在生活中，總結(jié)是一種重要的學(xué)習(xí)方式。思維方式對(duì)于解決問(wèn)題起著重要的作用?？偨Y(jié)范文中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)可以為我們提供寶貴的借鑒和啟示，幫助我們更好地總結(jié)和進(jìn)步。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇一
三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。
五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家____省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元。
六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。
八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。
九、雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。
2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。
3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。
5.按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后________年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。
7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。
8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。
1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。
2.未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。十。
返
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇二
股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。
股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。
1.發(fā)行企業(yè)名稱、地址及法人代表；
2.發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其資本構(gòu)成，近三年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債情況；
3.股票發(fā)行的目的、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；
6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；
7.認(rèn)購(gòu)者范圍，股票銷售起止日期；
8.公司董事會(huì)構(gòu)成，成員名單及其簡(jiǎn)歷；
9.增資發(fā)行，明確增資發(fā)行的'種類與方式；
10.中國(guó)人民銀行要求說(shuō)明的其它事項(xiàng)。
1.標(biāo)題。股票發(fā)行單位名稱、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書”.
2.開(kāi)頭。說(shuō)明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。
4.結(jié)尾。說(shuō)明書開(kāi)始實(shí)施的日期。
范文：
xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書。
一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法。
根據(jù)《xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，()本公司擬通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說(shuō)明如下：
（一）股票。
1.本公司發(fā)售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。
2.本期共發(fā)售人民幣普通股股票10萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。
3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈(zèng)予、買賣和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。
本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過(guò)戶登記。
本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。
（二）股票的發(fā)售。
1.本股票由xx建設(shè)信托投資股份有限公司，xx市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xx市信托投資公司代理發(fā)售。
2.本股票發(fā)售時(shí)間從xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。
3.本股票在證券交易市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行xx市分行批準(zhǔn)，再行公布。
（三）股東權(quán)益。
1.凡認(rèn)購(gòu)本股票者，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。
2.凡本公司股東，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：
（1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；
（2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。
（3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢；
（5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。
3.股東對(duì)本公司的責(zé)任以各自認(rèn)購(gòu)的股票面值為限。
4.如本公司宣告解散結(jié)算時(shí)，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。
5.股東如同本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。
（四）股息及分配。
1.本公司董事會(huì)每年根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益決定股息分配比例。
2.股息每年分兩次發(fā)放。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。
3.個(gè)人購(gòu)買股票所得股息，按《xx節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買本股票所得股息由稅務(wù)部門出具納稅證明。
4.股息以人民幣計(jì)發(fā)。
（五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)。
凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書，按規(guī)定格式填寫后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。
二、本公司股份構(gòu)成情況。
本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，合42.34萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，其中xx市供銷社已認(rèn)購(gòu)8.89萬(wàn)股，計(jì)889萬(wàn)元，xx市物資回收總公司各企業(yè)已認(rèn)購(gòu)23.45萬(wàn)股，計(jì)2345萬(wàn)元，已認(rèn)購(gòu)股份為32.34萬(wàn)股，計(jì)32n萬(wàn)元。
擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。
三、本公司發(fā)售新股的理由。
本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開(kāi)發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過(guò)資本增量來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開(kāi)發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。
四、本公司有形資產(chǎn)情況。
截止xxxx年x月x日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：
固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元。
自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元。
發(fā)行股票：1000萬(wàn)元。
自有專用資金：1587萬(wàn)元。
五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息。
本公司預(yù)計(jì)，如無(wú)不可預(yù)見(jiàn)情況，截止到19xx年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，按現(xiàn)有42.34萬(wàn)股計(jì)算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬(wàn)元。基于上述預(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。
根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如xxxx年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，屆時(shí)年股息利率將在xxxx年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1.3%.
根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，本公司股票增值率xxxx年將為13.95%,xxxx年將為14?，84%,xxxx年將為15.78%.
按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過(guò)2年零2個(gè)月就可盈利100元。
六、本公司情況介紹。
（一）本公司概況（略）。
（二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）。
（三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）。
（四）資金平衡表（略）。
（五）本公司負(fù)債情況（略）。
（六）本公司流動(dòng)資金情況（略）。
（七）本公司管理階層情況（略）。
（八）本公司前景展望（略）。
七、有關(guān)本公司資料。
（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書（略）。
（二）金融咨詢?cè)u(píng)估部門的評(píng)估報(bào)告（略）。
（三）本公司所屬單位一覽表（略）。
（四）本公司章程節(jié)錄（略）。
（五）備查文件目錄（略）。
xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司。
xxxx年x月x日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇三
(2013年10月8日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第11次主席辦公會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)2014年3月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改〈證券發(fā)行與承銷管理辦法〉的決定》修訂)。
第一章總則。
第一條為規(guī)范證券發(fā)行與承銷行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》和《公司法》，制定本辦法。
第二條發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行股票或者可轉(zhuǎn)換公司債券(以下統(tǒng)稱證券)、證券公司在境內(nèi)承銷證券以及投資者認(rèn)購(gòu)境內(nèi)發(fā)行的證券，適用本辦法。
首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售其所持股份(以下簡(jiǎn)稱老股轉(zhuǎn)讓)的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))的相關(guān)規(guī)定。
第三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)證券發(fā)行與承銷行為進(jìn)行監(jiān)督管理。證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱相關(guān)規(guī)則)，規(guī)范證券發(fā)行與承銷行為。證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理，落實(shí)承銷責(zé)任。
為證券發(fā)行出具相關(guān)文件的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，對(duì)其所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
第二章定價(jià)與配售。
第四條首次公開(kāi)發(fā)行股票，可以通過(guò)向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式確定股票發(fā)行價(jià)格，也可以通過(guò)發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在招股意向書(或招股說(shuō)明書，下同)和發(fā)行公告中披露本次發(fā)行股票的定價(jià)方式。上市公司發(fā)行證券的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定。
第五條首次公開(kāi)發(fā)行股票，網(wǎng)下投資者須具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和良好的定價(jià)能力，應(yīng)當(dāng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。
網(wǎng)下投資者參與報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)持有一定金額的非限售股份。發(fā)行人和主承銷商可以根據(jù)自律規(guī)則，設(shè)置網(wǎng)下投資者的具體條件，并在發(fā)行公告中預(yù)先披露。主承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)網(wǎng)下投資者是否符合預(yù)先披露的條件進(jìn)行核查，對(duì)不符合條件的投資者，應(yīng)當(dāng)拒絕或剔除其報(bào)價(jià)。
第六條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢價(jià)方式定價(jià)的，符合條件的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者可以自主決定是否報(bào)價(jià)，主承銷商無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低、抬高價(jià)格。
網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。首次公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格(或發(fā)行價(jià)格區(qū)間)確定后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者方可參與申購(gòu)。
第七條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢價(jià)方式的，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股(含)以下的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家;公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于20家。剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。
第八條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，發(fā)行人和主承銷商可以自主協(xié)商確定參與網(wǎng)下詢價(jià)投資者的條件、有效報(bào)價(jià)條件、配售原則和配售方式，并按照事先確定的配售原則在有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者中選擇配售股票的對(duì)象。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇四
_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所與_________證券公司經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：
二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會(huì)個(gè)人股_________股。每股面值_________元，每股發(fā)行價(jià)額_________元，發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)________元。
三、承銷期間為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份，由甲方自行處理。
四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家。印刷費(fèi)計(jì)入承銷費(fèi)，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。
五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開(kāi)辦_________個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn)，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書。每日向甲方書面報(bào)告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè)。
六、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí)，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：
1.抽簽;。
2.比例配售;。
3.比例累退;。
4.認(rèn)股多者優(yōu)先。
七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè)。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。
九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方。
十、本次承銷費(fèi)用為承銷總價(jià)額_________%。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi)，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí)，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。
十四、_________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。
十五、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
住所：_________住所：_________。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇五
本協(xié)議由以下雙方在_____市簽署：
1.公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
地址：_____市_____路_____號(hào)。
電話：_____傳真：_____。
郵編：_____。
2.律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
地址：_____市_____路_____號(hào)。
電話：_____傳真：_____。
郵編：_____。
鑒于：
3.甲方現(xiàn)委托乙方代理與本次股票發(fā)行并上市的有關(guān)法律事宜，乙方同意接受委托。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商、達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守：
1.乙方的工作范圍。
1.1工作范圍確定的標(biāo)準(zhǔn)。
1.2工作范圍的具體列舉。
2.甲方的主要權(quán)利和義務(wù)。
2.1甲方的主要權(quán)利。
2.2甲方的主要義務(wù)。
3.乙方的主要權(quán)利和義務(wù)。
3.1乙方的主要權(quán)利。
3.2乙方的主要義務(wù)。
4.甲方的聲明與承諾。
5.乙方的聲明與承諾。
6.費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
8.爭(zhēng)議的解決。
9.合同的終止。
10.附則。
甲方：__________。
乙方：__________。
_____年_____月_____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇六
乙方(主包銷商)：_________。
鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。
甲方股東大會(huì)已于_________。
年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。
雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。
現(xiàn)協(xié)議如下：
1.釋義。
(1)定義。
(a)“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
(b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
(c)“工作日”是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
(d)“截止配售日”是指_________。
年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
(e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門、中國(guó)臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
(f)“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。
(g)“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
(h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
(i)“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
(j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________。
年_________月_________日。
(k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________。
年_________月_________日。
(l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。
(m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
(n)“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。
(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。
(p)“開(kāi)始配售日”是指_________。
年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。
(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。
(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。
(s)“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。
(t)“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。
為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。
為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽。
年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。
2.配售。
(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。
(2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。
(3)甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。
(4)各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。
甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。
(5)各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。
(6)如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu);若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。
(7)主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單;各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。
3.b股配售備忘錄。
甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表乙方)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。
4.登記。
(1)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________。
年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請(qǐng)的b股數(shù)目。
(2)甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________。
年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商(如有的話)。
(3)甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關(guān)資料和文件。
(4)甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。
(5)甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。
證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù);并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書面確認(rèn)書_________份。
(6)甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。
5.付款。
(1)各包銷商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷商協(xié)議)后，存入乙方指定賬戶內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________甲方發(fā)行b股”付款。
(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后，匯入主承銷商的指定賬戶。
(3)在上述兩項(xiàng)條件被滿足的條件下，主承銷商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后，匯入甲方指定的賬戶上。
(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。
如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷商賬戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的賬戶上。
6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下：
(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。
7.條件。
(1)各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：
(f)甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。
(2)甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。
同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。
例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。
8.聲明、保證及承諾。
(1)甲方向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
(a)如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。
(b)甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。
(c)甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。
(d)甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。
甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。
(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
(a)使每一包銷商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件。
(b)每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。
(c)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋，不應(yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。
(d)由于違反第7條、附件。
一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。
9.傭金和費(fèi)用。
(1)作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷商支付傭金：
(c)甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________%。
(2)包銷商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。
(3)各包銷商指定的賬戶：_________。
10.不可抗力。
(1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：
(d)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。
(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷商)，可以向甲方發(fā)出書面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。
1
1.違約賠償。
(1)甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：
(a)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及。
(b)甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的;或以及。
(c)甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。
(2)各包銷商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方不得為此而索賠，該包銷商也有權(quán)拒絕賠償：
(a)各包銷商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行;或：
(b)各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行;或。
(c)如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。
計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________%(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。
在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。
12.終止。
(1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：
(a)發(fā)生第9條之情事;。
(b)甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
(2)如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方(代表其本身和其他包銷商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：
(a)發(fā)生第9條之情事;。
(b)各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
(3)如果本次發(fā)行的b股在_________。
年_________月_________日(或甲方與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。
(4)在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。
(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。
13.轉(zhuǎn)讓。
(1)本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。
(2)本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。
14.棄權(quán)。
本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。
15.進(jìn)一步保證。
甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，甲方給予滿足。
16.通知。
(1)本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書寫。
(2)任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：
(a)如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí);。
(b)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后;但是空郵除外;。
(c)如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。
(3)所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________。
17.部分失效或可執(zhí)行。
若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。
18.文字。
本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。
一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。
19.時(shí)間。
時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。
20.適用法律。
本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。
2
1.爭(zhēng)議的解決。
因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。
如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。
仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。
22.保密。
(1)本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。
(2)除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：
(a)有關(guān)法律規(guī)定;。
(b)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定;。
(c)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露;。
(d)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò);。
(e)雙方協(xié)商披露，在此需有書面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。
23.以往達(dá)成之協(xié)議。
同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。
而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。
24.副本。
本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本;每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。
25.生效。
(1)本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
(2)本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇七
本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：
甲方：主承銷商(______________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
乙方：副主承銷商(____________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
丙方分銷商(_________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
……。
鑒于。
2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；
……。
甲、乙、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
1.1?承銷股票的種類。
……。
2.承銷的方式。
3.承銷份額。
4.承銷期及起止日期
5.承銷付款的日期及方式
6.承銷繳款的程序和日期
7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期
8.各方的權(quán)利義務(wù)。
9.違約責(zé)任。
10.爭(zhēng)議的解決。
11.附則。
甲方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
乙方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
丙方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
……______年_______月______日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇八
本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____市簽署。
甲方：發(fā)行人，即________股份有限公司。
住所：____省____市____路____號(hào)。
法定代表人：
乙方：主承銷商，即________證券公司。
住所：____省________市________路____號(hào)。
法定代表人：
鑒于：
2.________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股________萬(wàn)股，現(xiàn)委托________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
1.承銷方式甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
2.承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_______股。
2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_______元。
2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_______元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）。
3.承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為_(kāi)_______天（不超過(guò)90天）。
3.2承銷期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書之日起至第________天為止。
4.承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
5.承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的________%作為主承銷費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。
5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
6.其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。
7.上市推薦費(fèi)上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值________%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
8.甲方的權(quán)利義務(wù)。
8.1甲方的權(quán)利。
8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。
8.2甲方的義務(wù)。
8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
9.乙方的權(quán)利義務(wù)。
9.1乙方的權(quán)利。
9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
9.2乙方的義務(wù)。
9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。
9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。
9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
10.甲、乙雙方聲明。
甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
11.甲方的承諾。
11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
12.違約責(zé)任。
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+________%來(lái)計(jì)收利息。
13.爭(zhēng)議的解決。
13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____，其_____裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
14.不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
15.未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
16.附則。
16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。
16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
甲方：________股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）。
乙方：________證券公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）。
____年____月____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇九
乙方（主包銷商）：_______________。
鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)______股。甲方股東大會(huì)已于______年______月______日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_______股b股，此次募集已為中國(guó)_____批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_______股，其中普通股_______股，b股_______股。
雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_______股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下：
1.釋義。
（a）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
（b）“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
（c）“工作日”是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、_____及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。
（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
（e）“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；_____、澳門、_____的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
（f）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。
（g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
（i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
（j）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。
（k）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。
（l）“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng)。
（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
（n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。
（o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額。
（p）“開(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。
（q）“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。
（r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。
（s）“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。
（t）“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽。
（u）“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。
2.配售。
（2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。
（3）甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。
（4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。
（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。
（6）如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒(méi)有義務(wù)）就該違約包銷商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。
（7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第______個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。
3.b股配售備忘錄。
甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。
4.登記。
（1）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。
（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_______年______月______日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）。
（3）甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買賣配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。
（6）甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。
5.付款。
（2）國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。
（4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上。
6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下。
（2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。
7.條件。
（1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：
（f）甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。
8.聲明、保證及承諾。
（a）如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。
（b）甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____。
（c）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在____________證券交易所上市交易。
（b）每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。
（d）由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。
9.傭金和費(fèi)用。
（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：
（c）甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________％。
（2）包銷商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。
（3）各包銷商指定的帳戶：_______________________________。
10.不可抗力。
（1）在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：
（d）任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。
11.違約賠償。
（a）根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及。
（b）甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及。
（c）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。
（a）各包銷商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行；或：
（c）如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。
12.終止。
（1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：
（a）發(fā)生第9條之情事；
（b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；
（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
（2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：
（a）發(fā)生第9條之情事；
（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。
（4）在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。
（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。
13.轉(zhuǎn)讓。
（1）本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。
（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。
14.棄權(quán)。
本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。
15.進(jìn)一步保證。
甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件），甲方給予滿足。
16.通知。
（a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；
（b）如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外；
（c）如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。
（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________________________________________。
17.部分失效或可執(zhí)行。
若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。
18.文字。
本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。
19.時(shí)間。
時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。
20.適用法律。
本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋。
21.爭(zhēng)議的解決。
因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)按其_____規(guī)則_____解決。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。
22.保密。
（1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理）對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。
（a）有關(guān)法律規(guī)定；
（b）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定；
（c）向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露；
（d）資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò)；
23.以往達(dá)成之協(xié)議。
同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無(wú)論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。
24.副本。
本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本；每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。
25.生效。
（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
甲方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________。
乙方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________。
附件。
一、甲方的保證。
甲方向每一個(gè)包銷商作出如下聲明、保證及承諾：
1.甲方為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：
（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議。
（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門批準(zhǔn)，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；甲方并無(wú)違反其章程。
2.甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí)，沒(méi)有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。
3.除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。
4.b股配售文件的承諾。
（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒(méi)有誤導(dǎo)的。
（3）b股發(fā)售文件所包含的意見(jiàn)、估計(jì)、預(yù)測(cè)、前景等的陳述是真實(shí)且誠(chéng)實(shí)的，是在經(jīng)過(guò)認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。
（4）有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件_________________________。
（5）b股配售備忘錄_________________________。
5.訴訟。
（2）就甲方所知，也沒(méi)有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。
6._____。
（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買了_____；_____公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等_____也并不存在因沒(méi)有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷。
（2）甲方的職工均已參加了中國(guó)政府統(tǒng)籌安排的社會(huì)_____。
7.所有權(quán)。
（1）對(duì)于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何________，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負(fù)擔(dān)。
（2）對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。
8.重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
9.重大投資項(xiàng)目：除b股配售書中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目。
10.驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會(huì)就國(guó)際包銷商的法律顧問(wèn)編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。
二、包銷商的保證。
每一包銷商均個(gè)別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：
1.每一包銷商并沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)b股的邀請(qǐng)。
2.每一包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議。
3.每一包銷商除在與乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書面一致后，不能將配售說(shuō)明書以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開(kāi)或公布。
4.每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí)，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。
5.每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：
（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；
（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；
（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十
發(fā)行公司（甲方）：_______________________。
注冊(cè)地址：_______________________________。
法定代表人：_____________________________。
主承銷商（乙方）：_______________________。
名稱：___________________________________。
注冊(cè)地址：_______________________________。
法定代表人：_____________________________。
二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)。
協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________。
協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________。
三、協(xié)議主旨。
甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。
五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元。
六、承銷期及起止日期
本次股票承銷期為_(kāi)________天。從甲方招股。
說(shuō)明書。
刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。
七、承銷付款的日期和方式???
八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式?。
甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。
本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。
九、雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。
2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。
3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。
5.按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。
7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。
8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。
1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。
2.未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。
十一、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決。
甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷。
意向書。
或承銷協(xié)議將被視為無(wú)效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。
乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。
協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。
十二、不可抗力。
在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。
十三、未盡事宜。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。
十四、協(xié)議文本。
本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。
本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。
甲方（蓋章）：____________________________。
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________。
乙方（蓋章）：____________________________。
代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________。
簽署日期：__________年________月________日
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十一
乙方：主承銷商，即__________證券公司。
鑒于：
2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。
本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
第二條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。
2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。
2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額)。
第三條承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天)。
3.2承銷期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書之日起至第__________天為止。
第四條承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為%之間)。
該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。
5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用。
與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。
該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。
第七條上市推薦費(fèi)。
上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
第八條甲方的權(quán)利義務(wù)。
8.1甲方的權(quán)利。
8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。
8.2甲方的義務(wù)。
8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
第九條乙方的權(quán)利義務(wù)。
9.1乙方的權(quán)利。
9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。
如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
9.2乙方的義務(wù)。
9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。
9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。
9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
第十條甲、乙雙方聲明。
甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式。
對(duì)外披露招股說(shuō)明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條甲方的承諾。
11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。
以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
第十二條違約責(zé)任。
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計(jì)收利息。
第十三條爭(zhēng)議的解決。
13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
第十四條不可抗力。
自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
第十五條未盡事宜。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條附則。
16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。
16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
甲方：__________股份有限公司乙方：__________證券公司。
法定代表人_______(簽字)法定代表人_______(簽字)。
____年_____月_____日____年_____月_____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十二
甲方：__________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：__________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)(下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票一事，通過(guò)平等協(xié)商，達(dá)成如下條款：
二、承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格;。
三、承銷期及起止日期;
四、承銷付款的日期及方式;
五、承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期;
六、違約責(zé)任;。
七、其他。
____________股份有限公司________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
法定代表人：______(簽章)法定代表人：______(簽章)。
住所：______住所：______。
銀行帳號(hào)：______銀行帳號(hào)：______。
________年________月________日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十三
____________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所（以下稱甲方）與____________證券公司經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲方經(jīng)________省人民政府（批文號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（批文號(hào)）批準(zhǔn)，決定以募集方式設(shè)立________股份有限公司。公司股票共________股，其中發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份________股，其余________股委托乙方以代銷（或包銷）方式向社會(huì)法人及自然人銷售。
二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股________股，社會(huì)個(gè)人股________股。每股面值____元，每股發(fā)行價(jià)額____發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)_______元。
三、承銷期間為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份，由甲方自行處理（或由乙方認(rèn)購(gòu)）。
四、甲方于____年____月____日前將________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家。印刷費(fèi)計(jì)人承銷費(fèi)，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。
五、乙方于____年____月____日至____年____月____日開(kāi)辦____個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn)，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書。每日向甲方書面報(bào)告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè)。
六、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí)，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在____年____月____日前確定認(rèn)股人：
1.抽簽；
2.比例配售；
3.比例累退；
4.認(rèn)股多者優(yōu)先。
七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè)。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知（公告），通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。
九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方。
十、本次承銷費(fèi)用（含廣告費(fèi)、股票印刷費(fèi)、通信費(fèi)等）為承銷總價(jià)額____％。。乙方發(fā)放股票結(jié)束后____日內(nèi)，????????由________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí)，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)________仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。
十四、________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。
十五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。?。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十四
本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：
主承銷商(甲方)：a證券_________公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
副主承銷商(乙方)：證券______公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
分銷商(丙方)：(排名不分公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
d證券______公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
e證券_________公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
鑒于:。
2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商;。
3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。
故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下:。
第一條余額包銷。
1.1各方同意:。
1.1.1甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商,負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。
1.1.2本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/股(以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。
1.1.3承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷工作。
1.1.4在本次發(fā)行的a股中,承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為:。
公司包銷比例(%)。
主承銷商a證券________公司30。
副主承銷商b證券______公司25。
分銷商c證券______公司18。
分銷商d證券________公司15。
分銷商e證券_______公司12。
1.2各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷工作:。
1.2.1本協(xié)議簽署后,副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。
1.2.2承銷期為發(fā)布招股說(shuō)明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。
1.2.3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對(duì)剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷,并在申購(gòu)期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。
1.2.4承銷期結(jié)束后五日內(nèi),主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。
1.2.5若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。
1.3如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng),違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬(wàn)分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。
2.1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過(guò)程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。
2.3副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用,由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開(kāi)支。
第三條聲明、保證和承諾。
3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾,并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議:。
3.1.1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人,有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。
3.1.2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。
3.1.3本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突,也不會(huì)違反任何法律。
3.2各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。
3.3各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋,不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。
第四條終止。
4.1各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。
第五條保密。
5.1非因法律規(guī)定,本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密:。
5.1.1本協(xié)議的各項(xiàng)條款;。
5.1.2有關(guān)本協(xié)議的談判;。
5.1.3本協(xié)議的標(biāo)的;。
5.1.4各方的商業(yè)秘密。
5.2非因法律規(guī)定,副主承銷商及分銷商應(yīng)對(duì)完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。
第六條轉(zhuǎn)讓。
6.1本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。
6.2未經(jīng)各方協(xié)商一致,本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。
第七條爭(zhēng)議解決。
7.1任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議,應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。
第八條生效。
8.1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。
8.2本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。
8.3本協(xié)議簽署后,須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。
(承銷團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文)。
a證券xx公司(蓋章)b證券xx公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):________授權(quán)代表(簽字):________。
簽定日期:____年__月__日簽定日期:____年__月__日
c證券________公司(蓋章)d證券____________公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):________授權(quán)代表(簽字):________。
簽定日期:____年__月__日簽定日期:____年__月__日
e證券_________公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):____________________。
簽定日期:______年____月____日
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十五
甲方：___________________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：___________________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)(下簡(jiǎn)稱乙方)。
一、承銷方式：___________________。
二、承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格;。
三、承銷期及起止日期;
四、承銷付款的日期及方式;
五、承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期;
六、違約責(zé)任;。
七、其他。
法定代表人：___________________(簽章)法定代表人：___________________(簽章)。
______年______月______日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十六
鑒于：甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
1.1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)________元的人民幣普通股(即a股)。
1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)________股。
1.3 股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)________元。
1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。
2.承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。
3.承銷比例。
3.1 甲方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;。
3.2 乙方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;。
3.3 丙方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股。
4.承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_(kāi)________天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。
6.承銷繳款的公式和日期
6.1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3 甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期
7.1 承銷費(fèi)用的計(jì)算。
7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為_(kāi)________元。
7.1.2 對(duì)于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用。
7.1.3 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.4 在三者之間的分派：承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。
7.2 承銷費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
丙方戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
8.甲方權(quán)利和義務(wù)。
8.1 甲方的權(quán)利。
8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2 甲方的義務(wù)。
8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。
8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。
8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。
9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)。
9.1 乙、丙兩方的權(quán)利。
9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。
9.2 乙、丙兩方的義務(wù)。
9.2.1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。
9.2.2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。
10.違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。
11.爭(zhēng)議的解決。
11.1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。
11.2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
12.附則。
12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。
12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_____________。
_____年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________?。
丙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：____________。
______年____月____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇一
三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。
五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家____省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元。
六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。
八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。
九、雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。
2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。
3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。
5.按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后________年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。
7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。
8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。
1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。
2.未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。十。
返
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇二
股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。
股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。
1.發(fā)行企業(yè)名稱、地址及法人代表；
2.發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其資本構(gòu)成，近三年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債情況；
3.股票發(fā)行的目的、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；
6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；
7.認(rèn)購(gòu)者范圍，股票銷售起止日期；
8.公司董事會(huì)構(gòu)成，成員名單及其簡(jiǎn)歷；
9.增資發(fā)行，明確增資發(fā)行的'種類與方式；
10.中國(guó)人民銀行要求說(shuō)明的其它事項(xiàng)。
1.標(biāo)題。股票發(fā)行單位名稱、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書”.
2.開(kāi)頭。說(shuō)明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。
4.結(jié)尾。說(shuō)明書開(kāi)始實(shí)施的日期。
范文：
xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書。
一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法。
根據(jù)《xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，()本公司擬通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說(shuō)明如下：
（一）股票。
1.本公司發(fā)售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。
2.本期共發(fā)售人民幣普通股股票10萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。
3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈(zèng)予、買賣和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。
本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過(guò)戶登記。
本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。
（二）股票的發(fā)售。
1.本股票由xx建設(shè)信托投資股份有限公司，xx市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xx市信托投資公司代理發(fā)售。
2.本股票發(fā)售時(shí)間從xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。
3.本股票在證券交易市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行xx市分行批準(zhǔn)，再行公布。
（三）股東權(quán)益。
1.凡認(rèn)購(gòu)本股票者，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。
2.凡本公司股東，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：
（1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；
（2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。
（3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢；
（5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。
3.股東對(duì)本公司的責(zé)任以各自認(rèn)購(gòu)的股票面值為限。
4.如本公司宣告解散結(jié)算時(shí)，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。
5.股東如同本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。
（四）股息及分配。
1.本公司董事會(huì)每年根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益決定股息分配比例。
2.股息每年分兩次發(fā)放。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。
3.個(gè)人購(gòu)買股票所得股息，按《xx節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買本股票所得股息由稅務(wù)部門出具納稅證明。
4.股息以人民幣計(jì)發(fā)。
（五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)。
凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書，按規(guī)定格式填寫后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。
二、本公司股份構(gòu)成情況。
本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，合42.34萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，其中xx市供銷社已認(rèn)購(gòu)8.89萬(wàn)股，計(jì)889萬(wàn)元，xx市物資回收總公司各企業(yè)已認(rèn)購(gòu)23.45萬(wàn)股，計(jì)2345萬(wàn)元，已認(rèn)購(gòu)股份為32.34萬(wàn)股，計(jì)32n萬(wàn)元。
擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。
三、本公司發(fā)售新股的理由。
本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開(kāi)發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過(guò)資本增量來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開(kāi)發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。
四、本公司有形資產(chǎn)情況。
截止xxxx年x月x日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：
固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元。
自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元。
發(fā)行股票：1000萬(wàn)元。
自有專用資金：1587萬(wàn)元。
五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息。
本公司預(yù)計(jì)，如無(wú)不可預(yù)見(jiàn)情況，截止到19xx年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，按現(xiàn)有42.34萬(wàn)股計(jì)算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬(wàn)元。基于上述預(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。
根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如xxxx年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，屆時(shí)年股息利率將在xxxx年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1.3%.
根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，本公司股票增值率xxxx年將為13.95%,xxxx年將為14?，84%,xxxx年將為15.78%.
按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過(guò)2年零2個(gè)月就可盈利100元。
六、本公司情況介紹。
（一）本公司概況（略）。
（二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）。
（三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）。
（四）資金平衡表（略）。
（五）本公司負(fù)債情況（略）。
（六）本公司流動(dòng)資金情況（略）。
（七）本公司管理階層情況（略）。
（八）本公司前景展望（略）。
七、有關(guān)本公司資料。
（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書（略）。
（二）金融咨詢?cè)u(píng)估部門的評(píng)估報(bào)告（略）。
（三）本公司所屬單位一覽表（略）。
（四）本公司章程節(jié)錄（略）。
（五）備查文件目錄（略）。
xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司。
xxxx年x月x日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇三
(2013年10月8日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第11次主席辦公會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)2014年3月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改〈證券發(fā)行與承銷管理辦法〉的決定》修訂)。
第一章總則。
第一條為規(guī)范證券發(fā)行與承銷行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》和《公司法》，制定本辦法。
第二條發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行股票或者可轉(zhuǎn)換公司債券(以下統(tǒng)稱證券)、證券公司在境內(nèi)承銷證券以及投資者認(rèn)購(gòu)境內(nèi)發(fā)行的證券，適用本辦法。
首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售其所持股份(以下簡(jiǎn)稱老股轉(zhuǎn)讓)的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))的相關(guān)規(guī)定。
第三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)證券發(fā)行與承銷行為進(jìn)行監(jiān)督管理。證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱相關(guān)規(guī)則)，規(guī)范證券發(fā)行與承銷行為。證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理，落實(shí)承銷責(zé)任。
為證券發(fā)行出具相關(guān)文件的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，對(duì)其所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
第二章定價(jià)與配售。
第四條首次公開(kāi)發(fā)行股票，可以通過(guò)向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式確定股票發(fā)行價(jià)格，也可以通過(guò)發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在招股意向書(或招股說(shuō)明書，下同)和發(fā)行公告中披露本次發(fā)行股票的定價(jià)方式。上市公司發(fā)行證券的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定。
第五條首次公開(kāi)發(fā)行股票，網(wǎng)下投資者須具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和良好的定價(jià)能力，應(yīng)當(dāng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。
網(wǎng)下投資者參與報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)持有一定金額的非限售股份。發(fā)行人和主承銷商可以根據(jù)自律規(guī)則，設(shè)置網(wǎng)下投資者的具體條件，并在發(fā)行公告中預(yù)先披露。主承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)網(wǎng)下投資者是否符合預(yù)先披露的條件進(jìn)行核查，對(duì)不符合條件的投資者，應(yīng)當(dāng)拒絕或剔除其報(bào)價(jià)。
第六條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢價(jià)方式定價(jià)的，符合條件的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者可以自主決定是否報(bào)價(jià)，主承銷商無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低、抬高價(jià)格。
網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。首次公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格(或發(fā)行價(jià)格區(qū)間)確定后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者方可參與申購(gòu)。
第七條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢價(jià)方式的，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股(含)以下的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家;公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于20家。剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。
第八條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，發(fā)行人和主承銷商可以自主協(xié)商確定參與網(wǎng)下詢價(jià)投資者的條件、有效報(bào)價(jià)條件、配售原則和配售方式，并按照事先確定的配售原則在有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者中選擇配售股票的對(duì)象。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇四
_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所與_________證券公司經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：
二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會(huì)個(gè)人股_________股。每股面值_________元，每股發(fā)行價(jià)額_________元，發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)________元。
三、承銷期間為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份，由甲方自行處理。
四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家。印刷費(fèi)計(jì)入承銷費(fèi)，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。
五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開(kāi)辦_________個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn)，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書。每日向甲方書面報(bào)告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè)。
六、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí)，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：
1.抽簽;。
2.比例配售;。
3.比例累退;。
4.認(rèn)股多者優(yōu)先。
七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè)。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。
九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方。
十、本次承銷費(fèi)用為承銷總價(jià)額_________%。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi)，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí)，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。
十四、_________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。
十五、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
住所：_________住所：_________。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇五
本協(xié)議由以下雙方在_____市簽署：
1.公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
地址：_____市_____路_____號(hào)。
電話：_____傳真：_____。
郵編：_____。
2.律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
地址：_____市_____路_____號(hào)。
電話：_____傳真：_____。
郵編：_____。
鑒于：
3.甲方現(xiàn)委托乙方代理與本次股票發(fā)行并上市的有關(guān)法律事宜，乙方同意接受委托。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商、達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守：
1.乙方的工作范圍。
1.1工作范圍確定的標(biāo)準(zhǔn)。
1.2工作范圍的具體列舉。
2.甲方的主要權(quán)利和義務(wù)。
2.1甲方的主要權(quán)利。
2.2甲方的主要義務(wù)。
3.乙方的主要權(quán)利和義務(wù)。
3.1乙方的主要權(quán)利。
3.2乙方的主要義務(wù)。
4.甲方的聲明與承諾。
5.乙方的聲明與承諾。
6.費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
8.爭(zhēng)議的解決。
9.合同的終止。
10.附則。
甲方：__________。
乙方：__________。
_____年_____月_____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇六
乙方(主包銷商)：_________。
鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。
甲方股東大會(huì)已于_________。
年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。
雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。
現(xiàn)協(xié)議如下：
1.釋義。
(1)定義。
(a)“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
(b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
(c)“工作日”是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
(d)“截止配售日”是指_________。
年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
(e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門、中國(guó)臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
(f)“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。
(g)“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
(h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
(i)“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
(j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________。
年_________月_________日。
(k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________。
年_________月_________日。
(l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。
(m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
(n)“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。
(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。
(p)“開(kāi)始配售日”是指_________。
年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。
(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。
(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。
(s)“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。
(t)“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。
為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。
為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽。
年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。
2.配售。
(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。
(2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。
(3)甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。
(4)各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。
甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。
(5)各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。
(6)如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu);若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。
(7)主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單;各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。
3.b股配售備忘錄。
甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表乙方)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。
4.登記。
(1)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________。
年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請(qǐng)的b股數(shù)目。
(2)甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________。
年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商(如有的話)。
(3)甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關(guān)資料和文件。
(4)甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。
(5)甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。
證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù);并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書面確認(rèn)書_________份。
(6)甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。
5.付款。
(1)各包銷商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷商協(xié)議)后，存入乙方指定賬戶內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________甲方發(fā)行b股”付款。
(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后，匯入主承銷商的指定賬戶。
(3)在上述兩項(xiàng)條件被滿足的條件下，主承銷商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后，匯入甲方指定的賬戶上。
(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。
如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷商賬戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的賬戶上。
6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下：
(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。
7.條件。
(1)各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：
(f)甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。
(2)甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。
同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。
例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。
8.聲明、保證及承諾。
(1)甲方向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
(a)如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。
(b)甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。
(c)甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。
(d)甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。
甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。
(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
(a)使每一包銷商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件。
(b)每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。
(c)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋，不應(yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。
(d)由于違反第7條、附件。
一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。
9.傭金和費(fèi)用。
(1)作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷商支付傭金：
(c)甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________%。
(2)包銷商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。
(3)各包銷商指定的賬戶：_________。
10.不可抗力。
(1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：
(d)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。
(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷商)，可以向甲方發(fā)出書面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。
1
1.違約賠償。
(1)甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：
(a)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及。
(b)甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的;或以及。
(c)甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。
(2)各包銷商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方不得為此而索賠，該包銷商也有權(quán)拒絕賠償：
(a)各包銷商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行;或：
(b)各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行;或。
(c)如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。
計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________%(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。
在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。
12.終止。
(1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：
(a)發(fā)生第9條之情事;。
(b)甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
(2)如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方(代表其本身和其他包銷商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：
(a)發(fā)生第9條之情事;。
(b)各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
(3)如果本次發(fā)行的b股在_________。
年_________月_________日(或甲方與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。
(4)在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。
(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。
13.轉(zhuǎn)讓。
(1)本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。
(2)本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。
14.棄權(quán)。
本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。
15.進(jìn)一步保證。
甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，甲方給予滿足。
16.通知。
(1)本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書寫。
(2)任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：
(a)如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí);。
(b)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后;但是空郵除外;。
(c)如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。
(3)所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________。
17.部分失效或可執(zhí)行。
若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。
18.文字。
本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。
一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。
19.時(shí)間。
時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。
20.適用法律。
本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。
2
1.爭(zhēng)議的解決。
因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。
如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。
仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。
22.保密。
(1)本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。
(2)除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：
(a)有關(guān)法律規(guī)定;。
(b)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定;。
(c)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露;。
(d)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò);。
(e)雙方協(xié)商披露，在此需有書面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。
23.以往達(dá)成之協(xié)議。
同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。
而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。
24.副本。
本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本;每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。
25.生效。
(1)本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
(2)本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇七
本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：
甲方：主承銷商(______________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
乙方：副主承銷商(____________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
丙方分銷商(_________證券公司)。
住所：________省_____市______路_______號(hào)。
法定代表人：
……。
鑒于。
2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；
……。
甲、乙、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
1.1?承銷股票的種類。
……。
2.承銷的方式。
3.承銷份額。
4.承銷期及起止日期
5.承銷付款的日期及方式
6.承銷繳款的程序和日期
7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期
8.各方的權(quán)利義務(wù)。
9.違約責(zé)任。
10.爭(zhēng)議的解決。
11.附則。
甲方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
乙方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
丙方：_________證券公司(蓋章)。
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
……______年_______月______日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇八
本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____市簽署。
甲方：發(fā)行人，即________股份有限公司。
住所：____省____市____路____號(hào)。
法定代表人：
乙方：主承銷商，即________證券公司。
住所：____省________市________路____號(hào)。
法定代表人：
鑒于：
2.________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股________萬(wàn)股，現(xiàn)委托________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
1.承銷方式甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
2.承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_______股。
2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_______元。
2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_______元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）。
3.承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為_(kāi)_______天（不超過(guò)90天）。
3.2承銷期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書之日起至第________天為止。
4.承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
5.承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的________%作為主承銷費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。
5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
6.其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。
7.上市推薦費(fèi)上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值________%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
8.甲方的權(quán)利義務(wù)。
8.1甲方的權(quán)利。
8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。
8.2甲方的義務(wù)。
8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
9.乙方的權(quán)利義務(wù)。
9.1乙方的權(quán)利。
9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
9.2乙方的義務(wù)。
9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。
9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。
9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
10.甲、乙雙方聲明。
甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
11.甲方的承諾。
11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
12.違約責(zé)任。
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+________%來(lái)計(jì)收利息。
13.爭(zhēng)議的解決。
13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____，其_____裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
14.不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
15.未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
16.附則。
16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。
16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
甲方：________股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）。
乙方：________證券公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）。
____年____月____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇九
乙方（主包銷商）：_______________。
鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)______股。甲方股東大會(huì)已于______年______月______日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_______股b股，此次募集已為中國(guó)_____批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_______股，其中普通股_______股，b股_______股。
雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_______股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下：
1.釋義。
（a）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
（b）“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
（c）“工作日”是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、_____及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。
（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
（e）“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；_____、澳門、_____的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
（f）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。
（g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
（i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
（j）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。
（k）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。
（l）“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng)。
（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
（n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。
（o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額。
（p）“開(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。
（q）“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。
（r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。
（s）“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。
（t）“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽。
（u）“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。
2.配售。
（2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。
（3）甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。
（4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。
（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。
（6）如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒(méi)有義務(wù)）就該違約包銷商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。
（7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第______個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。
3.b股配售備忘錄。
甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。
4.登記。
（1）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。
（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_______年______月______日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）。
（3）甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買賣配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。
（6）甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。
5.付款。
（2）國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。
（4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上。
6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下。
（2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。
7.條件。
（1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：
（f）甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。
8.聲明、保證及承諾。
（a）如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。
（b）甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____。
（c）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在____________證券交易所上市交易。
（b）每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。
（d）由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。
9.傭金和費(fèi)用。
（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：
（c）甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________％。
（2）包銷商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。
（3）各包銷商指定的帳戶：_______________________________。
10.不可抗力。
（1）在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：
（d）任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。
11.違約賠償。
（a）根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及。
（b）甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及。
（c）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。
（a）各包銷商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行；或：
（c）如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。
12.終止。
（1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：
（a）發(fā)生第9條之情事；
（b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；
（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
（2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：
（a）發(fā)生第9條之情事；
（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。
（4）在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。
（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。
13.轉(zhuǎn)讓。
（1）本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。
（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。
14.棄權(quán)。
本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。
15.進(jìn)一步保證。
甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件），甲方給予滿足。
16.通知。
（a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；
（b）如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外；
（c）如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。
（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________________________________________。
17.部分失效或可執(zhí)行。
若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。
18.文字。
本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。
19.時(shí)間。
時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。
20.適用法律。
本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋。
21.爭(zhēng)議的解決。
因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)按其_____規(guī)則_____解決。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。
22.保密。
（1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理）對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。
（a）有關(guān)法律規(guī)定；
（b）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定；
（c）向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露；
（d）資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò)；
23.以往達(dá)成之協(xié)議。
同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無(wú)論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。
24.副本。
本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本；每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。
25.生效。
（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
甲方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________。
乙方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________。
附件。
一、甲方的保證。
甲方向每一個(gè)包銷商作出如下聲明、保證及承諾：
1.甲方為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：
（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議。
（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門批準(zhǔn)，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；甲方并無(wú)違反其章程。
2.甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí)，沒(méi)有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。
3.除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。
4.b股配售文件的承諾。
（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒(méi)有誤導(dǎo)的。
（3）b股發(fā)售文件所包含的意見(jiàn)、估計(jì)、預(yù)測(cè)、前景等的陳述是真實(shí)且誠(chéng)實(shí)的，是在經(jīng)過(guò)認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。
（4）有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件_________________________。
（5）b股配售備忘錄_________________________。
5.訴訟。
（2）就甲方所知，也沒(méi)有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。
6._____。
（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買了_____；_____公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等_____也并不存在因沒(méi)有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷。
（2）甲方的職工均已參加了中國(guó)政府統(tǒng)籌安排的社會(huì)_____。
7.所有權(quán)。
（1）對(duì)于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何________，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負(fù)擔(dān)。
（2）對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。
8.重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
9.重大投資項(xiàng)目：除b股配售書中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目。
10.驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會(huì)就國(guó)際包銷商的法律顧問(wèn)編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。
二、包銷商的保證。
每一包銷商均個(gè)別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：
1.每一包銷商并沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)b股的邀請(qǐng)。
2.每一包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議。
3.每一包銷商除在與乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書面一致后，不能將配售說(shuō)明書以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開(kāi)或公布。
4.每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí)，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。
5.每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：
（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；
（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；
（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十
發(fā)行公司（甲方）：_______________________。
注冊(cè)地址：_______________________________。
法定代表人：_____________________________。
主承銷商（乙方）：_______________________。
名稱：___________________________________。
注冊(cè)地址：_______________________________。
法定代表人：_____________________________。
二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)。
協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________。
協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________。
三、協(xié)議主旨。
甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。
五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元。
六、承銷期及起止日期
本次股票承銷期為_(kāi)________天。從甲方招股。
說(shuō)明書。
刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。
七、承銷付款的日期和方式???
八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式?。
甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。
本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。
九、雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。
2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。
3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。
5.按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。
7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。
8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。
1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。
2.未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。
十一、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決。
甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷。
意向書。
或承銷協(xié)議將被視為無(wú)效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。
乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。
協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。
十二、不可抗力。
在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。
十三、未盡事宜。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。
十四、協(xié)議文本。
本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。
本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。
甲方（蓋章）：____________________________。
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________。
乙方（蓋章）：____________________________。
代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________。
簽署日期：__________年________月________日
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十一
乙方：主承銷商，即__________證券公司。
鑒于：
2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。
本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
第二條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。
2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。
2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額)。
第三條承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天)。
3.2承銷期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書之日起至第__________天為止。
第四條承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為%之間)。
該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。
5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用。
與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。
該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。
第七條上市推薦費(fèi)。
上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
第八條甲方的權(quán)利義務(wù)。
8.1甲方的權(quán)利。
8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。
8.2甲方的義務(wù)。
8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
第九條乙方的權(quán)利義務(wù)。
9.1乙方的權(quán)利。
9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。
如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
9.2乙方的義務(wù)。
9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。
9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。
9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
第十條甲、乙雙方聲明。
甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式。
對(duì)外披露招股說(shuō)明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條甲方的承諾。
11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。
以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
第十二條違約責(zé)任。
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計(jì)收利息。
第十三條爭(zhēng)議的解決。
13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
第十四條不可抗力。
自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
第十五條未盡事宜。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條附則。
16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。
16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
甲方：__________股份有限公司乙方：__________證券公司。
法定代表人_______(簽字)法定代表人_______(簽字)。
____年_____月_____日____年_____月_____日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十二
甲方：__________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：__________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)(下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票一事，通過(guò)平等協(xié)商，達(dá)成如下條款：
二、承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格;。
三、承銷期及起止日期;
四、承銷付款的日期及方式;
五、承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期;
六、違約責(zé)任;。
七、其他。
____________股份有限公司________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
法定代表人：______(簽章)法定代表人：______(簽章)。
住所：______住所：______。
銀行帳號(hào)：______銀行帳號(hào)：______。
________年________月________日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十三
____________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所（以下稱甲方）與____________證券公司經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲方經(jīng)________省人民政府（批文號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（批文號(hào)）批準(zhǔn)，決定以募集方式設(shè)立________股份有限公司。公司股票共________股，其中發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份________股，其余________股委托乙方以代銷（或包銷）方式向社會(huì)法人及自然人銷售。
二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股________股，社會(huì)個(gè)人股________股。每股面值____元，每股發(fā)行價(jià)額____發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)_______元。
三、承銷期間為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份，由甲方自行處理（或由乙方認(rèn)購(gòu)）。
四、甲方于____年____月____日前將________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家。印刷費(fèi)計(jì)人承銷費(fèi)，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。
五、乙方于____年____月____日至____年____月____日開(kāi)辦____個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn)，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書。每日向甲方書面報(bào)告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè)。
六、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí)，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在____年____月____日前確定認(rèn)股人：
1.抽簽；
2.比例配售；
3.比例累退；
4.認(rèn)股多者優(yōu)先。
七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè)。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知（公告），通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。
九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方。
十、本次承銷費(fèi)用（含廣告費(fèi)、股票印刷費(fèi)、通信費(fèi)等）為承銷總價(jià)額____％。。乙方發(fā)放股票結(jié)束后____日內(nèi)，????????由________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí)，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)________仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。
十四、________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。
十五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。?。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十四
本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：
主承銷商(甲方)：a證券_________公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
副主承銷商(乙方)：證券______公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
分銷商(丙方)：(排名不分公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
d證券______公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
e證券_________公司。
法定代表人:____________________。
法定地址：______________________。
電話:______________________。
傳真：______________________。
聯(lián)系人：______________________。
鑒于:。
2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商;。
3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。
故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下:。
第一條余額包銷。
1.1各方同意:。
1.1.1甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商,負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。
1.1.2本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/股(以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。
1.1.3承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷工作。
1.1.4在本次發(fā)行的a股中,承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為:。
公司包銷比例(%)。
主承銷商a證券________公司30。
副主承銷商b證券______公司25。
分銷商c證券______公司18。
分銷商d證券________公司15。
分銷商e證券_______公司12。
1.2各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷工作:。
1.2.1本協(xié)議簽署后,副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。
1.2.2承銷期為發(fā)布招股說(shuō)明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。
1.2.3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對(duì)剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷,并在申購(gòu)期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。
1.2.4承銷期結(jié)束后五日內(nèi),主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。
1.2.5若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。
1.3如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng),違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬(wàn)分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。
2.1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過(guò)程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。
2.3副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用,由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開(kāi)支。
第三條聲明、保證和承諾。
3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾,并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議:。
3.1.1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人,有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。
3.1.2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。
3.1.3本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突,也不會(huì)違反任何法律。
3.2各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。
3.3各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋,不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。
第四條終止。
4.1各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。
第五條保密。
5.1非因法律規(guī)定,本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密:。
5.1.1本協(xié)議的各項(xiàng)條款;。
5.1.2有關(guān)本協(xié)議的談判;。
5.1.3本協(xié)議的標(biāo)的;。
5.1.4各方的商業(yè)秘密。
5.2非因法律規(guī)定,副主承銷商及分銷商應(yīng)對(duì)完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。
第六條轉(zhuǎn)讓。
6.1本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。
6.2未經(jīng)各方協(xié)商一致,本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。
第七條爭(zhēng)議解決。
7.1任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議,應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。
第八條生效。
8.1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。
8.2本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。
8.3本協(xié)議簽署后,須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。
(承銷團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文)。
a證券xx公司(蓋章)b證券xx公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):________授權(quán)代表(簽字):________。
簽定日期:____年__月__日簽定日期:____年__月__日
c證券________公司(蓋章)d證券____________公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):________授權(quán)代表(簽字):________。
簽定日期:____年__月__日簽定日期:____年__月__日
e證券_________公司(蓋章)。
授權(quán)代表(簽字):____________________。
簽定日期:______年____月____日
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十五
甲方：___________________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：___________________證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)(下簡(jiǎn)稱乙方)。
一、承銷方式：___________________。
二、承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格;。
三、承銷期及起止日期;
四、承銷付款的日期及方式;
五、承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期;
六、違約責(zé)任;。
七、其他。
法定代表人：___________________(簽章)法定代表人：___________________(簽章)。
______年______月______日。
股票發(fā)行承銷協(xié)議篇十六
鑒于：甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
1.1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)________元的人民幣普通股(即a股)。
1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)________股。
1.3 股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)________元。
1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。
2.承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。
3.承銷比例。
3.1 甲方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;。
3.2 乙方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;。
3.3 丙方承銷比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股。
4.承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_(kāi)________天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。
6.承銷繳款的公式和日期
6.1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3 甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期
7.1 承銷費(fèi)用的計(jì)算。
7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為_(kāi)________元。
7.1.2 對(duì)于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用。
7.1.3 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.4 在三者之間的分派：承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。
7.2 承銷費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
丙方戶名：_________證券公司;開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。
8.甲方權(quán)利和義務(wù)。
8.1 甲方的權(quán)利。
8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2 甲方的義務(wù)。
8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。
8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。
8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。
9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)。
9.1 乙、丙兩方的權(quán)利。
9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。
9.2 乙、丙兩方的義務(wù)。
9.2.1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。
9.2.2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。
10.違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。
11.爭(zhēng)議的解決。
11.1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。
11.2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
12.附則。
12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。
12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_____________。
_____年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________?。
丙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：____________。
______年____月____日。