[參考]銀行月度工作計劃(合集5篇)

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銀行月度工作計劃(篇1)
    迎來玉兔喜悅之時,回首xx年工總行制定的“xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為xx年工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
    xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。
    xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領導做好各項營銷工作,及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關的業(yè)務知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領導提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領導配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。
    個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
    xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。
    xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163。06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。
    通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
    祝你新年快樂!
    銀行月度工作計劃(篇2)
    1、以客戶為中間,做好結(jié)算效勞任務??蛻羰窃蹅兊纳钪?,作為停業(yè)部又是對于外的窗口,效勞的黑白間接影響到我行的諾言
    一、我行不斷倡導的“首問義務制”、“滿時點效勞”、“站立效勞”、“三聲效勞”咱們將持續(xù)履行,并做到每一個員工本領心看待每一個主顧,讓客戶稱心。
    二、跟著金融業(yè)之間的合作加重,客戶對于銀行的效勞請求愈來愈高,不僅僅正在臨柜效勞中更表現(xiàn)正在我行的效勞種類上,除持續(xù)做好專用奇跡費、稅款、財務性免費、交通罰沒款、bsp航空代辦署理等代辦署理結(jié)算外,更要做好來歲守舊的高速公路聯(lián)網(wǎng)免費營業(yè)、凋謝式基金收買營業(yè)、證券營業(yè)等多種效勞種類,進步我行的合作才能。
    三、自動增強與團體營業(yè)的聯(lián)絡,到場團體營業(yè)、熟習團體營業(yè)以更好為客戶效勞。固然曾經(jīng)上了綜合營業(yè)零碎,但由于林林總總的緣由尚未能做到真實的綜合,是我停業(yè)部任務的一個完善。
    四、以銀行動講堂,來歲咱們將舉行的銀行結(jié)算方法講座,添加人們的金融常識,讓客戶多理解銀行,切近銀行從而融進到我行營業(yè)中。
    五、持續(xù)做好德律風銀行、自助銀行以及網(wǎng)上銀行的任務,并向優(yōu)良客戶推行運用網(wǎng)上銀行營業(yè)。
    2、強內(nèi)把持度辦理,防備危害,包管任務品質(zhì)。跟著最近幾年來金融立功案件的增加,匆匆使咱們對于操縱的標準、軌制的履行有了更高的請求
    一、催促科技部分對于我停業(yè)部的電腦接口盡快改換,而后嚴厲依照綜合營業(yè)零碎的請求履行事權分別,一崗一卡,一人一卡,加強軌制履行的鋼性,進步束縛力。
    二、進一步強化緊張關鍵以及緊張崗亭的內(nèi)控外防,側(cè)重增強帳戶辦理(確保我行開戶單元的品質(zhì))以及上門效勞。
    三、進一步增強管帳出納軌制,嚴厲管帳出納軌制的履行與反省,標準管帳印章以及空缺緊張憑據(jù)的運用以及保存。
    四、重點奉行領取暗碼器的出賣任務,包管銀企結(jié)算資金的平安,進一步進步我行防備外來結(jié)算危害的手腕。
    五、標準營業(yè)操縱流程,強化總管帳一樣平常反省軌制和時發(fā)明隱患,增加過失根絕結(jié)算變亂。
    六、實在實行對于分理處的營業(yè)指點與反省。
    七、做好管帳核算品質(zhì)的活期查核任務。
    3、以報酬本進步員工的片面本質(zhì)。員工的本質(zhì)若何是銀行可否開展的基本,正在今朝職員活動頻仍的狀況下我停業(yè)部急需求有一支高本質(zhì)的步隊
    一、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美,實在充溢合作微風險,以是到我停業(yè)部需求有必定的心思本質(zhì)以及文明涵養(yǎng)。正在用人上以員工的才能且要能發(fā)揚員工潛能來斷定合適的崗亭,從而進步員工的主動性。
    二、增強營業(yè)培訓,這也是來歲最緊急的,現(xiàn)已經(jīng)將培訓方案上報人事部分,預備對于出納軌制、領取結(jié)算方法、綜合營業(yè)零碎管帳軌制、新管帳科目等根底常識和各類新興營業(yè)停止培訓。
    三、正在職員告急的狀況下仍要增強崗亭練兵,除參與來歲的技能交鋒更加了進步員工的營業(yè)程度。
    四、勤做員工的思惟任務,關懷鼓舞員工,強化員工的心思本質(zhì)。
    五、有方案、有目標地停止崗亭輪換,培育每個員工從繁多的操縱向混淆多能變化。
    銀行月度工作計劃(篇3)
    一、持續(xù)增強進修,不時進步本身的綜合才能以及營業(yè)技藝,正在XX年里,我將分離本身任務展開的實踐,有方案的報考銀行從業(yè)資歷證的相干科目測驗,職稱資歷測驗,針對于本身朝上進步缺乏的實踐,盲目進步全體綜合本質(zhì)。
    二、分離我社的效勞創(chuàng)優(yōu)工程展開實踐狀況,不時晉升本身業(yè)余技藝,持續(xù)狠抓勤練根本功沒有抓緊,不時進步本身綜合技藝、效勞才能以及營銷才能,無效晉升本人的全體綜合本質(zhì)。
    三、分離崗亭實踐,不時探究崗亭任務展開的體式格局、辦法,安身實踐,出力窗口打仗點的“同位”思想,充沛了解客戶的心態(tài),擅長換位考慮,主動探究客戶保護以及效勞的體式格局、辦法,并分離以后實踐賜與無效的展開落實,經(jīng)過優(yōu)良效勞的展開,不時晉升現(xiàn)有客戶的忠實度以及誠信度。
    四、純熟的把握各類營業(yè)技藝出格是較量爭論機操縱、財會營業(yè)等技藝,積極順應期間開展需求,培育多方面技藝,更好的理論為“三農(nóng)”效勞的主旨,我將經(jīng)過多看、多學、多練來不時的進步本人的各項營業(yè)技藝。
    銀行月度工作計劃(篇4)
    一、以客戶為中心,做好結(jié)算服務工作。
    客戶是我們的生存之源,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務的好壞直接影響到我行的信譽
    1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。
    2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務要求越來越高,不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、xx代理等代理結(jié)算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種,提高我行的競爭能力。
    3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系,參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng),但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
    4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
    5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。
    二、強內(nèi)控制度管理,防范風險,保證工作質(zhì)量。
    隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
    1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。
    2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務。
    3、進一步加強會計出納制度,嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
    4、重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金的安全,進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。
    5、規(guī)范業(yè)務操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結(jié)算事故。
    6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
    7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
    三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。
    員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍
    1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。
    2、加強業(yè)務培訓,這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門,準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
    3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
    4、勤做員工的思想工作,關心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。
    5、有計劃、有目的地進行崗位輪換,培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
    四、迎送員崗位職責:
    1、及時了解當天的餐桌預訂情況及餐廳服務任務單,并落實安排好餐桌。
    2、接受客人的臨時訂座。
    3、負責來餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。
    4、儀容整潔,不擅離崗位。
    5、根據(jù)不同對象的客人,合理安排他們喜歡的餐位。
    6、解答客人提出的相關飲食、飯店設施地方的問題,收集相關意見,并及時向餐廳主管反映。
    7、婉言謝絕非用餐客人進入餐廳參觀和衣著不整的客人進餐廳就餐
    8、保證地段衛(wèi)生,做好一切準備。
    9、在餐廳客滿時,禮貌地向客人解釋清楚。并熱情替客人聯(lián)系或介紹到本酒店其他餐廳就餐。
    銀行月度工作計劃(篇5)
    1、積極進修,盡快順應新情況新崗亭
    方才走出校門,踏進銀行的年夜門,我感觸很沒有順應,為了避免孤負指導們的希冀與信賴,我下決計積極進修,實在進步本人的營業(yè)程度以及任務才能。我主動參與了銀行零碎構造的各類培訓,充沛看法到:作為金融機構,平安防備任務是重中之重,不克不及有涓滴草率以及懶惰,也深感本人崗亭義務嚴重,現(xiàn)金收付營業(yè)需求敷衍了事,不克不及有半點草率。除參與個人的培訓,我還主動向指導討教,謙虛向四周的共事們討教,逐漸理解了營業(yè)標準以及營業(yè)流程,正在理論中積聚了開端的經(jīng)歷,同時也深感本人的差異,因而專業(yè)工夫我參與了某某金融辦理的自學測驗,力圖使本人的才能再上新臺階。
    2、失職盡責,踏實做好本職任務
    銀行柜員的任務是需求激烈的義務心以及效勞認識,需求敷衍了事的任務立場以及享樂刻苦的敬業(yè)肉體。正在任務中,我愛護保重本人的崗亭,強化了義務心以及義務感,關于現(xiàn)金營業(yè)細心仔細,半年來歷來不出過任何過失。我間接面臨的任務工具是客戶,半年來我不時地進步本人的效勞程度與效勞。
    一、持續(xù)增強進修,不時進步本身的綜合才能以及營業(yè)技藝,正在xx年里,我將分離本身任務展開的實踐,有方案的報考銀行從業(yè)資歷證的相干科目測驗,職稱資歷測驗,針對于本身朝上進步缺乏的實踐,盲目進步全體綜合本質(zhì)。
    二、分離我社的效勞創(chuàng)優(yōu)工程展開實踐狀況,不時晉升本身業(yè)余技藝,持續(xù)狠抓勤練根本功沒有抓緊,不時進步本身綜合技藝、效勞才能以及營銷才能,無效晉升本人的全體綜合本質(zhì)。
    三、分離崗亭實踐,不時探究崗亭任務展開的體式格局、辦法,安身實踐,出力窗口打仗點的“同位”思想,充沛了解客戶的心態(tài),擅長換位考慮,主動探究客戶保護以及效勞的體式格局、辦法,并分離以后實踐賜與無效的展開落實,經(jīng)過優(yōu)良效勞的展開,不時晉升現(xiàn)有客戶的忠實度以及誠信度。
    四、純熟的把握各類營業(yè)技藝出格是較量爭論機操縱、財會營業(yè)等技藝,積極順應期間開展需求,培育多方面技藝,更好的理論為“三農(nóng)”效勞的主旨,我將經(jīng)過多看、多學、多練來不時的進步本人的各項營業(yè)技藝。
    我將積極克制本身的缺乏,正在基社信譽社指導的的率領下,我將安身本身實踐,嚴厲聽從指導布置,主動開辟朝上進步,不時進步本身綜合本質(zhì),無效實行崗亭職責,當好顧問助手,與部分信譽社職工一同,勾結(jié)分歧,為我社運營效益的進步,為實現(xiàn)20xx年的各名目標義務作出本人的積極。
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