理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編（實(shí)用21篇）

    總結(jié)是對(duì)自身成長(zhǎng)的重要記錄和評(píng)價(jià)?？偨Y(jié)的時(shí)候要多角度思考，多方面綜合考慮，確?？偨Y(jié)的全面性和準(zhǔn)確性。希望這些總結(jié)范文能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和幫助，引導(dǎo)大家寫好自己的總結(jié)。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇一
    理財(cái)部門對(duì)其從業(yè)人員，有很高的素質(zhì)要求，不管是專業(yè)素質(zhì)還是人際交往等方面的能力，都是理財(cái)人員不可或缺的，本人很榮幸成為理財(cái)部的一員。理財(cái)工作內(nèi)容看似簡(jiǎn)單，但對(duì)員工素質(zhì)以及工作態(tài)度要求十分嚴(yán)格，辦理業(yè)務(wù)都需細(xì)心謹(jǐn)慎，資料準(zhǔn)備齊全。需預(yù)見可能出現(xiàn)的狀況并能提前應(yīng)對(duì)防患于未然。條理清晰，思路明了，堅(jiān)持原則以確保公司整體業(yè)務(wù)能在本環(huán)節(jié)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。在擔(dān)任此工作過程中歷練了本人的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。
    剛剛進(jìn)入公司時(shí)，在工作初期感受到了工作的壓力和困難，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己在工作中走彎路，因?qū)I(yè)務(wù)不夠了解、經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致工作效率低下。但是，考驗(yàn)的過程也是成長(zhǎng)的過程，在遇到挫折時(shí)本人能不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極改正，向同事們虛心學(xué)習(xí)技巧、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和同事們的幫助下，保證工作的順利進(jìn)行，同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作不出任何差錯(cuò)。受公司良好的工作作風(fēng)帶給我的改變，使本人能夠迅速成長(zhǎng)、轉(zhuǎn)變，本人獲得的不僅是工作能力的提升，更重要的是良好的性格和工作習(xí)慣的養(yǎng)成。
    工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷力度有待提高。
    在今后的工作中，本人將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶忠誠(chéng)度，本人也會(huì)多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來臨，本人將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!
    總結(jié)感悟篇四。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇二
    在銀行理財(cái)?shù)匿N售管理方面也對(duì)理財(cái)管理體制的完善和發(fā)展提出了新的要求。要對(duì)科學(xué)地設(shè)置理財(cái)管理，學(xué)會(huì)做好理財(cái)，今天本站小編給大家?guī)砹死碡?cái)。
    感悟，希望對(duì)大家有所幫助。
    20xx年是國(guó)務(wù)院提出治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整頓經(jīng)濟(jì)秩序的第一年，總行提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、適時(shí)調(diào)節(jié)”的信貸總方針，如何把這一中心任務(wù)貫徹落實(shí)到我們的商業(yè)信貸工作中去，我們提出的。
    口號(hào)。
    是：調(diào)結(jié)構(gòu)、保市場(chǎng)、促流通。其中調(diào)結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)，保市場(chǎng)是任務(wù)，促流通是目標(biāo)。經(jīng)過一年來的積極工作，商業(yè)信貸結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整。同時(shí)使我市市場(chǎng)出現(xiàn)了穩(wěn)定、繁榮的喜人局面，完成購(gòu)進(jìn)總值20548萬元，實(shí)現(xiàn)銷售24178萬元，創(chuàng)利稅679萬元，取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。
    調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，活化資金存量。
    今年，國(guó)家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置，從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。商業(yè)部門擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條，其經(jīng)營(yíng)如何，對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。我們認(rèn)為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)唯一的出路是活化資金存量，調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。
    (一)調(diào)整好一、二、三類企業(yè)的貸款結(jié)構(gòu)。
    今年初，我們根據(jù)上級(jí)行制定的分類排隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合20xx年我們自己摸索出的“十分制分類排隊(duì)法”，考慮國(guó)家和總行提出的支持序列，對(duì)全部商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分類排隊(duì)，并逐企業(yè)制定了“增、平、減”計(jì)劃，使貸款投向投量、保壓重點(diǎn)十分明確，為今年的調(diào)整工作贏得了主動(dòng)。
    到年末，一類企業(yè)的貸款比重達(dá)65.9%，較年初上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，二類企業(yè)達(dá)26.7%，較年初下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，三類企業(yè)達(dá)7.4%，較年初下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。這表明，通過貸款存量移位，貸款結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
    (二)調(diào)整好商業(yè)企業(yè)資金占用結(jié)構(gòu)。
    長(zhǎng)期以來，由于我市商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不高，致使流動(dòng)資金使用不當(dāng)，沉淀資金較多，資金存量表現(xiàn)為三個(gè)不合理：一是有問題商品偏多，商品資金占用不合理;二是結(jié)算資金占用偏高，全部流動(dòng)資金內(nèi)在結(jié)構(gòu)不合理;三是自有資金偏少，占全部流動(dòng)資金的比重不合理。針對(duì)這三個(gè)不合理，我們花大氣力、下苦功夫致力于現(xiàn)有存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從存量中活化資金，主要開展了以下幾個(gè)方面的工作：
    1.大力推行內(nèi)部銀行，向管理要資金。
    我們?cè)?0xx年搞好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，今年在全部國(guó)營(yíng)商業(yè)推行了內(nèi)部銀行，完善了企業(yè)流動(dòng)資金管理機(jī)制，減少了流動(dòng)資金的跑、冒、滴、漏，資金使用效益明顯提高，聊城市百貨大摟在實(shí)行內(nèi)部銀行后，資金使用明顯減少，而效益則大幅度增長(zhǎng)。今年全部流動(dòng)資金占用比去年增長(zhǎng)1.5%，而購(gòu)、銷、利的增幅均在30%以上，資金周轉(zhuǎn)加快27%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，通過開展內(nèi)部銀行，商業(yè)企業(yè)約計(jì)節(jié)約資金450萬元。
    2.著力開展清潛，向潛力挖資金。
    %，壓縮各種結(jié)算資金688萬元，使結(jié)算資金占全部流動(dòng)資金為解決商業(yè)企業(yè)自有資金少、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的問題，我們除發(fā)放流動(dòng)基金貸款利用利率杠桿督促企業(yè)補(bǔ)資外，還廣泛宣傳，積極動(dòng)員，引導(dǎo)企業(yè)學(xué)會(huì)過緊日子，變消費(fèi)基金為經(jīng)營(yíng)資金。在我們的推動(dòng)下，有7戶企業(yè)把準(zhǔn)備用于消費(fèi)的285萬元資金全部用于參加周轉(zhuǎn)。如地區(qū)紡織品站推遲蓋宿舍樓，把85萬元企業(yè)留利，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。今年，我們共督促商業(yè)企業(yè)補(bǔ)資158萬元，為年計(jì)劃的6倍。
    由于我們開展以上工作，使我市商業(yè)企業(yè)的資金占用結(jié)構(gòu)得到明顯改善，全年處理各種積壓商品595萬元，使商品適銷率由去年的85%上升至91比例控制在32%以下。
    全年補(bǔ)資158萬元，使自有資金占全部流動(dòng)資金的比重由年初的6.5%上升7.9%。通過調(diào)整兩個(gè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了資金存量向好企業(yè)投入，加快了資金周轉(zhuǎn)，盤活了大量資金，使一方面資金需求量大、一方面資金占用嚴(yán)重不合理的矛盾得以緩解。實(shí)行商品監(jiān)測(cè)，搞好商品供應(yīng)商品是否豐富、價(jià)格是否平穩(wěn)，是判斷市場(chǎng)優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)信貸的任務(wù)就在于及時(shí)、足量地把資金輸?shù)窖ㄎ簧?，支持商業(yè)部門及時(shí)組織商品供應(yīng)市場(chǎng)，避免市場(chǎng)紊亂，我們采取的措施是：
    (一)進(jìn)行商品排隊(duì)和監(jiān)測(cè)。
    為保證市場(chǎng)供應(yīng)，了解消費(fèi)者對(duì)哪些商品最為敏感、最為需要，年初，我們抽出近兩個(gè)月時(shí)間對(duì)300種日用消費(fèi)品進(jìn)行了商品排隊(duì)，排出了97種暢銷商品、134種平銷商品和69種滯銷商品，通過排隊(duì)，摸清了市場(chǎng)狀況，找到了工作著力點(diǎn)。為使商業(yè)部門的采購(gòu)既能充足供應(yīng)市場(chǎng)，又能防止積壓，減少資金占用，我們集中對(duì)火柴、肥皂、奶粉、搪瓷用品等50種商品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，設(shè)置了監(jiān)測(cè)卡，每旬統(tǒng)一對(duì)這些商品的進(jìn)、銷、存、價(jià)格等方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，然后及時(shí)指導(dǎo)商業(yè)企業(yè)調(diào)整采購(gòu)重點(diǎn)。
    如今年4、5月份，我們發(fā)現(xiàn)有不少商業(yè)部門火柴庫存薄弱，市場(chǎng)價(jià)格混亂，及時(shí)提供資金支持百貨站重點(diǎn)采購(gòu)。僅7天，就使市場(chǎng)火柴充裕起來，價(jià)格回落到正常水平。
    在支持商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，我們還從大處著眼，引導(dǎo)企業(yè)把近期市場(chǎng)和遠(yuǎn)期市場(chǎng)結(jié)合起來，把短期效益和長(zhǎng)期效益結(jié)合起來，把企業(yè)效益同社會(huì)效益結(jié)合起來，以求得市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定。如今年6月份，我市蒜苔取得大豐收，一時(shí)間蒜苔市場(chǎng)價(jià)格迅速下落，廣大農(nóng)民普遍為銷路和價(jià)格發(fā)愁。我們認(rèn)為，如果蒜苔價(jià)格下擺過低，肯定要刺傷菜農(nóng)的積極性，明年的蔬菜市場(chǎng)肯定要受影響，為迅速解決問題，保持蔬菜市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，我們建議市政府召開了由財(cái)政、稅務(wù)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市蔬菜公司等27家單位參加的協(xié)調(diào)會(huì)議，適時(shí)制定了保護(hù)萊農(nóng)和蔬菜公司利益的政策，理順了各方面的關(guān)系。我們及時(shí)發(fā)放貸款100萬元，支持蔬萊公司存儲(chǔ)外調(diào)蒜苔120萬斤，迅速穩(wěn)定了市場(chǎng)價(jià)格，保住了市場(chǎng)，為菜籃子問題消除了隱患，市政府對(duì)我們的工作予以高度評(píng)價(jià)。
    (二)壓集體、保國(guó)營(yíng)，重點(diǎn)支持國(guó)營(yíng)零售企業(yè)。
    國(guó)營(yíng)零售企業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)者，擔(dān)負(fù)著供應(yīng)市場(chǎng)、平抑物價(jià)的艱巨任務(wù)，其經(jīng)營(yíng)好壞對(duì)市場(chǎng)關(guān)系重大;而集體企業(yè)普遍管理水平低，且多追求盈利，不承擔(dān)保市場(chǎng)的責(zé)任。
    調(diào)查報(bào)告。
    四、抓政治思想工作，促廉政建設(shè)。
    今年，我們始終把政治思想工作做為工作中重要的一環(huán)，堅(jiān)定不移地執(zhí)行黨的路線、方針、政策，自覺地、堅(jiān)決地抵制資產(chǎn)階級(jí)自由化思潮的侵蝕。為懲治、重振黨威，我們還狠抓了廉政建設(shè)，制定了實(shí)施方案，堅(jiān)決做到不吃請(qǐng)、不受禮、不以貸謀私，清正廉潔，把我們建成一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體、戰(zhàn)斗的集體、朝氣蓬勃的集體。
    20xx年過去了，新的一年即將到來，我們決心堅(jiān)定地貫徹治理整頓的總方計(jì)，著力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，再創(chuàng)新成績(jī)，再上新臺(tái)階，大力促進(jìn)我市的商品流通，為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，振興聊城做出貢獻(xiàn)。
    各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委、各位同事：
    大家好!
    今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì)。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機(jī)會(huì)。我叫于崴，現(xiàn)年28歲，大專文化程度，中級(jí)理財(cái)師職稱。20xx年加入建設(shè)銀行工作。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所、城區(qū)支行、渾江大街支行，從事柜員崗、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問、個(gè)人客戶經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實(shí)踐，讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系，曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標(biāo)兵。今天，我競(jìng)聘對(duì)私客戶經(jīng)理一職。
    第一、我先來談一談對(duì)客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識(shí)。
    我國(guó)加入wto以后，銀行業(yè)首當(dāng)其沖，迅速和國(guó)際接軌。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求?？梢哉f，客戶經(jīng)營(yíng)的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營(yíng)失敗，銀行的效益也就沒有了來源。
    誰贏得了客戶，誰就贏得了市場(chǎng)，贏得了效益。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕。建立以客戶為中心，滿足客戶的各種金融服務(wù)需求，提高服務(wù)質(zhì)量，推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù)。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的新型營(yíng)銷服務(wù)體制?？蛻艚?jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁，擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶需求，為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為銀行拓展信貸營(yíng)銷，為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確、有效的信息的重要職責(zé)。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
    第二、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，我將從以下幾個(gè)方面開展工作：
    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，樹立市場(chǎng)觀念、客戶觀念、營(yíng)銷觀念，為全方位對(duì)客戶服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。
    二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，為依法開展客戶的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，創(chuàng)造性的開展工作。
    二、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé)，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷，發(fā)展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策、內(nèi)容、特色，熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù)，使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù)，圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場(chǎng)，為客戶提供咨詢和理財(cái)服務(wù)，行使金融顧問的職責(zé)，密切與客戶的關(guān)系，更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來。
    三、分析研究市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)客戶的研究，建立客戶資料檔案，根據(jù)客戶的實(shí)際狀況，客觀、公正地評(píng)價(jià)客戶等級(jí)，不斷調(diào)整服務(wù)措施，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。廣泛搜集客戶資金、財(cái)務(wù)信息，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況、收集、掌握同業(yè)對(duì)客戶的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋客戶對(duì)銀行服務(wù)的意見和建議等，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，掌握轄區(qū)客戶特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;比較分析各類客戶市場(chǎng)的特點(diǎn)，對(duì)確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場(chǎng)提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、獲利能力及市場(chǎng)滲透能力，提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見。
    四、以客戶為中心，加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，提高服務(wù)效率?？蛻艚?jīng)理一方面代表整個(gè)銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系，同時(shí)也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案，督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)客戶要求，提高服務(wù)效率。在實(shí)際工作中要做到特事特辦，急事急辦，易事快辦，難事妥辦，靠特色服務(wù)贏得客戶。
    五、監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn)，注重對(duì)客戶的日常管理，主動(dòng)掌握客戶的思想動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)行為等，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。
    六、求真務(wù)實(shí)，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。對(duì)工作不拖、不等、不靠、不推，不但用力去做工作，而且用心去做工作。在對(duì)客戶服務(wù)的同時(shí)，大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣，幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中，既熱情洋溢，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行，在社會(huì)上在客戶中樹立良好的“建行人”形象?？空\(chéng)信守諾留住客戶，靠特色服務(wù)贏得客戶，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶。
    以上報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)指正?？傊?，如果這次競(jìng)聘成功，我將嚴(yán)格履行自己的諾言，以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面。如果不能，說明我的工作能力還有待提高，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí)，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作。
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    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇三
    一個(gè)月來，走過風(fēng)，走過雨，有喜悅，有失意，總結(jié)一些感慨，一起共勉：
    1、心態(tài)。做為一個(gè)業(yè)務(wù)員一定要有良好的心態(tài)，不是因?yàn)榇蚬ざ蚬?，而是趁著年輕氣盛的時(shí)候好好為自己的將來打基礎(chǔ)。我們現(xiàn)在不是在為鳳巢網(wǎng)絡(luò)打工，而是鳳巢網(wǎng)絡(luò)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)給我們來發(fā)揮，給我們來鍛煉，我們同樣是企業(yè)的主人。
    做銷售一定要有耐心與方法。因?yàn)樽鲣N售是從被拒絕開始的，沒有誰做得那么一帆風(fēng)順的。只有被拒絕以后你才知道自己的不足，你才知道市場(chǎng)的需求，才能激發(fā)你的斗志。所以被拒絕對(duì)于做銷售來說是誰都會(huì)經(jīng)歷到的，不要被拒絕而影響你的心情與目標(biāo)。這就是決定你的心態(tài)了，有好多業(yè)務(wù)員被幾個(gè)人拒絕后都沒有信心再去市場(chǎng)或是沒有勇氣與人談判了。拒絕是成功的開始，我每天打150通電話，被拒絕的有130通以上。但我永遠(yuǎn)在乎接受我的客戶，第二天繼續(xù)打150通。
    2.專業(yè)，做為一個(gè)銷售人員一定要專業(yè)。其實(shí)銷售的模式是一樣，只是你銷售的產(chǎn)品不一樣，那么你從這一行換到那一行，只需學(xué)習(xí)一下你現(xiàn)在從事銷售的產(chǎn)品啦。有好多人不專業(yè)也能做到客戶，但是只有專業(yè)才能做到大客戶，客戶才能圍著你轉(zhuǎn)。因?yàn)槟銓I(yè)，別人與你合作放心，只有你專業(yè)，客戶才沒有后顧之憂，因?yàn)樗磕銇碣嶅X，連你都一問三不知，人家憑什么與你合作嘛。真的，鳳巢網(wǎng)絡(luò)和眾多網(wǎng)絡(luò)公布公司的技術(shù)支持和解答就是我們學(xué)專業(yè)知識(shí)最好的地方，許多金銀財(cái)寶都在里面，大家一定要好好挖掘!
    3.提高自身形象與資深素質(zhì)。其實(shí)銷售產(chǎn)品的前提是把自己銷售出去，一旦客戶看準(zhǔn)了你，不管你公司的方方面面如何，他和你合作都是很愉快的。這也就是要發(fā)揮你的專長(zhǎng)啦。人不可貌相，不管你長(zhǎng)得如何，但是一定要?dú)赓|(zhì)，一定要有信心，一定要有活力，一定要有隨機(jī)應(yīng)變的能力，但千萬不要油嘴滑舌，油腔滑調(diào)，這樣客戶會(huì)反感，而且沒有信任感的。雖說客戶是上帝，我們一定要做到不卑不亢，不要一味地遷就客戶，因?yàn)榭蛻舻囊笫菬o止境的，但也不能說不著邊的傲氣話?？傊覀円f出道理，以理服人，以德服人。做銷售是個(gè)玩數(shù)字游戲的東西，一定要勤快，信息先知，那么你就要努力地去跑，只有你掌握的信息越多，你就越容易談客戶，因?yàn)橹挥兄褐瞬拍馨賾?zhàn)百勝!
    既然是銷售，就要懂方法，掌握技巧，聽聽我的經(jīng)驗(yàn)?？茨懿荒軐?duì)您起到幫助。
    1.先入為主。既然銷售，那么你也知道你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，好在什么地方，有哪些不足。這就要你多了解市場(chǎng)行情與動(dòng)態(tài)，您就必須多走多看多分析，這樣才能信息先知。只有心里有底你與客戶談起來才得心應(yīng)手，從容面對(duì)。了解目前網(wǎng)絡(luò)公司的做法，動(dòng)態(tài)等等，了解客戶行業(yè)信息等等。
    我們銷售不是見了誰都把自己的公司服務(wù)介紹一番，因?yàn)槟愣歼€沒有了解客戶真正的想法，人家到底需不需要，所以我們自我介紹了以后要根據(jù)客戶的意愿來表達(dá)自己想要表達(dá)的話題，不要不問青紅皂白就亂抖一通。免得人家一句話，我不需要，那你就很尷尬啦。
    3.從意向客戶中引導(dǎo)需求。既然發(fā)現(xiàn)了目標(biāo)，就要慢慢地讓客戶感興趣，這時(shí)要引導(dǎo)需求，引起客戶的興趣我們才有話題，才是銷售的環(huán)節(jié)關(guān)鍵部分啦。我們先幫客戶分析市場(chǎng)，分析行情，讓客戶覺得你分析得有道理的時(shí)候再將自己的賣點(diǎn)與其它公司做比較，我們揚(yáng)長(zhǎng)避短。我們不要一味地說別人的不好，也不要一味地吹噓自己的東西多好。把客戶聽得入神或非常贊賞的境界時(shí)候，我們的戲就來了。客戶經(jīng)常問你們的效果如何，我經(jīng)常與客戶說的一句話：“效果方面我跟您吹沒用，只有您和您的用戶用了說好才是真的.好，另外您可隨便向我們已服務(wù)的客戶咨詢一下，這樣您才會(huì)相信我說的”。最起碼一個(gè)銷售人員出去不會(huì)說自己的東西不好，如果一味地吹噓自己客戶會(huì)反感的，反而不敢相信。我們從自己的自信與果斷中給出客戶一個(gè)準(zhǔn)確的答案。銷售并不是千篇一律，成功地銷售人員一定要學(xué)會(huì)培養(yǎng)理解客戶的能力，不要根據(jù)自己的想法與客戶發(fā)生不必要的爭(zhēng)論，這樣對(duì)你沒有好處。
    4.促成客戶下決心簽合同再訂單。我們要先了解客戶，再來讓客戶了解服務(wù)。既然客戶了解了公司，了解了服務(wù)，了解做了之后的效果，還等什么呢?這么好的機(jī)會(huì)放在您面前，失去了也會(huì)挺可惜的。機(jī)不再失，失不再來!!做為一個(gè)銷售人員一定要切記，言之有信。能做主的當(dāng)機(jī)立斷，不能答應(yīng)客戶的就不要盲目答應(yīng)客戶，免得欺騙客戶。你欺騙他一次，下次你說什么都沒有用的，要么不答應(yīng)，要不言出即行。客戶至上，但不要一味地牽就，一定要不卑不亢。
    5.售后服務(wù)跟蹤。既然合作了，那么一定要做好售后服務(wù)這一關(guān)。并不是誰都有你那么專業(yè)。我們要給客戶定心丸。我們有好多業(yè)務(wù)員，到市場(chǎng)上總是欺騙客戶。記住，我們一定要真誠(chéng)地面對(duì)每一個(gè)客戶，幫助客戶就是幫助了公司，也是幫助了你自己。你一味地算計(jì)客戶，其實(shí)最終受害地是你自己，是你的公司。一個(gè)公司的良性發(fā)展，離不開良性客戶的支持!
    結(jié)束的時(shí)候再次給大家一些信心。一個(gè)成功地銷售人員是不怕失敗的，只有失敗過的人才能找到成功的方法。沒有誰一下子就能成功的。一名年輕的記者問愛迪生：“愛迪生先生，您的發(fā)明經(jīng)歷了一萬次的失敗，對(duì)此您有何感想呢?”愛迪生說：“年輕人，我來告訴你一種思維方式，也許你的將來會(huì)有很大益處。我并不是失敗了一萬次，而是發(fā)現(xiàn)了一萬種無效的方法。”可見，放棄之前決不輕言失敗，摔倒多少次都不要緊，重要的是否能重新站起來。絕不放棄，不中途而廢的人才能贏得最后的勝利。祝福鳳巢網(wǎng)絡(luò)科技的每一個(gè)同事在接下來的每一月都完成自己的目標(biāo)，心想事成!
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇四
    大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過20xx年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏砦嗟目蛻簟?BR>    二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待。
    銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)。
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
    理財(cái)部門對(duì)其從業(yè)人員，有很高的素質(zhì)要求，不管是專業(yè)素質(zhì)還是人際交往等方面的能力，都是理財(cái)人員不可或缺的，本人很榮幸成為理財(cái)部的一員。理財(cái)工作內(nèi)容看似簡(jiǎn)單，但對(duì)員工素質(zhì)以及工作態(tài)度要求十分嚴(yán)格，辦理業(yè)務(wù)都需細(xì)心謹(jǐn)慎，資料準(zhǔn)備齊全。需預(yù)見可能出現(xiàn)的狀況并能提前應(yīng)對(duì)防患于未然。條理清晰，思路明了，堅(jiān)持原則以確保公司整體業(yè)務(wù)能在本環(huán)節(jié)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。在擔(dān)任此工作過程中歷練了本人的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。
    剛剛進(jìn)入公司時(shí)，在工作初期感受到了工作的壓力和困難，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己在工作中走彎路，因?qū)I(yè)務(wù)不夠了解、經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致工作效率低下。但是，考驗(yàn)的過程也是成長(zhǎng)的過程，在遇到挫折時(shí)本人能不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極改正，向同事們虛心學(xué)習(xí)技巧、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和同事們的幫助下，保證工作的順利進(jìn)行，同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作不出任何差錯(cuò)。受公司良好的工作作風(fēng)帶給我的改變，使本人能夠迅速成長(zhǎng)、轉(zhuǎn)變，本人獲得的不僅是工作能力的提升，更重要的是良好的性格和工作習(xí)慣的養(yǎng)成。
    工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷力度有待提高。
    在今后的工作中，本人將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶忠誠(chéng)度，本人也會(huì)多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來臨，本人將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!
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    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇五
    光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間，加入這個(gè)大家庭已經(jīng)差不多快有x月了，和各位家人相處的這段時(shí)間里，發(fā)現(xiàn)自己努力了很多，也進(jìn)步了不少，在這個(gè)團(tuán)隊(duì)里，讓我學(xué)到了很多以前沒有過的東西，在這不僅是工作，更重要的是這個(gè)大家庭給了我一個(gè)學(xué)習(xí)和鍛練的機(jī)會(huì)，為我提供了一個(gè)讓我施展的快樂舞臺(tái)。從這段時(shí)間來看，發(fā)現(xiàn)自己和客戶溝通起來越來越輕松，而且時(shí)間也越來起長(zhǎng)，考慮的問題也越來越全，我想這就是經(jīng)驗(yàn)。在此衷心的感謝xx的家人們對(duì)我的關(guān)照和幫助。
    現(xiàn)將這x月的具體工作情況總結(jié)：
    在此，我深刻的體會(huì)到了_這個(gè)團(tuán)隊(duì)從老板到同事踏實(shí)認(rèn)真的工作態(tài)度，共同以一顆積極向上的心態(tài)來迎接每一天的挑戰(zhàn)，也正是這個(gè)時(shí)刻提醒著我自己，要把每一天的工作做好。其實(shí)，每一個(gè)公司的制度和規(guī)定大體方向和宗旨都相同，只是在細(xì)節(jié)上稍有區(qū)別而以，所以，我自然也很快適應(yīng)了公司的工作環(huán)境以及工作流程，盡量配合大家的工作，其間雖然也有一些不當(dāng)之處，但在大家的幫助下，我也積極的改正，避免再犯，所以，我就融入了_這個(gè)大家庭里，并且認(rèn)真的做自己的本職工作。我很喜歡這里，并且也很愿意把這里當(dāng)作鍛練自己的平臺(tái)，和公司共同發(fā)展，把工作當(dāng)事業(yè)對(duì)待，做出自己的貢獻(xiàn)。
    其實(shí)，不論在哪里，在哪個(gè)公司，我們都必須以飽滿的熱情，認(rèn)真的態(tài)度，誠(chéng)懇的為人，積極的融入工作中，這也是作為一個(gè)員工基本的原則。團(tuán)隊(duì)精神是每個(gè)公司都倡導(dǎo)的美德，我認(rèn)為，公司要發(fā)展，彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的。沒有各個(gè)部門和各們同事的相互配合，公司的工作進(jìn)程必然要受到阻礙，工作效率也要大打折扣，公司效益也自然會(huì)受損，這樣對(duì)公司和個(gè)人都無益處。
    目前我的工作主要就是負(fù)責(zé)銷售部的業(yè)務(wù)基本工作，每天必做的工作是點(diǎn)擊關(guān)鍵詞，更新b2b網(wǎng)站信息，熟悉相關(guān)產(chǎn)品信息。與此同時(shí)也在完善每個(gè)網(wǎng)站上我們的供應(yīng)信息，添加一些新的產(chǎn)品信息進(jìn)去，讓網(wǎng)站產(chǎn)品信息豐富起來，這樣被關(guān)注的機(jī)會(huì)也就增多。同時(shí)也在協(xié)助師傅這邊的銷售寄樣寄貨快遞安排，自己這邊也在不斷的開發(fā)新客戶，并且負(fù)責(zé)跟進(jìn)和維護(hù)。
    x月以來，我更能體會(huì)到，工作時(shí)，用心，專心，細(xì)心，耐心四者同時(shí)具備是多么重要。就拿每次接到客戶電話來說吧，我要用心的傾聽任何一位客戶的需求，專心的為每一位客戶推薦我們最適合客戶需求的產(chǎn)品，細(xì)心的為客戶講解產(chǎn)品的使用方法以及注意事項(xiàng)，耐心的跟進(jìn)和維護(hù)好所有客戶。
    在工作中，我深深感到加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向咱們的資料學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每天擠出時(shí)間看產(chǎn)品知識(shí)，以做到更專業(yè)。二是向我們的同事學(xué)習(xí)，工作中始終要保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問題的方法。三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，要實(shí)踐中檢查自己不足的地方，更好的提高自己。
    要做好一份工作，我認(rèn)為最重要的是要有責(zé)任心，有了一份責(zé)任在身上，就會(huì)努力去完成它，并完成好，只有這樣愛你的工作，工作才會(huì)喜歡你。如果失敗了也不要?dú)怵H，總結(jié)失敗教訓(xùn)，爭(zhēng)取下次成功，不論怎樣，在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態(tài)度，才能工作的更好，生活的更精彩。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇六
    回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
    客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效；3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
    自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
    務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
    二、存在的不足：
    今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來，我在理財(cái)經(jīng)理的崗位。
    上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格按照支行和部門的有關(guān)要求，認(rèn)真做好本職工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下：
    一、熱愛本職工作，進(jìn)一步提高工作水平。
    “做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好拜訪記錄，及時(shí)記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí)，制定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
    二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平。
    學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
    三、規(guī)范服務(wù)用語，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。
    我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲(chǔ)銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅(jiān)持微笑服務(wù)，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
    四、積極推介營(yíng)銷，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率。
    作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶制定個(gè)性化、專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共位，銷售代理保險(xiǎn)萬、。
    （一）。
    迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20**年工總行制定的“20**服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20**年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。20**年工作中營(yíng)銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
    個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員；而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同；工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。20**年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20**年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。20**年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20**年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
    （二）。
    當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
    一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況。
    1、任務(wù)指標(biāo)：
    基金。
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。
    新增戶，完成111%。貴金屬。
    任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。
    白金卡。
    任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。
    貸記卡。
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
    2、學(xué)習(xí)上：20**年8月通過了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
    3、工作上：1）、積極營(yíng)銷新客戶。
    他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3）、耐心解答客戶問題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
    二、工作中存在的不足：
    部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷力度有待提高。
    三、2011年的工作打算：
    業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
    營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)。
    （三）。
    大家好！我是來自**支行的**，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過**年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?BR>    二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力；并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待。
    四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)。
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。()這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)。
    （一）。
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
    一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。
    作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。
    二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
    一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
    在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
    三、開拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
    只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
    新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
    一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
    二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
    三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。
    另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
    （二）20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
    一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
    1、任務(wù)指標(biāo)：
    基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
    2、學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
    3、工作上：1）、積極營(yíng)銷新客戶。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。
    定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3）、耐心解答客戶問題。
    經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。
    在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
    二、工作中存在的不足：
    1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
    2、營(yíng)銷力度有待提高。
    三、明年的工作打算：
    1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
    2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
    大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    我今年28歲，2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。2003年通過招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?BR>    力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待。
    四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)。
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇七
    春去冬來，轉(zhuǎn)瞬之間，歷史即將掀開新的一頁。在過去的一年里，xx廳的全體人員，公司各部門的大力支持下，通過全體人員的共同努力，克服困難，努力進(jìn)取，圓滿完成了xx下達(dá)的銷售任務(wù)。在新春即將來臨之際將x年的情況做如下總結(jié)匯報(bào)：
    20xx年共銷售891臺(tái)，各車型銷量分別為富康331臺(tái)；x161臺(tái)；x3臺(tái)；x2臺(tái)；x394臺(tái)。其中x銷售351臺(tái)。xx銷量497臺(tái)較xx年增長(zhǎng)45%。
    為提高公司的知名度，樹立良好的企業(yè)形象，在我們和客戶搭建一個(gè)相互交流、溝通、聯(lián)誼平臺(tái)的同時(shí)，把[網(wǎng)-找文章，到網(wǎng)]更多的客戶吸引到展廳來，搜集更多的銷售線索。x年本部門舉行大小規(guī)模車展和試乘試駕活動(dòng)17次，刊登報(bào)紙硬廣告34篇、軟文4篇、報(bào)花56次、電臺(tái)廣播1400多次并組織銷售人員對(duì)已經(jīng)購(gòu)車用戶進(jìn)行積極的回訪，通過回訪讓客戶感覺到我們的關(guān)懷。公司并在20xx年9月正式提升任命。
    報(bào)表是一項(xiàng)周而復(fù)始重復(fù)循環(huán)的，崗位重要，關(guān)系到xx公司日后對(duì)本公司的審計(jì)和xx的驗(yàn)收，為能很好的完成此項(xiàng)，20xx年5月任命。
    20xx年為完善檔案管理，特安排以上是對(duì)20xx年各項(xiàng)做了簡(jiǎn)要。
    最近一段時(shí)間公司安排下我在齊魯陽光進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的咨詢學(xué)習(xí)，俗話說的好三人行必有我?guī)?，在學(xué)習(xí)后本人結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，現(xiàn)對(duì)于x年的計(jì)劃做如下安排：
    1、詳細(xì)了解公司的商務(wù)政策，并合理運(yùn)用，為車輛的銷售在價(jià)格方面創(chuàng)造有利條件。
    2、協(xié)調(diào)與xx公司各部門的，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策.加強(qiáng)我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
    3、每日召開晨會(huì)，了解車輛銷售情況，安排日常，接受銷售人員的不同見解，相互學(xué)習(xí)。
    4、銷售人員的培訓(xùn)，每月定期4個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以提高銷售人員的銷售技能、服務(wù)技能、團(tuán)對(duì)意識(shí)、禮儀等。
    5、增設(shè)和發(fā)展二級(jí)銷售網(wǎng)點(diǎn)，制定完整的二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)銷售政策，并派駐本公司銷售人員，實(shí)現(xiàn)行銷的突破發(fā)展，使我們的銷售更上一層樓。
    6、合理運(yùn)用資金，建立優(yōu)質(zhì)庫存，爭(zhēng)取資金運(yùn)用化。
    7、根據(jù)xx公司制定的銷售任務(wù)，對(duì)現(xiàn)有的銷售人員分配銷售任務(wù)。
    8、重新劃定衛(wèi)生區(qū)域，制定衛(wèi)生值日表。
    9、一日模式，俗話說的好，好一日不算好，日日好才是好。
    最后，在新春到來之際，請(qǐng)?jiān)试S我代表xx專賣店全體銷售人員，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事，在20xx年一年的中對(duì)我們的大力支持與幫助。在此表示深深的謝意。在新的一年當(dāng)中我們將繼續(xù)努力，虛心學(xué)習(xí)。以更好的成績(jī)來感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位的支持。再次謝謝大家，祝大家新年愉快，合家幸福。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇八
    各種理財(cái)業(yè)務(wù)在快速發(fā)展，而各種外掛的分散理財(cái)系統(tǒng)無法最大限度利用現(xiàn)有系統(tǒng)資源，造成重復(fù)建設(shè)，信息無法共享。今天本站小編給大家整理了理財(cái)。
    謝謝大家對(duì)小編的支持。
    在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的。
    工作計(jì)劃。
    制定一個(gè)明確的目標(biāo)是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟吸取不成功的教訓(xùn)吸納成功的成果對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
    首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
    在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
    其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
    學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
    第三，工作目標(biāo)的擬定。
    任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
    堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
    每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
    每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
    每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
    第四，值班。
    把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
    第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
    時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日。
    生日祝福。
    等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
    每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。
    堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
    我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
    我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
    一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
    工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
    二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
    我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
    三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
    朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
    這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
    以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
    一、營(yíng)銷組織架構(gòu)。
    為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組(參見圖7-1)具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作。
    二、代銷活動(dòng)組織安排。
    (一)組織安排。
    本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。
    在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
    銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。
    客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。
    (二)協(xié)議簽訂。
    為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理。
    合同。
    》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”)，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理。
    規(guī)章制度。
    在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。
    (三)銷售活動(dòng)安排。
    1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。
    2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
    4、發(fā)行期間，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。
    5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。
    三、直銷活動(dòng)組織安排。
    (一)組織安排。
    本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：
    1、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
    目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
    2、人員安排。
    為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。
    在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
    (1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍;。
    (2)北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;。
    根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
    (二)銷售活動(dòng)安排。
    1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作。
    自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
    2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作。
    (1)本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;。
    (2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;。
    (3)在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。
    3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)。
    (1)在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;。
    (2)對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù);。
    (3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向;。
    (4)向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;。
    (5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇九
    七月份即將過去，在這一個(gè)月的時(shí)間中我通過努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，我感覺有必要對(duì)自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對(duì)這一個(gè)月的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的總結(jié)。我是今年八月一號(hào)來到男裝專賣店工作的，在進(jìn)入貴店之前我有過女裝的銷售經(jīng)驗(yàn)，僅憑對(duì)銷售工作的熱情，而缺乏男裝行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)知識(shí)。
    為了迅速融入到男裝這個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中來，到店之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)男裝品牌的知識(shí)，一邊摸索市場(chǎng)，遇到銷售和服裝方面的難點(diǎn)和問題，我經(jīng)常請(qǐng)教店長(zhǎng)和其他有經(jīng)驗(yàn)的同事，一起尋求解決問題的方案，在對(duì)一些比較難纏的客人研究針對(duì)性策略，取得了良好的效果?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對(duì)客人所提到的各種問題，準(zhǔn)確的把握客人的需要，良好的與客人溝通，因此對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)也有一個(gè)比較透明的掌握。
    在不斷的學(xué)習(xí)男裝品牌知識(shí)和積累經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，自己的能力，銷售水平都比以前有了一個(gè)較大幅度的提高。同時(shí)也存在不少的缺點(diǎn)：對(duì)于男裝市場(chǎng)銷售了解的還不夠深入，對(duì)男裝的技術(shù)問題掌握的過度薄弱(如：質(zhì)地，如何清洗熨燙等)，不能十分清晰的向客戶解釋，對(duì)于一些大的問題不能快速拿出一個(gè)很好的解決方法。在與客人的溝通過程中，過分的依賴和相信客人。
    銷售代表工作總結(jié)范文篇三不知不覺加入已經(jīng)31天了，在這31天中，有苦也有甜!總體來說，我對(duì)自己并不滿意，但是這期間學(xué)到的東西，取得的進(jìn)步，讓我也感到些許的欣慰。下面我將分一下幾點(diǎn)對(duì)我過去的工作進(jìn)行總結(jié)。
    在一個(gè)月，其中有兩個(gè)星期進(jìn)行了系統(tǒng)的產(chǎn)品培訓(xùn)。換句話說，也就是只有兩個(gè)星期進(jìn)行業(yè)務(wù)拜訪。在這兩個(gè)星期當(dāng)中我的主要工作情況如下：
    1.電話初次拜訪客戶75家。
    2.電話有效客戶10家。
    3.實(shí)地拜訪客戶5家。
    4.要求試料客戶2家。通過半個(gè)月的挖掘客戶，覺得開發(fā)客戶是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過程。大部分客戶對(duì)我們都有一段時(shí)間的信任期，自己打電話的時(shí)候還是有很多問題的存在!磕磕碰碰地完成了75個(gè)左右的電話拜訪，也約到了幾家客戶。起初拜訪客戶，我并不懂得如何去挖掘客戶信息。后來通過向老銷售學(xué)習(xí)，也逐漸了懂得了少許挖掘信息的技巧。目前為止，有兩家客戶正在等待試料當(dāng)中。
    1、對(duì)于初次拜訪的客戶，經(jīng)常會(huì)因?yàn)闆]預(yù)約到準(zhǔn)確的時(shí)間，到了客戶那里見不到客戶。還有會(huì)因?yàn)槌霾顣r(shí)拜訪客戶的路線不清晰，導(dǎo)致很多約了的客戶見不到。
    2、對(duì)產(chǎn)品還不夠熟悉，所以有時(shí)候客戶問起產(chǎn)品的一些問題都沒辦法答清楚，特別是產(chǎn)品的一些性能以及價(jià)格，每次我都不能獨(dú)自面對(duì)客戶進(jìn)行交談，有時(shí)不能及時(shí)解答客戶問題，客戶會(huì)不夠信任。
    3、在商務(wù)方面，由于一直以來沒有接受過任何有關(guān)于這方面的培訓(xùn)，所以做得不是很好，致使很多客戶對(duì)我的印象不是很深。以后需重要客戶多拜訪，加強(qiáng)商務(wù)方面的技能。
    4、對(duì)工作的積極性很高。但是缺乏銷售方面的技巧和心態(tài)，拜訪客戶時(shí)還是比較膽怯。當(dāng)受到客戶拒絕時(shí)，還是會(huì)不由得產(chǎn)生一絲沮喪。
    1、盡一切努力學(xué)習(xí)銷售的技巧，鍛煉銷售心態(tài)!措施：銷售技巧方面，需要在工作中學(xué)習(xí)，碰到問題多向公司資深銷售咨詢!資深銷售在進(jìn)行工作的時(shí)候，要打醒十二分精神，細(xì)細(xì)品味其銷售技巧。參加公司的相關(guān)培訓(xùn)，工作之余多看看相關(guān)的文獻(xiàn)!爭(zhēng)取在2個(gè)月內(nèi)能夠獨(dú)立進(jìn)行銷售的工作。
    2、深入學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)措施：對(duì)自己銷售產(chǎn)品有良好的認(rèn)識(shí)，才能得到客戶的信任!所以，在今后的工作中，應(yīng)該努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)!其學(xué)習(xí)方向如下：
    (1)了解產(chǎn)品，型號(hào)，規(guī)格，功能，價(jià)格等方面的知識(shí)，并做一個(gè)系統(tǒng)的歸納。
    (2)對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的一些問題及解答做一個(gè)系統(tǒng)的歸納!爭(zhēng)取在半年內(nèi)對(duì)產(chǎn)品有一個(gè)系統(tǒng)的歸納與了解。
    3、加強(qiáng)商務(wù)方面的技巧措施：通過培訓(xùn)和咨詢，自學(xué)等手段，學(xué)習(xí)商務(wù)方面的技巧，爭(zhēng)取在兩個(gè)月內(nèi)讓接觸我的80%的顧客對(duì)我有比較好的印象。
    4、加強(qiáng)自身的時(shí)間管理和勵(lì)志管理措施：通過時(shí)間管理軟件，及時(shí)處理工作的相關(guān)事宜。使得a類事情(重要的事情)提前完成，b類事情(相對(duì)重要的事情)及時(shí)完成，c類事情(瑣碎的小事)選擇完成。通過勵(lì)志管理，保持對(duì)工作的熱情，利用對(duì)比激勵(lì)法，提高斗志!
    20xx.8~20xx.9：順利通過公司對(duì)我的考核，真正成為一員。20xx.8~20xx.9：能夠通過銷售工作的考核，擁有獨(dú)立完成銷售工作的能力!20xx.8~20xx.9：能夠完成月度目標(biāo)，至少成交一家新客戶。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十
    我是20xx年x月底進(jìn)入公司，很珍視公司領(lǐng)導(dǎo)給予的機(jī)會(huì)，通過一個(gè)月來的努力，主要做了以下六個(gè)方面的工作：
    1、基本上每周末，公司領(lǐng)導(dǎo)親自主持會(huì)議，聽取員工匯報(bào)工作，點(diǎn)評(píng)員工工作中的問題，褒揚(yáng)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，對(duì)下周的工作作出規(guī)劃。每次例會(huì)我都認(rèn)真記錄，不怕貽笑大方之家積極發(fā)言，收獲很大。
    2、例會(huì)給我的印象是：參加一次有一次的提高。尤其是我在營(yíng)銷上還是個(gè)新丁，對(duì)酒水營(yíng)銷還很欠缺，對(duì)很多營(yíng)銷實(shí)際操作還限于了解階段，公司領(lǐng)導(dǎo)的意見很中肯，也確實(shí)有利于以后的營(yíng)銷工作;在我陷入營(yíng)銷困境中的時(shí)候，公司領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)撥，給了我“山窮水盡已無路，柳暗花明又一村”的新感覺。
    1、認(rèn)識(shí)到自己在酒水營(yíng)銷上的很多不足，希望能夠通過實(shí)際跑市場(chǎng)得以鍛煉，積極向公司領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取調(diào)研徐州xx縣區(qū)酒水市場(chǎng)情況的任務(wù)。
    2、不怕出差辛苦，經(jīng)過一周多時(shí)間的集中搜集酒水商資料，對(duì)xx縣區(qū)酒水市場(chǎng)情況有了一個(gè)初步了解。
    3、搜集的酒水商資料：xx區(qū)x家、xx縣x家(對(duì)原來的資料進(jìn)行補(bǔ)充)。
    1、有專門做一個(gè)品牌白酒的，如今xx、xx等，就不考慮接其他品牌白酒了。
    2、基本上做酒的手上都有x個(gè)品牌。
    3、對(duì)我們的xx組合式營(yíng)銷模式很感興趣，認(rèn)為很先進(jìn)，也一定有所作為。
    4、有實(shí)力的酒水商(有成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、有資金、有多部車送貨)不多，基本上每個(gè)市場(chǎng)不到x家。
    5、由于靠近年終歲尾，絕大部分在開訂貨會(huì)，積極備戰(zhàn)黃金銷售季節(jié)——春節(jié)的來臨。
    6、酒水商接品牌都很小心謹(jǐn)慎，都想少進(jìn)貨少交履約保證金。有的竟然提出了先少進(jìn)一批貨試銷;有人說可以先在他那里擺一部分貨展銷;還有人提出在我這設(shè)辦事處，等市場(chǎng)成熟了我再做。
    7、大部分都要求留下招商資料，再考慮考慮。
    8、限于時(shí)間關(guān)系才回訪了三個(gè)縣區(qū)：xx區(qū)、xx市、xx縣，另外的三個(gè)縣市：xx市、x縣、x縣還沒有來得及回訪。
    20xx年又是一個(gè)新的開端，又一個(gè)奮斗目標(biāo)提上了征程!
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十一
    不知不覺，新的一年又將來臨了。回顧這一年的工作歷程，作為公司廣告部的一名銷售人員，我深深的感到公司的蓬勃發(fā)展的熱情，公司人為之拼搏的可貴精神。下面，我就將我20xx年的個(gè)人工作情況進(jìn)行如下總結(jié)：
    我是公司銷售部的一名銷售人員，主要負(fù)責(zé)跟進(jìn)xx區(qū)域廣告代理公司媒介策劃專員和購(gòu)買專員的媒介排期與投放工作，推薦合作，以下單業(yè)績(jī)?yōu)楣ぷ魅蝿?wù)量。20xx年，我積極與部門員工一起在xx地區(qū)推廣我公司的業(yè)務(wù)，并以公司的戰(zhàn)略目標(biāo)為指導(dǎo)，與相關(guān)的合作客戶就媒介排期與投放工作進(jìn)行了良好的合作。xx的銷售是我公司廣告銷售部門工作的重點(diǎn)，銷售形勢(shì)的好壞很大程度上影響著公司的經(jīng)濟(jì)效益。這一年來，我銷售部門堅(jiān)持鞏固老市場(chǎng)、培育新市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)客戶、挖掘潛在市場(chǎng)，利用我公司的xx帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，并取得了較好的效果。
    隨著xx產(chǎn)品在xx地區(qū)日趨嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面，信息在市場(chǎng)銷售過程中有著越來越重要的作用，信息就是效益。我部門時(shí)刻密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握商機(jī)，向信息要效益，通過不斷的市場(chǎng)調(diào)研和信息收集、分析、整理，將其制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。
    我銷售部門通過市場(chǎng)調(diào)查、業(yè)務(wù)洽談、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式和途徑建立了比較穩(wěn)定可靠的信息渠道，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，我們建立了客戶檔案，努力做好基礎(chǔ)信息的收集，并根據(jù)西南市場(chǎng)情況積極派駐業(yè)務(wù)員對(duì)銷售市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行跟蹤掌握。
    廣告銷售部肩負(fù)這公司產(chǎn)品的銷售工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。一支能力出色的高素質(zhì)銷售隊(duì)伍是完成公司的年度銷售任務(wù)的重要保障。作為公司的員工，我時(shí)刻都感覺到自己身上的重任。我的言行代表了公司的形象。因此我時(shí)刻不斷以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ骶褚笞约?，不斷加?qiáng)自身的能力修養(yǎng)，廣泛的了解廣告市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，時(shí)刻做好自己的本職工作。對(duì)于公司的各項(xiàng)銷售政策，我都認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在工作中發(fā)揮刻苦工作的精神，努力完成銷售目標(biāo)。在工作中，我努力做到與同事友好相處，面對(duì)工作任務(wù)，我們積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，對(duì)于有利于完成銷售目標(biāo)的意見和建議，我認(rèn)真分析研究，并虛心接受。
    回顧這一年來，我與銷售部全體業(yè)務(wù)人員發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、敢于進(jìn)取拼搏的精神，團(tuán)結(jié)寫作取得了良好的業(yè)績(jī)。但是，仍然沒有完成任務(wù)，這是我應(yīng)該認(rèn)真反思的地方。不管怎樣，成績(jī)都是屬于過去的。展望未來，擺在我面前的路還更長(zhǎng)、困難還有很多，任務(wù)也很艱巨。但是，作為公司的銷售人員，我不應(yīng)該畏懼困難，反而應(yīng)該迎難而上。我一定會(huì)在20xx年更加出色的發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。履行好自己的崗位職責(zé)，全力以赴的做好20xx年度的銷售工作，要深入了解xx的動(dòng)態(tài)，要進(jìn)一步開拓和鞏固西南市場(chǎng)，為公司創(chuàng)造更加高的銷售業(yè)績(jī)。
    喜迎新春，祝我們公司在20xx年的銷售業(yè)績(jī)上更上一層樓，走在xx行業(yè)的尖端，向我們的理想靠攏。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十二
    在公司工作了很多年了，從一個(gè)小小的業(yè)務(wù)員走到現(xiàn)在公司銷售經(jīng)理的位置，付出了多少努力和汗水，也許只有我自己知道了。不過我可以說，我付出的努力是常人的幾倍，我才在自己的工作崗位上取得了一定的成功。
    這一年走過來，酸甜中夾雜著汗水，努力和付出就會(huì)有回報(bào)，對(duì)我來說，在過去的一年取得的成績(jī)還是很不錯(cuò)的，我覺得自己做的還是很好的。
    自己20xx年開始銷售工作，在公司經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)x總的帶領(lǐng)和幫助下，加之全組成員的鼎力協(xié)助，自己立足本職工作，恪盡職守，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，截止20xx年xx月xx日，20xx年完成銷售額xxx元，起額完成全年銷售任務(wù)的60%，貨款回籠率為80%，銷售單價(jià)比去年下降了10%，銷售額和貨款回籠率比去年同期下降了12%和16%。現(xiàn)將全年來從事銷售工作的心得和感受總結(jié)如下：
    作為一名銷售經(jīng)理，自己的崗位職責(zé)是：
    1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)并及時(shí)催回貨款；
    2、努力完成銷售管理辦法中的各項(xiàng)要求；
    3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫手續(xù)；
    4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
    總之，通過實(shí)踐證明作為銷售經(jīng)理技能和業(yè)績(jī)至關(guān)重要，是檢驗(yàn)銷售經(jīng)理工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。今年由于舉辦xxx四個(gè)月限產(chǎn)的影響，加之自己對(duì)市場(chǎng)的瞬息萬變應(yīng)對(duì)辦法不多而導(dǎo)致業(yè)績(jī)欠佳。
    工作中自己時(shí)刻明白銷售經(jīng)理必須有明確的目地，一方面積極了解客戶的意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求，力爭(zhēng)及早準(zhǔn)備，在客戶要求的期限內(nèi)供貨，另一方面要積極和客戶溝通及時(shí)了解客戶還款能力，考慮并補(bǔ)充完善。
    銷售是一種長(zhǎng)期循序漸進(jìn)的工作，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以銷售經(jīng)理應(yīng)正確對(duì)待客戶投訴，視客戶投訴如產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時(shí)須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷售的過程中，嚴(yán)格按照公訃制定銷售服務(wù)承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時(shí)，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門人員制訂應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使客戶對(duì)處理方案感到滿意。
    一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢到能夠很好的為客戶提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況總結(jié)。
    積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
    積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的.訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。
    一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與不良行為。
    一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營(yíng)銷工作和任務(wù)，積極營(yíng)銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
    一年多來，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng)。回首一年過來，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十三
    這兩天和一個(gè)同事咨詢關(guān)于理財(cái)?shù)膯栴}，他告訴我一個(gè)例子。假如你的月收入是10000元，花掉了9000元，存入1000元;另外一個(gè)人一個(gè)月收入是5000元，每個(gè)月花掉元，存入的3000元。那么你覺得那個(gè)人的收入高呢?他的答案是后者。這應(yīng)該是關(guān)于理財(cái)?shù)恼叩囊粋€(gè)理念吧。我們姑且不去討論，他的說法是否正確，但從理財(cái)?shù)慕嵌榷?，至少個(gè)人覺得還是比較認(rèn)可第二位的做法。當(dāng)然也會(huì)有很多人，贊同第一種的做法。
    從第一位的角度來說，我們暫定他們?yōu)楝F(xiàn)實(shí)享樂主義者。這個(gè)定義沒有貶義或者褒義之分，他在本文中的討論屬于中性詞。這類人看中的是目前我們自身的生活質(zhì)量，所以在我們的生活中也會(huì)有這樣的人，每個(gè)月初發(fā)了工資以后，就開始哭窮，一直持續(xù)到下個(gè)月發(fā)工資。雖然哭窮，但是他們的生活質(zhì)量特別的高，穿衣服講究的是品牌，生活用品講究的是潮流，吃食物講究的是高檔衛(wèi)生。
    但是有一點(diǎn)，我要單獨(dú)的闡明個(gè)人的觀點(diǎn)，即使我們每一個(gè)人有權(quán)利追求高端的生活方式，也可以有一種如此的生活態(tài)度，但是不要養(yǎng)成這樣的一個(gè)生活習(xí)慣。如果，有一天我們將過高端生活當(dāng)做一種習(xí)慣的時(shí)候，我們就會(huì)攀比，就會(huì)妒忌，這樣的.生活不是追求，而是沉迷。
    再?gòu)牡诙N人的角度來說，這類人我們可以說他們是未雨綢繆，也可以說是有備無患。他們最習(xí)慣的生活方式就是打安全牌，為自己以后想好退路，這一類人也就不會(huì)把自己逼上絕路。他們不注重眼前生活的質(zhì)量，他們覺得衣服是避寒遮丑的，食物是填飽肚子的，生活用品是方便生活的。所以只要有就可以了，不論新與舊，也不管刻板還是潮流，更不注意形象如何。
    當(dāng)然，我們不能因?yàn)檫@樣，而去苛刻的要求身邊的其他人，更不能因?yàn)檫@樣的事情和親人發(fā)生不必要的爭(zhēng)執(zhí)。錢財(cái)，掙的目的就是為了花的，我們可以去理財(cái)，也可以節(jié)儉，但是我們不能因?yàn)檫@個(gè)稱謂家庭的矛盾。
    我們都希望過第一種人的生活，但是我們也要有第二種人的心態(tài)。第一種是我們的追求，第二種就是我們的心態(tài)。如果，我們還是努力拼搏奮斗的一族，我們就應(yīng)該有適合自己的選擇。但是別忘我們的追求。
    從我第一次有意識(shí)地去學(xué)習(xí)有關(guān)股票投資的書籍算起，差不多有余。如果再算上我父親，這位中國(guó)第一批股民對(duì)我從小產(chǎn)生的耳濡目染的影響，那接觸證券投資的時(shí)間還再長(zhǎng)些。這期間讀過大量關(guān)于投資、理財(cái)、財(cái)務(wù)的書籍，這些書幾乎占居了我家的一整個(gè)角落;也在真實(shí)的市場(chǎng)中交過為數(shù)不少的“學(xué)費(fèi)”;大學(xué)時(shí)將大部分精力傾注于此，畢業(yè)后也順其自然走上了與證券投資相關(guān)的工作崗位，一位證券公司基層的理財(cái)服務(wù)經(jīng)理。
    但在工作中，我卻深深地感受到我能給我的客戶帶來的幫助是非常非常非常有限的。不管是那些每年都會(huì)產(chǎn)生的大量新開立股票賬戶，接觸證券投資不久的客戶;還是那些已然接觸股票多年，但還是虧損頻頻的客戶。當(dāng)與這些客戶交流時(shí)，心中雖然有大量的話語和建議想說，但絕大多數(shù)時(shí)間都是因?yàn)椴恢獜暮握勂穑只蛘呙髦蛻羰菦]辦法正確理解我所說的，也就只能作罷。況且時(shí)間上也不允許我與每一位新增客戶一對(duì)一，手把手的詳細(xì)交流。即便有這樣的機(jī)會(huì)，每個(gè)人的性格不同，思維不同，投資上的那些簡(jiǎn)短建議，不管我說的是什么，即便本意是善良的，但在客戶自己消化理解后，卻往往不一定產(chǎn)生好的結(jié)果。
    問題。
    在自己漫長(zhǎng)的“學(xué)習(xí)”證券投資的過程中，也在自己的工作中，我有一個(gè)感覺是越發(fā)清晰的，就是目前市面中流行的大部分關(guān)于投資的方法，無論語言多么通俗易懂，內(nèi)容多么深刻經(jīng)典，但對(duì)于大多數(shù)“非專業(yè)投資者”而言，仍然顯得過于“專業(yè)”。這些“專業(yè)”的投資方法與理論，最終只能被極少數(shù)人完好地吸收，被更少的人實(shí)踐與運(yùn)用。
    比如“價(jià)值投資”，我自己就花費(fèi)大量的時(shí)間去學(xué)習(xí)，雖然在自己的實(shí)際運(yùn)用中，對(duì)投資收益的提高是很有成效的。但在與客戶與朋友的溝通交流中，我卻總是無法將心中所想完好的表達(dá)。究其原因，還是：“這終究也只能是被少部分人完好理解與運(yùn)用的‘專業(yè)化’方法?！迸c價(jià)值投資類似，市場(chǎng)中被廣泛提起的大多數(shù)投資方法，雖然很多原理上比較簡(jiǎn)單，但運(yùn)用條件、對(duì)人的要求、對(duì)性格和環(huán)境的要求卻很苛刻，總結(jié)就是，知易而行難。普通百姓、業(yè)余投資者與散戶股民，幾乎不可能只通過簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)便將”價(jià)值投資”這種投資體系，很好地運(yùn)用在個(gè)人的理財(cái)投資過程中。
    所以我一直試圖尋找出那些散亂各處的，關(guān)于業(yè)余投資、家庭理財(cái)?shù)募记?，并形成一個(gè)比較完整的投資知識(shí)體系。將家庭理財(cái)，個(gè)人投資中一些基礎(chǔ)的、實(shí)用的、有效的知識(shí)以一個(gè)整體的形式呈現(xiàn)出來。
    專業(yè)與非專業(yè)。
    一個(gè)優(yōu)秀外科醫(yī)生的成長(zhǎng)過程――大量專業(yè)化的知識(shí)、良好的工作條件，配合漫長(zhǎng)的臨床實(shí)踐，才能最終培養(yǎng)出一個(gè)合格的外科手術(shù)醫(yī)生。但這一整套的“學(xué)習(xí)“過程對(duì)于一個(gè)只是想學(xué)一些普通家庭醫(yī)療常識(shí)的非專業(yè)人士而言，是不適合的。
    平時(shí)感冒了吃點(diǎn)什么藥，胃痛時(shí)按壓那些穴位能緩解癥狀，著涼受寒該吃點(diǎn)什么之類的常識(shí)，在諸如《人體解剖學(xué)》這樣的專業(yè)教材中是學(xué)不到的。
    類似這樣的問題，在學(xué)習(xí)家庭理財(cái)，證券投資的過程中卻極其常見――可能大家需要的只是一本《家庭理財(cái)知識(shí)》，想要的只是學(xué)會(huì)如何讓自己的工資收入、家庭財(cái)產(chǎn)保值增值。但現(xiàn)實(shí)是，現(xiàn)在的各種論壇、博客、微博都大量充斥各種較為專業(yè)性的討論，剛接觸投資理財(cái)?shù)男屡笥押苋菀妆蝗藶榈乩肓酥T如價(jià)值投資、量化投資、技術(shù)分析這樣的培養(yǎng)專業(yè)投資者的閱讀世界。而很多時(shí)候，在投資世界，這種過量的閱讀也并不一定都是好的。在錯(cuò)誤的方向努力越多，也只是與目標(biāo)越來越遠(yuǎn)。
    趨勢(shì)理論，支撐壓力，財(cái)務(wù)指標(biāo)，宏觀經(jīng)濟(jì)等等等等。初學(xué)者進(jìn)入證券投資領(lǐng)域時(shí)總是容易被各種財(cái)經(jīng)媒體與“專業(yè)人事”的各種天花亂綴的術(shù)語理論弄得不知所措，而一些更加基礎(chǔ)的，但又更重要的知識(shí)卻大多沒有接觸到。
    所以我見過的大部分初學(xué)證券投資的客戶與朋友，都有意無意地被大量過度專業(yè)的理論方法錯(cuò)誤地牽引，誠(chéng)然，極其少數(shù)的“業(yè)余愛好者”在投入巨大的熱誠(chéng)與漫長(zhǎng)的學(xué)習(xí)后最終能夠成為一名成熟理性的投資者，但某個(gè)行業(yè)的精英畢竟只是總?cè)藬?shù)中很少一部分，而絕大多數(shù)人都在一個(gè)長(zhǎng)到看不到希望的學(xué)習(xí)與虧損的過程中，最終選擇了放棄。其中的問題，出在了“目標(biāo)”與行為的差距上，大部分人并沒有決心也沒有必要去成為一個(gè)“投資大師”。
    所以關(guān)于家庭理財(cái)與個(gè)人投資，沒有必要以目前這樣過于專業(yè)的面目呈現(xiàn)，就像家庭醫(yī)療常識(shí)、又或者家常菜譜一樣。投資中的的確確也存在一些更基礎(chǔ)但又十分重要、實(shí)用的知識(shí)。這些知識(shí)既可以成為投資知識(shí)體系這座大廈的基石，也同樣能對(duì)業(yè)余投資者起到極大的幫助。
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    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十四
    第四季度銷售總結(jié)范面對(duì)過去的第四季度，我部分析總結(jié)了市場(chǎng)運(yùn)作情況，并呈交給公司領(lǐng)導(dǎo)。
    1：銷售目標(biāo)110萬，實(shí)際退貨107萬，負(fù)計(jì)劃目標(biāo)2萬。總銷售庫存約47萬元，實(shí)際銷售61萬元。與去年同期相比，增長(zhǎng)了35%左右。
    （1）今年，根據(jù)年初制定的總體目標(biāo)和年中制定的時(shí)間段目標(biāo)，按照既定的銷售戰(zhàn)略和任務(wù)，按照常年習(xí)慣，我們銷售部進(jìn)行了人員細(xì)分，并根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系組織了本部門的人員，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)楹饬繕?biāo)準(zhǔn)，為市場(chǎng)開展銷售任務(wù)。期間，我部員工還制定了自己的目標(biāo)計(jì)劃和銷售計(jì)劃，充分發(fā)揮了自主性和創(chuàng)新性，成功完成了預(yù)定的銷售任務(wù)，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。
    （2）今年是公司的盈利年，但實(shí)際上盈利情況并沒有想象的那么好。主要有以下因素：
    1、質(zhì)量問題很多。
    玻璃瓶破損偏高，3號(hào)箱和仙女出現(xiàn)一些沉淀。
    2、競(jìng)爭(zhēng)激烈，其他企業(yè)價(jià)格不一樣。
    在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在產(chǎn)品普遍相同或相似的情況下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也成為銷售渠道的.一大障礙。在產(chǎn)品質(zhì)量普遍的前提下，同行業(yè)其他企業(yè)為了占領(lǐng)市場(chǎng)的價(jià)格，特別是七寶酒兩家經(jīng)銷商之間的價(jià)格戰(zhàn)，使得市場(chǎng)上同價(jià)位的產(chǎn)品大量壓低，導(dǎo)致價(jià)格比較比較懸殊。在品牌知名度不強(qiáng)的情況下，這種巨大的價(jià)格差異也給我公司帶來了創(chuàng)造利潤(rùn)的壓力。
    3、內(nèi)部資本運(yùn)作緊張，產(chǎn)品供應(yīng)長(zhǎng)期斷貨。
    （3）公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場(chǎng)變化和需求，調(diào)整經(jīng)銷商策略，采用“大膽沖刺。根據(jù)戰(zhàn)報(bào)，按照產(chǎn)品類別招募兩個(gè)新經(jīng)銷商，經(jīng)銷商之間形成一定的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)新余市場(chǎng)的情況，部分產(chǎn)品的重新定價(jià)已經(jīng)完成，市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)已經(jīng)收回給公司，更容易運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。計(jì)劃控制整個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格，旨在使公司有資源可用，盡最大努力創(chuàng)造有效的產(chǎn)值，扭轉(zhuǎn)產(chǎn)品從倉(cāng)庫發(fā)貨時(shí)的生產(chǎn)損失情況。
    在我部第二季度的工作中，在公司的統(tǒng)一部署下，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以公司利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，對(duì)外開拓市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)嚴(yán)格制定每一個(gè)相關(guān)步驟，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，面對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，共同努力，完成了x季度的銷售工作計(jì)劃任務(wù)。
    一、整體銷售目標(biāo)60萬。
    未來一個(gè)季度，我們銷售部的銷售目標(biāo)將達(dá)到60萬，這是20xx年最困難的一個(gè)季度。
    （二）、今后工作中過去的經(jīng)驗(yàn)主要需要改進(jìn)的地方。
    1、質(zhì)量的提高。
    在開展銷售工作之前，應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，在促銷中盡可能突出質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取對(duì)我公司產(chǎn)品的更多信任和更大購(gòu)買力。
    2、價(jià)格。
    由于產(chǎn)品價(jià)格控制的部署，可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的情況和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的科學(xué)合理性分析，在預(yù)算中的價(jià)格規(guī)模動(dòng)員范圍內(nèi)，開展一系列消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的促銷活動(dòng)，使產(chǎn)品的銷售在預(yù)期范圍內(nèi)盈利，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的挑剔程度降低。讓更多的商家熟悉產(chǎn)品的品牌，讓產(chǎn)品的質(zhì)量在商家中形成良好的口碑。
    3、資本擾動(dòng)。
    鑒于“boss”心態(tài)，公司要盡快完成新的控價(jià)，讓自己有相對(duì)的剩余，同時(shí)還要對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行一系列的優(yōu)惠活動(dòng)（比如完成付款，限時(shí)賣出一輛30萬的有獎(jiǎng)面包車等。）。
    4、多渠道銷售渠道，開發(fā)更多銷售平臺(tái)。
    除原有銷售渠道外，提高酒店銷售水平，建立良好的信用酒店和團(tuán)購(gòu)銷售平臺(tái)。銷售情況將直接影響公司的經(jīng)濟(jì)效益。多年來，產(chǎn)品銷售部堅(jiān)持鞏固老客戶，培育新客戶，開拓市場(chǎng)空間，挖掘潛在市場(chǎng)。未來需要更全面的利用我公司日益增長(zhǎng)的品牌影響力帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，打造以本地為主體，輻射全省全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)格局；同時(shí)可以和各種媒體形成良好的合作關(guān)系，比如參與或舉辦行業(yè)或相關(guān)行業(yè)的一系列活動(dòng)，通過各種方式進(jìn)行宣傳和銷售，使這個(gè)品牌的產(chǎn)品有更廣闊的發(fā)展平臺(tái)。
    5、隨時(shí)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握更多市場(chǎng)信息。
    隨著行業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，信息在營(yíng)銷過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，信息就是利益。在今后的工作中，銷售部門要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握商機(jī)，做好市場(chǎng)調(diào)研和信息收集、分析和整理工作。通過市場(chǎng)調(diào)研、商務(wù)談判、報(bào)刊雜志、行業(yè)協(xié)會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式，使銷售部門建立更加穩(wěn)定可靠的信息渠道，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；建立客戶檔案和廠家檔案，努力收集基礎(chǔ)資料。
    6、提高銷售人員的素質(zhì)。
    提高業(yè)務(wù)員的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)能力，使一批老客戶的業(yè)務(wù)得到鞏固和發(fā)展。在今后的工作中，我們要求銷售人員提高工作能力和專業(yè)素質(zhì)：
    （1）加強(qiáng)與客戶的溝通，多思考方式，建立良好的合作關(guān)系；
    （4）做好售前、售中、售后服務(wù)。
    在過去的一個(gè)賽季里，我們經(jīng)歷了期待計(jì)劃、努力起步、共同創(chuàng)造成功的過程，也體會(huì)到了這個(gè)過程帶來的快樂。今天，在新的賽季里，我們站在了一個(gè)新的起點(diǎn)上，面對(duì)著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，也面對(duì)著更加期待的未來機(jī)遇。依靠公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和指導(dǎo)，優(yōu)秀的產(chǎn)品，先進(jìn)的營(yíng)銷理念，良好的服務(wù)意識(shí)，團(tuán)結(jié)合作的氛圍和優(yōu)秀的員工，我們隨時(shí)準(zhǔn)備出發(fā)。也許，未來的路充滿曲折，甚至比過去更有壓力，但我們堅(jiān)信，這條路注定充滿機(jī)遇、挑戰(zhàn)和希望。
    我們深信，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，只要我們銷售部全體干部員工堅(jiān)定信念，銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以小目標(biāo)實(shí)現(xiàn)大目標(biāo)，以大目標(biāo)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)，一步一步就能很好地完成任務(wù)，讓20xx成為名副其實(shí)的利潤(rùn)創(chuàng)造年！
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十五
    20xx年對(duì)于我來講是成長(zhǎng)的一年、奮斗的一年、學(xué)習(xí)的一年、是感恩的一年。感謝接納我工作的公司，感謝領(lǐng)導(dǎo)的教誨，感謝團(tuán)結(jié)上進(jìn)的同事幫助鼓勵(lì)，感謝在我沮喪時(shí)鼓勵(lì)我給我打氣相信我的朋友，感謝那些給我微笑，接納我的人，因?yàn)槭撬麄兊膸椭?、認(rèn)可、信任、鼓勵(lì)才能使我更加樂衷于我的工作，更加熱愛我的工作。
    銷售是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常大的行業(yè)，也是最能鍛煉人的行業(yè)。剛開始工作的前一個(gè)月真的.很沒有信心，業(yè)績(jī)沒有上升，我除了天天的拜訪和宣傳，我不知道我還能從哪方面進(jìn)行努力，兩個(gè)月過去的時(shí)候，我已經(jīng)不能說是一名新員工，市場(chǎng)我已經(jīng)慢慢熟悉了，跟大部分的客戶應(yīng)該也算是熟悉了，可是月底銷售總結(jié)的時(shí)候，我傻眼了。那個(gè)時(shí)候的夜晚總是讓人難以入眠，躺在床上，關(guān)著燈，眼睛睜開著，看著由外滲入的一點(diǎn)微弱的光，怎么也沒有睡意，腦子里都在想，明天該做什么，要見什么人，跟他們聊什么，希望得到什么樣的結(jié)果，每晚都在想的問題，天天都照著做?？晌倚睦锸菦]底的，不知道這樣下去成績(jī)是否能上升。假如三個(gè)月試用期后我達(dá)不到公司的要求，我將如何?面對(duì)眼前的市場(chǎng)，我也沒有信心了。但我還是希望在我的努力下，希望能有稍好的成績(jī)，能讓我繼續(xù)這份工作。
    就這樣生活還在一如既往的發(fā)生變故，而唯一不能變的就是自己對(duì)工作的態(tài)度，不管怎么樣，每個(gè)工作日都容不得半點(diǎn)偷懶半點(diǎn)松懈，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)無處不在，競(jìng)爭(zhēng)者只要看見有一個(gè)空子，就一定會(huì)手插進(jìn)來擾亂你的平衡，當(dāng)然沒有競(jìng)爭(zhēng)就沒有動(dòng)力，就沒有市場(chǎng)。
    不管明天迎接的是什么，統(tǒng)統(tǒng)接招，積極應(yīng)戰(zhàn)。
    本人20xx年的計(jì)劃如下：
    對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
    在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。
    要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
    一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。
    見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。
    對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。
    要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象?？蛻粲龅絾栴}，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十六
    20xx年x月本部全體業(yè)務(wù)人員在公司的領(lǐng)導(dǎo)下圍繞當(dāng)月的目標(biāo)任務(wù)展開一切工作具體總結(jié)如下一、總體目標(biāo)完成情況3月x日—3月x日銷售總額3442868.3元銷售重量796527.8斤398.26噸跟去年同期相比較分別增長(zhǎng)58.7和36.9。20xx年x月銷售總額為2168774銷售重量581646.1斤資金回籠3290736元資金回籠率為95.3。
    1、節(jié)后公司整體銷售額相比較2月份有一定程度下滑。春節(jié)過后令人擔(dān)憂的消費(fèi)力乏后勁不足的問題現(xiàn)已經(jīng)以公司銷售額的下滑體現(xiàn)了。再加上天氣的逐漸回暖因打火鍋燒烤而購(gòu)買中高檔魚丸制品的客戶份額逐漸減少而工廠、學(xué)校等低端產(chǎn)品消費(fèi)大戶的節(jié)后復(fù)工、復(fù)課直接拉動(dòng)我公司的低端產(chǎn)品銷量還有就是經(jīng)銷商的部分產(chǎn)品進(jìn)貨量相比二月份也明顯減少對(duì)我們公司銷售額的降低有一定影響所以就出現(xiàn)了公司的3月份的銷量略高于2月份但銷售額卻比2月份少將近20萬。
    2、高技津津等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大節(jié)后市場(chǎng)促銷力度部分產(chǎn)品以十送一二十送一搶占市場(chǎng)雖然公司在得悉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)營(yíng)銷策略后做出調(diào)整我部分產(chǎn)品如香蔥魚丸五彩魚丸在3月x日起以二十送一的促銷手段推出市場(chǎng)但在促銷力度上的不足保證客戶利潤(rùn)上的不足也使我流失部分客戶。
    3、受產(chǎn)量及交貨達(dá)成的影響。部分產(chǎn)品的產(chǎn)量未能提升客戶落單時(shí)無法及時(shí)交付使客戶對(duì)我們的信心產(chǎn)生了動(dòng)搖影響了部分的銷售。二在資金回籠方面主要是縱海、順記、陽西吳金等部分客戶的資金未能及時(shí)回籠我部業(yè)務(wù)員也加大了對(duì)客戶催款力度部分客戶已經(jīng)進(jìn)入欠款大戶黑名單對(duì)進(jìn)入此名單的客戶我銷售部在發(fā)貨前會(huì)加強(qiáng)與客戶的溝通盡量在客戶匯款后或承諾付款后再發(fā)貨。另外受社會(huì)及市場(chǎng)環(huán)境的影響部分客戶支付延期造成我們的回籠計(jì)劃不準(zhǔn)時(shí)影響了公司的整體運(yùn)作。
    1、重點(diǎn)抓工作紀(jì)律和職業(yè)道德素質(zhì)。針對(duì)本部個(gè)別業(yè)務(wù)司機(jī)組織紀(jì)律性差及工作效率低等不良現(xiàn)象一方面采取個(gè)別談心另一方面我們加大對(duì)制度的落實(shí)、執(zhí)行和監(jiān)督力度。完善了工作匯報(bào)制度使業(yè)務(wù)司機(jī)的精神面貌有了明顯改善工作效率提高了。同時(shí)我們及時(shí)地利用一些典型事例去教育和警醒我部人員養(yǎng)成良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)并加大促進(jìn)和監(jiān)控力度防止損害公司利益和損壞公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。
    2、提高接單員及業(yè)務(wù)司機(jī)的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)能力使一批老客戶的業(yè)務(wù)能鞏固并發(fā)展起來。在平時(shí)的日常工作中我們要求接單員及司機(jī)必須做到以下幾點(diǎn)1加強(qiáng)與客戶的溝通聯(lián)系多想辦法建立起良好的合作關(guān)系2工作要到位服務(wù)要跟上及時(shí)了解客戶的銷售運(yùn)作情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理不能處理的要及時(shí)匯報(bào)。
    3、及時(shí)將客戶的要求及產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋給有關(guān)部門并加強(qiáng)與橫向部門的溝通協(xié)作使我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能滿足客戶的需要。
    5、加大資金回籠的力度回避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。在貨款回籠方面整個(gè)部門都形成共識(shí)將該項(xiàng)工作擺在重中之重的位置。一直以來本部?jī)晌唤訂螁T分工協(xié)作親自督促和協(xié)助業(yè)務(wù)司機(jī)按計(jì)劃去追收貨款從沒有松懈過到目前為止絕大多數(shù)的客戶回籠是比較正常的個(gè)別客戶由于某些原因回籠速度較慢。如縱海、順記、陽西吳金等。
    1、部門的日常管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
    2、整體的資金回籠不理想未達(dá)到預(yù)期要求。
    3、個(gè)別司機(jī)的工作責(zé)任心和工作計(jì)劃性不強(qiáng)業(yè)務(wù)能力還有待提高。
    4、由于回款數(shù)額的差異導(dǎo)致銷售部?jī)?nèi)部的猜忌及不信任.
    5、與其他部門的相互溝通不夠?qū)е虏糠止ぷ鞯臏簟?BR>    6、公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓不夠業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率局限在一幫老客戶身上。
    7、由于接單員李眉提出辭職申請(qǐng)4月x日前離職望人事部同事能盡快招收人員填補(bǔ)空缺。
    1、銷售部下月目標(biāo)為340噸350噸與去年同期比要增加25以上銷量。20xx年x月銷量為296噸。
    2、錦湖專賣店下月將開展燒烤外賣業(yè)務(wù)也準(zhǔn)備增加副食品種類以增加客戶購(gòu)買欲以期提高整個(gè)店面銷售額。
    3、東源及銀灣專賣店要開展讓利促銷銷售額要同比增長(zhǎng)810。
    4、開拓陽江酒店業(yè)市場(chǎng)帶動(dòng)專賣店高端產(chǎn)品消費(fèi)。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十七
    一年多來，我認(rèn)真學(xué)xx方略、xx和公司工作會(huì)精神、xx省xx公司關(guān)于節(jié)能減排的規(guī)定等文件資料、xx董事長(zhǎng)和xx總經(jīng)理在公司抗險(xiǎn)救災(zāi)搶修復(fù)電總結(jié)表彰大會(huì)上的講話。進(jìn)深刻體會(huì)了“眾志成城、頑強(qiáng)拼搏、不勝不休”的抗災(zāi)精神，理解了“辦法總比困難多、不屈不撓、艱苦奮斗”的精神，這將是我以后工作的強(qiáng)大動(dòng)力和克服困難的`有力武器。
    除此之外，我還利用網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙等媒體來了解和學(xué)習(xí)政治時(shí)事，關(guān)注社會(huì)政治生活，對(duì)政治學(xué)習(xí)的自覺性和積極性都有了很大的提高。
    在業(yè)務(wù)知識(shí)方面，我參加了網(wǎng)公司組織的營(yíng)銷工作創(chuàng)新培訓(xùn)和公司組織的營(yíng)銷相關(guān)技能培訓(xùn)。除了參加公司組織的各種培訓(xùn)，我也虛心向同方公司和各供電局專業(yè)技術(shù)人員請(qǐng)教營(yíng)銷信息化、自動(dòng)化相關(guān)知識(shí)，并結(jié)合工作需要，自主學(xué)習(xí)信息化、自動(dòng)化的專業(yè)知識(shí)。此外，利用周末時(shí)間，攻讀xx大學(xué)信息與自動(dòng)化學(xué)院控制理論與控制工程專業(yè)工程碩士，在這一年多的時(shí)間里，已基本完成了工程碩士階段的課程學(xué)習(xí)，使自己的理論知識(shí)得到了很大的提高。學(xué)習(xí)過程中注意總結(jié)收獲，并在《xx電業(yè)》發(fā)表文章。
    在過去的一年多時(shí)間里，在部門領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我主要參與完成了以下工作：
    (一)營(yíng)銷監(jiān)控中心建設(shè)。
    營(yíng)銷監(jiān)控中心是通過對(duì)客戶服務(wù)系統(tǒng)、95598系統(tǒng)、負(fù)控管理系統(tǒng)、需求側(cè)管理系統(tǒng)、調(diào)度mis、營(yíng)銷現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備等資源的整合，建立了新的營(yíng)銷工作流程監(jiān)控管理體系，真正實(shí)現(xiàn)端到端的管理，全面提高營(yíng)銷服務(wù)水平和層次。從年初建設(shè)開始，我參與了《云南電網(wǎng)公司營(yíng)銷服務(wù)中心系統(tǒng)建設(shè)方案》編寫完善，建設(shè)過程中全程參與協(xié)調(diào)相關(guān)參建單位工作，并承擔(dān)了監(jiān)控中心的軟硬件設(shè)備的日常管理和維護(hù)。系統(tǒng)投入試運(yùn)行后，通過征求各部門意見，編寫《營(yíng)銷服務(wù)中心系統(tǒng)需完善的內(nèi)容》，年底組織監(jiān)控中心驗(yàn)收，參與《xx司監(jiān)控中心后期建設(shè)思路》、《xxx營(yíng)銷監(jiān)控中心運(yùn)行管理制度》、《xx公司營(yíng)銷監(jiān)控中心崗位職責(zé)》等的編寫完善。至今營(yíng)銷監(jiān)控中心已累計(jì)完成功能開發(fā)累計(jì)73項(xiàng)，其中業(yè)務(wù)功能63項(xiàng)，數(shù)據(jù)填報(bào)功能10項(xiàng)。在業(yè)務(wù)功能中，發(fā)供電模塊23項(xiàng)、需求側(cè)管理15項(xiàng)、營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)13項(xiàng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)10項(xiàng)、其它2項(xiàng)。
    (二)縣級(jí)公司“一體化”工作。
    作為今年?duì)I銷“三大工程”的全省營(yíng)銷信息“一體化”建設(shè)，我參與了《一體化客服系統(tǒng)推廣實(shí)施方案及業(yè)務(wù)》、《xx電網(wǎng)公司縣級(jí)供電企業(yè)營(yíng)銷信息“一體化”業(yè)務(wù)流程規(guī)范(試行)》、《xx公司縣級(jí)供電企業(yè)營(yíng)銷信息“一體化”電費(fèi)核算細(xì)則(試行)》編寫完善。針對(duì)“一體化”實(shí)施過程中暴露出來的網(wǎng)絡(luò)問題，參與《云南電網(wǎng)營(yíng)銷一體化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目書》編寫完善，并參與組織實(shí)施。與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員一道參與“一體化”客服系統(tǒng)交流會(huì)，收集整理各單位對(duì)系統(tǒng)的意見和使用過程中的問題，編寫完成《一體化客服系統(tǒng)常見問題解答》。目前“一體化”已完成66個(gè)縣公司689個(gè)供電所抄、核、收三大核心模塊的實(shí)施。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十八
    20xx年即將過去，在這一年的時(shí)間中通過努力的工作，也取得了一點(diǎn)收獲，臨近年終，對(duì)本人的銷售工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高銷量，立志于把工作做的更好，有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對(duì)一年來的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的總結(jié)。
    在20xx年工作中，堅(jiān)持以客戶為中心的基本原則，充分發(fā)揮公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，前期主要以開發(fā)新積累客戶資源為主，主要涵蓋小農(nóng)水、環(huán)保水處理、化工等行業(yè)，在小組成員不懈的幫助下，通過自身的努力和不斷學(xué)習(xí)，工作雖然初有成效，但在其他方面工作中做的還有很大的差距。
    從銷量上看，我的工作做的還不到位，銷售業(yè)績(jī)并不是很理想。經(jīng)過反思有以下幾點(diǎn)有待提升：
    1、對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)很差。
    作為銷售人員，工作半年來最基本的客戶回訪量太少。目前手中的意向客戶共計(jì)有七八十個(gè)，但是維護(hù)的效果不甚理想，回頭詢價(jià)的或者二次購(gòu)買的客戶不是很多，每次邀約來公司的客戶，不能很好的抓住時(shí)機(jī)進(jìn)行回訪，導(dǎo)致客戶資源流失。
    2、溝通不夠深入。
    在與客戶溝通的過程中，不能準(zhǔn)確的把握客戶的心理需求、了解客戶的真正想法和意圖；對(duì)客戶提出的一些問題和要求不能做出迅速的反應(yīng)和正確的處理。在和客戶溝通時(shí)不知道客戶對(duì)我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受到什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個(gè)致命的失誤。
    在明年的工作計(jì)劃中下面的幾項(xiàng)工作作為主要的工作來做：
    1、每個(gè)月要增加2個(gè)以上的新客戶，還要有2~3個(gè)準(zhǔn)意向客戶，給下個(gè)月工作做好基礎(chǔ)工作。
    2、一天一小結(jié)，每月一大結(jié)，及時(shí)的調(diào)整自己的心態(tài)，杜絕自己的惰性，時(shí)時(shí)記住去年留下的教訓(xùn)。
    3、一天聯(lián)系客戶量至少10家以上，與客戶溝通之前打好話術(shù)草稿，保持積極心態(tài)，認(rèn)真記錄每一個(gè)公司的聯(lián)系情況，做到盡職盡責(zé)。
    4、在維護(hù)老客戶這塊。客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意。秉著誠(chéng)信。讓客戶從真正意義上的相信我們。讓他們心里在實(shí)際意義上的合作伙伴到朋友。我這塊我去年我做的太不夠了。平時(shí)缺少溝通。純屬合作伙伴性質(zhì)。以至于真正需要他們時(shí)都不給予幫忙。
    在即將迎來的一年中，我會(huì)繼續(xù)努力，將我的工作能力提高到一個(gè)新的檔次，不辜負(fù)大家對(duì)我的期望，盡我所能的回饋公司，相信公司的明天會(huì)更好！
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇十九
    在公司工作了很多年了，從一個(gè)小小的業(yè)務(wù)員走到現(xiàn)在公司銷售經(jīng)理的位置，付出了多少努力和汗水，也許只有我自己知道了。不過我可以說，我付出的努力是常人的幾倍，我才在自己的工作崗位上取得了一定的成功。
    這一年走過來，酸甜中夾雜著汗水，努力和付出就會(huì)有回報(bào)，對(duì)我來說，在過去的一年取得的成績(jī)還是很不錯(cuò)的，我覺得自己做的還是很好的。
    自己20xx年開始銷售工作，在公司經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)x總的帶領(lǐng)和幫助下，加之全組成員的鼎力協(xié)助，自己立足本職工作，恪盡職守，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，截止20xx年xx月xx日，20xx年完成銷售額xxx元，起額完成全年銷售任務(wù)的60%，貨款回籠率為80%，銷售單價(jià)比去年下降了10%，銷售額和貨款回籠率比去年同期下降了12%和16%?，F(xiàn)將全年來從事銷售工作的心得和感受總結(jié)如下：
    作為一名銷售經(jīng)理，自己的崗位職責(zé)是：
    1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)并及時(shí)催回貨款；
    2、努力完成銷售管理辦法中的各項(xiàng)要求；
    3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫手續(xù)；
    4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
    總之，通過實(shí)踐證明作為銷售經(jīng)理技能和業(yè)績(jī)至關(guān)重要，是檢驗(yàn)銷售經(jīng)理工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。今年由于舉辦xxx四個(gè)月限產(chǎn)的影響，加之自己對(duì)市場(chǎng)的瞬息萬變應(yīng)對(duì)辦法不多而導(dǎo)致業(yè)績(jī)欠佳。
    工作中自己時(shí)刻明白銷售經(jīng)理必須有明確的目地，一方面積極了解客戶的意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求，力爭(zhēng)及早準(zhǔn)備，在客戶要求的期限內(nèi)供貨，另一方面要積極和客戶溝通及時(shí)了解客戶還款能力，考慮并補(bǔ)充完善。
    銷售是一種長(zhǎng)期循序漸進(jìn)的工作，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以銷售經(jīng)理應(yīng)正確對(duì)待客戶投訴，視客戶投訴如產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時(shí)須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷售的過程中，嚴(yán)格按照公訃制定銷售服務(wù)承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時(shí)，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門人員制訂應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使客戶對(duì)處理方案感到滿意。
    不知不覺中，20xx已接近尾聲，加入xx房地產(chǎn)發(fā)展有限公司公司已大半年時(shí)間，這短短的大半年學(xué)習(xí)工作中，我懂得了很多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。20xx是房地產(chǎn)不平凡的一年，越是在這樣艱難的市場(chǎng)環(huán)境下，越是能鍛煉我們的業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生經(jīng)歷了一份激動(dòng)，一份喜悅，一份悲傷，最重要的是增加了一份人生的'閱歷?？梢哉f從一個(gè)對(duì)房地產(chǎn)“一無所知”的門外人來說，這半年的時(shí)間里，收獲額多，非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)在已能獨(dú)立完成本職工作，現(xiàn)將今年工作做以下幾方面總結(jié)。
    學(xué)習(xí)，永無止境，這是我的人生中的第一份正式工作，以前學(xué)生時(shí)代做過一些兼職銷售工作，以為看似和房地產(chǎn)有關(guān)，其實(shí)我對(duì)房產(chǎn)方面的知識(shí)不是很了解，甚至可以說是一無所知。來到這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，對(duì)于新的環(huán)境，新的事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場(chǎng)，通過努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問的真正內(nèi)涵以及職責(zé)，并且深深的喜歡上了這份工作，同時(shí)也意識(shí)到自己的選擇是對(duì)的。
    剛進(jìn)公司的時(shí)候，我們開始了半個(gè)月的系統(tǒng)培訓(xùn)，開始覺得有點(diǎn)無聊甚至枯燥。但一段時(shí)間之后，回頭再來看這些內(nèi)容真的有不一樣的感觸。感覺我們的真的是收獲頗豐。心境也越來越平靜，更加趨于成熟。在公司領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和幫助下，我漸漸懂得了心態(tài)決定一切的道理。想想工作在銷售一線，感觸最深的就是，保持一顆良好的心態(tài)很重要，因?yàn)槲覀兠刻烀鎸?duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，要以一顆平穩(wěn)的、寬容的、積極的心態(tài)去面對(duì)工作和生活。
    在培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)和銷售技巧的那段時(shí)間，由于初次接觸這類知識(shí)，如建筑知識(shí)，所以覺的非常乏味，每天都會(huì)不停的背誦，相互演練，由于面對(duì)考核，我可是下足了功夫。終于功夫不負(fù)有心人，我從接電話接客戶的措手不及到現(xiàn)在的得心應(yīng)手，都充分證明了這些是何等的重要性。當(dāng)時(shí)確實(shí)感覺到苦過累過，現(xiàn)在回過頭來想一下，進(jìn)步要克服最大的困難就是自己，雖然當(dāng)時(shí)苦累，我們不照樣堅(jiān)持下來了嗎？當(dāng)然這份成長(zhǎng)與公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助關(guān)心是息息相關(guān)的，這樣的工作氛圍也是我進(jìn)步的重要原因。在工作之余我還會(huì)去學(xué)習(xí)一些實(shí)時(shí)房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和技巧，這樣才能與時(shí)俱進(jìn)，才不會(huì)被時(shí)代所淘汰。
    從接客戶的第一個(gè)電話起，所有的稱呼，電話禮儀都要做到位。來訪客戶，從一不起眼的動(dòng)作到最基本的禮貌，無處不透露出公司的形象，都在于細(xì)節(jié)。看似簡(jiǎn)單的工作，其實(shí)更需要細(xì)心和耐心，在整個(gè)工作當(dāng)中，不管是主管強(qiáng)調(diào)還是提供各類資料，總之讓我們從生疏到熟練。在平時(shí)的工作當(dāng)中，兩位專案也給了我很多建議和幫助，及時(shí)的化解了一個(gè)個(gè)問題，從一切的措手不及到得心應(yīng)手，都是一個(gè)一個(gè)腳印走出來的，這些進(jìn)步的前提涵蓋了我們的努力與心酸。
    有時(shí)缺乏耐心，對(duì)于一些問題較多或說話比較沖的客戶往往會(huì)針鋒相對(duì)。其實(shí)，對(duì)于這種客戶可能采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，今后要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會(huì)有更多信任。對(duì)客戶關(guān)切不夠。有一些客戶，需要銷售人員的時(shí)時(shí)關(guān)切，否則，他們有問題可能不會(huì)找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會(huì)對(duì)他的成交喪失主動(dòng)權(quán)。所以，以后我要加強(qiáng)與客戶的聯(lián)絡(luò)，時(shí)時(shí)關(guān)切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機(jī)，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機(jī)率。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇二十
    本人__于20__年__月_日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí)，個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。
    市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會(huì)到，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。
    (一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
    通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快。
    速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
    1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;。
    3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。
    (二)業(yè)務(wù)拓展方面。
    工作以來，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)__行業(yè)投資潛力，進(jìn)而，對(duì)__行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個(gè)過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了__項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了__的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
    (三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級(jí)和部門交代的任務(wù)。
    (四)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作。
    2、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
    (五)項(xiàng)目的跟蹤工作。
    我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。
    1、配合部門完成了對(duì)__項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;。
    2、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)__項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;。
    4、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了__項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長(zhǎng)提交給公司審核。
    二、工作中存在的問題。
    (一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高。
    (二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
    (三)個(gè)人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。
    三、如何改進(jìn)存在問題。
    (一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
    (二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
    (三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
    (四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
    (五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
    理財(cái)銷售工作總結(jié)匯編篇二十一
    20__即將度過，我們充滿信心的迎來了20__年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短。
    我公司下設(shè)盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學(xué)校等經(jīng)營(yíng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其行業(yè)背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”?！笆⑹儡饺亍本频戡F(xiàn)有3家直營(yíng)店(即：株洲河西店、株洲神農(nóng)公園店、長(zhǎng)沙天心閣店)，經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)10余年來，以風(fēng)格鮮明、菜味地道管理精細(xì)而著稱，取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益和品牌效益。
    一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
    盛世芙蓉事業(yè)部旗下三店，全年共完成營(yíng)業(yè)收入元，比去年同期的元上升或下降元，超幅為%。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。營(yíng)業(yè)成本元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為%。完成純利潤(rùn)元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為元。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。
    二、響應(yīng)總部號(hào)召，貫徹“耕食理念”：
    1、8月份組織采購(gòu)部及廚政部去農(nóng)業(yè)公司實(shí)地考察，對(duì)農(nóng)業(yè)公司急需推銷和即將上市的菜品的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)接，真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。
    2、10月份組織三店及事業(yè)部員工參加聯(lián)盟總部的宣講活動(dòng)，讓員工更深一步了解公司的發(fā)展方向、耕食理念以及自己今后的職業(yè)發(fā)展途徑。
    三、解除外部障礙，提升內(nèi)部質(zhì)量：
    針對(duì)天心閣店因停車難，稅收增加等一系列因素造成的客源流失、營(yíng)業(yè)額及純利潤(rùn)明顯下降等情況，事業(yè)部及時(shí)采取措施，在公司及門店的共同努力下，在相繼解決了交警及稅務(wù)部門等外在因素后，10月中旬立即安排制定了天心閣內(nèi)部提質(zhì)計(jì)劃，計(jì)劃從衛(wèi)生、服務(wù)、菜品、宣傳、客戶、管理等多方面著手開展工作，12月底已通過驗(yàn)收。雖然目前從數(shù)據(jù)方面還看不到明顯的變化，相信只要我們堅(jiān)持這個(gè)方向，天心閣店的情況一定會(huì)好轉(zhuǎn)。
    四、完善酒店激勵(lì)分配制度，調(diào)動(dòng)員工的積極性。
    20__年公司下達(dá)到事業(yè)部的任務(wù)為萬。為了較好的完成任務(wù)，事業(yè)部在貫徹原有績(jī)效提成方案的基礎(chǔ)上，在3月份對(duì)三店員工工資進(jìn)行了大幅度調(diào)整并制度了統(tǒng)一的獎(jiǎng)金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也平衡了員工的職業(yè)滿意度。同年12月，事業(yè)部再次對(duì)員工薪酬進(jìn)行大面積調(diào)整，同時(shí)，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障，在充分參照三店近兩年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們?cè)俅握{(diào)整了績(jī)效分配方案，將各門店及廚部各檔口的經(jīng)營(yíng)任務(wù)進(jìn)行了重新分配，方案充分體現(xiàn)了任務(wù)與效益掛鉤的原則，能有效刺激員工發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，想方設(shè)法搞好經(jīng)營(yíng)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極主動(dòng)性。
    五、抓好規(guī)范管理，強(qiáng)化協(xié)調(diào)關(guān)系，提高工作效率。
    1、健全管理機(jī)構(gòu)：為了強(qiáng)化層級(jí)管理，增強(qiáng)各部門人員的工作能力及執(zhí)行力，20__年1月事業(yè)部正式成立廚政部、采購(gòu)部及工程部，7月份又將辦公室從公司分離出來，8月份組建質(zhì)檢小組。自此，事業(yè)部的職能部門基本健全，事業(yè)部的管理工作也在有條不紊地進(jìn)行，并在門店的運(yùn)營(yíng)中充分發(fā)揮了作用。
    2、強(qiáng)調(diào)層級(jí)管理，提高工作效率。自事業(yè)部各職能部門成立、人員進(jìn)行整合后，各部門人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門店反映良好：
    1)、3月份采購(gòu)部成立晚班采購(gòu)小組，5月底事業(yè)部配置了專車供晚班小組專職采購(gòu)株洲兩店小菜，此舉開創(chuàng)了株洲餐飲行業(yè)采購(gòu)的先河，且做好了其他同行業(yè)想都不敢想的事情。自6月份到12月份間，自購(gòu)小菜的舉措為株洲兩店創(chuàng)造了8萬多元的利潤(rùn)。
    2)、工程部在公司以往的店長(zhǎng)擴(kuò)大會(huì)上一直是眾夭之的，怨聲不斷，自事業(yè)部接手直管后，門店工程問題漸漸從多到少、從有到無，工程部的工作能力與效率多次在會(huì)上獲得董事長(zhǎng)的肯定。20__年除保證三店工程設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，完成的大型工程項(xiàng)目有：天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴(kuò)大與增容、中央空調(diào)鍋爐的更換及風(fēng)口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平臺(tái)的防水工程;神農(nóng)店四區(qū)屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車的維修與加固、內(nèi)墻粉刷等等工程。并就以往一些未結(jié)工程全部進(jìn)行了清理、結(jié)算，與外協(xié)之間形成了良好的合作關(guān)系。
    20__年，事業(yè)部將工程人員的安全教育及安全防范工作放在首位，一年間，除1月2日河西店羅吉林事件外，再未發(fā)生大的安全事故。
    3)、廚政部在貫徹事業(yè)部績(jī)效提成方案的同時(shí)，結(jié)合方案實(shí)施了檔口分組管理，人員層級(jí)管理，對(duì)單個(gè)檔口的業(yè)績(jī)、毛利率單獨(dú)核算，因此，廚部管理也相應(yīng)得到加強(qiáng)，出品毛利相應(yīng)得到提高。由于任務(wù)到人，員工在工作中各盡其能，工作態(tài)度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎(jiǎng)金吃大鍋飯的慣例，真正實(shí)現(xiàn)了多勞多得、多超多提。
    4)、自公司營(yíng)運(yùn)部6月份結(jié)束對(duì)門店的“334”模型質(zhì)檢后，三店的衛(wèi)生狀況、員工狀態(tài)、菜品質(zhì)量等一度反彈，事業(yè)部當(dāng)機(jī)立斷：重新組建質(zhì)檢部。短短四個(gè)月的時(shí)間，質(zhì)檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從8月份基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備上的“五指一抹黑”到現(xiàn)在的窗明幾凈;神農(nóng)店，從剛開始時(shí)桌布五顏六色，長(zhǎng)短不一到現(xiàn)在的整齊劃一;天心閣店：從最初的一個(gè)包廂幾個(gè)燈泡不亮到現(xiàn)在的燈火通明。