第十二章 資產配置管理
基本內容：本章主要介紹了資產配置管理的定義、基本方法，資產配置的主要類型和相互之間的比較。
學習要求：熟悉資產配置的含義和主要考慮因素；了解資產配置管理的原因及目標；熟悉資產配置的基礎步驟和動態(tài)的資產配置過程。
了解資產配置的基本方法；熟悉歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。
了解資產配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用；熟悉戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
• 第一節(jié) 資產配置管理概述
重點內容：資產配置的含義和主要考慮因素；資產配置的基礎步驟和動態(tài)的資產配置過程。
考點分析：資產配置就是根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配?；静襟E是先明確投資目標和限制因素，再明確資本市場的期望值，明確資產組合中包括哪幾類資產，再確定有效資產組合邊界，最后尋找資產組合。
• 第二節(jié) 資產配置的基本方法
重點內容：歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用；有效市場前沿的確定過程和方法。
考點分析：歷史數據法以長期歷史數據為基礎，根據過去的經歷推測未來的資產類別收益。情景綜合分析法一般可以預測的區(qū)間是3-5年。
• 第三節(jié) 資產配置的主要類型及其比較
重點內容：各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用；戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
考點分析：從配置策略上，資產配置的主要類型有買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態(tài)資產配置策略。
基本內容：本章主要介紹了資產配置管理的定義、基本方法，資產配置的主要類型和相互之間的比較。
學習要求：熟悉資產配置的含義和主要考慮因素；了解資產配置管理的原因及目標；熟悉資產配置的基礎步驟和動態(tài)的資產配置過程。
了解資產配置的基本方法；熟悉歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。
了解資產配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用；熟悉戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
• 第一節(jié) 資產配置管理概述
重點內容：資產配置的含義和主要考慮因素；資產配置的基礎步驟和動態(tài)的資產配置過程。
考點分析：資產配置就是根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配?；静襟E是先明確投資目標和限制因素，再明確資本市場的期望值，明確資產組合中包括哪幾類資產，再確定有效資產組合邊界，最后尋找資產組合。
• 第二節(jié) 資產配置的基本方法
重點內容：歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用；有效市場前沿的確定過程和方法。
考點分析：歷史數據法以長期歷史數據為基礎，根據過去的經歷推測未來的資產類別收益。情景綜合分析法一般可以預測的區(qū)間是3-5年。
• 第三節(jié) 資產配置的主要類型及其比較
重點內容：各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用；戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
考點分析：從配置策略上，資產配置的主要類型有買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態(tài)資產配置策略。