通過總結可以對自己的目標進行評估，修正并制定新的目標。寫總結時，我們可以參考一些優(yōu)秀的總結范文，了解不同的寫作風格和結構。在閱讀范文的同時，也要保持批判性思維，不盲目追隨，理性評估。
證券公司綜合崗年終總結篇一
20xx年就快結束，在一年中，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同奮戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵，不知不覺中，充滿希望和挑戰(zhàn)的20xx年即將臨近，回首即將過去的20xx年，本人在公司零售經(jīng)紀部、營業(yè)部各級領導的大力指引下，在同事的團結合作和關心幫助下，較好地完成了今年的各項工作任務，在業(yè)務素質和思想方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將一年來取得的成績和存在的不足總結如下：
本人認真遵守公司制度，按時出勤，有效地利用工作時間；堅守崗位，需要加班完成工作的時候加班加點，確保工作能按時完成。認真學習公司制度；愛崗敬業(yè)，尊敬領導，關心同事。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。
我的工作崗位是賬戶交易崗。主要負責為客戶開立資產賬戶和證券賬戶以及每天將客戶檔案電子影像文件掃描并向公司總部和登記公司報送等一些與其相關的工作。
我本著“把工作做得更好”的目標，工作上發(fā)揚踏實肯干的精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了今年的各項任務：
1、開戶：20xx年（截止至11月30日）共開立資金賬戶xxxx戶。今年公司發(fā)回的身份信息復查中，經(jīng)核查，沒有一條是因為柜員錄入失誤造成的。
2、影像文件電子檔案掃描及報送。在經(jīng)過了一次次測試和調試之后，我們的系統(tǒng)愈加的完善合理，每開立一個資金賬戶就要掃描一份電子檔案，其中包括代理證券開戶協(xié)議，深圳、上海股東賬戶卡，身份證正反面，開戶申請表等，合計近九千份。
3、向登記公司補充報送以前季度掃描文件。今年共向公司報送以前季度掃描文件14次，共計2501份。
4、今年年初，營業(yè)部收到上海登記公司文件，要求在今年年底前完成20xx年至今的證券賬戶資料掃描文件工作。由于幾年來公司對于掃描文件制度的變化和開戶掃描人員的更替等原因，導致重新整理這些文件變成了一項工作量很大的工程。在營業(yè)部it部門的幫助下，在檔案室和前臺同事的配合下，截止到目前，我們營業(yè)部已完成了大部分的檔案補充掃描工作，文件整體掃描率達到99%左右。掃描任務已基本完成。
5、在柜臺的工作中，和不同的人打交道是最經(jīng)常遇到的事情。我堅信“以誠感人者，人亦誠而應”。在面對每一位客戶，每一位客戶經(jīng)理時，我都堅持以誠待人，只有真誠，坦誠的面對和溝通，才能讓客戶和同事們了解我們的工作，理解我們的要求、接受我們的建議。因為真誠是溝通的最高技巧。
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足：
一是工作的質量和標準與公司總部的要求還有一定差距。由于更換了新的系統(tǒng)，掃描文件的效率和方式較以前有了較大提高，但是我部的掃描文件仍存在一定的差錯率，為營業(yè)部造成了不好的影響，在領導和同事的大力幫助下，我們積極分析原因，查找解決辦法，相信在今后，不會再出現(xiàn)這樣的問題。
二是是領導的參謀助手作用發(fā)揮不夠明顯。對全局工作情況掌握不細，看待問題的眼光不夠開闊，還不能主動、提前的謀思路、想辦法。在人員調配，與各部門溝通等問題上還不夠成熟。
不知不覺的跨進了20xx年這一新的開端。今后我將更加努力工作，加強學習，實事求是，完成工作所需任務，強化意識，為人生豎立堅實的目標，用苦干回報公司，用知識豐富自己，讓自己能在工作和專業(yè)知識的領域更上一層樓，從而可以為公司做出更大的貢獻。
相信在20xx年我們會做的更好！
證券公司綜合崗年終總結篇二
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的xx年就將畫上圓滿的句號。回首xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。xx年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的'客戶資產量都比較小，所以托管資產的數(shù)額比較小，這也是我xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發(fā)出更多高質量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在xx年把剩下的2門從業(yè)考試內容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
證券公司綜合崗年終總結篇三
20xx年，在營銷管理總部領導的關心指導下，在部門經(jīng)理的領導下，在同事們配合和幫助下，盡心盡力、勤勉盡責，較好地完成了合同簽訂、內部協(xié)調、營銷人員的執(zhí)業(yè)支持和領導交辦的其他工作，使所負責的各項工作能夠有效運轉，但同時工作中也存在著不足?，F(xiàn)將20xx年度工作情況匯報如下：
作為一名正式黨員，入黨以來本人政治思想堅定，堅決擁護中國共產黨的領導，講大局、講政治、講學習，上進心強，工作踏實肯干，忠于職守，具有較強的責任意識和敬業(yè)精神。特別是在今年深入學習實踐科學發(fā)展觀的活動中，深刻領悟，認真體會，解放思想，更新觀念，理清思路，明確工作目標，同時結合自身的崗位和業(yè)務特點，梳理問題，逐一排查，盡職盡責的做好自己份內每一項工作。
一、1到5月份做好合作人員的協(xié)議和疑難問題的公文上報合同簽訂工作。
二、做好新運行營銷管理平臺在營業(yè)部使用過程中的問題匯總解決及個性化需求升級推進工作。
三、做好公司營銷人員的客戶關系在營銷管理平臺中的梳理工作。
四、做好7月份以后非全日制客戶經(jīng)理及業(yè)務部客戶經(jīng)理的薪酬基礎數(shù)據(jù)計算工作。
五、根據(jù)公司營銷管理總部下發(fā)的制度，結合營銷管理平臺中的各種功能，及時進行新業(yè)務或新需求的添加或修改工作。
六，完成日常營銷人員上崗的角色新增、權限變更、業(yè)務團隊變化和薪酬模板的設臵工作。
七、配合部門經(jīng)理完成公司經(jīng)紀人制度專項檢查中的前期準備工作。
1、完成合作人員的后續(xù)補充協(xié)議的簽訂工。
20xx年上半年，在規(guī)范合作人員的梳理工作中，及時的督促營業(yè)部符合條件的合作人員與公司簽訂后續(xù)的補充協(xié)議，盡職盡責及時上報營業(yè)部在梳理過程中的各種疑難問題，盡可能的化解各種矛盾，該項工作持續(xù)到6月份后移交新同事負責。
2、推進營銷管理平臺的運行和建設工作。
20xx年初為滿足公司對營銷人員人事管理、客戶管理、客戶開發(fā)、工作流程、業(yè)績考核等方面的管理需要，營銷管理總部于年初聯(lián)合信息技術總部進行了廣泛的調研論證，明確了公司營銷管理平臺建設需求方案。之后由我負責營銷管理平臺的推進跟蹤建設工作。在此期間，結合制度要求初步確定了營業(yè)部的營銷序列，工作流程的流轉順序，人員類型的類別設臵，相關基本薪酬模板的設臵，相關崗位人員的角色設臵，相關角色的權限設計，并對生成的報表雛形進行簡單設計等。
20xx年2月初，營銷管理平臺開始在一定范圍內試運行。根據(jù)領導的安排，首先對合作人員、區(qū)域營銷人員、營業(yè)部員工等人員進行集中上線并根據(jù)人員類別賦予相應的角色。其次，對營銷人員名下的經(jīng)紀關系進行梳理批量導入。待經(jīng)紀關系建立之后，對所有營銷人員的薪酬類別進行統(tǒng)計匯總，并依照營業(yè)部上報的薪酬類型對原有的系統(tǒng)內的薪酬模板進行修改或增加。
根據(jù)營業(yè)部當時設立的區(qū)域營銷團隊狀況，三月份在營銷管理平臺中分別建立相應的業(yè)務部，調整相應的營銷員人員到位。同時根據(jù)營業(yè)部費用管理辦法，跟恒生工程人員及時溝通后，在xx證券報表欄目下新增了營銷費用和營銷績效計算表。
20xx年4月，經(jīng)過前兩個月的磨合，營銷管理總部決定從20xx年4月1日起要求營業(yè)部角色新增或變更全部通過平臺的“工作流管理”來實現(xiàn)。要求營業(yè)部營銷人員新招攬客戶必須在營銷管理平臺預約建立對應的經(jīng)紀關系。依照營銷人員上崗管理辦法，我們在系統(tǒng)內對現(xiàn)有的人員進行了團隊細分，并且相應的建立了營業(yè)部運營團隊，營業(yè)部營銷團隊和營業(yè)部經(jīng)紀人團隊，并調整相關人員歸屬。同時搜集整理營銷人員的相關資料檔案，對每位營銷人員的資料及時歸檔并上傳。在4月中旬，為營業(yè)部的營銷主管和客服主管培訓了這套系統(tǒng)的使用方法。
20xx年6月，在大范圍使用的過程中，平臺遇到了一些問題，我們及時梳理問題并結合公司營銷管理的業(yè)務特點，整理一份xx證券營銷管理平臺整合意見，跟恒生相關技術人員溝通，要求恒生能盡快解決試運行期間遇到的問題和我們所提出的個性化的需求。
20xx年6月下旬，考慮到經(jīng)紀關系的重要性和系統(tǒng)平臺中的遺留問題尚未解決，決定對zz地區(qū)的三家營業(yè)部（tb、js、zd）作為試點，進行經(jīng)紀關系數(shù)據(jù)全部梳理導入，待全部導入后，進行報表和薪酬的計算并核對數(shù)據(jù)的準確性，為下一步所有營業(yè)部經(jīng)紀關系的梳理做準備，截止6月底已完成一家營業(yè)部完整經(jīng)紀關系的梳理。
20xx年7月初，恒生人員到公司駐點開發(fā)三周，期間解決了在運行中提出的遺留問題，暫時解決了平臺在運行推進過程中遇到的較迫切的問題，對我們現(xiàn)有的營銷人員人事管理，業(yè)務的工作流轉環(huán)節(jié)進行了梳理，并對我們的一些遺留問題和個性化需求進行了升級改進，截止7月底，已完成八家營業(yè)部的經(jīng)紀關系錄入，并且暫無營業(yè)部反映有異常問題。
7月底，營銷管理總部組織了一次營銷人員團隊建設的交流會，在此會議上對營銷管理平臺目前的運行情況和功能操作情況再次對相關人員做了一次培訓，同時也搜集更多的個性化需求和合理化建議，待匯總整理后及時的發(fā)送給恒生的相關技術人員進行開發(fā)完善。
8月份，公司非全日制客戶經(jīng)理的招聘工作開始進行，在技術平臺方面，及時督促營業(yè)部匯總非全日制客戶經(jīng)理以往的客戶經(jīng)紀關系，同時核對數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)錄入，并根據(jù)營業(yè)部和當時169名非全日制客戶經(jīng)理的溝通情況，為相關客戶經(jīng)理制作薪酬模板并核對調整，并且建立相應營業(yè)部的直屬業(yè)務部，調整相應的非全日制客戶經(jīng)理到所在的直屬業(yè)務部。同時結合營銷管理平臺的清算周期修改制度調整了非全日制客戶經(jīng)理的薪酬統(tǒng)計周期，以便做到將來清算業(yè)務部客戶經(jīng)理和非全日制客戶經(jīng)理的月薪酬時在技術平臺上達到同步清算當月存檔。
9月份，在營銷管理平臺穩(wěn)定的梳理了非全日制客戶經(jīng)理的.上崗和薪酬計算的基礎上，要求營業(yè)部陸續(xù)上報客戶經(jīng)理的經(jīng)紀關系并核對數(shù)據(jù)是否完整，截止9月底，非全日制客戶經(jīng)理方面，暫有一家營業(yè)部未錄入，其余營業(yè)部已全部錄入并核對完畢；業(yè)務部人員，除了還有兩家營業(yè)部的數(shù)據(jù)暫時在整理外，其他營業(yè)部的所有客戶經(jīng)理名下的老的經(jīng)紀關系已全部錄入；所有新老招聘的營銷人員新建立經(jīng)紀關系也全部通過平臺在有序的建立。
10月份，就營銷管理平臺中資訊模塊，人事管理模塊的內容，根據(jù)領導的要求，跟恒生公司提出相應的個性化需求，同時督促恒生公司及時的開發(fā)，使平臺中的營銷人員執(zhí)業(yè)支持欄目內容逐漸豐富起來，為此營銷管理總部加派人手專門負責營銷人員的資訊內容支持。并且完成平臺營銷人員信息公示的網(wǎng)站鏈接，使得平臺中營銷人員的部分信息修改后能在公司網(wǎng)站中得以及時的更新。
11月份，鑒于原有的資訊上傳功能比較繁瑣，占用大量的精力，根據(jù)領導的要求對該功能提出優(yōu)化需求，同時跟蹤督促實施，使得該功能變得更加流水化，效率也進一步提高，同時較少了相應工作人員的工作量。同時，公司于11月上旬順利通過經(jīng)紀人資格專項檢查，監(jiān)管部門提出相應的修改意見也匯總后提交至相關部門和恒生公司。11月中旬，營銷管理總部在hhy賓館組織營銷人員培訓工作交流會議，在此會議上就平臺近期遇到的常見問題和工資數(shù)據(jù)的計算方式和各營業(yè)部進行了溝通交流。
12月份，就監(jiān)管部門檢查后提出的幾點修改意見跟恒生公司提出相應的升級方案，在此期間營銷管理平臺在使用的過程中日趨平穩(wěn)，在人員信息檔案管理，薪酬計算，資訊管理等功能上也越來越被營業(yè)部所認可，但也提出了更多的需求希望能在新版本中得以體現(xiàn)，同時營銷管理平臺新版本的升級問題也提上了日程。
3、營銷人員的薪酬基礎數(shù)據(jù)計算工作。
經(jīng)紀關系作為營銷人員薪酬核算的基礎，在7月份以后，營銷管理總部開始對所有人員轉化的非全日制客戶經(jīng)理依照非全日制管理辦法利用營銷管理平臺來進行數(shù)據(jù)計算，截至目前，已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工資基礎數(shù)據(jù)清算和核對，并通過營業(yè)部核對取得了良好的效果。并且，截止20xx年12月25日，經(jīng)過各營業(yè)部和營銷管理總部的共同努力，已全部理順了業(yè)務部人員名下的經(jīng)紀關系和相應的提成模板，可以有效計算出各業(yè)務部人員月度薪酬的基礎數(shù)據(jù)，部分營業(yè)部已以此為基礎進行考核和業(yè)務部人員薪酬發(fā)放。
4、營銷平臺人員崗位權限統(tǒng)計。
根據(jù)日常營業(yè)部營銷人員的上崗角色建立情況和歷史導入的人員情況，截止12月31日，營銷管理平臺共建立非全日制客戶經(jīng)理177名；業(yè)務部人員（業(yè)務部經(jīng)理、理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理）352名；營業(yè)部營銷管理人員（營銷部經(jīng)理、理財部經(jīng)理、客服部經(jīng)理、營銷策劃、團隊管理、客戶管理、資訊管理）213名；營業(yè)部后臺運營管理人員（綜合、財務、交易、電腦）65名；公司總部人員48名，分別建立了相應的角色并賦予相應的登錄查看權限。
1、工作中面對技術上的困惑急于求成有時有急燥情緒。
2、工作有時缺乏更深入和更細致的態(tài)度，需要進一步加強業(yè)務知識學習。
3、更加嚴于律己，忠于職守，嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。
20xx年我的工作基本思想是服從領導的工作思路進一步完善現(xiàn)有的工作內容、強化執(zhí)業(yè)支持服務意識，提高工作效率，促進營銷管理工作進一步的的高效、協(xié)調運轉。具體如下：
1、營銷人員營銷活動管理方面。
一是，要進一步加強對營銷人員執(zhí)業(yè)的技術支持，輔助領導更好的管理決策。同時，要堅決地執(zhí)行領導的指示，認真完成領導交辦的各項任務，不拘泥與創(chuàng)痛的工作方式，使工作思維方式變的更加有創(chuàng)造性。
二是，嚴格履行公司的各項規(guī)章制度，深入學習領會，在營銷人員的日?；顒拥钠脚_操作，預約撮合經(jīng)紀關系、服務關系以及進行的產品銷售關系等管理上更加合規(guī)更加高效。
三是，優(yōu)化現(xiàn)有的工作流程，無論是操作還是界面上都使得變的更加友好，加強營銷人員的日常工作日志管理。
四是，以積極心態(tài)充分適應公司發(fā)展節(jié)奏。加強溝通，做好日常上傳下達的工作，更為積極、穩(wěn)妥地解決工作中出現(xiàn)的問題。
2、營銷人員的薪酬計算管理方面。
一是，深入學習公司即將實行的營銷人員薪酬管理辦法，結合營銷管理平臺的現(xiàn)有模塊，及時的溝通并設臵所需要薪酬模板。
二是，加強營銷人員的新增有效戶管理，薪酬模板管理，提成模板管理，代理產品銷售提成比例管理，服務產品銷售收入提成比例管理，培訓講師津貼管理，產品管理津貼管理及團隊管理津貼管理，設計并提交所需要的各種薪酬匯總表格，及時跟信息技術部和恒生公司溝通并跟蹤實施。
3、營銷管理平臺的其他業(yè)務管理方面。
一是，跟蹤并推進營銷管理平臺新版本的升級上線工作。
二是，加強并完善日常上崗營銷人員的電子化檔案及信息查詢管理。
三是，做好日常營銷管理平臺的證券資訊、培訓文檔、和服務產品管理。
四是，完善平臺的營銷數(shù)據(jù)分析及報表系統(tǒng)，核對無誤后提供給領導供決策分析。
4、提高學習意識，增長業(yè)務水平。進一步加強政治思想和業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的綜合素質和能力。在工作中要多思考、勤動腦，在滿足完成日常性或事務性工作同時，要積極發(fā)揮主觀能動性，面對出現(xiàn)的問題要舉一反三，把日常的事務性工作做得更深入、更細致。
20xx年，隨著公司的發(fā)展及新部門的成長，我也有了更多的收獲與體會。20xx年，我將繼續(xù)努力工作，提高自身的業(yè)務能力水平，與公司同發(fā)展、共命運，創(chuàng)造自身的更高價值，為公司的發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
證券公司綜合崗年終總結篇四
進入信達證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使信達服務真正的深入人心。
對自己經(jīng)手的'每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做。
進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
證券公司綜合崗年終總結篇五
時間飛逝，如同白駒過隙。在馬上過去的20xx年，證券行業(yè)迎來了更多的機遇和更為劇烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的才智，把個人正確思想，那就是崛起xx證券的精神和信念，變成群體的思維，落實于群體行為，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作，如下：
1、近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費率、轉托管的客戶特別的多，我由于身處前臺，所以接觸了許多這樣的客戶，和客戶談費率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成局部，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關鍵，對于一些市值較大，需求較為簡單的客戶要求轉托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫忙，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的熟悉。
2、在縣城拓展客戶，查找營業(yè)部的下線，先后到xx、xx苦苦尋找進展經(jīng)紀人。
3、手機營銷的工作，自從總部反動了“手機證券”營銷的吹風行動以來，我始終給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機，以協(xié)作總部的這次營銷行動，最終勝利的營銷了xx客戶情愿使用本公司的炒股掌上機。
4、短信詢問的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已發(fā)覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部馬上停頓使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟有用新型的次一代短信工具—移動飛信。固然，要想發(fā)飛信，就得加飛信！客服部在一段時間內完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉軌加兼顧的初步工作，本人仔細的協(xié)作客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營業(yè)部從事了詢問的工作?！霸儐柟ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽到的話，確實也是如此！我在從事這項工作的`時候詳細表現(xiàn)為，每天早上結合當天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當天盤面的看法以及個股的推舉，對營業(yè)部群的維護?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調！做好這項工作還是要多加強學習，積存閱歷，把自己水平提高是硬道理??！
6、與客戶建立長期的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點，我和客服部的同仁經(jīng)常月黑風高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們盼望用我們胸中的熱忱去溶化客戶心中的那塊堅冰，正是由于這樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7、協(xié)作電腦部做好機房測試工作，機房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機房的安全是營業(yè)部能安全正常運營的保證，所以營業(yè)部周六經(jīng)常消失我的身影，由于我在做測試。
8、最近行情比擬活潑，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部經(jīng)常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地，從這些活動中熟悉到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我信任在董事長大視野、大進展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實地、夯實實務、勤于學習，我們必將站上成功的巔峰。
證券公司綜合崗年終總結篇六
20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。做為一名柜臺員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結：
20xx年上半年，響應總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉托管、傭金改動等方面的業(yè)務做到熟悉和控制。
20xx年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務，做成集所有業(yè)務于一體的系統(tǒng)。
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務，只必要兩邊相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應該多想一點，做細一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司綜合崗年終總結篇七
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
證券公司綜合崗年終總結篇八
20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。做為名柜臺員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2、0系統(tǒng)上線。當然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結：
20xx年上半年，響應總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉托管、傭金改動等方面的業(yè)務做到熟悉和控制。
20xx年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1、0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2、0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng)；第二階段六月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務，做成集所有業(yè)務于一體的系統(tǒng)。
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。2、0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務，只必要兩邊相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉戶挽留，客戶電話的`咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應該多想一點，做細一些，讓事情變的更完善；其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司綜合崗年終總結篇九
xxxx年7月份，正值暑假期間，我有幸得到了國泰君安的實習機會，從而開始了為期兩個月的畢業(yè)實習生活。通過了人力資源部門的說，我被安排在位于浦東國泰君安總部的信用交易部門進行實習，其主要的任務便是融資融券這一證券市場上的新興業(yè)務。在此期間，我近距離了解了國泰君安的發(fā)展歷程以及公司文化，更深入地研究并參與了融資融券業(yè)務的整個流程，明確了其在證券市場中的特殊地位和重要作用，并且通過與客戶的交流溝通進一步鍛煉了自己處理問題的潛質，為將來的求職打下了堅實的基礎。
國泰君安證券股份有限公司是由國泰證券有限公司和君安證券有限職責公司采取新設合并、增資擴股的方式，于1999年8月18日正式成立的大型綜合類證券公司。能夠經(jīng)營證券的代理買賣;證券的代保管、簽證;證券的自營買賣;證券的承銷和上市推薦;證券投資咨詢;資產管理;發(fā)起設立證券投資基金和基金管理公司等業(yè)務，有投資銀行、國際業(yè)務、證券投資、信用交易、資產委托、收購兼并、實業(yè)管理等業(yè)務部門，是目前國內規(guī)模，股東最多，經(jīng)營范圍最寬，機構分布面最廣的證券公司。
公司由總裁辦公會議主持日常性工作，行使公司的日常性經(jīng)營管理職責，在投行業(yè)務、國債業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務、研究領域、投資及資產委托管理業(yè)務、網(wǎng)絡建設等方面均做出了卓越的成績。新股發(fā)行股數(shù)、募集資金和發(fā)行家數(shù)三項主要指標在全國券商中排行第一。
國泰君安先進的電腦配置和完善的交易系統(tǒng)，保證了交易的暢通、及時和準確。公司依托強大的研究隊伍，帶給高水平的投資咨詢服務，增強客戶抗御風險的潛質。先進的營銷意識和良好的整體資源配置，使國泰君安經(jīng)紀業(yè)務的市場份額逐年上升，其股票、基金交易額均排行全國第一。
高質量的研究開發(fā)工作始終是國泰君安經(jīng)營發(fā)展的基礎和核心。公司擁有目前國內券商中規(guī)模、研究力量、配套設施最完善的專業(yè)化證券研究所。研究所每日帶給實時財經(jīng)信息和股票市場趨勢分析，定期出版各種公司研究報告，隨時發(fā)表熱點問題專題研究。
公司證券投資業(yè)務在市場上具有良好的聲譽。公司還專門設立資產委托管理部，為客戶資產量身定制理財方案。國泰君安重視網(wǎng)絡建設，實現(xiàn)了無紙化辦公。此外，國泰君安注重有形營業(yè)網(wǎng)絡與無形信息網(wǎng)絡的結合，開發(fā)電話轉賬等清算功能，大力推廣非現(xiàn)場交易業(yè)務，提高了公司的整體經(jīng)營優(yōu)勢。
近年來國泰君安順利地度過了合并后的調整過渡期，并創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。公司上下團結協(xié)作，勵精圖治，必將創(chuàng)造更加輝煌的成績，為中國資本市場的發(fā)展做出應有的貢獻。
既然被安排到了信用交易部門，所做的工作自然與融資融券分不開，首先簡要說一下融資融券業(yè)務：
概念：“融資融券”又稱“證券信用交易”，是指投資者向具有深圳證券交易所會員資格的證券公司帶給擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。修訂前的證券法禁止融資融券的證券信用交易。融資是借錢買證券，證券公司借款給客戶購買證券，客戶到期償還本息，客戶向證券公司融資買進證券稱為“買空”;融券是借證券來賣，然后以證券歸還，證券公司出借證券給客戶出售，客戶到期返還相同種類和數(shù)量的證券并支付利息，客戶向證券公司融券賣出稱為“賣空”。目前國際上流行的融資融券模式基本有四種：證券融資公司模式、投資者直接授信模式、證券公司授信的.模式以及登記結算公司授信的模式。
業(yè)務流程：對于證券公司來說，融資融券業(yè)務有著一套及其嚴格的業(yè)務流程，尤其是現(xiàn)階段還未實行的時候，國泰君安作為試點務必嚴格按規(guī)定執(zhí)行。因此，為了能夠充分了解此項業(yè)務的作用，主管安排我在為期兩個月的時刻內在各個流程都進行了實踐，以便能夠從整體上把握融資融券業(yè)務，了解其一旦推出市場將對整個金融界所造成的影響。
首先，并非所有證券公司客戶都擁有開通融資融券業(yè)務的權利，在提交申請后，證券公司務必辦理客戶征信，了解客戶的身份、財產與收入狀況、證券投資經(jīng)驗和風險偏好，并以書面和電子方式予以記載、保存。對其以往的投資狀況以及信用額度進行評估和打分，對未按照要求帶給有關狀況、在本公司從事證券交易不足半年、交易結算資金未納入第三方存管、證券投資經(jīng)驗不足、缺乏風險承擔潛質或者有重大違約記錄的客戶，以及本公司的股東、關聯(lián)人，證券公司不得向其融資、融券。因此，整個業(yè)務流程的第一步便是利用excel軟件計算出特定的指標，按實際狀況篩選出合格的申請者并允許其開通業(yè)務，同時將資料轉交給下個流程的操作者。
其次，當接到通過審核客戶的資料后，便能夠為其進行開戶。因此，第二個流程是應當按照有關規(guī)定與客戶簽訂融資融券合同及風險揭示書，并且以自己的名義，在證券登記結算機構分別開立融券專用證券賬戶、客戶信用交易擔保證券賬戶、信用交易證券交收賬戶和信用交易資金交收賬戶。在向客戶融資融券前，還務必與客戶簽訂融資融券合同，明確約定融、融券的額度、期限、利率、利息的計算方式以及相關各種保證金的比例和折算率等一系列條款，并將合同連同風險揭示書一起交由客戶簽字，至此可說完成了融資融券業(yè)務第二流程，意味著客戶已經(jīng)成功開通了此項業(yè)務，能夠進行融資融券交易。
證券公司綜合崗年終總結篇十
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近八、九點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的`正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。
第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的.轉型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司綜合崗年終總結篇十一
以創(chuàng)“一流服務質量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標，以“樹金融服務文明形象，展金融服務專業(yè)風采”為創(chuàng)建主題，我營業(yè)部積極開展xx市級“青年文明號”創(chuàng)建活動?，F(xiàn)將具體工作總結如下：
我營業(yè)部以金翼至尊金融服務終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務產品為工具，以大型投資報告會、股民學校、理財沙龍等形式為載體，有效的樹立了中信金通證券服務品牌，提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
有效的組織架構是創(chuàng)建活動的載體，健全的制度設計是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責，心得體會成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領導小組，制定了《xx路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動為契機，繼續(xù)健全完善團支部的工作機制，團支部工作的基礎得以有效夯實，團組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。
以“民主生活會”形式，傾聽員工的心聲，了解員工的思想動向，以培訓交流形式，并結合具有重要意義的日子，加強員工的思想政治教育，強化青年員工的思想作風建設。如我們在三月份開展了以關愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動、四月份以加強愛國教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題，組織了清明掃墓活動。
20xx年度，營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng)，營造學習氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓等形式的學習與培訓活動得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務水平為重點的青年崗位業(yè)務能手競賽活動也取得較好成果，各條業(yè)務線涌現(xiàn)出一批業(yè)務骨干與專業(yè)人才，較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。
企業(yè)文化建設是xx年營業(yè)部工作的重點。營業(yè)部通過豐富的文化活動，形式多樣的拓展活動以及公益性、熱門思想?yún)R報靈活性強的服務活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感，塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽、崗位練兵、“讀一本好書，寫心得體會”的讀書月、“積極思考，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動，教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，活躍了青年員工的文化生活，營造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質拓展活動。20xx年度，營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動，取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖，員工之間的`親密度、團隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。
強身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結合，每天清晨，營業(yè)部定時組織早操活動，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動日，員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。xx社區(qū)的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強、靈活性強的服務活動。20xx年是多災多難的年份，西南旱災，玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關愛社會福利院兒童”等主題發(fā)動了青年員工捐獻愛心與實物活動，前后籌集的金額總數(shù)達數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評。
學習陣地建設：每周一的晨會、每周五的例會、每周四的培訓讓員工們受益匪淺，而在“讀書月”活動的基礎上，我們舉辦青年讀書心得交流會及演講比賽，初步實現(xiàn)員工綜合素質的提升。
這篇內容講的是關于員工、營業(yè)部、活動、青年、有效、陣地、服務、我們等方面的內容，覺得好就請（ctrl+d）收藏下。
證券公司綜合崗年終總結篇十二
自20__年_月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結蛹，那么20__年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心。
真誠是說話內容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向對方提出建議，向他表態(tài)為什么由我們公司服務會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務要真切熱誠不應付，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務至關重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的_行和_行，我都會與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任__。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為__證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約__%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領導則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領導_總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實現(xiàn)飛躍。
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業(yè)務知識，才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目，把理論知識基礎夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
證券公司綜合崗年終總結篇十三
隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的積累，使我對自己的要求也更加嚴格。我所在的部門是證券公司的核心部門財務系統(tǒng)實行新的會計準則后，對公司財務系統(tǒng)作了一次比較大的變動。新增加一臺)式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強風險防范意識，進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績?，F(xiàn)將公司今年一季度的投資者教育工作匯報如下：
20xx年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業(yè)部從本部的實際出發(fā)，認真扎實地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點，紛紛加強了組織領導，營業(yè)部負責人親自負責，各部門負責人積極參與，按照20_年的工作計劃和客戶特點，進一步完善工作制度，狠抓落實，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業(yè)部均成立了以營業(yè)部負責人為組長，各分部門負責人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯(lián)系人，隨時與協(xié)會以及公司保持信息暢通，及時報告營業(yè)部投資者教育工作進展情況，努力做好相關工作。
投資者教育工作不是表面文章，必須將這項工作貫穿到與客戶接觸的每個環(huán)節(jié)當中，從各個方面做好相關工作。今年以來，公司堅持以“專業(yè)服務，創(chuàng)造價值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營銷和服務等各個業(yè)務環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務客戶，切實將投資者教育工作做實、做細。特別是經(jīng)常通過問卷調查、電話回訪以及客戶關系管理系統(tǒng)了解和分析客戶的風險承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業(yè)部將投資者教育工作進行分解，在日常業(yè)務工作中明確了營業(yè)部各崗位員工的相關工作職責，切實將投資者教育融入到客戶服務的每個環(huán)節(jié)。
開展投資者教育工作不能死板，一定要根據(jù)證券市場的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強投資風險揭示和證券知識、法律法規(guī)的宣傳，根據(jù)市場實際情況和工作需要及時更新內容，不斷完善投資者教育園地。同時公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點，將法律法規(guī)、證券知識等內容發(fā)布在公司網(wǎng)站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業(yè)部還紛紛利用報刊、電視、報告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財知識和技巧，提示投資風險，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營業(yè)部通過與電臺、電視臺、報刊及網(wǎng)站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯(lián)合清華大學研究院培訓中心舉辦了《聚焦20xx年全國“x”——談當前宏觀經(jīng)濟政策與民生問題》，并邀請全國政協(xié)委員賀強、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個層面剖析國內證券投資市場的投資機會，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。xx先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等x多家營業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報告會等形式不斷提高投資者教育活動的質量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務，還被南京市消費者協(xié)會和大眾證券報社評選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營業(yè)部。
新入市投資者的風險教育工作是投資者教育工作的重點，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業(yè)部根據(jù)該類型投資者的風險承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓等多個環(huán)節(jié)加強對新股民、新基民的風險教育工作，努力提升他們的投資水平和風險意識。公司集中印制了一批操作手冊，并借助公司網(wǎng)站介紹各種投資品種特點及有關操作規(guī)則，準確披露市場新品種、新變化、新政策，及時傳達國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業(yè)部通過股民學校，加強與新入市投資者的互動，倡導理性投資，取得了良好的效果。
充分利用各種技術手段，通過多個渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利于擴大范圍，提升工作效果。
和南京新華路等營業(yè)部依托crm系統(tǒng)，將營業(yè)部所有客戶細分到員工名下，員工通過crm系統(tǒng)細致研究自己所服務客戶的操作習慣和風險承受能力，按照服務規(guī)范有針對性地為客戶進行風險提示和服務，極大地提升了投資者教育工作的質量。
同時，公司的全國統(tǒng)一客服熱線xxxx于20xx年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務、賬戶查詢、銀證轉賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務標準，提高了客戶服務水平，并在日常的服務工作中積極做好投資者教育相關工作，得到投資者的廣泛好評。
在日常的市場營銷和客戶服務工作中，投資者對公司的相關工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機制，規(guī)范投訴處理流程，同時構筑多種投訴渠道，保護客戶投訴的及時順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息，設置了投訴郵箱并定期檢查，同時完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務工作亟待加強，公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務和投資者教育工作有待改進;二是現(xiàn)有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求，投資者教育的針對性有待加強;三是與其他機構在投資者教育工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強領導，認真組織，積極推進，把投資者教育工作作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā)，增強投資者的風險意識，維護投資者權益，提高投資者抵御風險的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
證券公司綜合崗年終總結篇十四
很榮幸能夠參加xx證券xxx營業(yè)部的實習。在一個多月的實習期內，我學到很多證券領域的知識，熟悉了公司的運作方式，讓我對證券市場有了更深的理解。相信這段經(jīng)驗將對我今后的職業(yè)道路產生重要的影響。
以提高工作效率。
后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經(jīng)理進行學習培訓。經(jīng)過培訓和多天的觀察學習，我學到了許多證券知識。由于平時在校學習比較少關注股市，更準確的說是對證券市場了解的并不多，因此也比較少運用些股票軟件進行分析。在實習期間，工作相對較少的時候，我們比較關注股市動態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對一些各股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對股票市場比原來有了更深刻的認識。
在營業(yè)部實習的這段時間讓我體會深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學到很多在大學里永遠都學不到的知識和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關心、相互幫忙;再次，要學會嚴肅認真地工作。因為，公司是工作的地方，是絕對不允許發(fā)生這樣的事情。工作，來不得半點馬虎，否則就會出錯，工作出錯就會給公司帶來損失。于是，我意識到：自己絕不能再像以前那樣，要學會像這里的同事一樣嚴肅、認真、努力地工作;最后，要學會虛心。因為只有虛心請教才能真正學到東西，也只有虛心請教才可使自己進步得更快。要向有經(jīng)驗的前輩學習，學習他們的工作態(tài)度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時間學習，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務技能，不管業(yè)務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。
良好的開端是成功的一半，相信這次實習能夠為我的職業(yè)生涯領航。它讓我有機會更深入地去思考今后的人生和職業(yè)規(guī)劃，并給予我實現(xiàn)它們的動力。感謝xx證券給我這次實習機會，也希望國海能夠在國內證券市場上發(fā)揮出日益強大的影響力，為國家經(jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
從7月7號開始到8月1號，近一個月的時間，我在杭州日報社部做了一名實習生。想到7月6號那天得知消息之后便開始興奮。后來更是得知我是將兩名大二新聞專業(yè)學生給踢掉，自己搶到了那個實習崗位時，更加的覺得自豪。.
題記：xx于2月16日已經(jīng)自己坐飛機回到了今日學堂，按照學堂的`慣例，每個孩子都要在開學后對假期總結做ppt并演講，侯老師要對孩子們的狀態(tài)分別做梳理和引導，并通過心態(tài)調整和體能恢復等訓練，讓大家迅速收心，回到學堂正常的學習生活。
中國光大銀行成立于1992年8月，是由中國光大（集團）總公司控股，亞洲開發(fā)銀行等228家中外股東參資入股的國內家國有控股有國際金融組織參股的銀行。
xx年寒假我來到了莘冠塑料制品公司實習，因為剛剛學習了會計課,本身我就對會計很感興趣，經(jīng)朋友介紹就來到這里實習。短短1個月的工作過程使我受益匪淺。不僅會計專業(yè)知識增長了，最主要是懂得了如何更好的為人處事。
作為一名市場部的實習生，搜集信息，市場推廣是一項簡單而重要的工作。在搜集樣本及信息的過程中，我了解到了很多業(yè)內的公司及其品牌。了解了從信息搜集，電話跟蹤，建立聯(lián)系，到制作標書，投標中標的整個過程。
社會實踐只是一種磨練的過程。對于結果，我們應該有這樣的胸襟：不以成敗論英雄，不一定非要用成功來作為自己的目標和要求。人生需要設計，但是這種設計不是憑空出來的，是需要成本的，失敗就是一種成本，有了成本的投入，就預示著的人生.
普內科實習總結我在普內科實習的這段時間，處處發(fā)揮模范帶頭作用，善于團結實習同學，助人為樂，一貫任勞任怨，工作不分份內份外。經(jīng)常得到老師的表揚，病人的鼓勵，同學的贊賞。
證券公司綜合崗年終總結篇十五
很榮幸能夠參加xx證券xxxx營業(yè)部的實習。在一個多月的實習期內，我學到很多證券領域的知識，熟悉了公司的運作方式，讓我對證券市場有了更深的理解。相信這段經(jīng)驗將對我今后的職業(yè)道路產生重要的影響。
以提高工作效率。
后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經(jīng)理進行學習培訓。經(jīng)過培訓和多天的觀察學習，我學到了許多證券知識。由于平時在校學習比較少關注股市，更準確的說是對證券市場了解的并不多，因此也比較少運用些股票軟件進行分析。在實習期間，工作相對較少的時候，我們比較關注股市動態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對一些各股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對股票市場比原來有了更深刻的認識。
在營業(yè)部實習的這段時間讓我體會深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學到很多在大學里永遠都學不到的.知識和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關心、相互幫忙;再次，要學會嚴肅認真地工作。因為，公司是工作的地方，是絕對不允許發(fā)生這樣的事情。工作，來不得半點馬虎，否則就會出錯，工作出錯就會給公司帶來損失。于是，我意識到：自己絕不能再像以前那樣，要學會像這里的同事一樣嚴肅、認真、努力地工作;最后，要學會虛心。因為只有虛心請教才能真正學到東西，也只有虛心請教才可使自己進步得更快。要向有經(jīng)驗的前輩學習，學習他們的工作態(tài)度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時間學習，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務技能，不管業(yè)務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。
良好的開端是成功的一半，相信這次實習能夠為我的職業(yè)生涯領航。它讓我有機會更深入地去思考今后的人生和職業(yè)規(guī)劃，并給予我實現(xiàn)它們的動力。感謝xx證券給我這次實習機會，也希望國海能夠在國內證券市場上發(fā)揮出日益強大的影響力，為國家經(jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
從7月7號開始到8月1號，近一個月的時間，我在杭州日報社部做了一名實習生。想到7月6號那天得知消息之后便開始興奮。后來更是得知我是將兩名大二新聞專業(yè)學生給踢掉，自己搶到了那個實習崗位時，更加的覺得自豪。
題記：xx于2月16日已經(jīng)自己坐飛機回到了今日學堂，按照學堂的慣例，每個孩子都要在開學后對假期總結做ppt并演講，侯老師要對孩子們的狀態(tài)分別做梳理和引導，并通過心態(tài)調整和體能恢復等訓練，讓大家迅速收心，回到學堂正常的學習生活。
證券公司綜合崗年終總結篇十六
。我在運輸公司主要分管計算機管理、x與宣揚工作。在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個管理崗位上工作過，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟識，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來，我先是在6月份，設計出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應用，只需要通過一次簡潔的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，既能便利快捷查詢單人、單車的工作狀況，也能快速把握運輸公司全部工程的`運輸完成狀況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從生產到修理，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。平常計算機出現(xiàn)問題，我總是想盡方法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡病毒，在我的預防和準時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機由于軟件上有問題，而讓企業(yè)花過一分錢。
為了提高運輸公司管理人員素養(yǎng)，x年我還多次組織管理人員進行計算機和x學問培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用學問理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐煩指導;針對x管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結合規(guī)定要求，對各個環(huán)節(jié)進行檢查、完善。培訓后，還在經(jīng)理的主持下進行了計算機技能考試，毫無保留的用自己的學問來努力提高管理人員業(yè)務水平。
在宣揚方面，我能夠準時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網(wǎng)絡進行發(fā)布，通過文字，把運輸公司的風采傳遞給外界。20xx年我寫有宣揚稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣揚報道員”，成為呈現(xiàn)運輸公司精神面貌的窗口之一。
作為經(jīng)理助理，我時刻提示自己要擺正位置，找準角色，主動當好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，主動為班子獻言獻策;同時，留意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清晰自己所應具備的職責和應盡的責任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。從領導決策過程看，我處在“幫助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位;對處理一些詳細事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性打算了在實際工作中簡單產生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人懇切、忠于職守，勤于職守的助理。
在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，準時的把自己想法與領導進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還主動參加其他管理與協(xié)調工作，無論是在生產經(jīng)營方案的制定，年終審計，還是在各種文件的起草，各項活動的組織，我都主動幫助經(jīng)理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領導和同志們都賜予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協(xié)調，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調各方的作用，因此一年來的工作相對比較順當。
20xx年4月感恩于領導對我的關懷，把我放到了經(jīng)理助理這個位置上加以熬煉，我深刻的熟悉到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學識、力量和閱歷與這個職務要求，還是具有肯定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻.學習，虛心的向四周的領導學習，向同事們學習，先后兩次自費學習計算機網(wǎng)絡管理與網(wǎng)頁制作。
通過學習、不斷積累工作閱歷。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了肯定的成進步步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理力量、綜合分析力量、協(xié)調辦事力量和文字言語表達力量等方面，經(jīng)過一年的熬煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業(yè)學問比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學習，努力提高自身各項業(yè)務素養(yǎng)，使自己以更高的標準對待各項工作任務，提高了工作效率和工作質量。
一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、制造性地開展工作，取得了一些成果，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進一步提高工作效率;其次，缺乏管理閱歷，協(xié)調工作還不是非常到位;第三、職能作用有待于進一步提高。
新的一年里已經(jīng)來臨，自己有決心，也有信念，從提高業(yè)務、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式進展，貢獻自己應當貢獻的力氣。
證券公司綜合崗年終總結篇一
20xx年就快結束，在一年中，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同奮戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵，不知不覺中，充滿希望和挑戰(zhàn)的20xx年即將臨近，回首即將過去的20xx年，本人在公司零售經(jīng)紀部、營業(yè)部各級領導的大力指引下，在同事的團結合作和關心幫助下，較好地完成了今年的各項工作任務，在業(yè)務素質和思想方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將一年來取得的成績和存在的不足總結如下：
本人認真遵守公司制度，按時出勤，有效地利用工作時間；堅守崗位，需要加班完成工作的時候加班加點，確保工作能按時完成。認真學習公司制度；愛崗敬業(yè)，尊敬領導，關心同事。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。
我的工作崗位是賬戶交易崗。主要負責為客戶開立資產賬戶和證券賬戶以及每天將客戶檔案電子影像文件掃描并向公司總部和登記公司報送等一些與其相關的工作。
我本著“把工作做得更好”的目標，工作上發(fā)揚踏實肯干的精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了今年的各項任務：
1、開戶：20xx年（截止至11月30日）共開立資金賬戶xxxx戶。今年公司發(fā)回的身份信息復查中，經(jīng)核查，沒有一條是因為柜員錄入失誤造成的。
2、影像文件電子檔案掃描及報送。在經(jīng)過了一次次測試和調試之后，我們的系統(tǒng)愈加的完善合理，每開立一個資金賬戶就要掃描一份電子檔案，其中包括代理證券開戶協(xié)議，深圳、上海股東賬戶卡，身份證正反面，開戶申請表等，合計近九千份。
3、向登記公司補充報送以前季度掃描文件。今年共向公司報送以前季度掃描文件14次，共計2501份。
4、今年年初，營業(yè)部收到上海登記公司文件，要求在今年年底前完成20xx年至今的證券賬戶資料掃描文件工作。由于幾年來公司對于掃描文件制度的變化和開戶掃描人員的更替等原因，導致重新整理這些文件變成了一項工作量很大的工程。在營業(yè)部it部門的幫助下，在檔案室和前臺同事的配合下，截止到目前，我們營業(yè)部已完成了大部分的檔案補充掃描工作，文件整體掃描率達到99%左右。掃描任務已基本完成。
5、在柜臺的工作中，和不同的人打交道是最經(jīng)常遇到的事情。我堅信“以誠感人者，人亦誠而應”。在面對每一位客戶，每一位客戶經(jīng)理時，我都堅持以誠待人，只有真誠，坦誠的面對和溝通，才能讓客戶和同事們了解我們的工作，理解我們的要求、接受我們的建議。因為真誠是溝通的最高技巧。
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足：
一是工作的質量和標準與公司總部的要求還有一定差距。由于更換了新的系統(tǒng)，掃描文件的效率和方式較以前有了較大提高，但是我部的掃描文件仍存在一定的差錯率，為營業(yè)部造成了不好的影響，在領導和同事的大力幫助下，我們積極分析原因，查找解決辦法，相信在今后，不會再出現(xiàn)這樣的問題。
二是是領導的參謀助手作用發(fā)揮不夠明顯。對全局工作情況掌握不細，看待問題的眼光不夠開闊，還不能主動、提前的謀思路、想辦法。在人員調配，與各部門溝通等問題上還不夠成熟。
不知不覺的跨進了20xx年這一新的開端。今后我將更加努力工作，加強學習，實事求是，完成工作所需任務，強化意識，為人生豎立堅實的目標，用苦干回報公司，用知識豐富自己，讓自己能在工作和專業(yè)知識的領域更上一層樓，從而可以為公司做出更大的貢獻。
相信在20xx年我們會做的更好！
證券公司綜合崗年終總結篇二
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的xx年就將畫上圓滿的句號。回首xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。xx年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的'客戶資產量都比較小，所以托管資產的數(shù)額比較小，這也是我xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發(fā)出更多高質量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在xx年把剩下的2門從業(yè)考試內容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
證券公司綜合崗年終總結篇三
20xx年，在營銷管理總部領導的關心指導下，在部門經(jīng)理的領導下，在同事們配合和幫助下，盡心盡力、勤勉盡責，較好地完成了合同簽訂、內部協(xié)調、營銷人員的執(zhí)業(yè)支持和領導交辦的其他工作，使所負責的各項工作能夠有效運轉，但同時工作中也存在著不足?，F(xiàn)將20xx年度工作情況匯報如下：
作為一名正式黨員，入黨以來本人政治思想堅定，堅決擁護中國共產黨的領導，講大局、講政治、講學習，上進心強，工作踏實肯干，忠于職守，具有較強的責任意識和敬業(yè)精神。特別是在今年深入學習實踐科學發(fā)展觀的活動中，深刻領悟，認真體會，解放思想，更新觀念，理清思路，明確工作目標，同時結合自身的崗位和業(yè)務特點，梳理問題，逐一排查，盡職盡責的做好自己份內每一項工作。
一、1到5月份做好合作人員的協(xié)議和疑難問題的公文上報合同簽訂工作。
二、做好新運行營銷管理平臺在營業(yè)部使用過程中的問題匯總解決及個性化需求升級推進工作。
三、做好公司營銷人員的客戶關系在營銷管理平臺中的梳理工作。
四、做好7月份以后非全日制客戶經(jīng)理及業(yè)務部客戶經(jīng)理的薪酬基礎數(shù)據(jù)計算工作。
五、根據(jù)公司營銷管理總部下發(fā)的制度，結合營銷管理平臺中的各種功能，及時進行新業(yè)務或新需求的添加或修改工作。
六，完成日常營銷人員上崗的角色新增、權限變更、業(yè)務團隊變化和薪酬模板的設臵工作。
七、配合部門經(jīng)理完成公司經(jīng)紀人制度專項檢查中的前期準備工作。
1、完成合作人員的后續(xù)補充協(xié)議的簽訂工。
20xx年上半年，在規(guī)范合作人員的梳理工作中，及時的督促營業(yè)部符合條件的合作人員與公司簽訂后續(xù)的補充協(xié)議，盡職盡責及時上報營業(yè)部在梳理過程中的各種疑難問題，盡可能的化解各種矛盾，該項工作持續(xù)到6月份后移交新同事負責。
2、推進營銷管理平臺的運行和建設工作。
20xx年初為滿足公司對營銷人員人事管理、客戶管理、客戶開發(fā)、工作流程、業(yè)績考核等方面的管理需要，營銷管理總部于年初聯(lián)合信息技術總部進行了廣泛的調研論證，明確了公司營銷管理平臺建設需求方案。之后由我負責營銷管理平臺的推進跟蹤建設工作。在此期間，結合制度要求初步確定了營業(yè)部的營銷序列，工作流程的流轉順序，人員類型的類別設臵，相關基本薪酬模板的設臵，相關崗位人員的角色設臵，相關角色的權限設計，并對生成的報表雛形進行簡單設計等。
20xx年2月初，營銷管理平臺開始在一定范圍內試運行。根據(jù)領導的安排，首先對合作人員、區(qū)域營銷人員、營業(yè)部員工等人員進行集中上線并根據(jù)人員類別賦予相應的角色。其次，對營銷人員名下的經(jīng)紀關系進行梳理批量導入。待經(jīng)紀關系建立之后，對所有營銷人員的薪酬類別進行統(tǒng)計匯總，并依照營業(yè)部上報的薪酬類型對原有的系統(tǒng)內的薪酬模板進行修改或增加。
根據(jù)營業(yè)部當時設立的區(qū)域營銷團隊狀況，三月份在營銷管理平臺中分別建立相應的業(yè)務部，調整相應的營銷員人員到位。同時根據(jù)營業(yè)部費用管理辦法，跟恒生工程人員及時溝通后，在xx證券報表欄目下新增了營銷費用和營銷績效計算表。
20xx年4月，經(jīng)過前兩個月的磨合，營銷管理總部決定從20xx年4月1日起要求營業(yè)部角色新增或變更全部通過平臺的“工作流管理”來實現(xiàn)。要求營業(yè)部營銷人員新招攬客戶必須在營銷管理平臺預約建立對應的經(jīng)紀關系。依照營銷人員上崗管理辦法，我們在系統(tǒng)內對現(xiàn)有的人員進行了團隊細分，并且相應的建立了營業(yè)部運營團隊，營業(yè)部營銷團隊和營業(yè)部經(jīng)紀人團隊，并調整相關人員歸屬。同時搜集整理營銷人員的相關資料檔案，對每位營銷人員的資料及時歸檔并上傳。在4月中旬，為營業(yè)部的營銷主管和客服主管培訓了這套系統(tǒng)的使用方法。
20xx年6月，在大范圍使用的過程中，平臺遇到了一些問題，我們及時梳理問題并結合公司營銷管理的業(yè)務特點，整理一份xx證券營銷管理平臺整合意見，跟恒生相關技術人員溝通，要求恒生能盡快解決試運行期間遇到的問題和我們所提出的個性化的需求。
20xx年6月下旬，考慮到經(jīng)紀關系的重要性和系統(tǒng)平臺中的遺留問題尚未解決，決定對zz地區(qū)的三家營業(yè)部（tb、js、zd）作為試點，進行經(jīng)紀關系數(shù)據(jù)全部梳理導入，待全部導入后，進行報表和薪酬的計算并核對數(shù)據(jù)的準確性，為下一步所有營業(yè)部經(jīng)紀關系的梳理做準備，截止6月底已完成一家營業(yè)部完整經(jīng)紀關系的梳理。
20xx年7月初，恒生人員到公司駐點開發(fā)三周，期間解決了在運行中提出的遺留問題，暫時解決了平臺在運行推進過程中遇到的較迫切的問題，對我們現(xiàn)有的營銷人員人事管理，業(yè)務的工作流轉環(huán)節(jié)進行了梳理，并對我們的一些遺留問題和個性化需求進行了升級改進，截止7月底，已完成八家營業(yè)部的經(jīng)紀關系錄入，并且暫無營業(yè)部反映有異常問題。
7月底，營銷管理總部組織了一次營銷人員團隊建設的交流會，在此會議上對營銷管理平臺目前的運行情況和功能操作情況再次對相關人員做了一次培訓，同時也搜集更多的個性化需求和合理化建議，待匯總整理后及時的發(fā)送給恒生的相關技術人員進行開發(fā)完善。
8月份，公司非全日制客戶經(jīng)理的招聘工作開始進行，在技術平臺方面，及時督促營業(yè)部匯總非全日制客戶經(jīng)理以往的客戶經(jīng)紀關系，同時核對數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)錄入，并根據(jù)營業(yè)部和當時169名非全日制客戶經(jīng)理的溝通情況，為相關客戶經(jīng)理制作薪酬模板并核對調整，并且建立相應營業(yè)部的直屬業(yè)務部，調整相應的非全日制客戶經(jīng)理到所在的直屬業(yè)務部。同時結合營銷管理平臺的清算周期修改制度調整了非全日制客戶經(jīng)理的薪酬統(tǒng)計周期，以便做到將來清算業(yè)務部客戶經(jīng)理和非全日制客戶經(jīng)理的月薪酬時在技術平臺上達到同步清算當月存檔。
9月份，在營銷管理平臺穩(wěn)定的梳理了非全日制客戶經(jīng)理的.上崗和薪酬計算的基礎上，要求營業(yè)部陸續(xù)上報客戶經(jīng)理的經(jīng)紀關系并核對數(shù)據(jù)是否完整，截止9月底，非全日制客戶經(jīng)理方面，暫有一家營業(yè)部未錄入，其余營業(yè)部已全部錄入并核對完畢；業(yè)務部人員，除了還有兩家營業(yè)部的數(shù)據(jù)暫時在整理外，其他營業(yè)部的所有客戶經(jīng)理名下的老的經(jīng)紀關系已全部錄入；所有新老招聘的營銷人員新建立經(jīng)紀關系也全部通過平臺在有序的建立。
10月份，就營銷管理平臺中資訊模塊，人事管理模塊的內容，根據(jù)領導的要求，跟恒生公司提出相應的個性化需求，同時督促恒生公司及時的開發(fā)，使平臺中的營銷人員執(zhí)業(yè)支持欄目內容逐漸豐富起來，為此營銷管理總部加派人手專門負責營銷人員的資訊內容支持。并且完成平臺營銷人員信息公示的網(wǎng)站鏈接，使得平臺中營銷人員的部分信息修改后能在公司網(wǎng)站中得以及時的更新。
11月份，鑒于原有的資訊上傳功能比較繁瑣，占用大量的精力，根據(jù)領導的要求對該功能提出優(yōu)化需求，同時跟蹤督促實施，使得該功能變得更加流水化，效率也進一步提高，同時較少了相應工作人員的工作量。同時，公司于11月上旬順利通過經(jīng)紀人資格專項檢查，監(jiān)管部門提出相應的修改意見也匯總后提交至相關部門和恒生公司。11月中旬，營銷管理總部在hhy賓館組織營銷人員培訓工作交流會議，在此會議上就平臺近期遇到的常見問題和工資數(shù)據(jù)的計算方式和各營業(yè)部進行了溝通交流。
12月份，就監(jiān)管部門檢查后提出的幾點修改意見跟恒生公司提出相應的升級方案，在此期間營銷管理平臺在使用的過程中日趨平穩(wěn)，在人員信息檔案管理，薪酬計算，資訊管理等功能上也越來越被營業(yè)部所認可，但也提出了更多的需求希望能在新版本中得以體現(xiàn)，同時營銷管理平臺新版本的升級問題也提上了日程。
3、營銷人員的薪酬基礎數(shù)據(jù)計算工作。
經(jīng)紀關系作為營銷人員薪酬核算的基礎，在7月份以后，營銷管理總部開始對所有人員轉化的非全日制客戶經(jīng)理依照非全日制管理辦法利用營銷管理平臺來進行數(shù)據(jù)計算，截至目前，已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工資基礎數(shù)據(jù)清算和核對，并通過營業(yè)部核對取得了良好的效果。并且，截止20xx年12月25日，經(jīng)過各營業(yè)部和營銷管理總部的共同努力，已全部理順了業(yè)務部人員名下的經(jīng)紀關系和相應的提成模板，可以有效計算出各業(yè)務部人員月度薪酬的基礎數(shù)據(jù)，部分營業(yè)部已以此為基礎進行考核和業(yè)務部人員薪酬發(fā)放。
4、營銷平臺人員崗位權限統(tǒng)計。
根據(jù)日常營業(yè)部營銷人員的上崗角色建立情況和歷史導入的人員情況，截止12月31日，營銷管理平臺共建立非全日制客戶經(jīng)理177名；業(yè)務部人員（業(yè)務部經(jīng)理、理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理）352名；營業(yè)部營銷管理人員（營銷部經(jīng)理、理財部經(jīng)理、客服部經(jīng)理、營銷策劃、團隊管理、客戶管理、資訊管理）213名；營業(yè)部后臺運營管理人員（綜合、財務、交易、電腦）65名；公司總部人員48名，分別建立了相應的角色并賦予相應的登錄查看權限。
1、工作中面對技術上的困惑急于求成有時有急燥情緒。
2、工作有時缺乏更深入和更細致的態(tài)度，需要進一步加強業(yè)務知識學習。
3、更加嚴于律己，忠于職守，嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。
20xx年我的工作基本思想是服從領導的工作思路進一步完善現(xiàn)有的工作內容、強化執(zhí)業(yè)支持服務意識，提高工作效率，促進營銷管理工作進一步的的高效、協(xié)調運轉。具體如下：
1、營銷人員營銷活動管理方面。
一是，要進一步加強對營銷人員執(zhí)業(yè)的技術支持，輔助領導更好的管理決策。同時，要堅決地執(zhí)行領導的指示，認真完成領導交辦的各項任務，不拘泥與創(chuàng)痛的工作方式，使工作思維方式變的更加有創(chuàng)造性。
二是，嚴格履行公司的各項規(guī)章制度，深入學習領會，在營銷人員的日?；顒拥钠脚_操作，預約撮合經(jīng)紀關系、服務關系以及進行的產品銷售關系等管理上更加合規(guī)更加高效。
三是，優(yōu)化現(xiàn)有的工作流程，無論是操作還是界面上都使得變的更加友好，加強營銷人員的日常工作日志管理。
四是，以積極心態(tài)充分適應公司發(fā)展節(jié)奏。加強溝通，做好日常上傳下達的工作，更為積極、穩(wěn)妥地解決工作中出現(xiàn)的問題。
2、營銷人員的薪酬計算管理方面。
一是，深入學習公司即將實行的營銷人員薪酬管理辦法，結合營銷管理平臺的現(xiàn)有模塊，及時的溝通并設臵所需要薪酬模板。
二是，加強營銷人員的新增有效戶管理，薪酬模板管理，提成模板管理，代理產品銷售提成比例管理，服務產品銷售收入提成比例管理，培訓講師津貼管理，產品管理津貼管理及團隊管理津貼管理，設計并提交所需要的各種薪酬匯總表格，及時跟信息技術部和恒生公司溝通并跟蹤實施。
3、營銷管理平臺的其他業(yè)務管理方面。
一是，跟蹤并推進營銷管理平臺新版本的升級上線工作。
二是，加強并完善日常上崗營銷人員的電子化檔案及信息查詢管理。
三是，做好日常營銷管理平臺的證券資訊、培訓文檔、和服務產品管理。
四是，完善平臺的營銷數(shù)據(jù)分析及報表系統(tǒng)，核對無誤后提供給領導供決策分析。
4、提高學習意識，增長業(yè)務水平。進一步加強政治思想和業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的綜合素質和能力。在工作中要多思考、勤動腦，在滿足完成日常性或事務性工作同時，要積極發(fā)揮主觀能動性，面對出現(xiàn)的問題要舉一反三，把日常的事務性工作做得更深入、更細致。
20xx年，隨著公司的發(fā)展及新部門的成長，我也有了更多的收獲與體會。20xx年，我將繼續(xù)努力工作，提高自身的業(yè)務能力水平，與公司同發(fā)展、共命運，創(chuàng)造自身的更高價值，為公司的發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
證券公司綜合崗年終總結篇四
進入信達證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使信達服務真正的深入人心。
對自己經(jīng)手的'每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做。
進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
證券公司綜合崗年終總結篇五
時間飛逝，如同白駒過隙。在馬上過去的20xx年，證券行業(yè)迎來了更多的機遇和更為劇烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的才智，把個人正確思想，那就是崛起xx證券的精神和信念，變成群體的思維，落實于群體行為，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作，如下：
1、近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費率、轉托管的客戶特別的多，我由于身處前臺，所以接觸了許多這樣的客戶，和客戶談費率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成局部，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關鍵，對于一些市值較大，需求較為簡單的客戶要求轉托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫忙，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的熟悉。
2、在縣城拓展客戶，查找營業(yè)部的下線，先后到xx、xx苦苦尋找進展經(jīng)紀人。
3、手機營銷的工作，自從總部反動了“手機證券”營銷的吹風行動以來，我始終給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機，以協(xié)作總部的這次營銷行動，最終勝利的營銷了xx客戶情愿使用本公司的炒股掌上機。
4、短信詢問的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已發(fā)覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部馬上停頓使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟有用新型的次一代短信工具—移動飛信。固然，要想發(fā)飛信，就得加飛信！客服部在一段時間內完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉軌加兼顧的初步工作，本人仔細的協(xié)作客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營業(yè)部從事了詢問的工作?！霸儐柟ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽到的話，確實也是如此！我在從事這項工作的`時候詳細表現(xiàn)為，每天早上結合當天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當天盤面的看法以及個股的推舉，對營業(yè)部群的維護?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調！做好這項工作還是要多加強學習，積存閱歷，把自己水平提高是硬道理??！
6、與客戶建立長期的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點，我和客服部的同仁經(jīng)常月黑風高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們盼望用我們胸中的熱忱去溶化客戶心中的那塊堅冰，正是由于這樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7、協(xié)作電腦部做好機房測試工作，機房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機房的安全是營業(yè)部能安全正常運營的保證，所以營業(yè)部周六經(jīng)常消失我的身影，由于我在做測試。
8、最近行情比擬活潑，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部經(jīng)常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地，從這些活動中熟悉到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我信任在董事長大視野、大進展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實地、夯實實務、勤于學習，我們必將站上成功的巔峰。
證券公司綜合崗年終總結篇六
20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。做為一名柜臺員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結：
20xx年上半年，響應總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉托管、傭金改動等方面的業(yè)務做到熟悉和控制。
20xx年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務，做成集所有業(yè)務于一體的系統(tǒng)。
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務，只必要兩邊相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應該多想一點，做細一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司綜合崗年終總結篇七
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
證券公司綜合崗年終總結篇八
20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。做為名柜臺員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2、0系統(tǒng)上線。當然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結：
20xx年上半年，響應總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉托管、傭金改動等方面的業(yè)務做到熟悉和控制。
20xx年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1、0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2、0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng)；第二階段六月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務，做成集所有業(yè)務于一體的系統(tǒng)。
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。2、0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務，只必要兩邊相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉戶挽留，客戶電話的`咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應該多想一點，做細一些，讓事情變的更完善；其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司綜合崗年終總結篇九
xxxx年7月份，正值暑假期間，我有幸得到了國泰君安的實習機會，從而開始了為期兩個月的畢業(yè)實習生活。通過了人力資源部門的說，我被安排在位于浦東國泰君安總部的信用交易部門進行實習，其主要的任務便是融資融券這一證券市場上的新興業(yè)務。在此期間，我近距離了解了國泰君安的發(fā)展歷程以及公司文化，更深入地研究并參與了融資融券業(yè)務的整個流程，明確了其在證券市場中的特殊地位和重要作用，并且通過與客戶的交流溝通進一步鍛煉了自己處理問題的潛質，為將來的求職打下了堅實的基礎。
國泰君安證券股份有限公司是由國泰證券有限公司和君安證券有限職責公司采取新設合并、增資擴股的方式，于1999年8月18日正式成立的大型綜合類證券公司。能夠經(jīng)營證券的代理買賣;證券的代保管、簽證;證券的自營買賣;證券的承銷和上市推薦;證券投資咨詢;資產管理;發(fā)起設立證券投資基金和基金管理公司等業(yè)務，有投資銀行、國際業(yè)務、證券投資、信用交易、資產委托、收購兼并、實業(yè)管理等業(yè)務部門，是目前國內規(guī)模，股東最多，經(jīng)營范圍最寬，機構分布面最廣的證券公司。
公司由總裁辦公會議主持日常性工作，行使公司的日常性經(jīng)營管理職責，在投行業(yè)務、國債業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務、研究領域、投資及資產委托管理業(yè)務、網(wǎng)絡建設等方面均做出了卓越的成績。新股發(fā)行股數(shù)、募集資金和發(fā)行家數(shù)三項主要指標在全國券商中排行第一。
國泰君安先進的電腦配置和完善的交易系統(tǒng)，保證了交易的暢通、及時和準確。公司依托強大的研究隊伍，帶給高水平的投資咨詢服務，增強客戶抗御風險的潛質。先進的營銷意識和良好的整體資源配置，使國泰君安經(jīng)紀業(yè)務的市場份額逐年上升，其股票、基金交易額均排行全國第一。
高質量的研究開發(fā)工作始終是國泰君安經(jīng)營發(fā)展的基礎和核心。公司擁有目前國內券商中規(guī)模、研究力量、配套設施最完善的專業(yè)化證券研究所。研究所每日帶給實時財經(jīng)信息和股票市場趨勢分析，定期出版各種公司研究報告，隨時發(fā)表熱點問題專題研究。
公司證券投資業(yè)務在市場上具有良好的聲譽。公司還專門設立資產委托管理部，為客戶資產量身定制理財方案。國泰君安重視網(wǎng)絡建設，實現(xiàn)了無紙化辦公。此外，國泰君安注重有形營業(yè)網(wǎng)絡與無形信息網(wǎng)絡的結合，開發(fā)電話轉賬等清算功能，大力推廣非現(xiàn)場交易業(yè)務，提高了公司的整體經(jīng)營優(yōu)勢。
近年來國泰君安順利地度過了合并后的調整過渡期，并創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。公司上下團結協(xié)作，勵精圖治，必將創(chuàng)造更加輝煌的成績，為中國資本市場的發(fā)展做出應有的貢獻。
既然被安排到了信用交易部門，所做的工作自然與融資融券分不開，首先簡要說一下融資融券業(yè)務：
概念：“融資融券”又稱“證券信用交易”，是指投資者向具有深圳證券交易所會員資格的證券公司帶給擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。修訂前的證券法禁止融資融券的證券信用交易。融資是借錢買證券，證券公司借款給客戶購買證券，客戶到期償還本息，客戶向證券公司融資買進證券稱為“買空”;融券是借證券來賣，然后以證券歸還，證券公司出借證券給客戶出售，客戶到期返還相同種類和數(shù)量的證券并支付利息，客戶向證券公司融券賣出稱為“賣空”。目前國際上流行的融資融券模式基本有四種：證券融資公司模式、投資者直接授信模式、證券公司授信的.模式以及登記結算公司授信的模式。
業(yè)務流程：對于證券公司來說，融資融券業(yè)務有著一套及其嚴格的業(yè)務流程，尤其是現(xiàn)階段還未實行的時候，國泰君安作為試點務必嚴格按規(guī)定執(zhí)行。因此，為了能夠充分了解此項業(yè)務的作用，主管安排我在為期兩個月的時刻內在各個流程都進行了實踐，以便能夠從整體上把握融資融券業(yè)務，了解其一旦推出市場將對整個金融界所造成的影響。
首先，并非所有證券公司客戶都擁有開通融資融券業(yè)務的權利，在提交申請后，證券公司務必辦理客戶征信，了解客戶的身份、財產與收入狀況、證券投資經(jīng)驗和風險偏好，并以書面和電子方式予以記載、保存。對其以往的投資狀況以及信用額度進行評估和打分，對未按照要求帶給有關狀況、在本公司從事證券交易不足半年、交易結算資金未納入第三方存管、證券投資經(jīng)驗不足、缺乏風險承擔潛質或者有重大違約記錄的客戶，以及本公司的股東、關聯(lián)人，證券公司不得向其融資、融券。因此，整個業(yè)務流程的第一步便是利用excel軟件計算出特定的指標，按實際狀況篩選出合格的申請者并允許其開通業(yè)務，同時將資料轉交給下個流程的操作者。
其次，當接到通過審核客戶的資料后，便能夠為其進行開戶。因此，第二個流程是應當按照有關規(guī)定與客戶簽訂融資融券合同及風險揭示書，并且以自己的名義，在證券登記結算機構分別開立融券專用證券賬戶、客戶信用交易擔保證券賬戶、信用交易證券交收賬戶和信用交易資金交收賬戶。在向客戶融資融券前，還務必與客戶簽訂融資融券合同，明確約定融、融券的額度、期限、利率、利息的計算方式以及相關各種保證金的比例和折算率等一系列條款，并將合同連同風險揭示書一起交由客戶簽字，至此可說完成了融資融券業(yè)務第二流程，意味著客戶已經(jīng)成功開通了此項業(yè)務，能夠進行融資融券交易。
證券公司綜合崗年終總結篇十
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近八、九點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的`正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。
第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的.轉型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司綜合崗年終總結篇十一
以創(chuàng)“一流服務質量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標，以“樹金融服務文明形象，展金融服務專業(yè)風采”為創(chuàng)建主題，我營業(yè)部積極開展xx市級“青年文明號”創(chuàng)建活動?，F(xiàn)將具體工作總結如下：
我營業(yè)部以金翼至尊金融服務終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務產品為工具，以大型投資報告會、股民學校、理財沙龍等形式為載體，有效的樹立了中信金通證券服務品牌，提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
有效的組織架構是創(chuàng)建活動的載體，健全的制度設計是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責，心得體會成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領導小組，制定了《xx路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動為契機，繼續(xù)健全完善團支部的工作機制，團支部工作的基礎得以有效夯實，團組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。
以“民主生活會”形式，傾聽員工的心聲，了解員工的思想動向，以培訓交流形式，并結合具有重要意義的日子，加強員工的思想政治教育，強化青年員工的思想作風建設。如我們在三月份開展了以關愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動、四月份以加強愛國教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題，組織了清明掃墓活動。
20xx年度，營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng)，營造學習氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓等形式的學習與培訓活動得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務水平為重點的青年崗位業(yè)務能手競賽活動也取得較好成果，各條業(yè)務線涌現(xiàn)出一批業(yè)務骨干與專業(yè)人才，較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。
企業(yè)文化建設是xx年營業(yè)部工作的重點。營業(yè)部通過豐富的文化活動，形式多樣的拓展活動以及公益性、熱門思想?yún)R報靈活性強的服務活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感，塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽、崗位練兵、“讀一本好書，寫心得體會”的讀書月、“積極思考，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動，教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，活躍了青年員工的文化生活，營造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質拓展活動。20xx年度，營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動，取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖，員工之間的`親密度、團隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。
強身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結合，每天清晨，營業(yè)部定時組織早操活動，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動日，員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。xx社區(qū)的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強、靈活性強的服務活動。20xx年是多災多難的年份，西南旱災，玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關愛社會福利院兒童”等主題發(fā)動了青年員工捐獻愛心與實物活動，前后籌集的金額總數(shù)達數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評。
學習陣地建設：每周一的晨會、每周五的例會、每周四的培訓讓員工們受益匪淺，而在“讀書月”活動的基礎上，我們舉辦青年讀書心得交流會及演講比賽，初步實現(xiàn)員工綜合素質的提升。
這篇內容講的是關于員工、營業(yè)部、活動、青年、有效、陣地、服務、我們等方面的內容，覺得好就請（ctrl+d）收藏下。
證券公司綜合崗年終總結篇十二
自20__年_月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結蛹，那么20__年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心。
真誠是說話內容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向對方提出建議，向他表態(tài)為什么由我們公司服務會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務要真切熱誠不應付，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務至關重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的_行和_行，我都會與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任__。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為__證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約__%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領導則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領導_總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實現(xiàn)飛躍。
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業(yè)務知識，才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目，把理論知識基礎夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
證券公司綜合崗年終總結篇十三
隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的積累，使我對自己的要求也更加嚴格。我所在的部門是證券公司的核心部門財務系統(tǒng)實行新的會計準則后，對公司財務系統(tǒng)作了一次比較大的變動。新增加一臺)式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強風險防范意識，進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績?，F(xiàn)將公司今年一季度的投資者教育工作匯報如下：
20xx年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業(yè)部從本部的實際出發(fā)，認真扎實地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點，紛紛加強了組織領導，營業(yè)部負責人親自負責，各部門負責人積極參與，按照20_年的工作計劃和客戶特點，進一步完善工作制度，狠抓落實，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業(yè)部均成立了以營業(yè)部負責人為組長，各分部門負責人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯(lián)系人，隨時與協(xié)會以及公司保持信息暢通，及時報告營業(yè)部投資者教育工作進展情況，努力做好相關工作。
投資者教育工作不是表面文章，必須將這項工作貫穿到與客戶接觸的每個環(huán)節(jié)當中，從各個方面做好相關工作。今年以來，公司堅持以“專業(yè)服務，創(chuàng)造價值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營銷和服務等各個業(yè)務環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務客戶，切實將投資者教育工作做實、做細。特別是經(jīng)常通過問卷調查、電話回訪以及客戶關系管理系統(tǒng)了解和分析客戶的風險承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業(yè)部將投資者教育工作進行分解，在日常業(yè)務工作中明確了營業(yè)部各崗位員工的相關工作職責，切實將投資者教育融入到客戶服務的每個環(huán)節(jié)。
開展投資者教育工作不能死板，一定要根據(jù)證券市場的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強投資風險揭示和證券知識、法律法規(guī)的宣傳，根據(jù)市場實際情況和工作需要及時更新內容，不斷完善投資者教育園地。同時公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點，將法律法規(guī)、證券知識等內容發(fā)布在公司網(wǎng)站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業(yè)部還紛紛利用報刊、電視、報告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財知識和技巧，提示投資風險，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營業(yè)部通過與電臺、電視臺、報刊及網(wǎng)站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯(lián)合清華大學研究院培訓中心舉辦了《聚焦20xx年全國“x”——談當前宏觀經(jīng)濟政策與民生問題》，并邀請全國政協(xié)委員賀強、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個層面剖析國內證券投資市場的投資機會，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。xx先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等x多家營業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報告會等形式不斷提高投資者教育活動的質量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務，還被南京市消費者協(xié)會和大眾證券報社評選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營業(yè)部。
新入市投資者的風險教育工作是投資者教育工作的重點，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業(yè)部根據(jù)該類型投資者的風險承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓等多個環(huán)節(jié)加強對新股民、新基民的風險教育工作，努力提升他們的投資水平和風險意識。公司集中印制了一批操作手冊，并借助公司網(wǎng)站介紹各種投資品種特點及有關操作規(guī)則，準確披露市場新品種、新變化、新政策，及時傳達國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業(yè)部通過股民學校，加強與新入市投資者的互動，倡導理性投資，取得了良好的效果。
充分利用各種技術手段，通過多個渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利于擴大范圍，提升工作效果。
和南京新華路等營業(yè)部依托crm系統(tǒng)，將營業(yè)部所有客戶細分到員工名下，員工通過crm系統(tǒng)細致研究自己所服務客戶的操作習慣和風險承受能力，按照服務規(guī)范有針對性地為客戶進行風險提示和服務，極大地提升了投資者教育工作的質量。
同時，公司的全國統(tǒng)一客服熱線xxxx于20xx年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務、賬戶查詢、銀證轉賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務標準，提高了客戶服務水平，并在日常的服務工作中積極做好投資者教育相關工作，得到投資者的廣泛好評。
在日常的市場營銷和客戶服務工作中，投資者對公司的相關工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機制，規(guī)范投訴處理流程，同時構筑多種投訴渠道，保護客戶投訴的及時順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息，設置了投訴郵箱并定期檢查，同時完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務工作亟待加強，公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務和投資者教育工作有待改進;二是現(xiàn)有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求，投資者教育的針對性有待加強;三是與其他機構在投資者教育工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強領導，認真組織，積極推進，把投資者教育工作作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā)，增強投資者的風險意識，維護投資者權益，提高投資者抵御風險的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
證券公司綜合崗年終總結篇十四
很榮幸能夠參加xx證券xxx營業(yè)部的實習。在一個多月的實習期內，我學到很多證券領域的知識，熟悉了公司的運作方式，讓我對證券市場有了更深的理解。相信這段經(jīng)驗將對我今后的職業(yè)道路產生重要的影響。
以提高工作效率。
后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經(jīng)理進行學習培訓。經(jīng)過培訓和多天的觀察學習，我學到了許多證券知識。由于平時在校學習比較少關注股市，更準確的說是對證券市場了解的并不多，因此也比較少運用些股票軟件進行分析。在實習期間，工作相對較少的時候，我們比較關注股市動態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對一些各股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對股票市場比原來有了更深刻的認識。
在營業(yè)部實習的這段時間讓我體會深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學到很多在大學里永遠都學不到的知識和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關心、相互幫忙;再次，要學會嚴肅認真地工作。因為，公司是工作的地方，是絕對不允許發(fā)生這樣的事情。工作，來不得半點馬虎，否則就會出錯，工作出錯就會給公司帶來損失。于是，我意識到：自己絕不能再像以前那樣，要學會像這里的同事一樣嚴肅、認真、努力地工作;最后，要學會虛心。因為只有虛心請教才能真正學到東西，也只有虛心請教才可使自己進步得更快。要向有經(jīng)驗的前輩學習，學習他們的工作態(tài)度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時間學習，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務技能，不管業(yè)務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。
良好的開端是成功的一半，相信這次實習能夠為我的職業(yè)生涯領航。它讓我有機會更深入地去思考今后的人生和職業(yè)規(guī)劃，并給予我實現(xiàn)它們的動力。感謝xx證券給我這次實習機會，也希望國海能夠在國內證券市場上發(fā)揮出日益強大的影響力，為國家經(jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
從7月7號開始到8月1號，近一個月的時間，我在杭州日報社部做了一名實習生。想到7月6號那天得知消息之后便開始興奮。后來更是得知我是將兩名大二新聞專業(yè)學生給踢掉，自己搶到了那個實習崗位時，更加的覺得自豪。.
題記：xx于2月16日已經(jīng)自己坐飛機回到了今日學堂，按照學堂的`慣例，每個孩子都要在開學后對假期總結做ppt并演講，侯老師要對孩子們的狀態(tài)分別做梳理和引導，并通過心態(tài)調整和體能恢復等訓練，讓大家迅速收心，回到學堂正常的學習生活。
中國光大銀行成立于1992年8月，是由中國光大（集團）總公司控股，亞洲開發(fā)銀行等228家中外股東參資入股的國內家國有控股有國際金融組織參股的銀行。
xx年寒假我來到了莘冠塑料制品公司實習，因為剛剛學習了會計課,本身我就對會計很感興趣，經(jīng)朋友介紹就來到這里實習。短短1個月的工作過程使我受益匪淺。不僅會計專業(yè)知識增長了，最主要是懂得了如何更好的為人處事。
作為一名市場部的實習生，搜集信息，市場推廣是一項簡單而重要的工作。在搜集樣本及信息的過程中，我了解到了很多業(yè)內的公司及其品牌。了解了從信息搜集，電話跟蹤，建立聯(lián)系，到制作標書，投標中標的整個過程。
社會實踐只是一種磨練的過程。對于結果，我們應該有這樣的胸襟：不以成敗論英雄，不一定非要用成功來作為自己的目標和要求。人生需要設計，但是這種設計不是憑空出來的，是需要成本的，失敗就是一種成本，有了成本的投入，就預示著的人生.
普內科實習總結我在普內科實習的這段時間，處處發(fā)揮模范帶頭作用，善于團結實習同學，助人為樂，一貫任勞任怨，工作不分份內份外。經(jīng)常得到老師的表揚，病人的鼓勵，同學的贊賞。
證券公司綜合崗年終總結篇十五
很榮幸能夠參加xx證券xxxx營業(yè)部的實習。在一個多月的實習期內，我學到很多證券領域的知識，熟悉了公司的運作方式，讓我對證券市場有了更深的理解。相信這段經(jīng)驗將對我今后的職業(yè)道路產生重要的影響。
以提高工作效率。
后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經(jīng)理進行學習培訓。經(jīng)過培訓和多天的觀察學習，我學到了許多證券知識。由于平時在校學習比較少關注股市，更準確的說是對證券市場了解的并不多，因此也比較少運用些股票軟件進行分析。在實習期間，工作相對較少的時候，我們比較關注股市動態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對一些各股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對股票市場比原來有了更深刻的認識。
在營業(yè)部實習的這段時間讓我體會深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學到很多在大學里永遠都學不到的.知識和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關心、相互幫忙;再次，要學會嚴肅認真地工作。因為，公司是工作的地方，是絕對不允許發(fā)生這樣的事情。工作，來不得半點馬虎，否則就會出錯，工作出錯就會給公司帶來損失。于是，我意識到：自己絕不能再像以前那樣，要學會像這里的同事一樣嚴肅、認真、努力地工作;最后，要學會虛心。因為只有虛心請教才能真正學到東西，也只有虛心請教才可使自己進步得更快。要向有經(jīng)驗的前輩學習，學習他們的工作態(tài)度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時間學習，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務技能，不管業(yè)務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。
良好的開端是成功的一半，相信這次實習能夠為我的職業(yè)生涯領航。它讓我有機會更深入地去思考今后的人生和職業(yè)規(guī)劃，并給予我實現(xiàn)它們的動力。感謝xx證券給我這次實習機會，也希望國海能夠在國內證券市場上發(fā)揮出日益強大的影響力，為國家經(jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
從7月7號開始到8月1號，近一個月的時間，我在杭州日報社部做了一名實習生。想到7月6號那天得知消息之后便開始興奮。后來更是得知我是將兩名大二新聞專業(yè)學生給踢掉，自己搶到了那個實習崗位時，更加的覺得自豪。
題記：xx于2月16日已經(jīng)自己坐飛機回到了今日學堂，按照學堂的慣例，每個孩子都要在開學后對假期總結做ppt并演講，侯老師要對孩子們的狀態(tài)分別做梳理和引導，并通過心態(tài)調整和體能恢復等訓練，讓大家迅速收心，回到學堂正常的學習生活。
證券公司綜合崗年終總結篇十六
。我在運輸公司主要分管計算機管理、x與宣揚工作。在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個管理崗位上工作過，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟識，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來，我先是在6月份，設計出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應用，只需要通過一次簡潔的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，既能便利快捷查詢單人、單車的工作狀況，也能快速把握運輸公司全部工程的`運輸完成狀況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從生產到修理，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。平常計算機出現(xiàn)問題，我總是想盡方法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡病毒，在我的預防和準時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機由于軟件上有問題，而讓企業(yè)花過一分錢。
為了提高運輸公司管理人員素養(yǎng)，x年我還多次組織管理人員進行計算機和x學問培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用學問理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐煩指導;針對x管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結合規(guī)定要求，對各個環(huán)節(jié)進行檢查、完善。培訓后，還在經(jīng)理的主持下進行了計算機技能考試，毫無保留的用自己的學問來努力提高管理人員業(yè)務水平。
在宣揚方面，我能夠準時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網(wǎng)絡進行發(fā)布，通過文字，把運輸公司的風采傳遞給外界。20xx年我寫有宣揚稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣揚報道員”，成為呈現(xiàn)運輸公司精神面貌的窗口之一。
作為經(jīng)理助理，我時刻提示自己要擺正位置，找準角色，主動當好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，主動為班子獻言獻策;同時，留意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清晰自己所應具備的職責和應盡的責任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。從領導決策過程看，我處在“幫助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位;對處理一些詳細事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性打算了在實際工作中簡單產生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人懇切、忠于職守，勤于職守的助理。
在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，準時的把自己想法與領導進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還主動參加其他管理與協(xié)調工作，無論是在生產經(jīng)營方案的制定，年終審計，還是在各種文件的起草，各項活動的組織，我都主動幫助經(jīng)理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領導和同志們都賜予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協(xié)調，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調各方的作用，因此一年來的工作相對比較順當。
20xx年4月感恩于領導對我的關懷，把我放到了經(jīng)理助理這個位置上加以熬煉，我深刻的熟悉到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學識、力量和閱歷與這個職務要求，還是具有肯定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻.學習，虛心的向四周的領導學習，向同事們學習，先后兩次自費學習計算機網(wǎng)絡管理與網(wǎng)頁制作。
通過學習、不斷積累工作閱歷。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了肯定的成進步步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理力量、綜合分析力量、協(xié)調辦事力量和文字言語表達力量等方面，經(jīng)過一年的熬煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業(yè)學問比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學習，努力提高自身各項業(yè)務素養(yǎng)，使自己以更高的標準對待各項工作任務，提高了工作效率和工作質量。
一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、制造性地開展工作，取得了一些成果，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進一步提高工作效率;其次，缺乏管理閱歷，協(xié)調工作還不是非常到位;第三、職能作用有待于進一步提高。
新的一年里已經(jīng)來臨，自己有決心，也有信念，從提高業(yè)務、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式進展，貢獻自己應當貢獻的力氣。