第七章 上市公司發(fā)行新股
基本內容：本章主要介紹了上市公司發(fā)行新股的準備工作、推薦核準程序、發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序以及相關的信息披露。
學習要求：掌握新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產重組后發(fā)行新股的有關規(guī)定、試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度的有關規(guī)定、不予核準的情況以及主承銷商應當關注的事項。熟悉新股發(fā)行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發(fā)行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。
熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監(jiān)會的核準程序。
掌握增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。熟悉增發(fā)及上市業(yè)務操作流程、配股及上市業(yè)務操作流程。
熟悉新股發(fā)行申請過程中信息披露的規(guī)定及各項內容。了解上市公司發(fā)行新股時《招股說明書》的編制和披露。
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作
重點內容：新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產重組后發(fā)行新股的有關規(guī)定、試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度的有關規(guī)定、不予核準的情況以及主承銷商應當關注的事項。新股發(fā)行的申請程序。主承銷商盡職調查的工作內容。新股發(fā)行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。/北京安通學校/
考點分析：上市公司發(fā)行新股的要求在《公司法》和《上市公司新股發(fā)行管理辦法》有相關規(guī)定，配股的特別要求在《關于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》有相關規(guī)定增發(fā)的特別要求在《關于上市公司增發(fā)新股有關條件的通知》、《關于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》中有相關規(guī)定。其他方面的內容也有相關規(guī)定。
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序
重點內容：主承銷商的保薦過程和中國證監(jiān)會的核準程序。
考點分析：主承銷商進行內核、出具推薦函以及對承銷商備案材料進行合規(guī)性審核，中國證監(jiān)會進行受理文件、初審、發(fā)行審核委員會審核、核準發(fā)行以及復議。
第三節(jié) 新股發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
重點內容：增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。增發(fā)及上市業(yè)務操作流程、配股及上市業(yè)務操作流程。
考點分析：增發(fā)可以上網定價和網下配售相結合，可以網上網下同時累計投標詢價，配股一般采用網上定價。操作流程見教材。
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露
重點內容：新股發(fā)行申請過程中信息披露的規(guī)定及各項內容。
考點分析：申請過程中、增發(fā)過程中都需要進行信息披露。
基本內容：本章主要介紹了上市公司發(fā)行新股的準備工作、推薦核準程序、發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序以及相關的信息披露。
學習要求：掌握新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產重組后發(fā)行新股的有關規(guī)定、試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度的有關規(guī)定、不予核準的情況以及主承銷商應當關注的事項。熟悉新股發(fā)行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發(fā)行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。
熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監(jiān)會的核準程序。
掌握增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。熟悉增發(fā)及上市業(yè)務操作流程、配股及上市業(yè)務操作流程。
熟悉新股發(fā)行申請過程中信息披露的規(guī)定及各項內容。了解上市公司發(fā)行新股時《招股說明書》的編制和披露。
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作
重點內容：新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產重組后發(fā)行新股的有關規(guī)定、試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度的有關規(guī)定、不予核準的情況以及主承銷商應當關注的事項。新股發(fā)行的申請程序。主承銷商盡職調查的工作內容。新股發(fā)行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。/北京安通學校/
考點分析：上市公司發(fā)行新股的要求在《公司法》和《上市公司新股發(fā)行管理辦法》有相關規(guī)定，配股的特別要求在《關于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》有相關規(guī)定增發(fā)的特別要求在《關于上市公司增發(fā)新股有關條件的通知》、《關于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》中有相關規(guī)定。其他方面的內容也有相關規(guī)定。
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序
重點內容：主承銷商的保薦過程和中國證監(jiān)會的核準程序。
考點分析：主承銷商進行內核、出具推薦函以及對承銷商備案材料進行合規(guī)性審核，中國證監(jiān)會進行受理文件、初審、發(fā)行審核委員會審核、核準發(fā)行以及復議。
第三節(jié) 新股發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
重點內容：增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。增發(fā)及上市業(yè)務操作流程、配股及上市業(yè)務操作流程。
考點分析：增發(fā)可以上網定價和網下配售相結合，可以網上網下同時累計投標詢價，配股一般采用網上定價。操作流程見教材。
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露
重點內容：新股發(fā)行申請過程中信息披露的規(guī)定及各項內容。
考點分析：申請過程中、增發(fā)過程中都需要進行信息披露。