第五章 國(guó)際企業(yè)的外部環(huán)境
第一節(jié) 東道國(guó)環(huán)境
對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，外部環(huán)境分析的首要目標(biāo)是東道國(guó)的一般環(huán)境，了解該國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)和文化等方面與本國(guó)的差異，為制定完善的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。
一、政治環(huán)境
（一）政治狀況
1.政治體制。政治體制的類(lèi)型并不一定就能標(biāo)志政治環(huán)境的優(yōu)劣，對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，重要的是東道國(guó)的政治體制能否保持穩(wěn)定的政治環(huán)境。
2.國(guó)家安全性與政治穩(wěn)定性。國(guó)家安全性主要指東道國(guó)在世界上的政治立場(chǎng)所導(dǎo)致的國(guó)家安全程度。政治穩(wěn)定性包括國(guó)內(nèi)政局的穩(wěn)定性、政府結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和政策的穩(wěn)定性。東道國(guó)政治穩(wěn)定性對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)是極其重要的。首先，穩(wěn)定性直接影響國(guó)際企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的長(zhǎng)期性。其次，不穩(wěn)定性使企業(yè)難以適應(yīng)和預(yù)測(cè)環(huán)境變化，從而難以選擇相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與策略。
3.政府機(jī)構(gòu)的清廉與效率。對(duì)由一定的政黨體制下產(chǎn)生出來(lái)的相對(duì)穩(wěn)定的政府機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，如果不能為政清廉與富有效率，將嚴(yán)重地影響國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。腐敗行為、官僚作風(fēng)會(huì)擾亂正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響競(jìng)爭(zhēng)的公平性，終導(dǎo)致對(duì)東道國(guó)政府與公眾利益的損害，妨礙經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的迅速發(fā)展，妨礙國(guó)與國(guó)之間的和平競(jìng)爭(zhēng)。
4.公眾利益團(tuán)體與社會(huì)輿論機(jī)構(gòu)。隨著社會(huì)的發(fā)展，公眾利益團(tuán)體與社會(huì)輿論機(jī)構(gòu)不論在數(shù)量上還是在社會(huì)、政治的影響力方面都有所增加。這些團(tuán)體與機(jī)構(gòu)對(duì)東道國(guó)公共關(guān)系的氛圍以及東道國(guó)利益的自我形象都有著重要影響。
（二）政府對(duì)國(guó)外直接投資的政策
1.對(duì)國(guó)外直接投資的鼓勵(lì)政策。
（1）東道國(guó)的投資導(dǎo)向。
①鼓勵(lì)外來(lái)投資用以開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)業(yè)。
②鼓勵(lì)特定公司的投資或特定類(lèi)型的投資。
③鼓勵(lì)通過(guò)投資，使東道國(guó)國(guó)際收支達(dá)到平衡，以及增強(qiáng)進(jìn)口替代和出口，增加外匯儲(chǔ)備等。
（2）東道國(guó)的鼓勵(lì)政策。這類(lèi)政策一般有：
①減少關(guān)稅。②減少稅收。③提供設(shè)施。④提供服務(wù)。⑤津貼補(bǔ)助。 ⑥壟斷權(quán)力。
2.對(duì)國(guó)外直接投資的限制政策。
（1）東道國(guó)的就業(yè)與管理政策。（2）東道國(guó)的股權(quán)政策。（3）地區(qū)滿(mǎn)足政策。（4）外貿(mào)平衡政策。（5）培訓(xùn)政策。（6）研究開(kāi)發(fā)政策。（7）收益分配政策。（8）國(guó)家安全政策。
3.政策的差異與發(fā)展。
其實(shí)，各國(guó)對(duì)直接投資的鼓勵(lì)與限制政策是在一定時(shí)間內(nèi)的一般政策。實(shí)際上，不同國(guó)家對(duì)不同的投資者可能會(huì)給予不同的待遇。有的是以較少的管理和限制為特征，只有很少的部門(mén)禁止外國(guó)投資者進(jìn)入；有的有較多的管理?xiàng)l款，自由性相當(dāng)少，還有特殊的當(dāng)?shù)鼗?。但大多?shù)國(guó)家規(guī)定有高匯回限額，還有嚴(yán)格控制所有權(quán)和外國(guó)投資的部門(mén)。
因此，國(guó)際企業(yè)既要掌握各國(guó)投資政策的一般性變化，也要利用自己的條件，積極談判，使投資政策更有利于自己的投資行為。而東道國(guó)政府也要通過(guò)對(duì)等談判，使投資更符合自己預(yù)期的目標(biāo)，促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（三）政治風(fēng)險(xiǎn)
1.政治風(fēng)險(xiǎn)的含義。政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于東道國(guó)的政治環(huán)境突然或逐漸發(fā)生變化，而使外國(guó)企業(yè)或投資者在經(jīng)營(yíng)管理上處于劣勢(shì)地位或遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。國(guó)際企業(yè)所面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)是由各種因素綜合而成的。這些因素具有不確定性與不穩(wěn)定性。不確定性是指東道國(guó)政治環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，難以預(yù)料可能發(fā)生的政治風(fēng)險(xiǎn)。而不穩(wěn)定性是指這些政治風(fēng)險(xiǎn)不是以一種穩(wěn)定而連續(xù)形式出現(xiàn)，常常具有間歇的特點(diǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)可分為宏觀政治風(fēng)險(xiǎn)與微觀政治風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。
宏觀政治風(fēng)險(xiǎn)又可進(jìn)一步細(xì)分為兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：直接和相對(duì)持久性風(fēng)險(xiǎn)與間接和間歇性的風(fēng)險(xiǎn)。直接和相對(duì)持久性的風(fēng)險(xiǎn)是指該項(xiàng)政治風(fēng)險(xiǎn)事件和活動(dòng)直接作用于在該國(guó)經(jīng)營(yíng)的外國(guó)企業(yè)。間接和間歇性風(fēng)險(xiǎn)是指由于恐怖主義等一些帶有強(qiáng)烈政治色彩的事件與活動(dòng)所產(chǎn)生的后果。
微觀政治風(fēng)險(xiǎn)是指只影響到某行業(yè)的企業(yè)，甚至某些工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
2.政治風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。政治風(fēng)險(xiǎn)基本上有以下三種類(lèi)型：
（1）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這是指東道國(guó)政府對(duì)外國(guó)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所施加的限制，使得企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生困難。例如，外匯管制是一種常用的形式。
（2）歧視性限制，這是指東道國(guó)政府針對(duì)外國(guó)企業(yè)、子公司和分支機(jī)構(gòu)而設(shè)置的經(jīng)營(yíng)限制。例如，東道國(guó)政府可以利用增加稅收對(duì)外國(guó)企業(yè)進(jìn)行控制。
（3）征用與沒(méi)收。征用是指東道國(guó)政府占有或控制外國(guó)資產(chǎn)，并給予一定補(bǔ)償?shù)男袨?。補(bǔ)償?shù)慕痤~可能并不等于被征用資產(chǎn)者的意愿。沒(méi)收是指東道國(guó)根據(jù)自己的主權(quán)，采用強(qiáng)制措施無(wú)償?shù)亟邮芡鈬?guó)資產(chǎn)。征用與沒(méi)收是對(duì)外國(guó)企業(yè)嚴(yán)重的政治風(fēng)險(xiǎn)。
此外，與征用和沒(méi)收經(jīng)常交織在一起的是國(guó)有化，這是指整個(gè)產(chǎn)（行）業(yè)由私人轉(zhuǎn)變成國(guó)家所有。
因此，國(guó)際企業(yè)要從政策、能力和效率等方面認(rèn)真地研究一個(gè)國(guó)家現(xiàn)有的政治體制，評(píng)價(jià)政府權(quán)力結(jié)構(gòu)變化的可能性，然后，再判斷可能產(chǎn)生的政治風(fēng)險(xiǎn)。
二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境
經(jīng)濟(jì)環(huán)境包括東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及國(guó)際企業(yè)在東道國(guó)面臨的直接市場(chǎng)。我們將主要討論東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r可以從以下幾個(gè)角度考察：
（一）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況可以用兩個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)衡量：
1.國(guó)民生產(chǎn)總值（GNP）。
2.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）。
國(guó)民生產(chǎn)總值與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系是：
國(guó)民生產(chǎn)總值＝國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值十本國(guó)公民在國(guó)外的資本和勞務(wù)創(chuàng)造的全部產(chǎn)值與收入-外國(guó)公民在本國(guó)的資本和勞務(wù)所創(chuàng)造的全部產(chǎn)值與收入
（二）通貨膨脹。通貨膨脹影響著利息率、匯率、生活費(fèi)用以及對(duì)一個(gè)國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)制度的信心。在通貨膨脹率高的國(guó)家里，國(guó)際企業(yè)很難對(duì)未來(lái)作出計(jì)劃，也很難通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得利潤(rùn)。
（三）國(guó)際收支與國(guó)際債務(wù)。從國(guó)際企業(yè)角度看，在一個(gè)國(guó)家債務(wù)過(guò)多的情況下，東道國(guó)政府常常會(huì)縮減進(jìn)口，會(huì)制定一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策控制赤字等。這些都會(huì)影響企業(yè)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，使企業(yè)難以在該國(guó)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（四）貿(mào)易戰(zhàn)略。不同的國(guó)家有極不相同的貿(mào)易戰(zhàn)略。發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際企業(yè)想通過(guò)投資占有東道國(guó)的市場(chǎng)，同時(shí)也想獲得較為自由的進(jìn)出口，而發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易戰(zhàn)略多是鼓勵(lì)出口或限制進(jìn)口。因此，國(guó)際企業(yè)必須了解一個(gè)國(guó)家對(duì)待貿(mào)易的態(tài)度，這對(duì)其所要采取的投資類(lèi)型是相當(dāng)重要的。
（五）自然條件。
（六）技術(shù)發(fā)展水平。技術(shù)發(fā)展水平同樣是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)能力的重要方面。國(guó)際企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意到技術(shù)發(fā)展的下列趨勢(shì)，并由此判斷一個(gè)國(guó)家的技術(shù)發(fā)展水平：①技術(shù)變革的速度；②精神的發(fā)揚(yáng)；②研究開(kāi)發(fā)預(yù)算的提高；④著重小的改良而不盲目投注于重大發(fā)明之上；⑥技術(shù)革新的法規(guī)增多。
（七）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一般是指供給方面企業(yè)與企業(yè)之間的相互關(guān)系以及由此而決定的具體行業(yè)的狀況。描述產(chǎn)業(yè)組織特點(diǎn)的變量共有三個(gè)。即集中程度、產(chǎn)品差異與行業(yè)壁壘。集中程度通常根據(jù)一國(guó)市場(chǎng)個(gè)某一行業(yè)的那些大公司的銷(xiāo)售額占全行業(yè)的比率亦即市場(chǎng)占有率來(lái)衡量。根據(jù)集中程度的不同，可以有完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)以及完全壟斷的行業(yè)。產(chǎn)品差異是一國(guó)市場(chǎng)上各公司的產(chǎn)品之間可被當(dāng)?shù)赜脩?hù)感覺(jué)到的差異。行業(yè)壁壘是指新企業(yè)進(jìn)入某一行業(yè)的難易程度，包括價(jià)格壁壘和非價(jià)格壁壘。
（八）經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)除了指一個(gè)國(guó)家有能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸、通訊設(shè)施、商業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及其他公共服務(wù)設(shè)施等決定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平的基礎(chǔ)外，還可包括人民受教育水平、社會(huì)風(fēng)尚及管理經(jīng)驗(yàn)等無(wú)形資產(chǎn)。國(guó)際企業(yè)往往根據(jù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的狀況來(lái)決定是否進(jìn)入一國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及進(jìn)入該國(guó)之后的生產(chǎn)策略、產(chǎn)品策略、定價(jià)策略、配銷(xiāo)策略及促銷(xiāo)策略。
三、法律環(huán)境
影響國(guó)際企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)常、直接的因素，是東道國(guó)的基本法律體系，包括適用于該國(guó)所有企業(yè)的一般法律規(guī)范和針對(duì)該國(guó)外國(guó)企業(yè)的特定法律規(guī)范。目前世界各國(guó)的法律可以歸納為以下三大法系：
第一，大陸法系（成文法）。此法系的特色在于法律規(guī)則由國(guó)家機(jī)關(guān)依靠一定的程序制定，并以規(guī)范性的文件形式表現(xiàn)，判案以法律條文為依據(jù)進(jìn)行。屬大陸法系的國(guó)家或地區(qū)有法國(guó)、德國(guó)等歐洲大陸國(guó)家；北歐諸國(guó)；拉丁美洲、非洲和近東某些國(guó)家；及加拿大魁北克省、美國(guó)路易斯安納州、英國(guó)蘇格蘭及日本、土耳其等。
第二，英美法系（不成文法或習(xí)慣法）。這種法系的特點(diǎn)是法律規(guī)則不以規(guī)范性文件形式表現(xiàn)，判案主要以過(guò)去的相同判例為依據(jù)。屬英美法系的國(guó)家有英國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、尼日利亞、印度等。
第三，哲學(xué)或宗教法系。人類(lèi)關(guān)系的全部或部分不是由具有法學(xué)性質(zhì)的規(guī)則來(lái)規(guī)范、調(diào)整，這是哲學(xué)法或宗教法的特點(diǎn)。伊斯蘭教法、印度教法等即屬該法系。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，哲學(xué)或宗教法系一般是不被適用的。
東道國(guó)的法律環(huán)境直接影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還從生態(tài)環(huán)境、雇傭制度、工作保障與社會(huì)保障、分配制度等方面影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。除此之外，東道國(guó)針對(duì)外國(guó)企業(yè)制定的特別法規(guī)，構(gòu)成國(guó)際企業(yè)特定的法律環(huán)境。
四、社會(huì)環(huán)境
社會(huì)環(huán)境包括人口狀況、家庭組成、社會(huì)階層等。
（一）人口狀況。
有關(guān)人口狀況需要考慮的指標(biāo)有：
1.人口總數(shù)，這是衡量一國(guó)潛在市場(chǎng)規(guī)模的基本指標(biāo)。
2.人口增長(zhǎng)率。人口增長(zhǎng)率表明該國(guó)的市場(chǎng)潛力。
3.人口結(jié)構(gòu)。主要從年齡結(jié)構(gòu)和性別結(jié)構(gòu)兩方面考慮。
4.人口分布。主要是研究各城鄉(xiāng)人口比例及人口密度。
（二）家庭組織。
國(guó)際企業(yè)主要從兩個(gè)角度研究家庭。一是家庭的規(guī)模。二是親屬關(guān)系。
（三）社會(huì)階層。
社會(huì)階層是社會(huì)中根據(jù)某些分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)按層次排列比較同質(zhì)并且相對(duì)穩(wěn)定的群體，每一階層內(nèi)的成員具有類(lèi)似的價(jià)值觀、興趣和行為。不同的社會(huì)階層存在，極大影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
五、文化環(huán)境
國(guó)際企業(yè)在不同國(guó)家的活動(dòng)應(yīng)當(dāng)與每個(gè)社會(huì)的文化特質(zhì)保持一致，產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道也應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件進(jìn)行不同的規(guī)劃。在促銷(xiāo)方面，尤其應(yīng)注意廣告內(nèi)容與各國(guó)文化背景的協(xié)調(diào)，廣告色彩與各國(guó)的偏好相一致。在價(jià)格策略方面，應(yīng)注意其價(jià)格往往取決于被感受的價(jià)值而不是其實(shí)際價(jià)值。在產(chǎn)品品牌的選擇上，應(yīng)注意各國(guó)消費(fèi)者對(duì)品牌的不同偏好，選好產(chǎn)品所使用的品牌名稱(chēng)、廠商名稱(chēng)和產(chǎn)地名稱(chēng)。
（一）語(yǔ)言。
（二）教育。
（三）價(jià)值取向。
（四）宗教信仰。
（五）審美觀念。
（六）風(fēng)俗習(xí)慣。
第二節(jié) 母國(guó)環(huán)境
對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，母國(guó)的環(huán)境研究也主要集中在母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的鼓勵(lì)與限制政策上。
一、母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的鼓勵(lì)措施。
（一）舉辦國(guó)外投資保險(xiǎn)。海外投資保險(xiǎn)是指海外投資者以政治風(fēng)險(xiǎn)作為保險(xiǎn)事故向本國(guó)主管投資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保，由承保機(jī)構(gòu)承擔(dān)政治風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任。
（二）簽訂投資保護(hù)條約或雙邊租稅協(xié)議。投資國(guó)政府為本國(guó)國(guó)民在國(guó)外投資的財(cái)產(chǎn)，防止他們的財(cái)產(chǎn)被東道國(guó)沒(méi)收或征用，與東道國(guó)政府簽訂能有效保護(hù)私人國(guó)外投資者的雙邊條約。
（三）制定獎(jiǎng)勵(lì)性納稅制度。有些國(guó)家為獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)私人企業(yè)向國(guó)外投資制定獎(jiǎng)勵(lì)性納稅制度。采取低稅、免稅及特別折扣稅等措施減少?lài)?guó)外投資者的稅負(fù)。
（四）提供資金貸款。有些國(guó)家為支持本國(guó)企業(yè)向國(guó)外投資，通過(guò)政府銀行或其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)投資者提供貸款，甚至直接參與股權(quán)投資。
二、母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的限制性措施
（一）審查海外投資。母國(guó)政府基于國(guó)際收支平衡的考慮，對(duì)其本國(guó)資金的外流必須進(jìn)行審查，采取不同程度的限制。
（二）保護(hù)國(guó)內(nèi)就業(yè)機(jī)會(huì)及增加稅收。母國(guó)政府通過(guò)加強(qiáng)對(duì)國(guó)際企業(yè)轉(zhuǎn)移價(jià)格運(yùn)用的監(jiān)督，限制開(kāi)支津貼、注意國(guó)際企業(yè)海外子公司的績(jī)效來(lái)增加劃歸母公司的稅收份額等措施，防止國(guó)際企業(yè)偷漏稅行為，增加母國(guó)稅收收入。
（三）限制技術(shù)外流。某些發(fā)達(dá)國(guó)家采取限制技術(shù)向外國(guó)傳播的措施來(lái)控制對(duì)外投資。
第三節(jié) 中國(guó)企業(yè)加入WTO后面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境
一、加入WT0以后中國(guó)企業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ：
1.跨國(guó)公司主宰世界經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)今世界跨國(guó)公司的主要特點(diǎn)為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)模特別巨大，跨國(guó)化程度高，集中在高新技術(shù)部門(mén)，立足于核心產(chǎn)業(yè)，發(fā)展多樣化生產(chǎn)，并且發(fā)達(dá)國(guó)家的大公司占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。巨型跨國(guó)公司的優(yōu)勢(shì)大體表現(xiàn)在規(guī)模、科技、人才、范圍、無(wú)形資產(chǎn)、融資、管理、區(qū)位、內(nèi)部化、與國(guó)家政權(quán)相結(jié)合等若干方面。正是憑借著這些特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，巨型跨國(guó)公司不僅成為當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)的支配力量，而且引領(lǐng)著時(shí)代的發(fā)展潮流。
2.國(guó)際分工不斷深化發(fā)展。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)上以商品貿(mào)易為主的國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局被打破。由跨國(guó)公司創(chuàng)建的生產(chǎn)體系，推動(dòng)著國(guó)際分工沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈方向，不斷向企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)深入，使全球經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)生了國(guó)際分工的歷史性變遷。國(guó)際分工格局呈現(xiàn)出“產(chǎn)品差別型分工和”生產(chǎn)工序型分工“的特點(diǎn)。
3.各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互動(dòng)增強(qiáng)。
各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相互聯(lián)系，形成了世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大系統(tǒng)，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)互動(dòng)這一重要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。即一國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成長(zhǎng)、運(yùn)行必然要與世界其他國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生相互關(guān)系，或者說(shuō)一國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，在與其他國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)影響中成長(zhǎng)運(yùn)行。
4.技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能量加大。
科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展是經(jīng)濟(jì)全球化得以產(chǎn)生和發(fā)展的大動(dòng)力?？鐕?guó)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本身，需要具備必要的技術(shù)條件。因?yàn)榱悴考谠椒衷郊?xì)的條件下才能夠進(jìn)行組裝，從而要求生產(chǎn)的可分性技術(shù)成分必須越來(lái)越細(xì)、越來(lái)越密，運(yùn)輸成本必須降低，必須具有一個(gè)靈敏、快捷的通訊方式。正是科技進(jìn)步不斷地提供了這些物質(zhì)基礎(chǔ)，才使得經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展得以進(jìn)行。
5.資本流動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
國(guó)際資本流動(dòng)具有推進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，從長(zhǎng)期看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提高。未來(lái)幾年國(guó)際資本流動(dòng)有可能有利于發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，特別是流向那些正在采取較大開(kāi)放政策措施的國(guó)家和地區(qū)。
6.企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式靈活多變。
伴隨經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程，發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展正表現(xiàn)出知識(shí)化、服務(wù)化，中小企業(yè)作用不斷增大的新特點(diǎn)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，已開(kāi)始由大規(guī)模生產(chǎn)模式向個(gè)性化生產(chǎn)和外部采購(gòu)模式發(fā)展。企業(yè)的戰(zhàn)略思考重心也隨之從產(chǎn)品、庫(kù)存和有形資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到顧客、雇員和無(wú)形資產(chǎn)。
7.區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化與貿(mào)易保護(hù)加劇競(jìng)爭(zhēng)。
由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異，以及社會(huì)發(fā)展過(guò)程中涉及諸多非經(jīng)濟(jì)因素的影響，經(jīng)濟(jì)全球化在整體上提高貿(mào)易自由度的同時(shí)，也伴隨著明顯的區(qū)域化特征。與此同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義日趨嚴(yán)重。世界上的反傾銷(xiāo)措施和技術(shù)性壁壘迅速增加，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家可能將彼此間的經(jīng)濟(jì)矛盾逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。發(fā)展中國(guó)家自身實(shí)力較弱，承受能力較低，深受其害。能否有效抵御貿(mào)易保護(hù)主義的沖擊，將成為發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要問(wèn)題之一。
二、加入WTO以后中國(guó)企業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：
（一）發(fā)展環(huán)境
1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)模式開(kāi)啟了一個(gè)新的轉(zhuǎn)變過(guò)程：由低效率高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高效率高增長(zhǎng)；由不公平高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向公平高增長(zhǎng)；由低就業(yè)高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高就業(yè)高增長(zhǎng)；由不可持續(xù)高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向可持續(xù)高增長(zhǎng)。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)吸引外商投資?？鐕?guó)公司直接投資在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益突出。目前，跨國(guó)公司在華分支機(jī)構(gòu)占中國(guó)工業(yè)增加值總量的23％，稅收的18％、出口額的48％，外資流入存量占GDP的比重也從1995年的19.6％上升至2000年的32.3％。
3.對(duì)外經(jīng)貿(mào)部門(mén)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。以出口創(chuàng)匯為中心的外貿(mào)基本方針開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)?，在力?zhēng)出口保持一定增長(zhǎng)速度的同時(shí)，發(fā)揮資源稟賦的優(yōu)勢(shì)，以進(jìn)出口貿(mào)易帶動(dòng)國(guó)內(nèi)人力資源開(kāi)發(fā)，緩解就業(yè)壓力。以國(guó)有專(zhuān)業(yè)外貿(mào)公司為進(jìn)出口貿(mào)易主體的格局開(kāi)始進(jìn)行重大調(diào)整，專(zhuān)業(yè)外貿(mào)公司在繼續(xù)發(fā)揮作用的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)部門(mén)在出口貿(mào)易中的地位得到增強(qiáng)和重視。
（二）制度環(huán)境
1.政府管理體制快速改革。加入WTO，對(duì)政府管理水平和效率提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主要職責(zé)，將不再是直接調(diào)動(dòng)社會(huì)資源或指揮企業(yè)貫徹政府意圖，而是通過(guò)政策引導(dǎo)、制定法律法規(guī)、信息發(fā)布等體現(xiàn)政府意志，創(chuàng)造對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整至關(guān)重要、企業(yè)又無(wú)能為力的體制、法制和市場(chǎng)環(huán)境，讓企業(yè)根據(jù)自身狀況、所處行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)自主做出決策。
2.法律、法規(guī)建設(shè)初見(jiàn)成效。在加入WTO之初，中國(guó)的法律、法規(guī)存在三個(gè)突出的缺陷：一是與WTO規(guī)則不一致的問(wèn)題；二是不協(xié)調(diào)問(wèn)題；三是不透明問(wèn)題。在加入WTO后，中國(guó)清理了涉外經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)，進(jìn)一步完善了法律環(huán)境，努力向建立一個(gè)透明、統(tǒng)一、公正、便于監(jiān)督的法律體系邁進(jìn)。
3.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制加快完善。在加入WTO后，中國(guó)政府嚴(yán)格履行開(kāi)放市場(chǎng)的，為外國(guó)商品和企業(yè)進(jìn)入中國(guó)創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)，中國(guó)也開(kāi)始為各類(lèi)企業(yè)創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。它包括：糾正各類(lèi)企業(yè)待遇不一的現(xiàn)象；民營(yíng)企業(yè)的地位開(kāi)始上升；一些準(zhǔn)入限制開(kāi)始逐步取消；實(shí)施反壟斷行動(dòng)，促進(jìn)生產(chǎn)要素的流動(dòng)；推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)的建立，大力整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序，以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和降低交易成本。
4.國(guó)有企業(yè)改革深入推進(jìn)。加入WTO以后，國(guó)有企業(yè)面臨的生存和發(fā)展環(huán)境發(fā)生了三方面重大變化：①除少數(shù)壟斷行業(yè)之外，國(guó)有企業(yè)不可替代的地位不復(fù)存在。②政府職能重點(diǎn)轉(zhuǎn)向創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，政府與國(guó)有企業(yè)間關(guān)系出現(xiàn)調(diào)整，政府對(duì)于喪失生存能力的國(guó)有企業(yè)已經(jīng)不能再沿用傳統(tǒng)方式進(jìn)行挽救。③在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用下，企業(yè)兩極分化加劇，相當(dāng)一批企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。
在中國(guó)加入WTO的背景下，以往搞好國(guó)有企業(yè)的傳統(tǒng)政策和手段已經(jīng)失效，國(guó)有企業(yè)的改革和發(fā)展需要在制度創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)調(diào)整兩個(gè)方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中共十六大決定改變?cè)瓉?lái)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)行使方式，即堅(jiān)持國(guó)家所有，分級(jí)行使產(chǎn)權(quán)，建立三級(jí)的綜合性國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)來(lái)行使出資人的各種權(quán)利。這樣的方式將能夠比較好地做到政企分開(kāi)，同時(shí)使國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革進(jìn)行得更快、更好。這一決定將有力地推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局的調(diào)整。
（三）產(chǎn)業(yè)環(huán)境
1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正處于以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為目標(biāo)的戰(zhàn)略性調(diào)整階段。中共十六大報(bào)告明確提出，其推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的部署為：“形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。”因此，中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的基本取向?qū)膫鹘y(tǒng)上“支持短線(xiàn)，抑制長(zhǎng)線(xiàn)”等對(duì)供給總量的調(diào)整為主，轉(zhuǎn)到提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上。
2.外商投資的政策導(dǎo)向。加入WTO后，中國(guó)將圍繞調(diào)整結(jié)構(gòu)，服從和服務(wù)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大局，繼續(xù)擴(kuò)大利用外資。在國(guó)家指導(dǎo)外商投資的產(chǎn)業(yè)政策中，提出了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向：
（1）改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
（2）加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
（3）加快服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放。
3.履行關(guān)稅減讓義務(wù)后的產(chǎn)業(yè)有效保護(hù)。按照WTO的要求，中國(guó)將進(jìn)行一系列貿(mào)易和投資自由化的改革，削減關(guān)稅是其中的一項(xiàng)重要義務(wù)。在中國(guó)加入WTO的協(xié)議中，有將近4000種重要稅目的基礎(chǔ)稅率采用了惠國(guó)稅率，這些稅目的平均稅率在加入時(shí)為17.3%，根據(jù)協(xié)議，中國(guó)到2008年過(guò)渡期結(jié)束時(shí)，關(guān)稅總水平將降到10.1%，而且主要的關(guān)稅減讓要在2005年前完成……
到2008年，中國(guó)保護(hù)程度高（有效保護(hù)率在20％以上）的產(chǎn)業(yè)部門(mén)有10個(gè)，依次為：制糖業(yè)，除鐵路、航空、汽車(chē)、自行車(chē)以外的其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，日用電子器具制造業(yè)，除酒精以外的其他飲料制造業(yè)，水產(chǎn)加工業(yè)，酒精及飲料酒制造業(yè)，服裝及其他纖維制品制造業(yè)，其他產(chǎn)品制造業(yè)，日用電器制造業(yè)，屠宰及肉類(lèi)、蛋類(lèi)加工業(yè)。
保護(hù)程度低（有效保護(hù)率小于零）、促進(jìn)進(jìn)口的產(chǎn)業(yè)部門(mén)有16個(gè)，依次為：電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)，其他電子及通信設(shè)備制造業(yè)，黑色金屬礦采選業(yè)，文化用品制造業(yè)，煉鋼業(yè)，天然氣開(kāi)采業(yè)，有色金屬礦采選業(yè)，木材及竹材采運(yùn)業(yè)，漁業(yè)，家具、木制品及竹藤棕草制品制造業(yè)，石油開(kāi)采業(yè)，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，航空航天制造業(yè)，采鹽業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，煉鐵業(yè)。
4.履行市場(chǎng)開(kāi)放義務(wù)后的外資進(jìn)入領(lǐng)域
中國(guó)加入WTO同時(shí)也簽署了《信息技術(shù)協(xié)定》，并將逐步取消信息產(chǎn)品的關(guān)稅。此外，中國(guó)要全面履行《金融貿(mào)易服務(wù)協(xié)議》的一般性義務(wù)和義務(wù)，開(kāi)放服務(wù)業(yè)部門(mén)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，要在2005年取消對(duì)大多數(shù)服務(wù)業(yè)部門(mén)的地域限制，提高電信、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)合資企業(yè)的外資股權(quán)的比重限制，對(duì)外資銀行，則在加入WTO的5年后給予全部的國(guó)民待遇。
（四）市場(chǎng)環(huán)境
1.進(jìn)出口貿(mào)易空間擴(kuò)大。加入WTO必然使原來(lái)一些貿(mào)易方面的制度性壁壘取消，促使進(jìn)口和出口自由化程度提高。
2.外資企業(yè)繼續(xù)加快進(jìn)入。據(jù)《2002年世界投資報(bào)告》評(píng)比結(jié)果，2001年中國(guó)的外國(guó)直接投資流入居發(fā)展中國(guó)家第一位，在全球居第6位。全球跨國(guó)公司500強(qiáng)已有近400家在華投資了2000多個(gè)項(xiàng)目，各種研發(fā)中心達(dá)100多個(gè)，諸多大型外國(guó)企業(yè)爭(zhēng)相將其地區(qū)總部、亞太總部甚至全球總部移至中國(guó)，一大批以IT產(chǎn)業(yè)和石化產(chǎn)業(yè)為代表的大項(xiàng)目引資流量加速，越來(lái)越多的跨國(guó)公司將其生產(chǎn)制造基地遷到中國(guó)，建立配套產(chǎn)業(yè)群。
3.中資企業(yè)積極投身競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化改革，加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，雖然在某些領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)上還有賴(lài)于國(guó)外企業(yè)，資金實(shí)力還明顯弱小，但產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)跟上或接近國(guó)際步伐。中國(guó)“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化、國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化”的趨勢(shì)凸現(xiàn)。加入WTO，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)從此將不僅依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的力量，也借助國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的巨大能量實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
第一節(jié) 東道國(guó)環(huán)境
對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，外部環(huán)境分析的首要目標(biāo)是東道國(guó)的一般環(huán)境，了解該國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)和文化等方面與本國(guó)的差異，為制定完善的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。
一、政治環(huán)境
（一）政治狀況
1.政治體制。政治體制的類(lèi)型并不一定就能標(biāo)志政治環(huán)境的優(yōu)劣，對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，重要的是東道國(guó)的政治體制能否保持穩(wěn)定的政治環(huán)境。
2.國(guó)家安全性與政治穩(wěn)定性。國(guó)家安全性主要指東道國(guó)在世界上的政治立場(chǎng)所導(dǎo)致的國(guó)家安全程度。政治穩(wěn)定性包括國(guó)內(nèi)政局的穩(wěn)定性、政府結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和政策的穩(wěn)定性。東道國(guó)政治穩(wěn)定性對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)是極其重要的。首先，穩(wěn)定性直接影響國(guó)際企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的長(zhǎng)期性。其次，不穩(wěn)定性使企業(yè)難以適應(yīng)和預(yù)測(cè)環(huán)境變化，從而難以選擇相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與策略。
3.政府機(jī)構(gòu)的清廉與效率。對(duì)由一定的政黨體制下產(chǎn)生出來(lái)的相對(duì)穩(wěn)定的政府機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，如果不能為政清廉與富有效率，將嚴(yán)重地影響國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。腐敗行為、官僚作風(fēng)會(huì)擾亂正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響競(jìng)爭(zhēng)的公平性，終導(dǎo)致對(duì)東道國(guó)政府與公眾利益的損害，妨礙經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的迅速發(fā)展，妨礙國(guó)與國(guó)之間的和平競(jìng)爭(zhēng)。
4.公眾利益團(tuán)體與社會(huì)輿論機(jī)構(gòu)。隨著社會(huì)的發(fā)展，公眾利益團(tuán)體與社會(huì)輿論機(jī)構(gòu)不論在數(shù)量上還是在社會(huì)、政治的影響力方面都有所增加。這些團(tuán)體與機(jī)構(gòu)對(duì)東道國(guó)公共關(guān)系的氛圍以及東道國(guó)利益的自我形象都有著重要影響。
（二）政府對(duì)國(guó)外直接投資的政策
1.對(duì)國(guó)外直接投資的鼓勵(lì)政策。
（1）東道國(guó)的投資導(dǎo)向。
①鼓勵(lì)外來(lái)投資用以開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)業(yè)。
②鼓勵(lì)特定公司的投資或特定類(lèi)型的投資。
③鼓勵(lì)通過(guò)投資，使東道國(guó)國(guó)際收支達(dá)到平衡，以及增強(qiáng)進(jìn)口替代和出口，增加外匯儲(chǔ)備等。
（2）東道國(guó)的鼓勵(lì)政策。這類(lèi)政策一般有：
①減少關(guān)稅。②減少稅收。③提供設(shè)施。④提供服務(wù)。⑤津貼補(bǔ)助。 ⑥壟斷權(quán)力。
2.對(duì)國(guó)外直接投資的限制政策。
（1）東道國(guó)的就業(yè)與管理政策。（2）東道國(guó)的股權(quán)政策。（3）地區(qū)滿(mǎn)足政策。（4）外貿(mào)平衡政策。（5）培訓(xùn)政策。（6）研究開(kāi)發(fā)政策。（7）收益分配政策。（8）國(guó)家安全政策。
3.政策的差異與發(fā)展。
其實(shí)，各國(guó)對(duì)直接投資的鼓勵(lì)與限制政策是在一定時(shí)間內(nèi)的一般政策。實(shí)際上，不同國(guó)家對(duì)不同的投資者可能會(huì)給予不同的待遇。有的是以較少的管理和限制為特征，只有很少的部門(mén)禁止外國(guó)投資者進(jìn)入；有的有較多的管理?xiàng)l款，自由性相當(dāng)少，還有特殊的當(dāng)?shù)鼗?。但大多?shù)國(guó)家規(guī)定有高匯回限額，還有嚴(yán)格控制所有權(quán)和外國(guó)投資的部門(mén)。
因此，國(guó)際企業(yè)既要掌握各國(guó)投資政策的一般性變化，也要利用自己的條件，積極談判，使投資政策更有利于自己的投資行為。而東道國(guó)政府也要通過(guò)對(duì)等談判，使投資更符合自己預(yù)期的目標(biāo)，促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（三）政治風(fēng)險(xiǎn)
1.政治風(fēng)險(xiǎn)的含義。政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于東道國(guó)的政治環(huán)境突然或逐漸發(fā)生變化，而使外國(guó)企業(yè)或投資者在經(jīng)營(yíng)管理上處于劣勢(shì)地位或遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。國(guó)際企業(yè)所面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)是由各種因素綜合而成的。這些因素具有不確定性與不穩(wěn)定性。不確定性是指東道國(guó)政治環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，難以預(yù)料可能發(fā)生的政治風(fēng)險(xiǎn)。而不穩(wěn)定性是指這些政治風(fēng)險(xiǎn)不是以一種穩(wěn)定而連續(xù)形式出現(xiàn)，常常具有間歇的特點(diǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)可分為宏觀政治風(fēng)險(xiǎn)與微觀政治風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。
宏觀政治風(fēng)險(xiǎn)又可進(jìn)一步細(xì)分為兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：直接和相對(duì)持久性風(fēng)險(xiǎn)與間接和間歇性的風(fēng)險(xiǎn)。直接和相對(duì)持久性的風(fēng)險(xiǎn)是指該項(xiàng)政治風(fēng)險(xiǎn)事件和活動(dòng)直接作用于在該國(guó)經(jīng)營(yíng)的外國(guó)企業(yè)。間接和間歇性風(fēng)險(xiǎn)是指由于恐怖主義等一些帶有強(qiáng)烈政治色彩的事件與活動(dòng)所產(chǎn)生的后果。
微觀政治風(fēng)險(xiǎn)是指只影響到某行業(yè)的企業(yè)，甚至某些工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
2.政治風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。政治風(fēng)險(xiǎn)基本上有以下三種類(lèi)型：
（1）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這是指東道國(guó)政府對(duì)外國(guó)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所施加的限制，使得企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生困難。例如，外匯管制是一種常用的形式。
（2）歧視性限制，這是指東道國(guó)政府針對(duì)外國(guó)企業(yè)、子公司和分支機(jī)構(gòu)而設(shè)置的經(jīng)營(yíng)限制。例如，東道國(guó)政府可以利用增加稅收對(duì)外國(guó)企業(yè)進(jìn)行控制。
（3）征用與沒(méi)收。征用是指東道國(guó)政府占有或控制外國(guó)資產(chǎn)，并給予一定補(bǔ)償?shù)男袨?。補(bǔ)償?shù)慕痤~可能并不等于被征用資產(chǎn)者的意愿。沒(méi)收是指東道國(guó)根據(jù)自己的主權(quán)，采用強(qiáng)制措施無(wú)償?shù)亟邮芡鈬?guó)資產(chǎn)。征用與沒(méi)收是對(duì)外國(guó)企業(yè)嚴(yán)重的政治風(fēng)險(xiǎn)。
此外，與征用和沒(méi)收經(jīng)常交織在一起的是國(guó)有化，這是指整個(gè)產(chǎn)（行）業(yè)由私人轉(zhuǎn)變成國(guó)家所有。
因此，國(guó)際企業(yè)要從政策、能力和效率等方面認(rèn)真地研究一個(gè)國(guó)家現(xiàn)有的政治體制，評(píng)價(jià)政府權(quán)力結(jié)構(gòu)變化的可能性，然后，再判斷可能產(chǎn)生的政治風(fēng)險(xiǎn)。
二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境
經(jīng)濟(jì)環(huán)境包括東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及國(guó)際企業(yè)在東道國(guó)面臨的直接市場(chǎng)。我們將主要討論東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r可以從以下幾個(gè)角度考察：
（一）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況可以用兩個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)衡量：
1.國(guó)民生產(chǎn)總值（GNP）。
2.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）。
國(guó)民生產(chǎn)總值與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系是：
國(guó)民生產(chǎn)總值＝國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值十本國(guó)公民在國(guó)外的資本和勞務(wù)創(chuàng)造的全部產(chǎn)值與收入-外國(guó)公民在本國(guó)的資本和勞務(wù)所創(chuàng)造的全部產(chǎn)值與收入
（二）通貨膨脹。通貨膨脹影響著利息率、匯率、生活費(fèi)用以及對(duì)一個(gè)國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)制度的信心。在通貨膨脹率高的國(guó)家里，國(guó)際企業(yè)很難對(duì)未來(lái)作出計(jì)劃，也很難通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得利潤(rùn)。
（三）國(guó)際收支與國(guó)際債務(wù)。從國(guó)際企業(yè)角度看，在一個(gè)國(guó)家債務(wù)過(guò)多的情況下，東道國(guó)政府常常會(huì)縮減進(jìn)口，會(huì)制定一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策控制赤字等。這些都會(huì)影響企業(yè)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，使企業(yè)難以在該國(guó)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（四）貿(mào)易戰(zhàn)略。不同的國(guó)家有極不相同的貿(mào)易戰(zhàn)略。發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際企業(yè)想通過(guò)投資占有東道國(guó)的市場(chǎng)，同時(shí)也想獲得較為自由的進(jìn)出口，而發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易戰(zhàn)略多是鼓勵(lì)出口或限制進(jìn)口。因此，國(guó)際企業(yè)必須了解一個(gè)國(guó)家對(duì)待貿(mào)易的態(tài)度，這對(duì)其所要采取的投資類(lèi)型是相當(dāng)重要的。
（五）自然條件。
（六）技術(shù)發(fā)展水平。技術(shù)發(fā)展水平同樣是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)能力的重要方面。國(guó)際企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意到技術(shù)發(fā)展的下列趨勢(shì)，并由此判斷一個(gè)國(guó)家的技術(shù)發(fā)展水平：①技術(shù)變革的速度；②精神的發(fā)揚(yáng)；②研究開(kāi)發(fā)預(yù)算的提高；④著重小的改良而不盲目投注于重大發(fā)明之上；⑥技術(shù)革新的法規(guī)增多。
（七）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一般是指供給方面企業(yè)與企業(yè)之間的相互關(guān)系以及由此而決定的具體行業(yè)的狀況。描述產(chǎn)業(yè)組織特點(diǎn)的變量共有三個(gè)。即集中程度、產(chǎn)品差異與行業(yè)壁壘。集中程度通常根據(jù)一國(guó)市場(chǎng)個(gè)某一行業(yè)的那些大公司的銷(xiāo)售額占全行業(yè)的比率亦即市場(chǎng)占有率來(lái)衡量。根據(jù)集中程度的不同，可以有完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)以及完全壟斷的行業(yè)。產(chǎn)品差異是一國(guó)市場(chǎng)上各公司的產(chǎn)品之間可被當(dāng)?shù)赜脩?hù)感覺(jué)到的差異。行業(yè)壁壘是指新企業(yè)進(jìn)入某一行業(yè)的難易程度，包括價(jià)格壁壘和非價(jià)格壁壘。
（八）經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)除了指一個(gè)國(guó)家有能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸、通訊設(shè)施、商業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及其他公共服務(wù)設(shè)施等決定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平的基礎(chǔ)外，還可包括人民受教育水平、社會(huì)風(fēng)尚及管理經(jīng)驗(yàn)等無(wú)形資產(chǎn)。國(guó)際企業(yè)往往根據(jù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的狀況來(lái)決定是否進(jìn)入一國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及進(jìn)入該國(guó)之后的生產(chǎn)策略、產(chǎn)品策略、定價(jià)策略、配銷(xiāo)策略及促銷(xiāo)策略。
三、法律環(huán)境
影響國(guó)際企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)常、直接的因素，是東道國(guó)的基本法律體系，包括適用于該國(guó)所有企業(yè)的一般法律規(guī)范和針對(duì)該國(guó)外國(guó)企業(yè)的特定法律規(guī)范。目前世界各國(guó)的法律可以歸納為以下三大法系：
第一，大陸法系（成文法）。此法系的特色在于法律規(guī)則由國(guó)家機(jī)關(guān)依靠一定的程序制定，并以規(guī)范性的文件形式表現(xiàn)，判案以法律條文為依據(jù)進(jìn)行。屬大陸法系的國(guó)家或地區(qū)有法國(guó)、德國(guó)等歐洲大陸國(guó)家；北歐諸國(guó)；拉丁美洲、非洲和近東某些國(guó)家；及加拿大魁北克省、美國(guó)路易斯安納州、英國(guó)蘇格蘭及日本、土耳其等。
第二，英美法系（不成文法或習(xí)慣法）。這種法系的特點(diǎn)是法律規(guī)則不以規(guī)范性文件形式表現(xiàn)，判案主要以過(guò)去的相同判例為依據(jù)。屬英美法系的國(guó)家有英國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、尼日利亞、印度等。
第三，哲學(xué)或宗教法系。人類(lèi)關(guān)系的全部或部分不是由具有法學(xué)性質(zhì)的規(guī)則來(lái)規(guī)范、調(diào)整，這是哲學(xué)法或宗教法的特點(diǎn)。伊斯蘭教法、印度教法等即屬該法系。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，哲學(xué)或宗教法系一般是不被適用的。
東道國(guó)的法律環(huán)境直接影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還從生態(tài)環(huán)境、雇傭制度、工作保障與社會(huì)保障、分配制度等方面影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。除此之外，東道國(guó)針對(duì)外國(guó)企業(yè)制定的特別法規(guī)，構(gòu)成國(guó)際企業(yè)特定的法律環(huán)境。
四、社會(huì)環(huán)境
社會(huì)環(huán)境包括人口狀況、家庭組成、社會(huì)階層等。
（一）人口狀況。
有關(guān)人口狀況需要考慮的指標(biāo)有：
1.人口總數(shù)，這是衡量一國(guó)潛在市場(chǎng)規(guī)模的基本指標(biāo)。
2.人口增長(zhǎng)率。人口增長(zhǎng)率表明該國(guó)的市場(chǎng)潛力。
3.人口結(jié)構(gòu)。主要從年齡結(jié)構(gòu)和性別結(jié)構(gòu)兩方面考慮。
4.人口分布。主要是研究各城鄉(xiāng)人口比例及人口密度。
（二）家庭組織。
國(guó)際企業(yè)主要從兩個(gè)角度研究家庭。一是家庭的規(guī)模。二是親屬關(guān)系。
（三）社會(huì)階層。
社會(huì)階層是社會(huì)中根據(jù)某些分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)按層次排列比較同質(zhì)并且相對(duì)穩(wěn)定的群體，每一階層內(nèi)的成員具有類(lèi)似的價(jià)值觀、興趣和行為。不同的社會(huì)階層存在，極大影響著國(guó)際企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
五、文化環(huán)境
國(guó)際企業(yè)在不同國(guó)家的活動(dòng)應(yīng)當(dāng)與每個(gè)社會(huì)的文化特質(zhì)保持一致，產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道也應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件進(jìn)行不同的規(guī)劃。在促銷(xiāo)方面，尤其應(yīng)注意廣告內(nèi)容與各國(guó)文化背景的協(xié)調(diào)，廣告色彩與各國(guó)的偏好相一致。在價(jià)格策略方面，應(yīng)注意其價(jià)格往往取決于被感受的價(jià)值而不是其實(shí)際價(jià)值。在產(chǎn)品品牌的選擇上，應(yīng)注意各國(guó)消費(fèi)者對(duì)品牌的不同偏好，選好產(chǎn)品所使用的品牌名稱(chēng)、廠商名稱(chēng)和產(chǎn)地名稱(chēng)。
（一）語(yǔ)言。
（二）教育。
（三）價(jià)值取向。
（四）宗教信仰。
（五）審美觀念。
（六）風(fēng)俗習(xí)慣。
第二節(jié) 母國(guó)環(huán)境
對(duì)國(guó)際企業(yè)來(lái)說(shuō)，母國(guó)的環(huán)境研究也主要集中在母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的鼓勵(lì)與限制政策上。
一、母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的鼓勵(lì)措施。
（一）舉辦國(guó)外投資保險(xiǎn)。海外投資保險(xiǎn)是指海外投資者以政治風(fēng)險(xiǎn)作為保險(xiǎn)事故向本國(guó)主管投資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保，由承保機(jī)構(gòu)承擔(dān)政治風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任。
（二）簽訂投資保護(hù)條約或雙邊租稅協(xié)議。投資國(guó)政府為本國(guó)國(guó)民在國(guó)外投資的財(cái)產(chǎn)，防止他們的財(cái)產(chǎn)被東道國(guó)沒(méi)收或征用，與東道國(guó)政府簽訂能有效保護(hù)私人國(guó)外投資者的雙邊條約。
（三）制定獎(jiǎng)勵(lì)性納稅制度。有些國(guó)家為獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)私人企業(yè)向國(guó)外投資制定獎(jiǎng)勵(lì)性納稅制度。采取低稅、免稅及特別折扣稅等措施減少?lài)?guó)外投資者的稅負(fù)。
（四）提供資金貸款。有些國(guó)家為支持本國(guó)企業(yè)向國(guó)外投資，通過(guò)政府銀行或其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)投資者提供貸款，甚至直接參與股權(quán)投資。
二、母國(guó)對(duì)國(guó)際企業(yè)的限制性措施
（一）審查海外投資。母國(guó)政府基于國(guó)際收支平衡的考慮，對(duì)其本國(guó)資金的外流必須進(jìn)行審查，采取不同程度的限制。
（二）保護(hù)國(guó)內(nèi)就業(yè)機(jī)會(huì)及增加稅收。母國(guó)政府通過(guò)加強(qiáng)對(duì)國(guó)際企業(yè)轉(zhuǎn)移價(jià)格運(yùn)用的監(jiān)督，限制開(kāi)支津貼、注意國(guó)際企業(yè)海外子公司的績(jī)效來(lái)增加劃歸母公司的稅收份額等措施，防止國(guó)際企業(yè)偷漏稅行為，增加母國(guó)稅收收入。
（三）限制技術(shù)外流。某些發(fā)達(dá)國(guó)家采取限制技術(shù)向外國(guó)傳播的措施來(lái)控制對(duì)外投資。
第三節(jié) 中國(guó)企業(yè)加入WTO后面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境
一、加入WT0以后中國(guó)企業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ：
1.跨國(guó)公司主宰世界經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)今世界跨國(guó)公司的主要特點(diǎn)為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)模特別巨大，跨國(guó)化程度高，集中在高新技術(shù)部門(mén)，立足于核心產(chǎn)業(yè)，發(fā)展多樣化生產(chǎn)，并且發(fā)達(dá)國(guó)家的大公司占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。巨型跨國(guó)公司的優(yōu)勢(shì)大體表現(xiàn)在規(guī)模、科技、人才、范圍、無(wú)形資產(chǎn)、融資、管理、區(qū)位、內(nèi)部化、與國(guó)家政權(quán)相結(jié)合等若干方面。正是憑借著這些特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，巨型跨國(guó)公司不僅成為當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)的支配力量，而且引領(lǐng)著時(shí)代的發(fā)展潮流。
2.國(guó)際分工不斷深化發(fā)展。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)上以商品貿(mào)易為主的國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局被打破。由跨國(guó)公司創(chuàng)建的生產(chǎn)體系，推動(dòng)著國(guó)際分工沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈方向，不斷向企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)深入，使全球經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)生了國(guó)際分工的歷史性變遷。國(guó)際分工格局呈現(xiàn)出“產(chǎn)品差別型分工和”生產(chǎn)工序型分工“的特點(diǎn)。
3.各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互動(dòng)增強(qiáng)。
各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相互聯(lián)系，形成了世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大系統(tǒng)，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)互動(dòng)這一重要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。即一國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成長(zhǎng)、運(yùn)行必然要與世界其他國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生相互關(guān)系，或者說(shuō)一國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，在與其他國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)影響中成長(zhǎng)運(yùn)行。
4.技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能量加大。
科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展是經(jīng)濟(jì)全球化得以產(chǎn)生和發(fā)展的大動(dòng)力?？鐕?guó)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本身，需要具備必要的技術(shù)條件。因?yàn)榱悴考谠椒衷郊?xì)的條件下才能夠進(jìn)行組裝，從而要求生產(chǎn)的可分性技術(shù)成分必須越來(lái)越細(xì)、越來(lái)越密，運(yùn)輸成本必須降低，必須具有一個(gè)靈敏、快捷的通訊方式。正是科技進(jìn)步不斷地提供了這些物質(zhì)基礎(chǔ)，才使得經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展得以進(jìn)行。
5.資本流動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
國(guó)際資本流動(dòng)具有推進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，從長(zhǎng)期看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提高。未來(lái)幾年國(guó)際資本流動(dòng)有可能有利于發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，特別是流向那些正在采取較大開(kāi)放政策措施的國(guó)家和地區(qū)。
6.企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式靈活多變。
伴隨經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程，發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展正表現(xiàn)出知識(shí)化、服務(wù)化，中小企業(yè)作用不斷增大的新特點(diǎn)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，已開(kāi)始由大規(guī)模生產(chǎn)模式向個(gè)性化生產(chǎn)和外部采購(gòu)模式發(fā)展。企業(yè)的戰(zhàn)略思考重心也隨之從產(chǎn)品、庫(kù)存和有形資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到顧客、雇員和無(wú)形資產(chǎn)。
7.區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化與貿(mào)易保護(hù)加劇競(jìng)爭(zhēng)。
由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異，以及社會(huì)發(fā)展過(guò)程中涉及諸多非經(jīng)濟(jì)因素的影響，經(jīng)濟(jì)全球化在整體上提高貿(mào)易自由度的同時(shí)，也伴隨著明顯的區(qū)域化特征。與此同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義日趨嚴(yán)重。世界上的反傾銷(xiāo)措施和技術(shù)性壁壘迅速增加，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家可能將彼此間的經(jīng)濟(jì)矛盾逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。發(fā)展中國(guó)家自身實(shí)力較弱，承受能力較低，深受其害。能否有效抵御貿(mào)易保護(hù)主義的沖擊，將成為發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要問(wèn)題之一。
二、加入WTO以后中國(guó)企業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：
（一）發(fā)展環(huán)境
1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)模式開(kāi)啟了一個(gè)新的轉(zhuǎn)變過(guò)程：由低效率高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高效率高增長(zhǎng)；由不公平高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向公平高增長(zhǎng)；由低就業(yè)高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高就業(yè)高增長(zhǎng)；由不可持續(xù)高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向可持續(xù)高增長(zhǎng)。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)吸引外商投資?？鐕?guó)公司直接投資在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益突出。目前，跨國(guó)公司在華分支機(jī)構(gòu)占中國(guó)工業(yè)增加值總量的23％，稅收的18％、出口額的48％，外資流入存量占GDP的比重也從1995年的19.6％上升至2000年的32.3％。
3.對(duì)外經(jīng)貿(mào)部門(mén)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。以出口創(chuàng)匯為中心的外貿(mào)基本方針開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)?，在力?zhēng)出口保持一定增長(zhǎng)速度的同時(shí)，發(fā)揮資源稟賦的優(yōu)勢(shì)，以進(jìn)出口貿(mào)易帶動(dòng)國(guó)內(nèi)人力資源開(kāi)發(fā)，緩解就業(yè)壓力。以國(guó)有專(zhuān)業(yè)外貿(mào)公司為進(jìn)出口貿(mào)易主體的格局開(kāi)始進(jìn)行重大調(diào)整，專(zhuān)業(yè)外貿(mào)公司在繼續(xù)發(fā)揮作用的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)部門(mén)在出口貿(mào)易中的地位得到增強(qiáng)和重視。
（二）制度環(huán)境
1.政府管理體制快速改革。加入WTO，對(duì)政府管理水平和效率提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主要職責(zé)，將不再是直接調(diào)動(dòng)社會(huì)資源或指揮企業(yè)貫徹政府意圖，而是通過(guò)政策引導(dǎo)、制定法律法規(guī)、信息發(fā)布等體現(xiàn)政府意志，創(chuàng)造對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整至關(guān)重要、企業(yè)又無(wú)能為力的體制、法制和市場(chǎng)環(huán)境，讓企業(yè)根據(jù)自身狀況、所處行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)自主做出決策。
2.法律、法規(guī)建設(shè)初見(jiàn)成效。在加入WTO之初，中國(guó)的法律、法規(guī)存在三個(gè)突出的缺陷：一是與WTO規(guī)則不一致的問(wèn)題；二是不協(xié)調(diào)問(wèn)題；三是不透明問(wèn)題。在加入WTO后，中國(guó)清理了涉外經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)，進(jìn)一步完善了法律環(huán)境，努力向建立一個(gè)透明、統(tǒng)一、公正、便于監(jiān)督的法律體系邁進(jìn)。
3.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制加快完善。在加入WTO后，中國(guó)政府嚴(yán)格履行開(kāi)放市場(chǎng)的，為外國(guó)商品和企業(yè)進(jìn)入中國(guó)創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)，中國(guó)也開(kāi)始為各類(lèi)企業(yè)創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。它包括：糾正各類(lèi)企業(yè)待遇不一的現(xiàn)象；民營(yíng)企業(yè)的地位開(kāi)始上升；一些準(zhǔn)入限制開(kāi)始逐步取消；實(shí)施反壟斷行動(dòng)，促進(jìn)生產(chǎn)要素的流動(dòng)；推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)的建立，大力整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序，以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和降低交易成本。
4.國(guó)有企業(yè)改革深入推進(jìn)。加入WTO以后，國(guó)有企業(yè)面臨的生存和發(fā)展環(huán)境發(fā)生了三方面重大變化：①除少數(shù)壟斷行業(yè)之外，國(guó)有企業(yè)不可替代的地位不復(fù)存在。②政府職能重點(diǎn)轉(zhuǎn)向創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，政府與國(guó)有企業(yè)間關(guān)系出現(xiàn)調(diào)整，政府對(duì)于喪失生存能力的國(guó)有企業(yè)已經(jīng)不能再沿用傳統(tǒng)方式進(jìn)行挽救。③在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用下，企業(yè)兩極分化加劇，相當(dāng)一批企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。
在中國(guó)加入WTO的背景下，以往搞好國(guó)有企業(yè)的傳統(tǒng)政策和手段已經(jīng)失效，國(guó)有企業(yè)的改革和發(fā)展需要在制度創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)調(diào)整兩個(gè)方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中共十六大決定改變?cè)瓉?lái)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)行使方式，即堅(jiān)持國(guó)家所有，分級(jí)行使產(chǎn)權(quán)，建立三級(jí)的綜合性國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)來(lái)行使出資人的各種權(quán)利。這樣的方式將能夠比較好地做到政企分開(kāi)，同時(shí)使國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革進(jìn)行得更快、更好。這一決定將有力地推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局的調(diào)整。
（三）產(chǎn)業(yè)環(huán)境
1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正處于以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為目標(biāo)的戰(zhàn)略性調(diào)整階段。中共十六大報(bào)告明確提出，其推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的部署為：“形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。”因此，中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的基本取向?qū)膫鹘y(tǒng)上“支持短線(xiàn)，抑制長(zhǎng)線(xiàn)”等對(duì)供給總量的調(diào)整為主，轉(zhuǎn)到提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上。
2.外商投資的政策導(dǎo)向。加入WTO后，中國(guó)將圍繞調(diào)整結(jié)構(gòu)，服從和服務(wù)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大局，繼續(xù)擴(kuò)大利用外資。在國(guó)家指導(dǎo)外商投資的產(chǎn)業(yè)政策中，提出了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向：
（1）改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
（2）加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
（3）加快服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放。
3.履行關(guān)稅減讓義務(wù)后的產(chǎn)業(yè)有效保護(hù)。按照WTO的要求，中國(guó)將進(jìn)行一系列貿(mào)易和投資自由化的改革，削減關(guān)稅是其中的一項(xiàng)重要義務(wù)。在中國(guó)加入WTO的協(xié)議中，有將近4000種重要稅目的基礎(chǔ)稅率采用了惠國(guó)稅率，這些稅目的平均稅率在加入時(shí)為17.3%，根據(jù)協(xié)議，中國(guó)到2008年過(guò)渡期結(jié)束時(shí)，關(guān)稅總水平將降到10.1%，而且主要的關(guān)稅減讓要在2005年前完成……
到2008年，中國(guó)保護(hù)程度高（有效保護(hù)率在20％以上）的產(chǎn)業(yè)部門(mén)有10個(gè)，依次為：制糖業(yè)，除鐵路、航空、汽車(chē)、自行車(chē)以外的其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，日用電子器具制造業(yè)，除酒精以外的其他飲料制造業(yè)，水產(chǎn)加工業(yè)，酒精及飲料酒制造業(yè)，服裝及其他纖維制品制造業(yè)，其他產(chǎn)品制造業(yè)，日用電器制造業(yè)，屠宰及肉類(lèi)、蛋類(lèi)加工業(yè)。
保護(hù)程度低（有效保護(hù)率小于零）、促進(jìn)進(jìn)口的產(chǎn)業(yè)部門(mén)有16個(gè)，依次為：電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)，其他電子及通信設(shè)備制造業(yè)，黑色金屬礦采選業(yè)，文化用品制造業(yè)，煉鋼業(yè)，天然氣開(kāi)采業(yè)，有色金屬礦采選業(yè)，木材及竹材采運(yùn)業(yè)，漁業(yè)，家具、木制品及竹藤棕草制品制造業(yè)，石油開(kāi)采業(yè)，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，航空航天制造業(yè)，采鹽業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，煉鐵業(yè)。
4.履行市場(chǎng)開(kāi)放義務(wù)后的外資進(jìn)入領(lǐng)域
中國(guó)加入WTO同時(shí)也簽署了《信息技術(shù)協(xié)定》，并將逐步取消信息產(chǎn)品的關(guān)稅。此外，中國(guó)要全面履行《金融貿(mào)易服務(wù)協(xié)議》的一般性義務(wù)和義務(wù)，開(kāi)放服務(wù)業(yè)部門(mén)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，要在2005年取消對(duì)大多數(shù)服務(wù)業(yè)部門(mén)的地域限制，提高電信、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)合資企業(yè)的外資股權(quán)的比重限制，對(duì)外資銀行，則在加入WTO的5年后給予全部的國(guó)民待遇。
（四）市場(chǎng)環(huán)境
1.進(jìn)出口貿(mào)易空間擴(kuò)大。加入WTO必然使原來(lái)一些貿(mào)易方面的制度性壁壘取消，促使進(jìn)口和出口自由化程度提高。
2.外資企業(yè)繼續(xù)加快進(jìn)入。據(jù)《2002年世界投資報(bào)告》評(píng)比結(jié)果，2001年中國(guó)的外國(guó)直接投資流入居發(fā)展中國(guó)家第一位，在全球居第6位。全球跨國(guó)公司500強(qiáng)已有近400家在華投資了2000多個(gè)項(xiàng)目，各種研發(fā)中心達(dá)100多個(gè)，諸多大型外國(guó)企業(yè)爭(zhēng)相將其地區(qū)總部、亞太總部甚至全球總部移至中國(guó)，一大批以IT產(chǎn)業(yè)和石化產(chǎn)業(yè)為代表的大項(xiàng)目引資流量加速，越來(lái)越多的跨國(guó)公司將其生產(chǎn)制造基地遷到中國(guó)，建立配套產(chǎn)業(yè)群。
3.中資企業(yè)積極投身競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化改革，加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，雖然在某些領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)上還有賴(lài)于國(guó)外企業(yè)，資金實(shí)力還明顯弱小，但產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)跟上或接近國(guó)際步伐。中國(guó)“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化、國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化”的趨勢(shì)凸現(xiàn)。加入WTO，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)從此將不僅依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的力量，也借助國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的巨大能量實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。