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2017金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)：金融債券發(fā)行的操作要求
一、發(fā)行方式
1.金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或定向發(fā)行。
2.金融債券的發(fā)行可以采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。
二、擔(dān)保要求
商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強(qiáng)制擔(dān)保要求;而財(cái)務(wù)公司發(fā)行金融債券，則需要由財(cái)務(wù)公司的母公司或其他有擔(dān)保能力的成員單位提供相應(yīng)擔(dān)保，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)免于擔(dān)保的除外。對(duì)于商業(yè)銀行設(shè)立的金融租賃公司，資質(zhì)良好但成立不滿3年的，應(yīng)由具有擔(dān)保能力的擔(dān)保人提供擔(dān)保。
三、信用評(píng)級(jí)
應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。
四、發(fā)行的組織
1.承銷團(tuán)的組建
2.承銷方式及承銷人的資格條件
發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，可采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷團(tuán)成員簽訂承銷主協(xié)議。以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請(qǐng)主承銷商。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：注冊(cè)資本不低于2億元人民幣;具有較強(qiáng)的債券分銷能力;具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道;最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為;中國(guó)人民銀行要求的其他條件。
3.招標(biāo)承銷的操作要求
以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布下列信息：招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷人公布招標(biāo)具體時(shí)間、招標(biāo)方式、招標(biāo)標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招投標(biāo)方案等內(nèi)容;招標(biāo)開始時(shí)，向承銷人發(fā)出招標(biāo)書;招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷人公布中標(biāo)結(jié)果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債券招標(biāo)結(jié)果公告。
五、異常情況處理
一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應(yīng)在向中國(guó)人民銀行報(bào)送備案文件時(shí)進(jìn)行書面報(bào)告并說明原因。
①發(fā)行人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化;
②高級(jí)管理人員變更;
③控制人變更;
④發(fā)行人作出新的債券融資決定;
⑤發(fā)行人變更承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等專業(yè)機(jī)構(gòu);
⑥是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更;
⑦其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。
六、其他相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)行人不得認(rèn)購(gòu)或變相認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的金融債券。發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。金融債券發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)人民銀行書面報(bào)告金融債券發(fā)行情況。金融債券定向發(fā)行的，經(jīng)認(rèn)購(gòu)人同意，可免于信用評(píng)級(jí)。定向發(fā)行的金融債券只能在認(rèn)購(gòu)人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
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