寫方案要避免什么呢？想要在工作上提高自己的個人能力。我們需要制定相關(guān)方案。多次篩選和修改后我們終于推出了最新的“理財活動方案”，本文僅供參考?xì)g迎大家閱讀！
理財活動方案 篇1
一、活動背景
當(dāng)今社會，浪費現(xiàn)象比比皆是，大學(xué)生“月光族”也越來越多，人們的節(jié)約意識逐漸淡薄。浪費，不僅僅是一個惡劣的個人生活習(xí)慣，隨著形勢的發(fā)展，已升級為社會問題。在大學(xué)生“月光族”快速增加的嚴(yán)峻形勢下，協(xié)會舉行這次活動，讓同學(xué)們感受到記賬的快樂，從而養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣。
二、活動目的
通過此次活動，展現(xiàn)同學(xué)們各自的理財小技巧，讓人們明白節(jié)約理財?shù)闹匾裕屚瑢W(xué)們發(fā)現(xiàn)生活中的浪費之處，積極改善同學(xué)們不好的生活習(xí)慣。同時積極引導(dǎo)大家養(yǎng)成堅持記賬的習(xí)慣，并通過記賬來合理支配生活費，從而培養(yǎng)理性消費的價值觀。
三、活動地點
學(xué)校海報欄前
四、活動時間
4月15日啟動
五、活動對象
全校所有學(xué)生
六、舉辦單位
主辦單位：管理學(xué)院理財協(xié)會
管理學(xué)院廣告與設(shè)計協(xié)會協(xié)辦單位：管理學(xué)院社管中心
七、活動步驟策劃
一、活動報名及宣傳前期宣傳：協(xié)會以海報、擺攤以及網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行宣傳報名地點：現(xiàn)場（海報欄前）擺攤報名
二、活動步驟
1、“我的賬本我做主”在學(xué)校海報欄前擺攤，通知參賽選手領(lǐng)取空白賬本，要求參賽者在規(guī)定的日期內(nèi)根據(jù)自己的特色在空白賬本中創(chuàng)意設(shè)計，同時參賽選手在賬本后面附上自己的記賬心得（要求字?jǐn)?shù)在200字左右，建議以列表式表達(dá)）。在設(shè)計賬本時，大家可以充分發(fā)揮自己的想象力，將自己心中所想的賬本通過畫筆描繪在協(xié)會提供的'空白賬本上。
2、“秀”出我的賬本，“秀”出我的理財觀協(xié)會工作人員從參賽作品中，選取10本（具體數(shù)量根據(jù)參賽人數(shù)多少可以適當(dāng)增減）設(shè)計精美的賬本進(jìn)入復(fù)賽，以及5份優(yōu)秀記賬心得。復(fù)賽在學(xué)校海報欄前，將入圍的10份作品展出，讓同學(xué)們進(jìn)行投票決出前三名，同時將優(yōu)秀記賬心得在展板上展出，供同學(xué)們學(xué)習(xí)交流。4月15日前，完成海報欄前擺攤位置、桌椅申請，宣傳單制作，空白賬本制作，海報繪制等前期準(zhǔn)備。4月15日--17日，在海報欄前擺攤宣傳，同時給報名的同學(xué)發(fā)放空白賬本。4月22日，回收發(fā)放出去的賬本，評選出進(jìn)入復(fù)賽的精美賬本，以及5篇優(yōu)秀記賬心得。將協(xié)會工作人員將優(yōu)秀記賬心得復(fù)制張貼在移動海報版上。
理財活動方案 篇2
班會目的：
1、通過活動讓學(xué)生知道每年的6月6日是全國愛眼日。
2、指導(dǎo)學(xué)生了解眼睛的基本結(jié)構(gòu)，學(xué)會保護(hù)眼睛的常識以及掌握正確的眼保健操位和姿勢。
3、使學(xué)生感受到眼睛的重要性，懂得保護(hù)眼睛從我做起，從現(xiàn)在做起。
活動準(zhǔn)備：
相關(guān)的視頻、媒體、快板、照片的搜集。
活動過程：
一、猜謎引出課題
師：1、上邊毛下邊毛中間一顆黑葡萄？這是什么？（眼睛）
2、眼睛是我們身上很重要的器官。誰知道眼睛的作用？
3、有了一雙明亮的眼睛可以看清事物，這是多么的重要。今天讓我們一起來了解我們的眼睛，保護(hù)我們的小眼睛。
齊讀課題：保護(hù)我們的小眼睛
二、了解眼睛的結(jié)構(gòu)
師：要想保護(hù)我們的小眼睛，首先讓我們一起來了解一下眼睛的構(gòu)造。
1、角膜：眼球最外面的一層透明體，用來收集圖象。
2、虹膜：通俗點講究是瞳孔周圍，中國人是咖啡色，歐洲人是藍(lán)色的部分。
3、晶狀體：透明而有彈性，能收縮和舒張，使遠(yuǎn)近不同的物體準(zhǔn)確成象在視網(wǎng)膜上
4、瞳孔：在角膜和晶狀體之間，中央有小孔，小孔能放大和縮小，從而調(diào)節(jié)進(jìn)入眼睛的光線強(qiáng)弱。
5、視網(wǎng)膜：眼睛最里面一層，能呈現(xiàn)圖像，信息，但是倒圖像。
6、視神經(jīng)：能把雙眼獲得的圖像大小、形狀、色彩、動與靜等信息傳遞給大腦。
師：眼睛的構(gòu)造很微妙，很神奇，也很脆弱，所以由外面的眼皮保護(hù)著。那么有誰知道眼睫毛的作用？
（生：擋住風(fēng)沙和灰塵。）
師：是啊，眼睫毛也是用來保護(hù)我的眼睛的，你看造物主把一切美好的東西都給了我們，所以我們要……齊讀課題)
三、觀看視頻
1、師：可是有個孩子叫努努力，他的眼睛怎么啦？請看視頻，播放視頻《保護(hù)視力》
2、看了錄象，誰來說說他的眼睛怎么啦？
生：看不見了。
為什么會眼睛看不見了呢？
書寫姿勢不正確，眼睛離書本太近；看電視太近；躺著看書。
3、聽聽專家是怎么說的。繼續(xù)看。
你聽到了什么？
師總結(jié)：
1、看書寫字眼睛要與書本保持一尺的距離。
2、看電視也不能太近，必須保持三米的距離。
3、也不能在完全黑暗的房間里看電視。
4、不能躺在床上看書。
師：我們知道了保護(hù)視力從身邊小事做起，讓我們來聽聽施羽菲等同學(xué)給我們帶來的快板，《保護(hù)眼睛》有請。
師：謝謝他們精彩的快板，讓我們再一次知道了如何去保護(hù)我們的小眼睛。
四、舉例交流自己平時愛眼的做法。
師：那么請大家說一說平時你是怎樣愛護(hù)自己的眼睛的，舉出例子。
生交流
師：同學(xué)們做得很出色，那么我們要保持下去，可是照片中的這幾位同學(xué)就做得不太好，你們看看是誰？你想對班中的這幾位同學(xué)說些什么？
五、出示班中用眼不衛(wèi)生的照片。
生：我想對說……說道的同學(xué)要呼應(yīng)。
六、討論如何保護(hù)視力
師：同學(xué)們都知道了不好的用眼衛(wèi)生要改正，保護(hù)眼睛不是一朝一夕的事，需要堅持和注意，那么我們四人一組來討論一下日常我們該如何保護(hù)視力？
（學(xué)生討論，交流）
師：同學(xué)們說得很好，老師把它總結(jié)如下：
學(xué)生齊讀：
1、堅持做好眼保健操。
2、看書寫字、做作業(yè)、看電視、玩電腦的時間不能過長，要使眼睛的到充分的休息。
3、不要在強(qiáng)光或其他不適宜的光線下看書或?qū)懽帧?BR> 4、不玩尖銳的玩具，以免傷到自己或他人的眼睛。
5、不用臟手或臟毛巾揉眼睛，以免細(xì)菌進(jìn)入眼睛傷到眼睛。
6、眼睛有了毛病要及時治療。
七、學(xué)做眼保健操
1、師：在日常的生活中老師發(fā)現(xiàn)同學(xué)們做眼保健操的位還沒有找準(zhǔn)。今天讓我們一起重溫正確的姿勢和位。請看眼保健操操法分解演示。
播放視頻：
要求：仔細(xì)看，認(rèn)真聽，跟著學(xué)。
理財活動方案 篇3
一、活動背景：
隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，個人投資理財涉及到的領(lǐng)域越來越廣，對個人、家庭、社會的影響越來越大。處于20—30歲之間的`年輕人面臨的一大問題很有可能就是金錢的挑戰(zhàn)。大學(xué)生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的錢的消費者，畢業(yè)后完全發(fā)生了變故，他們得自己賺錢養(yǎng)活自己，年輕人必須養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣，方能有一個健康的理財生活。
二、活動主題：培養(yǎng)理財意識，播種投資理念
三、活動目的：
1、了解與認(rèn)識到養(yǎng)成投資與理財好習(xí)慣的的確確是有利于大學(xué)生運籌帷幄，決策未來。
2、大學(xué)生作為未來經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主要參與者，應(yīng)增長大學(xué)生對投資理財知識的認(rèn)識及增進(jìn)對投資理財?shù)牧私狻?BR> 3、在大學(xué)時代就應(yīng)該養(yǎng)成很好的理財習(xí)慣何投資習(xí)慣，為自己的現(xiàn)在何將來精打細(xì)算，這樣對于以后走向社會受益巨大。
四、活動對象：全體在校本科生
五、活動時間：5月10日~5月30日
六、活動版塊：
板塊一：萬人簽名“合理理財”活動與“尋夢征程”迎風(fēng)起舞
版塊二：開展系列理財知識講座（可插入討論環(huán)節(jié)）
板塊三：“運籌帷幄，決策未來”演講比賽理財之我見
版塊四：“財商大筆拼”
七、前期工作
前期宣傳工作主要由宣傳部負(fù)責(zé)，分別對班級干部進(jìn)行宣傳，讓他們將思想傳達(dá)給學(xué)生，同時在院網(wǎng)上宣傳、通過海報、噴繪、傳單等形式進(jìn)行宣傳。前期的物品準(zhǔn)備工作由生活部負(fù)責(zé)。資金問題由商務(wù)部處理。體育部負(fù)責(zé)整個活動合有序進(jìn)行。
八、活動經(jīng)費預(yù)算
附一活動經(jīng)費：30
附二活動經(jīng)費：13
附三活動經(jīng)費：294
附四活動經(jīng)費：120
總計：457
九、注意事項
1、該次活動在商務(wù)部統(tǒng)籌策劃下進(jìn)行，商學(xué)院學(xué)生會各部門密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)，在活動確立后，明確分工，做到有條不紊。
2、及時聽取老師及同學(xué)意見，做足充分準(zhǔn)備再開展活動，把活動做到實處，確3、系列活動結(jié)束后，各部門注意總結(jié)，以便下次活動更加完善。
理財活動方案 篇4
目的：為更好的做好高端會員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為XXX城引領(lǐng)時尚的理念，引導(dǎo)會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!
時間：20XX年5月27日(周日)上午9：00
地點：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經(jīng)理
西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國立大學(xué)商務(wù)碩士。出國前工作于深圳證券公司，xx回國后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20XX年度在山東省濟(jì)南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓(xùn)講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。
活動內(nèi)容：
1、理財知識內(nèi)容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動準(zhǔn)備工作進(jìn)程：
A、6月23日重點客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;
B、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;
C、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務(wù)中心、XXX城會員服務(wù)中心均可報名參加，會員服務(wù)中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現(xiàn)場準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。
咨詢電話：5197郭劍鋒
重點客戶部：5062郎麗莉
會員服務(wù)中心：5900/5181會員接待員
理財活動方案 篇5
設(shè)計說明
孩子的基本消費需要，主要是由父母安排予以滿足的。隨著年齡的增長，孩子逐漸需要自己來安排一些滿足，因此有必要使學(xué)生學(xué)會如何把有限的零用錢用在多方面的開支上。據(jù)調(diào)查，孩子們把大部分的零花錢都花在了零食、玩具上，只有極少的錢花在購買一些學(xué)習(xí)用品、課外書上?？磥?，大部分的同學(xué)都不是把錢花在真正該花的地方。兒童與成人不同，具有強(qiáng)烈的好奇心，喜歡與同伴分享愿望，消費觀念不成熟，在消費行為上表現(xiàn)為頻繁地喜新厭舊，從眾性，隨意，沖動，炫耀，揮霍攀比，模仿等特點。其共同特點是忽略自己的主要需求和經(jīng)濟(jì)條件，盲目、隨心所欲地亂花錢，結(jié)果是不能真正滿足必要的零用需要。
這次活動旨在引導(dǎo)學(xué)生有計劃地合理使用零用錢，從小樹立健康、求實的消費心態(tài)，養(yǎng)成有計劃地合理分配使用零花錢的習(xí)慣。
活動目標(biāo)
1.通過活動幫助學(xué)生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
2.讓學(xué)生初步懂得有計劃地合理分配使用零花錢的好處。
3.通過活動，讓學(xué)生認(rèn)識到手中零花錢來之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。
4.通過活動，讓學(xué)生在活動中獲得親身參與的積極體驗和豐富經(jīng)驗。
重點難點
重點：幫助學(xué)生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
難點：學(xué)會如何合理地使用零用錢。
活動準(zhǔn)備
1教師事先讓學(xué)生完成一份有關(guān)零用錢的調(diào)查問卷。
2小品表演。
3準(zhǔn)備3張小圓卡，顏色分別為紅、綠、藍(lán)。
活動設(shè)計
現(xiàn)在我們手里或多或少都有一些零用錢，有了錢怎么用，怎樣才能用得好，這是很有講究的。也許有的同學(xué)覺得，有了錢怎么花還不簡單，想怎么花就怎么花。事情真的就這么簡單嗎?讓我們來看一個小品。
行為訓(xùn)練：學(xué)習(xí)怎樣合理的使用自己的零用錢。
過渡：擁有自己的零用錢，說明父母、老師和長輩們認(rèn)為你長大了，有自由支配零用錢的能力了。祝賀你!對于這些零用錢，你有權(quán)力決定怎么去用，那么，該怎么合理使用零用錢呢?
1.教你一招。
過渡：老師這里有一個“紅綠燈”方案：
“紅燈”：當(dāng)你的要求超出家庭經(jīng)濟(jì)承受能力時，對自己說：“這樣?xùn)|西我現(xiàn)在可以不買?！痹谛闹辛疗鹨槐K紅燈，提醒自己。
“黃燈”：買東西時，先問問自己：“這是我現(xiàn)在需要的嗎?”如果回答“是”的話，就可以考慮購買。
“綠燈”：在自己取得一些小小的進(jìn)步時，可以用零用錢買一件小小的禮物送給自己，作為獎勵。
2.網(wǎng)上購物，生活體驗
(1)課件出示一些商品及商品的價格，根據(jù)你每月的零用錢，你會買什么?在買東西前，可以用“紅綠燈”方案問問自己。
(2)教師可以根據(jù)本班實際情況，出示一些物品，供學(xué)生參考。
(3)學(xué)生根據(jù)自己擁有的零用錢，進(jìn)行模擬練習(xí)。在購買之前，先讓學(xué)生出示相應(yīng)的卡片，問問自己該怎么辦?
如看到一本盼望以久的書，根據(jù)實際情況，出示“綠燈”，即出示“綠燈”，對自己說，這段時間自己上課很專心，可以買下來，作為小小的禮物送個自己。
3.制定“星期零用錢消費表”
(1)我們還可以制定一張“星期零用錢消費表”，放在自己的書桌上，定期填寫，這樣可以更合理地安排自己的零用錢。
星期零用錢消費表
周期收入支出(用途)節(jié)余
(2)教師示范填寫。
(3)學(xué)生嘗試填一填。
結(jié)束
最后，老師要送同學(xué)們一句話：一粥一飯當(dāng)思來之不易，一絲一縷當(dāng)思物力之維難。
理財活動方案 篇6
隨著人民的生活水平發(fā)生翻天覆地的變化，人們已從解決溫飽問題進(jìn)入到各種多元化需求的年代。為了豐富社區(qū)居民的業(yè)余生活，可以從理財方面著手。在此通貨膨脹如此猖狂的時期，更好的引導(dǎo)居民投資理財，社區(qū)與河南億正投資擔(dān)保有限公司攜手合作特展開一系列的專業(yè)理財講座，讓居民了解理財產(chǎn)品的品種，理財心態(tài)調(diào)整、投資方向以及未來經(jīng)濟(jì)走勢各個方面的內(nèi)容。
一、活動主題：
走進(jìn)理財、走進(jìn)財富、讓生活更精彩
二、活動時間：
根據(jù)社區(qū)居民休息時間安排
三、活動地址：
社區(qū)廣場
四、活動宗旨：
宣傳金融知識，引導(dǎo)社區(qū)居民樹立正確的投資理念，理性理財、增加財產(chǎn)收入.讓居民了解投資基礎(chǔ)知識，投資技巧，并對市場未來走勢進(jìn)行預(yù)測；如何理財？如何合理運作手中的閑散資金，從個人投資者投資心理、投資機(jī)會、投資品種選擇、投資期望收益率等方面進(jìn)行詳細(xì)分析
五、活動方式：
專業(yè)理財師進(jìn)行一系列授課，現(xiàn)場互動、解決各種居民在理財知識方面的困惑.
六、組織機(jī)構(gòu)
主辦單位：社區(qū)承辦單位：河南億正投資擔(dān)保有限公司
七、活動安排：
（一）社區(qū)
1、負(fù)責(zé)向社區(qū)居民宣傳理財講座活動有關(guān)事項，鼓勵社區(qū)居民踴躍參加
2、做好組織、登記和統(tǒng)計工作
3、提做好供場所：
A、一個可以容納50左右的房間
B、一個可以進(jìn)行講座的廣場
4、根據(jù)社區(qū)居民業(yè)余時間安排課程時間
（二）河南億正投資擔(dān)保有限公司
1、提供理財講師
2、上課現(xiàn)場安排工作人員進(jìn)行現(xiàn)場解答和后勤工作
八、講座整體流程
1、準(zhǔn)備工作
A、DV拍攝與刻錄：
主要內(nèi)容：公司的介紹，理財問題街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的.訪問
B、參加禮品準(zhǔn)備：億正手提袋、億正宣傳頁、億正宣傳筆、億正宣傳本子
C、邀請函、流程單制作
2、獎品準(zhǔn)備
一等獎：待定
二等獎：待定
三等獎：待定
3、講座流程
① DV播放：包括街頭采訪和成交客戶的訪問
②主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)狀等，介紹專家老師以及老師講座（理財）以及與其他投資品種的比較
③抽獎、客戶問答互動環(huán)節(jié)：針對“一對一模式”的安全進(jìn)行詳細(xì)的說明
④各個行業(yè)的發(fā)展良好前景（針對借款方），彰顯公司品質(zhì)和體現(xiàn)公司實力等
⑤各投資顧問（客戶經(jīng)理）針對自己客戶進(jìn)行答疑、簽訂“客戶申請單”或直接成交
⑥資料夾（客戶經(jīng)理人手一份）：畫冊、公司簡介、業(yè)務(wù)介紹及問答、銀行對帳單
九、工作要求
1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持和重視，相關(guān)部門予以配合
2、加強(qiáng)分工協(xié)作、緊密配合、強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊的整體形象與利益
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作.
十、費用
1、DV費用
2、場地費用
3、老師費用
4、禮品費用
5、宣傳費用
十一、附記
1、前期物料準(zhǔn)備、制作和協(xié)調(diào)人員：
2、客戶邀請：
3、講師邀請（或自己客戶經(jīng)理上臺分享成功案例）：
4、主持人：
5、活動現(xiàn)場：
十二、附件：（隨機(jī)采訪問題）
1、做過投資理財嗎？
2、做過什么樣的投資理財？
3、為什么做投資理財？
4、感覺到目前的通貨膨脹了沒有？
5、知道“河南億正投資擔(dān)保有限公司”嗎？
6、了解過河南億正投資擔(dān)保公司的“一對一模式”嗎？
7、有過“合同履約擔(dān)?！钡慕?jīng)歷嗎？
8、想通過投資賺取更大的收益嗎？
對客戶的提問：
1、以前有沒有做過什么投資？
2、是什么機(jī)緣讓您了解到“河南億正投資擔(dān)保有限公司”？
3、是什么原因促使您相信“河南億正投資擔(dān)保有限公司”與其合作？
4、個人感覺“河南億正投資擔(dān)保有限公司”的優(yōu)勢在什么地方？
理財活動方案 篇7
一、現(xiàn)金流游戲是什么？
*這是富爸爸羅伯特.清崎所發(fā)明的一套理財教育游戲;
*流行東西方幾十個國家,擁有十幾個不同語言版本,改變了或正在改變成千上萬人的財富命運.;
*個人投資理財?shù)膍ba游戲課程.
二、現(xiàn)金流游戲的內(nèi)涵：
*每位「現(xiàn)金流游戲」的玩者都會經(jīng)歷人生化的投資過程和得失機(jī)會，并在面對生命及社會與市場變化時，學(xué)習(xí)如何因應(yīng)時機(jī)而做出各種投資理財決策。
*游戲過程中充滿賺錢機(jī)會、投資挑戰(zhàn)及市場變化，讓您真正掌握「富爸爸」致富的奧秘。
*寓教于樂的學(xué)習(xí)方式,透過現(xiàn)金流游戲，讓我們從中明白了金錢運用之道；了解潛意識對金錢的矛盾，并掌握量子世界中逆向致富之道。
*縱使你對財務(wù)或會計知識一竅不通，但通過游戲，你也能充份掌握收支的分配，與及資產(chǎn)和負(fù)債的真正意義。
三、為什么要玩現(xiàn)金流游戲?
*將枯燥的財務(wù)知識學(xué)習(xí)和致富準(zhǔn)備變得通俗、生動，讓你低成本、快速、高效的做好致富準(zhǔn)備；
*測試并鍛煉自己的財商，確定人生夢想；
*根據(jù)自己的特點（收支狀況、教育背景、性格特征），找到最適合自己的致富工具、手段和方法；
*結(jié)交更多有夢想的朋友，獲取更多有益的信息；
*反復(fù)玩游戲，可以訓(xùn)練您的理財心態(tài)、耐心和思維方式，這是致富的關(guān)鍵。
四、現(xiàn)金流游戲玩法簡介：
玩游戲肯定先要了解游戲規(guī)則：
游戲分為兩個階段：
1、財務(wù)非自由階段：游戲中有個圓盤，上面有投資機(jī)會、市場、慈善、失業(yè)、小孩、結(jié)帳、意外支出等不同階段，通過投骰子決定落入的階段；
當(dāng)所得被動現(xiàn)金流（通過儲蓄利率、不動產(chǎn)、票據(jù)、企業(yè)投資得到）大于花費時即可跳出這個圈子，進(jìn)入“快車道”；
2、財務(wù)自由階段：即快車道。和上面情景類似，只不過投資的項目更大，回報率也更高。如果骰子落到玩家的夢想且能購買或者被動現(xiàn)金流超過$500000即可勝出游戲。
了解了規(guī)則，下面就該介紹玩法了，這個在很多網(wǎng)站上都有網(wǎng)友的說明，這里主要談一下玩的體會：
1、“選角色”：這是玩之前要確定的事，基本上是在收益表中，收入的越多，花費的也越多。但是對于游戲規(guī)則來講，選一個花費少、現(xiàn)金流多的職業(yè)會加速進(jìn)入“快車道”；
現(xiàn)實中，我們要找工作，要有經(jīng)濟(jì)來源，當(dāng)然也要有支出，所以也應(yīng)該想游戲中的界面一樣做出自己的財務(wù)報表，即收益表和資產(chǎn)負(fù)債表。
2、“票據(jù)投資”：落入“機(jī)會”的概率很大，因為我們周圍不缺少機(jī)會，缺少的是我們對機(jī)會的發(fā)現(xiàn)和準(zhǔn)備。因為剛開始現(xiàn)金流只是靠工資和花費的差額決定的，所以要先選擇一些金額不大的交易，游戲中指的是不超過$50000的交易，具體形式是股票和小額房地產(chǎn)。
對于票據(jù)，即股票、證書類，根據(jù)對其的說明可以決定是否購買，通常是股價在其波動的低谷時買入，如果股價非常低，但是手上現(xiàn)金不夠的話可以考慮向銀行貸款買入，因為后期的買入會帶來大量的現(xiàn)金，利用這些現(xiàn)金可以選擇大單交易，既增加被動現(xiàn)金流，又不會增加花費；現(xiàn)實生活中，如果確實發(fā)現(xiàn)好機(jī)會，也應(yīng)該動員更多的力量融資。
對于不動產(chǎn)，在游戲中通常都會增值，所以只要有機(jī)會允許買賣肯定會有現(xiàn)金收入，但是損失的是被動現(xiàn)金流。還有一個問題就是，如果向銀行貸款的話一定要考慮每個月還貸的金額，如果現(xiàn)金流收入還不抵每月繳納的費用，那么要慎重考慮購買；此外還有注意roi，好像是一個收益的指標(biāo)，當(dāng)然越大越好。
總之，通過購買證券（證書類好像沒太大的回報）增加手頭現(xiàn)金再投資小單和大單是一個比較穩(wěn)妥的進(jìn)入“快車道”的方法。此外，還要注意一旦手頭有足夠的現(xiàn)金，要注意及時還銀行的相關(guān)貸款，目的還是增加收入現(xiàn)金流，可以更多的投資。
3、慈善：只需交*的10%（很少的一部分）就可以一起投擲兩個骰子，更快的進(jìn)行循環(huán)，這個最直接的好處就是根據(jù)現(xiàn)金流支付的錢數(shù)會加快，增加手頭收入；現(xiàn)實中，通過做慈善事業(yè)，可以結(jié)識更多的朋友，建立人脈關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；
4、失業(yè)：需要還清銀行貸款，還要失去三次投骰子的機(jī)會，所以為了避免出局，需要有現(xiàn)金流保證；
5、市場：給出市場信息，可以賣股票和房地產(chǎn)；
6、小孩和意外支出（不得已花的一些錢）：這是必須支出的，生活嘛。
進(jìn)入快車道后和這個類似，
1、交易額度更大，風(fēng)險更高：有的甚至說可能賺錢也可能一文不值，游戲中看運氣了，現(xiàn)實中要看清市場，分辨消息；
2、意外：離婚什么的，現(xiàn)金減半或者一分錢都沒有了，好在有被動的現(xiàn)金流收入維持，很快就會恢復(fù)元氣，足見被動現(xiàn)金流對于保持日常生活的重要性。
通過101游戲，我了解了財務(wù)報表的填寫方法，知道了哪些是資產(chǎn)，哪些是負(fù)債；知道了投資先從票據(jù)得到一部分現(xiàn)金貯備，然后投資小單、大單交易的過程，早日使被動現(xiàn)金流輸入超過日常的各項花費，實現(xiàn)初步財務(wù)自由。
剛開始玩的時候一頭霧水，英文聽得和看的都比較模糊，里面的老鼠和烏龜老師一個勁的搖頭說出讓你揪心的話，呵呵，后來明白這個過程就好了，還沒有輸過。不過，游戲是虛擬的，現(xiàn)實的操作才是最重要和實用的。
“財務(wù)自由”之路現(xiàn)在開始上路……
五、理財協(xié)會現(xiàn)金流游戲參考策劃書：
玩現(xiàn)金流游戲，讓你實現(xiàn)財務(wù)自由！
是不是工作越努力,薪水越高,卻覺得錢越來越不夠花?
是不是經(jīng)常感覺有還不完的賬單?
是不是經(jīng)常擔(dān)心養(yǎng)老,失業(yè)等問題?
你明白什么叫資產(chǎn)?什么叫負(fù)債嗎?
……
如果沒有弄清或者存在上述的問題,那就來玩”現(xiàn)金流游戲”吧！
中國最大的在線記賬平臺“財客在線”攜專業(yè)第三方理財公司"財商人生理財顧問有限公司"重磅出擊,推出大型理財教育系統(tǒng)活動—玩現(xiàn)金流游戲,走近財務(wù)自由.-歡迎新老朋友參加.也可以帶您的朋友一起參加.
茶水免費!
現(xiàn)金流游戲教您如何快速累積財富成為富爸爸，如果您想了解自己的理財能力，那么您必須使用現(xiàn)金流理財游戲，為自己評量并且利用各項記錄找出問題癥結(jié)，做適時的修正。所謂“財務(wù)自由”,即:被動收入支出,這個概念是由風(fēng)靡全球的理財致富叢書《窮爸爸富爸爸》的作家——羅伯特.t.清崎提出的.他不僅在書中闡明了什么叫財務(wù)自由,而且發(fā)明了一種用于實際演練,提高財商的游戲:現(xiàn)金流游戲.
如果您不知道什么是理財或投資，一直過著老鼠賽跑式(平凡有壓力)的生活，現(xiàn)金流的理財游戲訓(xùn)練將改變您的一生。在游戲中，每個玩家都有機(jī)會經(jīng)歷真實人生的所有過程，并在面對生命及外在環(huán)境的變化時，學(xué)習(xí)如何及時因應(yīng)挑戰(zhàn)作出最好的投資、理財決策。
通常玩過這個游戲的朋友在玩完之后，才發(fā)現(xiàn)自己在投資、理財方面的能力差距甚遠(yuǎn)，這個游戲的整過程，和現(xiàn)實生活是如此的貼近，寓教于樂的過程，是你自我檢討、自我反思、輕松學(xué)習(xí)到投資理財新觀念的過程。朋友們可以從充滿樂趣的游戲中學(xué)到有關(guān)會計、財務(wù)、投資等方面的知識，從而啟發(fā)你的財商，并從中體會到生活的酸甜苦辣。透過現(xiàn)金流游戲，您將學(xué)會富爸爸的理財思考模式，不斷修正自我理財?shù)挠^念，找到致富的關(guān)鍵!
透過游戲您可以體驗到一下八點：
1.重新認(rèn)識收入與支出在現(xiàn)實生活中的角色
2.重新確立資產(chǎn)與負(fù)債的定義
3.輕松了解理財技巧，并運用在生活上
4.體驗分析個人理財行為模式
5.學(xué)習(xí)生活化的財商語言
6.修正出最佳理財模式
7.了解如何規(guī)避投資風(fēng)險
8.避免財務(wù)責(zé)任風(fēng)險損失
金錢不是生活中最重要的東西，但它對生活中所有重要的東西都會產(chǎn)生影響!
活動流程(謝絕談傳銷和政治)：
13：30-14：00活動人員簽到和交流互動
14：00-14：15主持人活動介紹
14：15-16：20游戲規(guī)則介紹及游戲時間
16：20-16：30游戲點評
16：30--17：00交友互動
17：00活動結(jié)束
【活動時間】：3月21日周六下午13:30-17:00
【活動地點】：淮海中路283號香港廣場3404-3406室(近嵩山路地鐵1號線黃陂南路站2號口出來，往右走約100米)
【活動費用】：收費(每人50元，若帶一個非財客會員來參加的話，只加30元)
報名前10位者可以贈送財客vip會員一年，送完為止
【報名方法】：財客在線網(wǎng)站報名(推薦):
或者發(fā)送短信至13818157939或者email至
【聯(lián)系方法】:財客小田
請所有報名者請發(fā)送短信或者email留下財客會員名/真實姓名/手機(jī)號/參加人數(shù).方便我們統(tǒng)計.
參加之前,如果攜帶朋友,請一定提前告知.以便安排座位.謝絕空降!
【主辦】：財客在線
【聯(lián)合主辦】：財商人生理財顧問有限公司
理財活動方案 篇8
一、活動主題：合理消費，用之有道
二、活動背景：無論是誰都要面對這樣一個問題，如何才能使自己的錢花的最有價值，浪費的盡量少一些。對于大一新生的我們來說，這一問題變的更為凸顯。畢竟是第一次離開父母，父母給的錢不知道如何合理利用。這便是因為對消費和理財概念模糊，為此特舉辦這次活動。
三、活動目的：為了增強(qiáng)同學(xué)們的理財能力并明確消費需求，抵制營銷者的片面信息。
四、人：宿珍珍、秦婷婷、馮昌祿、梁超華。
五、活動時間、地點：12月3號18點半，三幢303。
六、人員配置：①主持人：宿珍珍
②發(fā)言人：秦婷婷、馮昌祿
③請宣傳部做宣傳
④全體心協(xié)成員參加本次活動
七、活動流程：
①主持人開場白（2～3分鐘）
②請發(fā)言人秦婷婷就如何正確消費和理財做簡短介紹（4～6分鐘）
③做一個關(guān)于消費的心理測試（5分鐘）
試題部分
第一部分：
①A：我喜歡做事情的目的在于獲得別人的贊賞。
B：我覺得一個事情合不合我興趣更為重要。
②A：我做事的目的在于獲得別人的贊賞。
B：我喜歡自己做自己事情的感覺。
③A：被別人夸獎時我會覺得很自豪，這種感覺時在任何事物業(yè)無法替代的美妙感覺
B：我更看重我自己的想法而不是別人怎么想。
④A：如果我獲得成功，我的價值將會翻倍。
B：我喜歡告訴你的事情我就會干好的。
⑤A：我覺得人活著最重要的是獲得別人的尊重。
B：我需要別人尊重我的隱私，不喜歡別人問東問西。
⑥A：我很尊重生活的細(xì)節(jié)，甚至包括日常用品的造型。
B：我很喜歡使用方便的方法且舒服的東西，即使他們不漂亮。
⑦A：挑選車子時，第一個我要求的是顏色
B：我很看重性能，即使外表看起來俗一點也無所謂。
⑧A：我在挑選東西之前會先給定一個大致的體量標(biāo)準(zhǔn)。
B：我更注重質(zhì)量好的品牌。
⑨A：我喜歡時尚的東西
B：我喜歡耐用的東西。
⑩A：我不喜歡看起來不符合我風(fēng)格的東西，即使它很好用。
B：我需要功能多的產(chǎn)品。
①-⑤題選A的為社交取向
選B的為秘密取向
⑥-⑩題選A多的為審美取向
選B的多為實用取向
兩種取向組合起來形成四種愛好類型。
1.社交審美型：
處于第四象限者個性張揚但更浪漫，他們重視靈感，喜歡輕快華麗的洛可風(fēng)格的房子，如果帶個游戲池，那更完美了。他們喜歡顏色鮮艷的敞篷跑車，是絕對的時尚中人，理財方面，他們更喜歡冒險，投資少回報高是他們的最愛。
2.社交實用型：
處于第一象限者個性張揚但很沉穩(wěn)，不喜歡冒險，但喜歡華麗的舒適，帶有華麗裝修的大客廳的房子能讓他們感覺更舒適，同樣，大馬力的美國跑車也是他們的不二選擇，在理財投資上，他們喜歡將投資放在穩(wěn)健且收益好的項目上，即便回報時間較長也可以接受。
3.秘密審美型：
處于第三象限者，個性沉穩(wěn)但不失靈活，盡管性格低調(diào)，但對于自已喜歡的東西可是一定要堅持，即便不一定見容于主流價值觀。他們有形成于文化團(tuán)體的潛質(zhì)，也有成為潮流引導(dǎo)者的可能，但無論外界怎么評價他們，都不會太影響他們自身的決定。因此，他們可能不會太在意理財咨詢師怎么說，而是自已做出理財?shù)臎Q定。
4.秘密實用型：
處于第二象限的人性格較保守，也喜歡墨守陳規(guī)，需要有一定的規(guī)范來約束的生活，否則他們會覺得急湍不適應(yīng)。所以有大書房設(shè)計的房子會讓他們感到更開心，老派的家庭生活也使他們心滿意足，理財投資方面更是一個字“穩(wěn)”在他們看來節(jié)流開源更重要。
第二部分：
①我現(xiàn)在手頭上有多少錢？
A:我精確的知道
B:我知道個大概
C:完全沒有數(shù)
②我知道的.投資項目？
A:5個以上
B:2-5個
C:只知道放在銀行省利息
③我的錢主要用在
A、全存銀行
B、全花光
C、做幾項投資項目
④我一個月花掉多少錢？
A、心中沒數(shù)
B全花光，透支
C、有計劃
⑤買大件商品時我會？
A、貨比三家
B、選品牌
C、能用就行
⑥逛商場時我會？
A、狂買許多東西，回家后才發(fā)現(xiàn)很多都是沒用的
B、大致買些需要的東西，隨性而行
C、有計劃購買，巧妙利用打折
⑦別人給我好看的舊衣服時，我會？
A、欣然接受
B、勉強(qiáng)收下但不穿
C、怕面子上不好看，不收
⑧對于請客吃飯，我的看法是：
A：在可操縱的范圍內(nèi)盡量挑好的
B：量力而行不給自己添負(fù)擔(dān)
C：為了面子不顧口袋借錢也得請
⑨買房時我會如何籌錢？
A：按揭買房量力為出
B：看中就買沒錢找人借
C：攢錢一次付清
分值：
1.A-2B-1C-0
2.A-2B-1C-0
3.A-0B-1C-2
4.A-0B-1C-2
5.A-2B-1C-0
6.A-0B-1C-2
7.A-2B-1C-0
8.A-1B-2C-0
9.A-2B-0C-1
結(jié)果：
0-4建議您還是先仔細(xì)讀幾期《錢經(jīng)》，先不著急掌錢袋子，因為對于理財，您還需要學(xué)習(xí)許多東西。
5-9恭喜你已意識到錢時需要盡心打理的，但你也需要多關(guān)注你的錢袋子，多看周圍的人如何管理自己的余錢的，你的理財能力有待提高。
10-13你已具有一定的理財能力，但有些地方你有可能還不太在意。如果你對你所花出去的每一分錢都多一份關(guān)注的話，你會發(fā)現(xiàn)原來你身邊還有許多資源有待開發(fā)。
14-18你的理財能力非常強(qiáng)，可以說你懂得如何充分利用身邊的資源使其發(fā)揮最大的作用。
游戲時間：
游戲一：心靈相通。
規(guī)則：
1． 主持人請各區(qū)選派一對選手上臺（最好一男一女）。助手預(yù)先準(zhǔn)備好寫有幾張成語的白紙（有幾對選手，就準(zhǔn)備幾張）
2． 主持人講解游戲規(guī)則，告知由男士先看白紙上的成語，再用形體語言表達(dá)給女生看，女士猜出這個成語即獲勝。強(qiáng)調(diào)：男士只準(zhǔn)做動作，不準(zhǔn)出聲；女士最多猜兩個成語，兩個都不對，遭淘汰
3． 主持人請第一對選手中的女士面對墻壁站立，助手打開白紙，把成語展示給男士及觀眾看
若猜對，站于主持人左側(cè)，若猜錯則站于主持人右側(cè)。依順序進(jìn)行
4． 主持人宣布獲勝者，并請失敗者表演節(jié)目。
5． 備選成語舉類：龍飛鳳舞、掩耳盜鈴……
游戲二：指鹿為馬
規(guī)則：
1. ?主持人挑選八名擅長表演的選手上臺（最好為四男四女）
2. ?主持人講解游戲規(guī)則：先由助手表演一套動作（由特定予以，比如背老人過河）。給第一為選手坎，第一位選手根據(jù)自己的理解，把動作表演給第二個選手坎，第三個選手再表演給第四個選手看……以此類推。
3. ?主持人先問第八位選手：你看到的動作寓意是什么？再問第七、第六……第一位。
4. ?主持人講解此游戲的規(guī)則，接著指出在日常交往在，溝通不足經(jīng)常會導(dǎo)致錯誤誤解對方的意思，所以要加強(qiáng)溝通技能的學(xué)習(xí)。
5. ?注意事項：在助手表演動作給第一位選手坎時，其他選手需面墻站立；第一位表演給第二位看時，其他選手仍需面墻宅里，直到最后一位。另外，動作只準(zhǔn)表演一次。
理財活動方案 篇9
新春送服務(wù) 情暖百姓心
ⅩⅩ聯(lián)社借助春節(jié)有利時機(jī)廣泛開展業(yè)務(wù)宣傳活動
信用社業(yè)務(wù)宣傳活動總結(jié)
為提高我縣農(nóng)村信用社的知名度和影響力，樹立現(xiàn)代金融服務(wù)的嶄新社會形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)營銷，按照省、市聯(lián)社統(tǒng)一安排部署，ⅩⅩ農(nóng)信聯(lián)社利用春節(jié)有利時機(jī)，在全縣范圍內(nèi)開展了以“八萬網(wǎng)點連城鄉(xiāng)，通存通取匯四方”為主題的宣傳營銷活動，并取得初步成效。
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、周密部署
為確?；顒尤〉脤嵭Вr(nóng)信聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此次業(yè)務(wù)宣傳活動，專門召開會議對活動進(jìn)行統(tǒng)一部署。一是成立了以聯(lián)社理事長為組長的春節(jié)期間宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確職能科室和具體聯(lián)系人，為宣傳活動提供了組織保證。各信用社也成立了宣傳組織，將宣傳與營銷緊密結(jié)合，實現(xiàn)了聯(lián)社與基層上下聯(lián)動同步開展的良好局面。二是根據(jù)縣情社況，認(rèn)真研究，制定了主題宣傳活動實施方案，明確了活動目的、活動主題、活動時間、活動安排及活動要求，保證活動扎實推進(jìn)。三是為確保集中宣傳活動按省、市聯(lián)社要求進(jìn)行，縣聯(lián)社專門召開了一次全縣信用社調(diào)度會議，對集中宣傳活動進(jìn)行了具體部署，明確了相關(guān)要求，為主題宣傳活動扎實開展奠定了基礎(chǔ)。
二、形式多樣、宣傳到位
為確保宣傳活動深入民心，ⅩⅩ聯(lián)社結(jié)合2011年元旦、春節(jié)
期間外出經(jīng)商、務(wù)工、求學(xué)人員集中返鄉(xiāng)潮，在全縣范圍內(nèi)組織開展業(yè)務(wù)宣傳，使各界客戶充分認(rèn)識到信用社安全、優(yōu)惠、便捷的服務(wù)，在打造服務(wù)品牌的同時進(jìn)一步提升市場競爭力和美譽(yù)度。一是上門宣傳。借助春節(jié)有利時機(jī)，ⅩⅩ聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子親自帶領(lǐng)客戶經(jīng)理部有關(guān)人員分頭分組下鄉(xiāng)入戶進(jìn)企業(yè)，在向其發(fā)放印有“ⅩⅩ農(nóng)村信用合作聯(lián)社”標(biāo)識的杯子、掛歷、對聯(lián)和福字等業(yè)務(wù)宣傳品的同時，還為各位客戶介紹農(nóng)信社業(yè)務(wù)品種，向其營銷存款、貸款及中間業(yè)務(wù)等。春節(jié)期間，共計走訪重點優(yōu)質(zhì)黃金客戶300人次，進(jìn)一步拉近了聯(lián)社與廣大客戶的距離。二是陣地宣傳。結(jié)合春節(jié)前后人潮流動時期，縣聯(lián)社組織有關(guān)部室人員在城鎮(zhèn)中心、商業(yè)街道、集貿(mào)市場等繁華地段設(shè)置了戶外咨詢臺，向來往客戶分發(fā)了印有通存通兌業(yè)務(wù)、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)業(yè)務(wù)、短信服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹的宣傳資料。此外，全縣各營業(yè)網(wǎng)點還統(tǒng)一張貼了宣傳標(biāo)語、懸掛了主題條幅等?；顒娱_展期間，ⅩⅩ聯(lián)社共計發(fā)放宣傳彩頁5000余份，懸掛主題條幅38條，大大渲染了宣傳效果。三是媒體宣傳。借助ⅩⅩ電視臺這一外部媒體的力量，ⅩⅩ聯(lián)社專門錄制了理事長春節(jié)大拜年專題片，并在縣電視臺黃金時段進(jìn)行為期一周的循環(huán)播放，進(jìn)一步提升聯(lián)社對外的整體形象。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、完善服務(wù)。
為提高宣傳服務(wù)質(zhì)量，ⅩⅩ聯(lián)社采取“內(nèi)外兼修”的積極措施對活動進(jìn)行宣傳營銷，對外做好業(yè)務(wù)宣傳，對內(nèi)提高員工整體素質(zhì)，
從而更好的確?；顒有Ч?。一是組織內(nèi)勤人員認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和宣傳知識，提高全員服務(wù)技能和營銷意識，提高臨柜服務(wù)水平，并形成主動向客戶營銷電子銀行新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的良好習(xí)慣，使每一個員工都成為此次活動中的講解員、宣傳員和營銷員。二是把完善的服務(wù)作為最好的營銷宣傳手段和主題宣傳活動開展的前提和基礎(chǔ)，始終教育員工將“塑造ⅩⅩ農(nóng)信新形象”放在工作首要位置，從而保證了工作質(zhì)量和效率。同時，縣聯(lián)社針對節(jié)日期間商戶、農(nóng)戶對零鈔、新鈔需求量大的實際，各營業(yè)網(wǎng)點積極調(diào)劑，予以兌換，贏得了客戶的滿意，受到了廣大客戶的好評。
銀行宣傳活動方案
銀行社區(qū)宣傳活動方案
騎行活動宣傳方案
銀行知識宣傳活動方案（共17篇）
銀行產(chǎn)品宣傳活動方案（共12篇）
理財活動方案 篇10
銀行業(yè)務(wù)活動營銷方案集錦
一般來說，銀行活動策劃要注重三點：
1、客戶的需求；
2、活動的實質(zhì)內(nèi)容；
3、活動的效果的量化。其實這三點是一個多方遞進(jìn)關(guān)系，第一點是客戶需要的，第二點是活動過程，第三點是銀行需要的。我們做活動不是賠本賺吆喝，在商言商，一定有所求。
作者受邀請在銀行做活動的時候，一般會提醒從側(cè)面銀行組織者，不要忘記營銷。很多銀行在做客戶答謝的時候，經(jīng)常是單純的答謝，常常忘記把營銷內(nèi)容忘掉。常常是活動很精彩，員工們累得夠嗆，花了不少錢，客戶滿意度很高，但是沒有趁熱打鐵，什么也沒有營銷出去。這時候總有一種心態(tài)，現(xiàn)在印象好了，以后慢慢營銷。話是沒錯，但是為什么這時候能夠出手而不出手呢？這種場合是可以出現(xiàn)營銷的，有些不宜出現(xiàn)營銷的場合，我在后面也會向大家介紹。
在這兒向大家介紹一些銀行經(jīng)常組織的一些活動，與大家分享。
銀行營銷活動
1、與高端客戶的出游活動。
與高端客戶一起出游，一定是和諧雙方關(guān)系，建立信任的一個良好的途徑。大家可以拋開以前的業(yè)務(wù)關(guān)系，共同沐浴著戶外的晚風(fēng)，放松心情，是一種很好的活動方式。不過根據(jù)經(jīng)驗，有幾點可供大家參考：
1）注意人群的素質(zhì)的匹配。比如，同是大客戶，家庭資產(chǎn)都在百萬以上；同是知識階層，教師、公務(wù)員、醫(yī)生等；同是企業(yè)負(fù)責(zé)人等等。
2）允許該人群帶一名朋友。作者的經(jīng)驗，大客戶的朋友也是大客戶，這是轉(zhuǎn)介紹的很好形式；但是為什么建議就帶一名？一是，當(dāng)一個群體人多了，容易形成小圈子自我封閉；二是，客戶經(jīng)理也沒有時間一次就搞定兩個以上的客戶，也照顧不過來。
3）盡量不要讓客戶帶小孩（小孩專項活動除外）。也是來自作者經(jīng)驗，有小孩參與，如果太小，確實讓團(tuán)隊非常麻煩；另外客戶的注意力也在孩子身上，很難玩的特別盡興。我們看很多國外電影，兩口子出去，基本都把孩子寄托在鄰居家，就是這個道理。
4）不要擔(dān)心安排很簡單很俗的活動不適于高端客戶。在上一節(jié)提到，中國的高端客戶都是近20年產(chǎn)生的，大部分人都是“富一代”，不要擔(dān)心有些活動太小兒科他們看不上，中國現(xiàn)階段應(yīng)該還沒有貴族。作者曾經(jīng)在一次高端客戶出游活動上，看一群高端客戶一起玩碰碰車，以至于玩興上來耽誤了后面的行程。
5）如果僅是一天的出游活動，尤其是親近大自然的活動，建議不安排講座。這個也是有親身經(jīng)歷的，在一次行程安排非常緊的活動中，主辦方為體現(xiàn)活動的多樣性，邀請我作講座，好在講座內(nèi)容還算吸引人，但效果也遜于同樣的課程在別的地方。所以如果時間緊張，不建議再加講座。
2、高端女客戶的活動。
經(jīng)常在講座上講一些如何聚攏高端女客戶的活動，原因很簡單，在高端客戶家庭，女主人理財基本都是主動權(quán)在握。舉個很簡單的例子，做定投的女性比例是做定投男性的兩倍，如果再去掉單身男性，這個比例更低。那一般，銀行搞那些女性高端客戶的活動呢？
1）化妝、造型，讓女性如何更美麗。這樣的講座對知識型、成功型女性尤其是配偶成功型女性是極具吸引力的。小貼士：這種講座要發(fā)揮三個優(yōu)勢：一是，發(fā)揮銀行內(nèi)女客戶經(jīng)理的優(yōu)勢，同性相惜；二是，建議請上級行主管女領(lǐng)導(dǎo)參加，讓她既參加了活動，又把她當(dāng)女人來看（平?？偸前讶思耶?dāng)作光分配任務(wù)的女強(qiáng)人了），還提升了活動層次。三是，建議去與個什么SPA俱樂部或美容院之類的談?wù)劊鸦顒愚k在他那，既省了講師費用，還說不定能爭取一些免費的試用裝什么的。
2）瑜伽、跳操、交誼舞。肯定能滿足一定的客戶需要，尤其是在一些大的城市。 3）學(xué)做某種食品。作者曾經(jīng)在某地商業(yè)銀行參加過教銀行女客戶怎樣做壽司的活動，效果很好，銀行員工和女客戶一起學(xué)，效果剛剛的。最后還贈人家卷壽司的小簾子，樂得客戶嘎嘎的，其實還沒多少錢。
3、考察基金、保險、標(biāo)的公司。
如果你所在的行是一家有實力的大行，不妨在推薦一些產(chǎn)品的時候，帶客戶到原產(chǎn)地看看。雖然金融產(chǎn)品的都是一些虛擬資產(chǎn)，但是，到原產(chǎn)地，看看交易室，與基金經(jīng)理座談；或者投資某個公司的股權(quán)（很多私人銀行有這樣的產(chǎn)品），實地過去看看，一方面有游覽的內(nèi)容，一方面能夠讓客戶感覺心情愉悅，放松或者名勝古跡再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，一舉奪得。這里面涵蓋的一些費用問題，我們下節(jié)再闡述。
4、學(xué)校附近的活動營銷。
學(xué)校的營銷一般分為針對老師的營銷與針對學(xué)生的營銷。雖然所處地域相同，但是營銷手法截然不同。教師的營銷無論做什么活動，一定要給與教師一些特殊的待遇，因為老師這個群體除了收入穩(wěn)定，素質(zhì)高還有就是有一定的虛榮心（不是壞事或者叫做為人師表）。比如，贈一個小禮品，不如告訴他們，我們尊師重教，以后去我們行作任何業(yè)務(wù)不用排隊，更讓他們感到欣慰。
而大學(xué)生的營銷更側(cè)重于一些競賽性的活動，比如炒股大賽，理財大賽，電腦節(jié)等一些讓大學(xué)生感興趣的一些內(nèi)容。而銀行更需要的也是攢量的指標(biāo)，比如銀行卡，比如定投，樹品牌之類的。我估計沒有人會對大學(xué)生進(jìn)行實物金營銷，這就偏頗了。大學(xué)生案例非常多，建議上網(wǎng)查閱。
5、節(jié)日活動營銷。
節(jié)日是一個周期性的活動理由。從元旦、春節(jié)、元宵、清明、五
一、端午、七夕、中秋、教師、重陽、國慶；只要想做活動都有的。節(jié)日活動的形式多種多樣，與關(guān)系單位的聯(lián)誼，與代發(fā)工資客戶的座談贈禮，與小區(qū)的理財服務(wù)，多種多樣。建議大家可以從不同角度去策劃，這點也相信大多數(shù)行有經(jīng)驗，在這就不贅述了。
綜上所述，銀行營銷活動的案例可能提到的是冰山一角，而且在策劃過程上也得也不是特別的詳細(xì)，旨在不框架諸位朋友的創(chuàng)造力，不囿于提到的幾種方式，結(jié)合自己的區(qū)位特點和優(yōu)勢，做好營銷策劃，為更多的客戶提供你們行的服務(wù)。
銀行營銷案例
1、不經(jīng)意的交流帶來800多萬存款
我是昆明分行的客戶經(jīng)理×××。六年前，我從前臺柜員轉(zhuǎn)入客戶經(jīng)理隊伍，既無經(jīng)驗，有無資源。參加立金銀行培訓(xùn)中心的培訓(xùn)后，我將所學(xué)積極應(yīng)用到實踐，六年后，我成為全行“百佳客戶經(jīng)理”，能夠取得今天的業(yè)績，和所有客戶經(jīng)理一樣，我付出了很多，奉獻(xiàn)了很多。 做個有心人，客戶就在身邊。客戶需要用心尋找，用心服務(wù)。在長期營銷過程中，我養(yǎng)成一個習(xí)慣，一走進(jìn)營業(yè)大廳，就喜歡觀察在眾多陌生的面孔中，是否有詢問的眼神，遇到這樣的眼神，我總會主動上去尋問是否需要幫助，然后，為客戶解決問題，記錄客戶的信息及需求。
一次，我發(fā)現(xiàn)一個小伙子拿著存款憑條，卻長時間沒有填寫，而在觀察我行儲蓄柜員，我主動上前，詢問是否需要幫助。我猜想他應(yīng)該是第一次到我行辦理業(yè)務(wù)，就幫他在叫號機(jī)上抽了號，并細(xì)致地告訴他辦理業(yè)務(wù)的程序。
沒想到小伙子問我，你們行大額存現(xiàn)的速度快不快？從他的衣著舉止看，我猜想可能要存幾萬元吧，因是自己辛勤所得，就特別謹(jǐn)慎。對他所有的提問，我都耐心地一一解答，并給他留了我的名片。小伙子對我的解答非常滿意，笑著說：“就憑你的熱情，我會再來的”。
下午5點多，我突然接到一個陌生電話，原來是那小伙子打來的，他說現(xiàn)在有800多萬現(xiàn)金，能不能今天存進(jìn)來。我立即與營業(yè)室經(jīng)理協(xié)調(diào)，組織專門人力，以最快的速度上門服務(wù)，客戶驚訝的表示，××銀行的服務(wù)真是細(xì)致高效?。【瓦@樣，一次不經(jīng)意的交流，為我行帶來800多萬儲蓄存款。
2、為客戶雪中送炭 我有一個客戶，是個集煙草、機(jī)械、軍品、物流生產(chǎn)和銷售于一體的大型集團(tuán)，集團(tuán)有個子公司，主營施工業(yè)務(wù)，規(guī)模較小，主要為集團(tuán)配套建設(shè)廠房。客戶多次向其他銀行申請融資200萬元，都被拒絕。
由于我為其母公司服務(wù)多年，了解到母公司從異地遷到昆明后，將進(jìn)行大規(guī)模廠房擴(kuò)建，客戶前景十分看好。于是，我果斷上報了客戶授信，很快發(fā)放了200萬元貸款。這本是筆小業(yè)務(wù)，但對客戶來說，卻是雪中送炭。在隨后幾年里，隨著母公司大規(guī)模改擴(kuò)建，公司規(guī)模急劇擴(kuò)張，效益成倍增長。
銀行營銷方案
1、以客戶為中心
以客戶為中心是銀行必須把客戶的需求和利益放在優(yōu)先考慮的地位，調(diào)動所有資源讓客戶感到滿意，以客戶的滿意度作為評價工作質(zhì)量和工作效果的標(biāo)尺。要通過提供專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)，使客戶資產(chǎn)價值增加，讓客戶享受增值服務(wù)，使其經(jīng)營風(fēng)險降低，運營效率提高，從而提高客戶對商業(yè)銀行的信賴度、依賴度和忠誠度。
2、提供個性化服務(wù)
客戶經(jīng)理必須能夠綜合運用各種知識和技能，根據(jù)客戶的需求提供“量體裁衣”式的金融服務(wù)，通過對客戶進(jìn)行調(diào)查和評價，提供客戶服務(wù)方案，在金融產(chǎn)品和各種可以借助的外部資源中進(jìn)行組合設(shè)計，最大限度地為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。
3、營銷一體化
目前服務(wù)業(yè)的市場營銷早已超越了產(chǎn)品的生產(chǎn)，范圍擴(kuò)展到市場調(diào)研、營銷戰(zhàn)略、營銷組織、公共關(guān)系、技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。銀行實施客戶經(jīng)理制，也就是要把金融產(chǎn)品的營銷作為一種專門化的事業(yè)，將各種營銷資源進(jìn)行整合，以滿足各種營銷活動要素，實現(xiàn)營銷的專業(yè)化。
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