總結(jié)是對一段時間內(nèi)的工作或?qū)W習(xí)進行歸納和概括。寫總結(jié)時要注意語言流暢、連貫，符合讀者的閱讀習(xí)慣和審美需求。這些總結(jié)范文既注重實事求是，又充滿了個人的思考和反思。
證券試用期工作總結(jié)篇一
我于xx年2月進入公司進行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過了證券從業(yè)資格考試。經(jīng)過公司相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)后，于x年4月20日正式進入長城證券連云港營業(yè)部，成為了我們這個大家庭的一員，開始了為期半年的試用期。
在這半年的試用期里，我主要的任務(wù)是駐點在銀行開發(fā)客戶，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵下，我逐漸進入工作狀態(tài)。在此期間，我將公司培訓(xùn)時所學(xué)的知識運用在工作和實踐當(dāng)中，努力的開發(fā)客戶，每月基本完成任務(wù)指標(biāo)。同時我也非常珍惜營業(yè)部給我的這個工作平臺，駐點期間我與銀行的工作人員相處融洽，互惠互利，抱著超越自我，為公司創(chuàng)造更多價值的良好心態(tài)，積極的開發(fā)有潛力的大客戶，在九月份的基金銷售上為營業(yè)部盡力自己的一點綿薄之力，我為自己能夠為營業(yè)部的成長和壯大做出自己一點貢獻而感到自豪。
回想這半年的試用期，我想要給自己一個中肯的自我評價。我是一個性格相對內(nèi)向的人，并且也是第一次接觸證券這個行業(yè)，所以開始對于能否做好這份工作還是不夠自信。但是營業(yè)部給予我很多專業(yè)知識和營銷技巧的培訓(xùn)，并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助，支持和信任，讓我變得自信和有了底氣?，F(xiàn)在，我在這個崗位上已經(jīng)工作近半年了，我深知磨刀不誤砍柴工的這個道理，一邊努力工作一邊學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識，并運用在工作中，做到熟能生巧，在與客戶溝通和交流方面有一套自己的方法和流程?，F(xiàn)在，越來越覺得自己適合這個崗位，能夠勝任這份工作，并且我相信通過自己的不懈努力，能夠為自己創(chuàng)造出美好的未來，在營業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆。同時，我也必須正視自己的不足和缺點。在日常工作中，我深刻覺得自己的證券專業(yè)知識還需要加強，只有加強了自己的專業(yè)知識，才能夠使得我們的客戶覺得我們的服務(wù)更加專業(yè)，更加相信和信賴我們。此外，在工作中難免有承受很大壓力的時候，我覺得自己在抗壓的心態(tài)上還需要增強，在面對壓力的.時候能夠迎難而上，克服為難心理和行為惰性。
這半年來，我非常感謝營業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對我各個方面的支持和幫助，希望營業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析，行情分析方面的專業(yè)的知識的培訓(xùn)，能夠給我們提供更多的客戶開發(fā)渠道。此外，我一直很欽慕與我們長城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化，我相信公司秉承著“資源整合、團隊作戰(zhàn)、為客戶提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營理念發(fā)展下去，一定能夠為我們的客戶創(chuàng)造更大的價值和財富，也最終能夠成就長城的輝煌未來!
在試用期的這段時間以來，我看到了自己的蛻變，更加看到了我們長城證券的實力，在與公司一起努力拼搏的這段日子里，我越來越覺得自己能夠為長城的成長和壯大付出自己的努力和汗水而感到無比的驕傲和自豪。所以，我真心而迫切的希望自己能夠早日成為長城證券一名正式的員工，通過自己的努力和勤奮去實現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價值，與我們的長城一起成長，共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，懇請公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給我繼續(xù)為公司奉獻自青春和智慧的機會。在以后的工作中，我會帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作，為公司的做出自己更多的貢獻，讓我們的長城證券的未來更加輝煌!
證券試用期工作總結(jié)篇二
我于20xx年x月x日進入x實習(xí)，根據(jù)公司須要，目前從事x工作。到20xx年x月x日，六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
本人工作認(rèn)真熱忱、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強，確保完本錢職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習(xí)新知識、技巧，自動向同事學(xué)習(xí)，并應(yīng)用放工時間充電，提高自身綜合素質(zhì)。 近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí)，并一直成長：
協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào)、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來，如飲水機、抽風(fēng)機問題、客戶申請座位等，向同事討教;(3)在實習(xí)停止時，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管。
懂得交易部工作流程：
1)協(xié)同事做開戶籌備工作，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;
2)客戶資料歸檔和核查;
3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。
2、接聽客戶電話，為場外客戶提供服務(wù)和支持;
3、配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;
4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作;
5、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。
通過六個月的學(xué)習(xí)和工作，在x和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：
證券試用期工作總結(jié)篇三
我叫xx，于x年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
證券試用期工作總結(jié)篇四
我叫xxx，于20xx年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自xx年開始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認(rèn)為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇五
3.配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;。
4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作;。
5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。
通過六個月的學(xué)習(xí)和工作，在xx和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：
在客服部基本客服崗的實習(xí)，我施展了自己擅長與人溝通的優(yōu)點，在與客戶的交換中，初步了解公司客戶的類型和不同需要，使本人可能在日后的工作中及時甄別客戶類型，并有針對性的供給服務(wù);非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇六
我于20xx年xx月xx日進入xx實習(xí)，根據(jù)公司須要，目前從事xx工作。到20xx年xx月xx日，六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
本人工作認(rèn)真熱忱、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強，確保完本錢職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作；積極學(xué)習(xí)新知識、技巧，自動向同事學(xué)習(xí)，并應(yīng)用放工時間充電，提高自身綜合素質(zhì)。近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí)，并一直成長：
證券試用期工作總結(jié)篇七
從2018年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的'融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責(zé)完成以下工作：1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在2018年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于2018年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;4、從2018年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識;5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
證券試用期工作總結(jié)篇八
不知不覺我在公司工作已滿1個多月了，時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲，首先感謝公司經(jīng)理室能給我展示才能、實現(xiàn)自身價值的機會。這段時間是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這段時間里公司給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了領(lǐng)導(dǎo)們“海納百川”的胸襟，感受到了“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎能見彩虹”的豪氣，也體會到了作為拓荒者的艱難和堅定。同時，也為我有機會成為南京市鼓樓區(qū)泰億格殘疾人康復(fù)中心的一份子而感動高興。
在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我對工作流程了解許多，經(jīng)過培訓(xùn)，讓我對自我的工作有了更深的認(rèn)識，并了解以“聽得明白、說的清楚、交流自如”為教育目的，結(jié)合hsl理論和1+x+y教育模式讓聾兒最終回歸主流社會的具體操作模式及方式方法。
在工作過程中，我深深感到加強自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學(xué)習(xí)，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”;二是向周圍的同志學(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領(lǐng)導(dǎo)、同事們請教，學(xué)習(xí)他們處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
作為一名特殊教育工作者，我時刻提醒自己，要不斷加強自身思想道德的修養(yǎng)和人格品質(zhì)的鍛煉，增強奉獻意識，把清正廉潔作為人格修養(yǎng)的重點。不受社會上一些不良風(fēng)氣的影響，從一點一滴的小事做起，生活中勤儉節(jié)樸，寬以待人;工作中嚴(yán)以律己，忠于職守，防微杜漸。牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，幫助身邊需要幫助的人。
季婷婷。
20xx年5月。
證券試用期工作總結(jié)篇九
我叫_____，于_年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成_年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理___老師，同事_______兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，_年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，_年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇十
20xx年現(xiàn)已過半，是我過得很困難的一年。在大盤挨近xxx點的時分我感到了苦楚，此刻我就在想，必定要把自己充分起來，要不就會在大盤未見底之前自己被篩選。后來的實踐證明了我的主意的正確，這更堅決了我的信仰，要不斷地去學(xué)習(xí)，充分自己，也只要這樣才干和公司一同生長。
回憶大半年的作業(yè)，我在許多方面做的都不夠好。
榜首，在大盤的不斷跌落中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時分，客戶訴苦很大，我也逐步失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，可是服務(wù)仍在繼續(xù)。這也是面對的問題。
第二，在產(chǎn)品出售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在往后傍邊加倍盡力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶發(fā)問的一些問題不能給予及時、很好的回答。
第四，對現(xiàn)已開發(fā)的客戶不是十分了解，客戶的危險承受能力不清楚，客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。
第五，同銀行的聯(lián)系沒有處理好，所以我曾經(jīng)的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決議新的一年里從下面幾方面去盡力。
榜首，后期重視學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期能夠使用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，招引客戶。使用公司的力氣來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈余或許對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技能的學(xué)習(xí)。跟上公司的腳步，新的一年的我的'方針是出售20xx萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，依據(jù)客戶不同的危險承受能力及行情，主張客戶裝備不同的財物，比方：股票，基金，融資融券，錢銀型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的聯(lián)系，要害時點問銀行要求客戶介紹。
20xx，行將逝去，但20xx就在你我眼前。信任只要主動出擊的人，才會有成功的時機。讓我們一同加油，完結(jié)自己的成績。去發(fā)明歸于自己的光輝。祝福我們營業(yè)部這個我們庭越來越興旺，也祝福我們的成績越做越好。
證券試用期工作總結(jié)篇十一
我叫xx，于_年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成_年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xx老師，同事xx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自_年開始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認(rèn)為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的`前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，_年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，_年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力。
證券試用期工作總結(jié)篇十二
20xx年5月6日，我有幸加入xx，成為x公司的一員。同事都是與我年紀(jì)相仿的年輕人，領(lǐng)導(dǎo)也不過是只過而立之年，因此，激情和夢想充滿了這個大家庭，這種氛圍對我這種涉世未深的畢業(yè)生來說，尤為驚喜，我心懷感恩。管理學(xué)中將公司的新人比作蘑菇，意思是說新人會受到一段時期的雪藏待遇，值得慶幸的是，這里的前輩都很熱情，大家坦誠相待，團結(jié)有序，讓我免受“冷宮”之苦，在他們的傾力幫助下，我很快就熟悉了本職工作，并在入職一周后能夠獨立完成工作，主要包括：1/2/3/4…..。
工作的這一個月，我過的很充實，每一天都有新的收獲，與其說我是在工作，不如說我是在學(xué)習(xí)，我享受工作的過程，喜歡這種被信任和尊重的感覺。
工作問題主要有三：其一，我的時間管理能力有待提高，沒有很好的規(guī)劃時間，；其二，我的自控力不夠好，情緒管理能力有待提高；其三，遇事猶豫不決，容易產(chǎn)生選擇恐慌，容易受他人和外界的影響，不夠有主見。
優(yōu)點：人力資源管理科班出身，理論知識相對扎實，親和力較強，有一定的執(zhí)行力，比較適合做人事相關(guān)工作。
缺點：容易受他人影響，不夠有主見，做事的時候沒有輕重緩急的安排與規(guī)劃，容易被瑣事搞得暈頭轉(zhuǎn)向。
入職的這一個月以來，我學(xué)到了很多東西，總結(jié)如下：
1.對事無情，對人有情。人事是專門和人打交道的職業(yè)，難免會有得罪人的不妥之處，所以，我應(yīng)該做到公私分明，在工作中有的放矢，就事論事，絕不將個人偏見帶到工作中去，更不會讓工作中所產(chǎn)生的情緒，影響我正常的生活。
3.做任何事都像是決斗，“單挑”和“群毆”都可以，能贏才是王道，但最重要的是有自己的底線。
以上是我的試用期工作總結(jié)，特此申請轉(zhuǎn)正，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不勝感激！
證券試用期工作總結(jié)篇十三
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的'時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。
第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿我們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券試用期工作總結(jié)篇十四
在試用期階段自己主要負責(zé)完成以下工作：
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務(wù)的'完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。
證券試用期工作總結(jié)篇十五
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的`忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇一
我于xx年2月進入公司進行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過了證券從業(yè)資格考試。經(jīng)過公司相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)后，于x年4月20日正式進入長城證券連云港營業(yè)部，成為了我們這個大家庭的一員，開始了為期半年的試用期。
在這半年的試用期里，我主要的任務(wù)是駐點在銀行開發(fā)客戶，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵下，我逐漸進入工作狀態(tài)。在此期間，我將公司培訓(xùn)時所學(xué)的知識運用在工作和實踐當(dāng)中，努力的開發(fā)客戶，每月基本完成任務(wù)指標(biāo)。同時我也非常珍惜營業(yè)部給我的這個工作平臺，駐點期間我與銀行的工作人員相處融洽，互惠互利，抱著超越自我，為公司創(chuàng)造更多價值的良好心態(tài)，積極的開發(fā)有潛力的大客戶，在九月份的基金銷售上為營業(yè)部盡力自己的一點綿薄之力，我為自己能夠為營業(yè)部的成長和壯大做出自己一點貢獻而感到自豪。
回想這半年的試用期，我想要給自己一個中肯的自我評價。我是一個性格相對內(nèi)向的人，并且也是第一次接觸證券這個行業(yè)，所以開始對于能否做好這份工作還是不夠自信。但是營業(yè)部給予我很多專業(yè)知識和營銷技巧的培訓(xùn)，并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助，支持和信任，讓我變得自信和有了底氣?，F(xiàn)在，我在這個崗位上已經(jīng)工作近半年了，我深知磨刀不誤砍柴工的這個道理，一邊努力工作一邊學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識，并運用在工作中，做到熟能生巧，在與客戶溝通和交流方面有一套自己的方法和流程?，F(xiàn)在，越來越覺得自己適合這個崗位，能夠勝任這份工作，并且我相信通過自己的不懈努力，能夠為自己創(chuàng)造出美好的未來，在營業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆。同時，我也必須正視自己的不足和缺點。在日常工作中，我深刻覺得自己的證券專業(yè)知識還需要加強，只有加強了自己的專業(yè)知識，才能夠使得我們的客戶覺得我們的服務(wù)更加專業(yè)，更加相信和信賴我們。此外，在工作中難免有承受很大壓力的時候，我覺得自己在抗壓的心態(tài)上還需要增強，在面對壓力的.時候能夠迎難而上，克服為難心理和行為惰性。
這半年來，我非常感謝營業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對我各個方面的支持和幫助，希望營業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析，行情分析方面的專業(yè)的知識的培訓(xùn)，能夠給我們提供更多的客戶開發(fā)渠道。此外，我一直很欽慕與我們長城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化，我相信公司秉承著“資源整合、團隊作戰(zhàn)、為客戶提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營理念發(fā)展下去，一定能夠為我們的客戶創(chuàng)造更大的價值和財富，也最終能夠成就長城的輝煌未來!
在試用期的這段時間以來，我看到了自己的蛻變，更加看到了我們長城證券的實力，在與公司一起努力拼搏的這段日子里，我越來越覺得自己能夠為長城的成長和壯大付出自己的努力和汗水而感到無比的驕傲和自豪。所以，我真心而迫切的希望自己能夠早日成為長城證券一名正式的員工，通過自己的努力和勤奮去實現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價值，與我們的長城一起成長，共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，懇請公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給我繼續(xù)為公司奉獻自青春和智慧的機會。在以后的工作中，我會帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作，為公司的做出自己更多的貢獻，讓我們的長城證券的未來更加輝煌!
證券試用期工作總結(jié)篇二
我于20xx年x月x日進入x實習(xí)，根據(jù)公司須要，目前從事x工作。到20xx年x月x日，六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
本人工作認(rèn)真熱忱、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強，確保完本錢職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習(xí)新知識、技巧，自動向同事學(xué)習(xí)，并應(yīng)用放工時間充電，提高自身綜合素質(zhì)。 近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí)，并一直成長：
協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào)、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來，如飲水機、抽風(fēng)機問題、客戶申請座位等，向同事討教;(3)在實習(xí)停止時，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管。
懂得交易部工作流程：
1)協(xié)同事做開戶籌備工作，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;
2)客戶資料歸檔和核查;
3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。
2、接聽客戶電話，為場外客戶提供服務(wù)和支持;
3、配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;
4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作;
5、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。
通過六個月的學(xué)習(xí)和工作，在x和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：
證券試用期工作總結(jié)篇三
我叫xx，于x年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
證券試用期工作總結(jié)篇四
我叫xxx，于20xx年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自xx年開始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認(rèn)為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇五
3.配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;。
4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作;。
5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。
通過六個月的學(xué)習(xí)和工作，在xx和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：
在客服部基本客服崗的實習(xí)，我施展了自己擅長與人溝通的優(yōu)點，在與客戶的交換中，初步了解公司客戶的類型和不同需要，使本人可能在日后的工作中及時甄別客戶類型，并有針對性的供給服務(wù);非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇六
我于20xx年xx月xx日進入xx實習(xí)，根據(jù)公司須要，目前從事xx工作。到20xx年xx月xx日，六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
本人工作認(rèn)真熱忱、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強，確保完本錢職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作；積極學(xué)習(xí)新知識、技巧，自動向同事學(xué)習(xí)，并應(yīng)用放工時間充電，提高自身綜合素質(zhì)。近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí)，并一直成長：
證券試用期工作總結(jié)篇七
從2018年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的'融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責(zé)完成以下工作：1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在2018年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于2018年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;4、從2018年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識;5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
證券試用期工作總結(jié)篇八
不知不覺我在公司工作已滿1個多月了，時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲，首先感謝公司經(jīng)理室能給我展示才能、實現(xiàn)自身價值的機會。這段時間是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這段時間里公司給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了領(lǐng)導(dǎo)們“海納百川”的胸襟，感受到了“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎能見彩虹”的豪氣，也體會到了作為拓荒者的艱難和堅定。同時，也為我有機會成為南京市鼓樓區(qū)泰億格殘疾人康復(fù)中心的一份子而感動高興。
在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我對工作流程了解許多，經(jīng)過培訓(xùn)，讓我對自我的工作有了更深的認(rèn)識，并了解以“聽得明白、說的清楚、交流自如”為教育目的，結(jié)合hsl理論和1+x+y教育模式讓聾兒最終回歸主流社會的具體操作模式及方式方法。
在工作過程中，我深深感到加強自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學(xué)習(xí)，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”;二是向周圍的同志學(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領(lǐng)導(dǎo)、同事們請教，學(xué)習(xí)他們處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
作為一名特殊教育工作者，我時刻提醒自己，要不斷加強自身思想道德的修養(yǎng)和人格品質(zhì)的鍛煉，增強奉獻意識，把清正廉潔作為人格修養(yǎng)的重點。不受社會上一些不良風(fēng)氣的影響，從一點一滴的小事做起，生活中勤儉節(jié)樸，寬以待人;工作中嚴(yán)以律己，忠于職守，防微杜漸。牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，幫助身邊需要幫助的人。
季婷婷。
20xx年5月。
證券試用期工作總結(jié)篇九
我叫_____，于_年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成_年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理___老師，同事_______兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，_年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，_年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券試用期工作總結(jié)篇十
20xx年現(xiàn)已過半，是我過得很困難的一年。在大盤挨近xxx點的時分我感到了苦楚，此刻我就在想，必定要把自己充分起來，要不就會在大盤未見底之前自己被篩選。后來的實踐證明了我的主意的正確，這更堅決了我的信仰，要不斷地去學(xué)習(xí)，充分自己，也只要這樣才干和公司一同生長。
回憶大半年的作業(yè)，我在許多方面做的都不夠好。
榜首，在大盤的不斷跌落中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時分，客戶訴苦很大，我也逐步失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，可是服務(wù)仍在繼續(xù)。這也是面對的問題。
第二，在產(chǎn)品出售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在往后傍邊加倍盡力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶發(fā)問的一些問題不能給予及時、很好的回答。
第四，對現(xiàn)已開發(fā)的客戶不是十分了解，客戶的危險承受能力不清楚，客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。
第五，同銀行的聯(lián)系沒有處理好，所以我曾經(jīng)的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決議新的一年里從下面幾方面去盡力。
榜首，后期重視學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期能夠使用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，招引客戶。使用公司的力氣來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈余或許對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技能的學(xué)習(xí)。跟上公司的腳步，新的一年的我的'方針是出售20xx萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，依據(jù)客戶不同的危險承受能力及行情，主張客戶裝備不同的財物，比方：股票，基金，融資融券，錢銀型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的聯(lián)系，要害時點問銀行要求客戶介紹。
20xx，行將逝去，但20xx就在你我眼前。信任只要主動出擊的人，才會有成功的時機。讓我們一同加油，完結(jié)自己的成績。去發(fā)明歸于自己的光輝。祝福我們營業(yè)部這個我們庭越來越興旺，也祝福我們的成績越做越好。
證券試用期工作總結(jié)篇十一
我叫xx，于_年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成_年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xx老師，同事xx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自_年開始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認(rèn)為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的`前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，_年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，_年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力。
證券試用期工作總結(jié)篇十二
20xx年5月6日，我有幸加入xx，成為x公司的一員。同事都是與我年紀(jì)相仿的年輕人，領(lǐng)導(dǎo)也不過是只過而立之年，因此，激情和夢想充滿了這個大家庭，這種氛圍對我這種涉世未深的畢業(yè)生來說，尤為驚喜，我心懷感恩。管理學(xué)中將公司的新人比作蘑菇，意思是說新人會受到一段時期的雪藏待遇，值得慶幸的是，這里的前輩都很熱情，大家坦誠相待，團結(jié)有序，讓我免受“冷宮”之苦，在他們的傾力幫助下，我很快就熟悉了本職工作，并在入職一周后能夠獨立完成工作，主要包括：1/2/3/4…..。
工作的這一個月，我過的很充實，每一天都有新的收獲，與其說我是在工作，不如說我是在學(xué)習(xí)，我享受工作的過程，喜歡這種被信任和尊重的感覺。
工作問題主要有三：其一，我的時間管理能力有待提高，沒有很好的規(guī)劃時間，；其二，我的自控力不夠好，情緒管理能力有待提高；其三，遇事猶豫不決，容易產(chǎn)生選擇恐慌，容易受他人和外界的影響，不夠有主見。
優(yōu)點：人力資源管理科班出身，理論知識相對扎實，親和力較強，有一定的執(zhí)行力，比較適合做人事相關(guān)工作。
缺點：容易受他人影響，不夠有主見，做事的時候沒有輕重緩急的安排與規(guī)劃，容易被瑣事搞得暈頭轉(zhuǎn)向。
入職的這一個月以來，我學(xué)到了很多東西，總結(jié)如下：
1.對事無情，對人有情。人事是專門和人打交道的職業(yè)，難免會有得罪人的不妥之處，所以，我應(yīng)該做到公私分明，在工作中有的放矢，就事論事，絕不將個人偏見帶到工作中去，更不會讓工作中所產(chǎn)生的情緒，影響我正常的生活。
3.做任何事都像是決斗，“單挑”和“群毆”都可以，能贏才是王道，但最重要的是有自己的底線。
以上是我的試用期工作總結(jié)，特此申請轉(zhuǎn)正，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不勝感激！
證券試用期工作總結(jié)篇十三
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的'時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。
第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿我們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券試用期工作總結(jié)篇十四
在試用期階段自己主要負責(zé)完成以下工作：
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務(wù)的'完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。
證券試用期工作總結(jié)篇十五
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認(rèn)為需要從以下幾個角度來進行。
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的`忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認(rèn)為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.