保險運營年度工作報告5篇

字號:

在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告與我們愈發(fā)關系密切,要注意報告在寫作時具有一定的格式。以下是整理的保險運營年度工作報告,歡迎閱讀!
    1.保險運營年度工作報告 篇一
    日月如梭,轉瞬間20__年將進入尾聲!做為保險公司的一份子來說,首先感激領導和同事在這即將一年的工作中,對我的教導支撐。同時,在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就20__工作扼要總結如下:
    一、工作思想方面
    積極貫徹公司關于發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,積極認真參加公司組織的各項學習,并且細心領會,轉化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標準的要求自己,加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法,愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心。
    二、業(yè)務方面
    我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨x點上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,月初把所要申領的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報,公司單證管理人員每月規(guī)定x號和x號為我們的領單日,每次只能申領半個月的用單量。
    我在申領時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領,盡量做到不斷單。每次單證寄到,先把它們以x份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標注。其實打一張車險很簡單,也不是一項比較復雜的技術活,一共就x樣東西,發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、???,打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,但是需要足夠的細心和耐心,客戶多的時候還要認真仔細檢查,防止裝錯單,減少不必要的麻煩。
    剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,如果有證件不足的先將其剔除,待業(yè)務員補齊資料后以x份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(x套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。
    每天的工作就是打單、打單、再打單,理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認真工作,全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。
    三、工作中做的好的方面
    1、立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部、大我與小我的關系,遇事能從大局考慮。
    2、心態(tài)平和,為人謙和,處世積極,有良好的人際關系。
    四、工作中的不足
    1、限于閱歷與眼界,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務研究,認真學習業(yè)務知識,戰(zhàn)勝自我,提升自我。
    2、須加強與人溝通的能力。
    3、須加強應變能力。
    總結一年的工作,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進。
    2.保險運營年度工作報告 篇二
    一年來,在省市公司的正確領導下,在公司全體員工的不懈努力下,今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達的年度營銷任務,各項工作健康順利開展。以下是我在過去一年中的成就和缺點的總結,以及我的詳細職責。
    第一,工作思維
    積極實施省市公司對公司發(fā)展的一系列重要煽動,與時俱進,勤奮工作,求真務實,爭創(chuàng)一流,帶領各部門員工緊緊圍繞“立足改革,加快發(fā)展,誠信服務,提高效率”這一核心,進一步轉變觀念,改革創(chuàng)新,面對臨沂保險市場日益激烈的競爭,增強核心競爭力,開展多元化經(jīng)營。經(jīng)過艱苦努力,公司保持了良好的發(fā)展趨勢
    加強各方面的學習,努力提高自己的專業(yè)素質(zhì)、水溫和管理水平。作為一名領導干部,肩負著上級領導和全體員工賦予的主要職責和使命,公司的經(jīng)營方針和政策需要我來貫徹執(zhí)行。所以,我_學習和培養(yǎng)管理能力。注意以迷信的方式領導自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
    不斷提高公司業(yè)務人員的整體素質(zhì)水平。一年來,我一直把會展員工的專業(yè)素質(zhì)作為團隊建設的重要內(nèi)容,并與經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓規(guī)劃,加強領導團隊和員工團隊的建設。
    第二、企業(yè)管理
    “不規(guī)則不是方圓”。為了使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,需要制定規(guī)范,加強管理。管理是一種投入,會帶來收益。我是負責業(yè)務工作的,需要更多的管理上的好處。只有不斷完善各種管理制度和方法,真正落實到行為中,才能取得成績和效益。在企業(yè)管理方面,我主要做了以下工作:
    1、根據(jù)市公司下達的年度銷售義務,制定各部門、辦事處的周、月、季、年度銷售計劃。在制定計劃時,我們會根據(jù)各種保險類型和客戶的特點,判斷各個部門和辦事處的公平和可實現(xiàn)的目標。目標確定后,我堅持“一切執(zhí)行,一切監(jiān)督”的原則,通過加強對流程的治理和監(jiān)控,確保各部門目標和計劃的順利實現(xiàn)。
    2、作為主管業(yè)務的經(jīng)理,我非常注重各個展示部門的團隊建設。時刻關注部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教學。在過去的一年里,我多次組織情況發(fā)布會和業(yè)務研究會議,開展業(yè)務培訓活動,組織大家學習常識,尋找經(jīng)驗教訓,提高員工的整體素質(zhì)。培訓重點是學習保險理論和展示技巧,強調(diào)團隊能量的培養(yǎng)。學習提高了每個團隊的素質(zhì),為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎。
    3、副經(jīng)理辦公室全面推進薪酬體系改革,鞏固公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年,我堅定不移地圍繞崗位澄清、薪酬社會化、獎金績效和福利多元化的“四化”,全面推進企業(yè)薪酬制度改革。初,是一個能上能下,能進能出,能充分激發(fā)積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
    除了經(jīng)營管理,我還擔任過市場部1的經(jīng)理。市場部只有一個業(yè)務員,我的業(yè)務主要是大客戶。我的主要客戶業(yè)務對原材料公司很重要。根據(jù)圣子公司車隊的特點,在原有車險的基礎上,我首先建立了全市貨運險。運費保險的設立,不僅為客戶提供了保險保障,還增加了公司的保費收入,真是兩全其美。經(jīng)過不懈努力,我部實現(xiàn)年保費收入人民幣__元。
    因為工作那么多,分管那么多業(yè)務,所以有時候在繁忙的工作中也會出錯。比如有時候服務遇到麻煩,統(tǒng)計數(shù)據(jù)就有偏差。有時工作有浮躁情緒,有時工作急于求成,影響工作進度和質(zhì)量;我不能輕易處理一些與工作相關的問題。
    總之,一年來,我嚴格要求自己,克己,服務大眾,用我的主角在思想上提高員工的意識,在行動上用嚴格的制度規(guī)范。在我的領導下,公司員工以持續(xù)發(fā)展和建設為己任,以“誠信第一、經(jīng)營第一、價值第一、服務社會”為經(jīng)營主題,在改革創(chuàng)新和規(guī)范運作方面取得了巨大成就
    隨著新年的到來,保險市場的競爭將更加激烈。公司要想堅持更好的發(fā)展趨勢,必須進一步解放思想,更新觀點,突破自我,逐步加大營銷力度!
    3.保險運營年度工作報告 篇三
    一年來,在公司總的指揮下,團險部全體同仁用心領會總公司工作意圖和指示,在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務,為完成公司下達的任務指標而努力,現(xiàn)將一年的工作總結如下:
    一、員工管理、業(yè)務學習工作
    年初按公司總公司工作意圖,在團險部內(nèi)部人員重新進行配置,用心調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)用心性。制定貼合團險實際狀況的管理制度,開好部門早會、及時傳達上級指示精神,商討工作中存在的問題,布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項,使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務的逆選取,降低賠付率。
    加強部門人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動量管理,督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。制訂業(yè)務推動方案,經(jīng)總公司批復后,及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。制訂團險業(yè)務員的管理和考核辦法,并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
    二、意外險方面工作
    一如既往地做好學__保險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學校回訪,有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司,并將賠款及時送回學校或家長手里,充分履行我們的誠信服務工作。為了確保學__保險市場的穩(wěn)定與__保險公司合作進行學__保險的展業(yè),對學__保險收費標準進行再次明確,全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通,聽取他們對公司服務及其他方面的意見,在各學校即將放假前期,團險部對各大學校進行了走訪,做好前期學__保險工作,終在__月份圓滿完成了學__保險任務。
    為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通,聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況,上門拜訪意外險保費在__萬元以上的大客戶,進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保,提高費率,加強生調(diào)力度,為承保把好關。在意外險市場競爭白熱化的狀況下,做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看,以體現(xiàn)我們的關心及重視,企業(yè)有賠案要及時上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的狀況下,對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
    三、__保險業(yè)務方面工作
    在公司總公司的大力政策支持下,全體業(yè)務員努力展業(yè),但是__保險業(yè)務市場不斷萎縮,業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。平時用心走訪企業(yè),并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜,進一步地了解企業(yè)人力資源及財務狀況等,而終到達促單的目的。做好__保險市場的新開拓工作,在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
    四、明年工作思路
    做好學__保險收費前的各項工作。明年工傷保險將在全市全面鋪開,因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上,開拓新的意外險來源,個性是一些代理業(yè)務。根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展狀況,找到切入點,以便尋求合作的辦法,增加新的業(yè)務增長點。開拓__保險市場,嘗試職場營銷。加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展,在公司總公司的大力支持下,在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
    4.保險運營年度工作報告 篇四
    今年是__保險市場競爭更加激烈的一年,同時也是__個險發(fā)展重要的一年,__個險在__公司總經(jīng)理室的正確領導下,認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司及__下達的各項工作指標,以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營思路,把握經(jīng)營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現(xiàn)將__個險今年的工作情況總結報如下:
    一、經(jīng)營成果和工作總結
    從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。今年__同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量,特別是__保險等大小公司。在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,積極發(fā)展才是硬道理。__個險上下充分領會上級精神,認識到?jīng)Q不能被動地圍著總公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結果。
    我們利用各種時機,轉變個險所有內(nèi)外勤的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務人員,我們反復強調(diào),取得業(yè)績占領市場才是根本,要看到__保險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領市場份額,用服務和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為__個險從根本上增強了凝聚力,__個險呈現(xiàn)出積極主動,健康向上的精神面貌。
    針對個險組訓,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向,各司其職。針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養(yǎng)。針對個險內(nèi)勤人員,調(diào)整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。
    一手抓基礎管理,提高團隊素質(zhì),維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務,提高規(guī)模保費,保證目標達成。在早會經(jīng)營方面,__個險高度重視,要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理,濱個險年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼 職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全轄樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導團隊進一步端正風氣,養(yǎng)成良好工作作風。抓基礎管理的同時,認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動。
    二、工作中存在的一些問題
    增員工作發(fā)展滯后,團隊整體素質(zhì)仍然偏低,特別是__團隊,需補充高素質(zhì)人才,開拓高端客戶市場。新人出單率、轉正率、留存率不高,大進大出的現(xiàn)象依然存在;部分主管責任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要,整體水平有待提高;團隊總體的活動量不足,人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。
    三、明年工作設想
    繼續(xù)緊跟總公司節(jié)拍,按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。抓好基礎管理工作,確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。做好銷售支持,搭建銷售平臺,促進精英隊伍成長。大力開展增員活動,特別是縣城增員工作。建立完善的層級培訓體系,抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作,提高各級人員水平。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設,實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。
    展望未來,我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信,在__公司的正確領導下,在__支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下,我們一定能夠取得更加令人矚目的成績,讓__保險的大旗永遠飄揚。
    5.保險運營年度工作報告 篇五
    20__年是我加入__人壽保險公司第四年,回望過去的一年,感慨萬千,在這一年里,在公司領導的指導下,在同事的幫助和配合下,我在學習和工作中成長,逐步成熟,現(xiàn)將一年的工作、學習、思想作一總結匯報,以便來年更進一步,有所提高。
    自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內(nèi)勤崗,綜合內(nèi)勤是公司的后勤保障人員,日常重點工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財務工作,除此外還包括公司文件上傳下達、文件管理、檔案管理;95500協(xié)調(diào)回訪;外勤人員入司、離司手續(xù)辦理,柜面客戶接待以及領導交付的其他工作。
    面對公司日益增長的業(yè)務量,以及不斷增長的客戶服務需求,我們營銷部也增加了一名綜合柜員,我也由原先全面負責白水部綜合柜員工作變?yōu)橹饕撠煚I銷部日常保全處理及財務工作。但這并不意味著我們減少了工作量,相反,隨著__保險面向未來,全面實施“以客戶需求為導向”的戰(zhàn)略轉型,努力建設“專注保險主業(yè),價值持續(xù)增長,具有國際競爭力的一流保險金融服務集團”。為達成公司這一戰(zhàn)略轉型目標,對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員,不僅是工作量大幅增加,對我們的業(yè)務水平也要達到更高更全面的水平。因此在20__年我為自己提出以下要求:
    1、時刻嚴格要求自己,兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,積極、認真地完成好每一項任務,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,認真履行崗位職責。
    2、通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時間學習公司條款,堅持不懈地努力學習各種保險知識,并用于指導實踐工作。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
    3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動,更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。
    4、爭取在20__年通過公司中級保全員考試。
    財務報銷方面,要更嚴格遵守公司財務制度,嚴格審核財務發(fā)票,對不符合手續(xù)的發(fā)票堅決不予報銷。
    總結下來,這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中,我會繼續(xù)努力,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務,為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。