2016年11月證券從業(yè)考試即將來臨，考生們都準備好了嗎?出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)考試欄目為大家分享“中證協(xié)福建轄區(qū)舉辦投資者管理與投訴處理培訓(xùn)班”,希望對考生能有幫助。想了解更多關(guān)于證券從業(yè)考試的訊息，請繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新。
中證協(xié)福建轄區(qū)舉辦投資者管理與投訴處理培訓(xùn)班
各會員單位:
為幫助證券經(jīng)營機構(gòu)推進經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,交流實踐經(jīng)驗,提升綜合金融服務(wù)能力, 中國證券業(yè)協(xié)會與福建省證券期貨業(yè)協(xié)會定于2016年10月28日聯(lián)合舉辦“福建轄區(qū)證券公司分支機構(gòu)及營業(yè)部投資者適當(dāng)性管理與投訴處理培訓(xùn)班”。現(xiàn)將培訓(xùn)班相關(guān)事項通知如下:
一、培訓(xùn)對象
轄區(qū)證券公司分管機構(gòu)及營業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)骨干
二、培訓(xùn)內(nèi)容安排
(一)財富管理與投資者適當(dāng)性管理
1.北美財富管理特征
2.中國財富管理與高凈值客戶現(xiàn)狀
3.KYC了解你的客戶之五大基本工具
4.財富管理之七步銷售流程
5.投資者適當(dāng)性管理
(二)客戶投訴處理經(jīng)驗交流
1.客戶投訴糾紛處理工作的重要性及特點
2.處理客戶投訴的目標及原則
3.處理客戶投訴糾紛過程中的要點
4.處理投訴糾紛時需要注意的風(fēng)險防范
5.無效投訴和有效投訴的處理
6.營業(yè)部客戶投訴處理工作要點及方式
7.營業(yè)部員工投訴處理中的正確心態(tài)
8.營業(yè)部常見案例分析
三、培訓(xùn)師資
1.廣發(fā)證券潮州潮楓路營業(yè)部總經(jīng)理 胡南山
2.興業(yè)證券廈門湖濱南路營業(yè)部總經(jīng)理 劉偉杰
四、培訓(xùn)時間和地點
時間:2016年10月28日(1天)
地點:福建省福州市西湖賓館
五、培訓(xùn)要求
(一)參加培訓(xùn)的學(xué)員請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認真學(xué)習(xí)。
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓(xùn)6學(xué)時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫。
六、培訓(xùn)費用及報名方式
具體報名及繳費事宜請咨詢福建省證券期貨業(yè)協(xié)會。
聯(lián)系人:馮美珍、鄧長祺
聯(lián)系電話:0591-83519651、83519523
中國證券業(yè)協(xié)會
福建省證券期貨業(yè)協(xié)會
2016年10月11日
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