目前，國(guó)外墓金管理公司較常運(yùn)用的客戶服務(wù)模式有以下幾種。
(一)電話服務(wù)中心
直接通過(guò)電話的形式，為客戶服務(wù)，提供客戶所需信息，同時(shí)還可以及時(shí)了解客戶的需求和其他有價(jià)值的信息。
(二)自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信
這三種方式的服務(wù)具有一定的市場(chǎng)需求，尤其在契約、招股說(shuō)明書(shū)、定期公告與臨時(shí)公告等方面。
(三)一對(duì)一專人服務(wù)
基金管理公司的客戶中有許多投資金額龐大的個(gè)人或機(jī)構(gòu)法人。這類(lèi)投資金額龐大的客戶有許多本身就有相當(dāng)豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，一些機(jī)構(gòu)法人甚至設(shè)有投資部門(mén)，它們需要的是連續(xù)性、專業(yè)性的服務(wù)。因此，在這類(lèi)客戶開(kāi)始認(rèn)購(gòu)基金前，基金公司就應(yīng)該指派專人為該客戶提供“一對(duì)一”式的售前與售后服務(wù)。除了定期的書(shū)面報(bào)告?zhèn)魉?，以及電話或親自拜訪解說(shuō)外，每當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生大幅度的變動(dòng)，或是客戶投資組合有必要調(diào)整的時(shí)候，這些被指派的投資顧問(wèn)，還必須立即與客戶聯(lián)系，提供給客戶最及時(shí)的投資咨詢。
(四)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用，客戶可以通過(guò)大型基金管理公司的網(wǎng)站進(jìn)行基金交易與基金查詢。網(wǎng)站可以提供大容量的資訊，不管是投資多年的客戶或是投資新手，都可以在基金管理公司細(xì)心規(guī)劃的網(wǎng)頁(yè)上找到自己需要的資料。
一般網(wǎng)站還可以區(qū)分出基金交易戶與未有交易的瀏覽戶，讓服務(wù)有不同層次之別。瀏覽戶可以通過(guò)網(wǎng)站了解共同基金的基本投資常識(shí)、基金公司的產(chǎn)品與市場(chǎng)狀況，對(duì)交易戶則加入更多的查詢和使用的功能，并且還有個(gè)人化的專屬網(wǎng)頁(yè)，包含有個(gè)人的投資建議與投資現(xiàn)值查詢等。
(五)媒體和宣傳手冊(cè)的利用
幫助客戶樹(shù)立正確的基金投資觀念也是客戶服務(wù)重要的一環(huán)，這對(duì)于潛在客戶尤其重要。由于各種媒體也希望能傳遞正確、專業(yè)的訊息給讀者，基金管理公司多會(huì)不定期地與報(bào)紙雜志合作推出·系列專欄，向投資大眾介紹最新的投資訊息。當(dāng)市場(chǎng)有大幅的波動(dòng)時(shí)，許多報(bào)紙也會(huì)通過(guò)基金公司的專業(yè)分析，讓大眾了解市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)。
此外，基金管理公司也會(huì)印制許多非廣告說(shuō)明的教育性手冊(cè)，通過(guò)各種形式分送給交易客戶與潛在客戶。
(六)講座、推介會(huì)和座談會(huì)的召開(kāi)
這幾種形式都能為客戶提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)，基金管理公司從這些活動(dòng)中可以獲得有價(jià)值得資料，有效地推介基金產(chǎn)品，并進(jìn)一步改善基金管理公司。
(一)電話服務(wù)中心
直接通過(guò)電話的形式，為客戶服務(wù)，提供客戶所需信息，同時(shí)還可以及時(shí)了解客戶的需求和其他有價(jià)值的信息。
(二)自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信
這三種方式的服務(wù)具有一定的市場(chǎng)需求，尤其在契約、招股說(shuō)明書(shū)、定期公告與臨時(shí)公告等方面。
(三)一對(duì)一專人服務(wù)
基金管理公司的客戶中有許多投資金額龐大的個(gè)人或機(jī)構(gòu)法人。這類(lèi)投資金額龐大的客戶有許多本身就有相當(dāng)豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，一些機(jī)構(gòu)法人甚至設(shè)有投資部門(mén)，它們需要的是連續(xù)性、專業(yè)性的服務(wù)。因此，在這類(lèi)客戶開(kāi)始認(rèn)購(gòu)基金前，基金公司就應(yīng)該指派專人為該客戶提供“一對(duì)一”式的售前與售后服務(wù)。除了定期的書(shū)面報(bào)告?zhèn)魉?，以及電話或親自拜訪解說(shuō)外，每當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生大幅度的變動(dòng)，或是客戶投資組合有必要調(diào)整的時(shí)候，這些被指派的投資顧問(wèn)，還必須立即與客戶聯(lián)系，提供給客戶最及時(shí)的投資咨詢。
(四)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用，客戶可以通過(guò)大型基金管理公司的網(wǎng)站進(jìn)行基金交易與基金查詢。網(wǎng)站可以提供大容量的資訊，不管是投資多年的客戶或是投資新手，都可以在基金管理公司細(xì)心規(guī)劃的網(wǎng)頁(yè)上找到自己需要的資料。
一般網(wǎng)站還可以區(qū)分出基金交易戶與未有交易的瀏覽戶，讓服務(wù)有不同層次之別。瀏覽戶可以通過(guò)網(wǎng)站了解共同基金的基本投資常識(shí)、基金公司的產(chǎn)品與市場(chǎng)狀況，對(duì)交易戶則加入更多的查詢和使用的功能，并且還有個(gè)人化的專屬網(wǎng)頁(yè)，包含有個(gè)人的投資建議與投資現(xiàn)值查詢等。
(五)媒體和宣傳手冊(cè)的利用
幫助客戶樹(shù)立正確的基金投資觀念也是客戶服務(wù)重要的一環(huán)，這對(duì)于潛在客戶尤其重要。由于各種媒體也希望能傳遞正確、專業(yè)的訊息給讀者，基金管理公司多會(huì)不定期地與報(bào)紙雜志合作推出·系列專欄，向投資大眾介紹最新的投資訊息。當(dāng)市場(chǎng)有大幅的波動(dòng)時(shí)，許多報(bào)紙也會(huì)通過(guò)基金公司的專業(yè)分析，讓大眾了解市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)。
此外，基金管理公司也會(huì)印制許多非廣告說(shuō)明的教育性手冊(cè)，通過(guò)各種形式分送給交易客戶與潛在客戶。
(六)講座、推介會(huì)和座談會(huì)的召開(kāi)
這幾種形式都能為客戶提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)，基金管理公司從這些活動(dòng)中可以獲得有價(jià)值得資料，有效地推介基金產(chǎn)品，并進(jìn)一步改善基金管理公司。