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期貨公司述職報告(篇1)
20_年，受國家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民越來越富裕，對理財?shù)男枨髤s是越來越大，同時，對理財服務(wù)水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點維護客戶，提升理財隊伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20_年率先實現(xiàn)凈利潤超6.8億的經(jīng)營目標(biāo)，積極籌備，部署計劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。重點產(chǎn)品營銷，包括基金營銷萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網(wǎng)點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內(nèi)理財經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現(xiàn)百億利潤目標(biāo)”的經(jīng)營目標(biāo)，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點一起營銷客戶，力推重點產(chǎn)品銷售，促進中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區(qū)理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進理財經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。
(一)立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓(xùn)工作日常化，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時將分行當(dāng)前重點營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務(wù)需求。
四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點的兩例經(jīng)驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時，也得到了網(wǎng)點客戶對中行財富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點主任一起，重點關(guān)注理財經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時提醒網(wǎng)點主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)節(jié)理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。
(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。
片區(qū)在20_年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。
(三)開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售?；I劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專業(yè)機構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構(gòu)，與中銀香港對有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
(四)以實際行動支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進計劃
6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。
期貨公司述職報告(篇2)
期貨公司銷售年終總結(jié)
在經(jīng)歷了一整年的挑戰(zhàn)和機遇之后，我們期貨公司終于迎來了銷售年終總結(jié)的時刻。在這一年中，我們在市場中迎刃而解，收獲了不少成果，也走過了一些彎路，但最終我們還是取得了一個不錯的銷售業(yè)績。以下是我們對這一年銷售工作的總結(jié)：
一、市場背景
今年是一個特殊的一年，新冠疫情讓整個市場發(fā)生了很大的變化。在疫情嚴(yán)重的時期，市場的交易活躍度大幅下降，不過隨著政策和市場情況逐漸趨于穩(wěn)定，交易活躍度逐步上升，尤其是在下半年，市場表現(xiàn)給力，各品種漲勢喜人。這對于期貨公司來說，沒有過多壓力，反而成為了一個機遇，因為交易品種漲勢強勁，客戶參與意愿更加強烈。
二、業(yè)績總結(jié)
1.營業(yè)額
今年，我們期貨公司總營業(yè)額達(dá)到了100億元，同比增長了30%。這主要又是來自于客戶數(shù)量的增長和交易頻次的提升。
2.客戶數(shù)量
截至今年年底，我們的客戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到了5000人， 同比增長了20%。這是因為在疫情的影響下，更多的人開始重視金融投資，而我們的期貨公司正好符合投資期貨的需求。
3.交易頻次
今年，我們的交易頻次達(dá)到了120萬次，同比增長了50%。由此可以看出，客戶對于期貨交易的需求越來越高，并且愿意多次交易增加收益。
三、成功的理由
1.優(yōu)良的團隊
團隊作為企業(yè)最重要的資源之一，我們的期貨公司由一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)精湛，富有創(chuàng)新的銷售團隊組成。而這正是我們成功的一個重要原因。
2.優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
完善的售前、售中、售后服務(wù)體驗，是期貨公司重要的服務(wù)理念。準(zhǔn)確把握客戶需求，提供精準(zhǔn)的投資咨詢，及時解答客戶疑問，并幫助客戶解決投資之中問題，這些優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗， 成功地吸引了越來越多的客戶。
3.成熟的運營體系和技術(shù)平臺
作為一家先進的期貨公司，我們擁有一套成熟的交易運營體系，以及各種創(chuàng)新技術(shù)和平臺，可以為客戶提供更加全面和專業(yè)的投資服務(wù)，幫助客戶規(guī)避風(fēng)險，獲得穩(wěn)定的投資收益。
四、展望未來
回顧過去，我們雖然取得了一定的成績，但這只是一個嶄新的起點。展望未來，我們期貨公司將會堅持始終以客戶需求為導(dǎo)向，不斷提升投資服務(wù)質(zhì)量，提高市場競爭力，創(chuàng)造更多的價值和貢獻，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益，為全社會做出更多的貢獻。同時，我們也將加我的精益求精，提升核心業(yè)務(wù)能力，完善管理和服務(wù)體系，爭取越來越高的業(yè)績，讓人們更加了解和信賴我們。
期貨公司述職報告(篇3)
今年的股票市場一直處于冷清低迷的狀態(tài)，在大盤市盈率處于歷史最低階段，我只能耐心持有我的銀行股，另外就是不斷地學(xué)習(xí)和思考。成為一個成功的投資人必須學(xué)習(xí)和培養(yǎng)正確的投資理念、較強的企業(yè)分析能力和很好的情緒控制能力，圍繞這個目標(biāo)，總結(jié)今年的工作和學(xué)習(xí)情況，制定明年的計劃，不斷提高和進步。
價值投資思路
投資理念的認(rèn)識
開卷有益，今年主要學(xué)習(xí)了《證券分析》《經(jīng)濟學(xué)原理》《鄧普頓教你逆向投資》《金融煉金術(shù)》《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》《烏合之眾》幾本書。巴菲特們已經(jīng)堅持了70多年的價值投資理念，實踐證明是正確的，我不需要也沒能力再去發(fā)明研究新的投資理念。通過向名人學(xué)習(xí)吸取他們的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不斷總結(jié)完善自己的投資理念期貨公司個人工作總結(jié)范文期貨公司個人工作總結(jié)范文。
價值投資理論很簡單，一但理解就容易接受。我遵守逆向投資理念，堅持好股好價+適度分散+耐心持有的價值投資原。
好股首先必須是業(yè)務(wù)簡單的。業(yè)務(wù)越簡單就越容易理解，對未來判斷的確定性就越高，成功的概率越大，投資才是最安全的這些企業(yè)是身邊的能經(jīng)常接觸到可以隨時了解經(jīng)營情況的，對企業(yè)的經(jīng)營模式及未來發(fā)展變化能準(zhǔn)確分析判斷的，能力圈范圍內(nèi)的企業(yè)。
期貨公司述職報告(篇4)
期貨公司銷售年終總結(jié)
隨著市場環(huán)境的變化，期貨公司銷售壓力愈發(fā)增大。銷售是一項與眾不同的任務(wù)，其本質(zhì)需要具備敏銳的洞察力和機智的思維能力，以滿足客戶的個性化需求并為公司創(chuàng)造價值。
一年的銷售工作匯總總結(jié)，不僅是對企業(yè)管理人員的一次考核，更是對銷售人員工作成果的考核。本文將通過一家期貨公司的年終總結(jié)，闡述一個銷售隊伍應(yīng)該如何自我檢查和評估，以此來把握銷售市場的脈搏。
一、客戶挖掘情況
銷售代表需要了解客戶的需求和定位，才能更好的為其提供相應(yīng)的服務(wù)和產(chǎn)品。通過回顧銷售代表的客戶挖掘情況，我們可以判斷他們是否有針對性的挖掘目標(biāo)客戶，并是否盡可能多的向這些潛在客戶推銷產(chǎn)品或服務(wù)。
二、銷售資源和目標(biāo)達(dá)成情況
銷售是一項需要付出較大成本的工作，它不但需要時間和人力資源，也需要強大的資金支持。一年的銷售工作需要進行精細(xì)的管理，以便確保銷售目標(biāo)的實現(xiàn)和銷售資源的分配。銷售代表需要為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品，并及時跟進市場需求，以便追求更高的銷售達(dá)成率。
三、銷售培訓(xùn)和教育計劃
銷售代表需要不斷接受培訓(xùn)和教育，以便更好的滿足客戶需求和提高銷售能力。銷售總監(jiān)應(yīng)該制定一系列培訓(xùn)計劃，如目標(biāo)市場的定位、客戶服務(wù)、市場分析、產(chǎn)品知識等，以便從技術(shù)和理論上為銷售代表提供支持和學(xué)習(xí)。
四、銷售自主性和個人創(chuàng)新能力
在銷售過程中，銷售代表需要具備自已自主性的判斷和決策能力，以便根據(jù)客戶的需求做出最優(yōu)的方案。在此基礎(chǔ)上，還需要具備創(chuàng)新的能力，以便在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。一家優(yōu)秀的銷售團隊需要不斷開拓自己的思維和語言能力，從而獲得更高的銷售成就。
五、團隊協(xié)作和合作能力
作為一個團隊，銷售代表需要相互之間支持和幫助。這需要對團隊協(xié)作和合作能力進行評估，以便保持積極的態(tài)度和一定水平的溝通。通過團隊合作的形式，銷售代表們可以互相幫助并努力實現(xiàn)共同的目標(biāo)。
六、銷售管理業(yè)績
銷售人員在日常工作中需要尋求盈利性業(yè)務(wù)、擴展新客戶和加入招商項目。企業(yè)需要通過銷售管理的業(yè)績評估來衡量他們工作的成果。這種評估可以幫助企業(yè)改進銷售策略和提高銷售績效。
總之，年終銷售總結(jié)是一項有助于銷售管理人員和銷售代表在來年改善銷售工作的機會。通過分析年終銷售員工的工作，我們可以確定有哪些方面需要加強和改進，并以此來幫助企業(yè)取得更好的銷售業(yè)績。
期貨公司述職報告(篇5)
期貨公司銷售年終總結(jié)
隨著時代的變遷和市場的開放，中國的期貨市場也經(jīng)歷了翻天覆地的變化。隨著政策的逐漸放寬和市場競爭的加劇，期貨公司的銷售工作變得日益重要。在這個高度競爭的市場中，各家期貨公司都在不斷努力，爭取更多的客戶和更好的業(yè)績?；仡欉^去的一年，我們的銷售工作取得了不少的成績，下面是我們的年終總結(jié)。
一、總銷售額
在過去的一年中，我們的總銷售額達(dá)到了10億元。這一數(shù)字的背后，是我們銷售人員的不斷努力和公司的持續(xù)支持。這一成績不僅是對我們團隊的肯定，也是對市場的認(rèn)可。然而，我們也不會因此滿足，銷售額的提升仍是我們不斷努力的目標(biāo)。
二、產(chǎn)品銷售占比
從產(chǎn)品銷售的占比看，我們的主要產(chǎn)品為大宗商品期貨和股指期貨，分別占總銷售額的60%和40%。大宗商品期貨是我們的傳統(tǒng)優(yōu)勢，我們在這方面積累了不少的經(jīng)驗和實力，也提供了豐富的服務(wù)和產(chǎn)品。股指期貨則是近年來市場的熱門，我們抓住機會迎頭趕上，也獲得了不少的成果。
三、客戶來源和分類
客戶來源主要分為以下幾類：機構(gòu)客戶、個人客戶、線上客戶和線下客戶。其中，機構(gòu)客戶是我們的重點客戶，主要包括基金、保險、信托等金融機構(gòu)。個人客戶占比相對較低，但我們也在嘗試在這方面尋求突破。線上客戶和線下客戶的比例大致相當(dāng)?？蛻舻牟煌诸悾谖覀冎贫ㄤN售策略和服務(wù)方案時都需要考慮到。
四、銷售方式
在銷售方式方面，我們線下和線上銷售相結(jié)合。線下銷售主要是通過客戶經(jīng)理、營業(yè)部、路演等方式展開，線上銷售則是我們嘗試的新方式。通過網(wǎng)絡(luò)平臺、社交媒體等途徑，我們開展了一系列線上活動，吸引了不少年輕人的關(guān)注和參與。不過，傳統(tǒng)的線下銷售仍是我們重要的銷售方式。
五、銷售團隊建設(shè)
從銷售團隊建設(shè)上看，我們注重人才引進和培訓(xùn)。除了尋找優(yōu)秀的應(yīng)屆生和經(jīng)驗豐富的人才外，我們也為現(xiàn)有員工提供了系統(tǒng)的培訓(xùn)和晉升機會。同時，我們盡力提高員工的薪酬和福利待遇，鼓勵大家干出更好的成績。
六、客戶服務(wù)
最后，客戶服務(wù)是我們銷售工作的關(guān)鍵。我們注重專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，不斷提升客戶滿意度。我們提供了多種服務(wù)方式，包括在線咨詢、投資顧問、交易指導(dǎo)等。我們也開展了一系列客戶關(guān)懷活動，增加客戶的黏性和忠誠度。
總的來說，過去的一年，我們期貨公司的銷售工作取得了一定的成績。然而，市場競爭仍然激烈，我們需要不斷提高自己的銷售實力和客戶服務(wù)質(zhì)量，爭取更多的客戶和更好的業(yè)績。我們相信，在公司的支持下，我們的銷售團隊一定會在未來取得更好的成果。
期貨公司述職報告(篇6)
畢業(yè)兩年多了，畢業(yè)之后換過一次工作，都不是很滿意。親友勸我不要頻繁跳槽，好好的在一個崗位待下去，我也迷茫過，奮斗過，找份相對安逸但并不是自己很喜歡的工作，然后結(jié)婚生子，度過余生。俗話說，“男怕入錯行，女怕嫁錯郎”，但我認(rèn)為現(xiàn)今社會男孩子應(yīng)該找準(zhǔn)自己的行業(yè)，不應(yīng)該以工作是否安逸為主。這一點很像找伴侶，一定要找適合自己，自己也喜歡的，并且有發(fā)展?jié)摿Φ?，這樣是才是對自己負(fù)責(zé)。
國外把職業(yè)生涯分為三個階段，第一個階段為見習(xí)，學(xué)徒階段(28歲以前)，在這個階段人應(yīng)該嘗試各種行業(yè)和工作以選定終身從事的職業(yè)。經(jīng)過兩年的摸索期，我初步感覺找到了自己喜歡的職業(yè)，而期貨行業(yè)也正是朝陽行業(yè)。但是否適合自己，還要看以后的工作感受。我一定會付出全部努力的。
我的感受，竟是又回到了學(xué)校，又感受到了那種大家一同努力拼搏互幫互助的氣氛。這是我在其它行業(yè)從業(yè)時沒有體會到的。很感謝弘業(yè)能給我這次學(xué)習(xí)成長的機會，也很榮幸和各位同仁共事。感謝徐經(jīng)理給我來到這里的機會，感謝大家耐心的指專業(yè)知識，同時幫助我了解期貨業(yè)務(wù)，我謝謝大家的幫助。在我們最年輕最風(fēng)華正茂的時候一起度過，這將是我們一生寶貴回憶和財富。
在工作上，我基本了解了我們的工作內(nèi)容重點是開發(fā)客戶，寫期貨分析報告。之前因為對金融行業(yè)感興趣，看了不少關(guān)于經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)的知識的書籍，但都是走馬觀花，不是很深入。在這次的期貨從業(yè)資格考試的過程中讓我找到了學(xué)習(xí)的方法，同時在次感受了久違的考試的感覺。
期貨公司述職報告(篇7)
20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有FDA認(rèn)證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。
這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔(dān)心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。
20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。
期貨公司述職報告(篇8)
首先，我必須要為我提供了良好的，讓我對證券有了更加深刻而清晰的。
其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，來也有了很大的提升。
現(xiàn)將XX年來的工作如下：
一，完善營業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項要求，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理的流程更加合理有效規(guī)范，
目前已實現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，
所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和。
二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試[ 277433.coM]
我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試，這項工作都是在周六進行的，當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短內(nèi)切換至災(zāi)備機房服務(wù)器，如何進行風(fēng)控報備，如何進行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等，都進行了很好的測試和學(xué)習(xí)，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運作，防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶、板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。
在測試期間，我們利用了下班和加班的形式進行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單，所以每次測試都是要每項業(yè)務(wù)菜單都測試一遍，包括、機構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，對于一些新增內(nèi)容重點學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作。
三，客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長，為貫徹證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的，
落實“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新，我們了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作，
對客戶進行標(biāo)識，如無反面、缺身份證、身份證過期、缺學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對，制作成表，將13000多個人客戶提供給人員電話通知前來補充更新資料。
對于XX年12月31日之前的機構(gòu)客戶也進行了集中核對，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通。
四，運營條線員工晉級評定
公司每將進行運營條線員工晉級評定工作，我參加了今年的評定，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢。
期貨公司述職報告(篇9)
揮手之間，20xx年已經(jīng)接近了尾聲。回顧今年期貨市場，可謂熬盡寒冬初春來。首先，從年初中國期貨業(yè)協(xié)會成立，標(biāo)志著我國期貨市場的三級管理體系已經(jīng)形成，市場結(jié)構(gòu)進一步完善、合理;其次，今年市場交易日趨活躍，一改往年低迷不振的態(tài)勢，以大商所的大連大豆為突破點，成交量穩(wěn)步放大，持倉急劇增擴，高達(dá)百萬張以上總持倉水平創(chuàng)歷史之最;宣傳方面，由于市場的規(guī)范發(fā)展，期貨被媒體長期冷落的局面，在今年也得到了明顯的改善，各方相關(guān)媒體都紛紛對期貨市場進行全面的報道，形成了良好的社會宣傳氛圍。正是這樣的背景下，在度過長達(dá)7年治理整頓的困難時期之后，20xx年，期貨市場終于迎來了發(fā)展的一年。
政策方針大力支持期貨市場步入發(fā)展
今年期貨市場的發(fā)展，主要源于國家政策暖風(fēng)的頻吹期貨公司年度工作總結(jié)期貨公司年度工作總結(jié)。標(biāo)志性的一頁在20XX年3月掀開，在xx屆全國人大四次會議上，審議通過的"十五"規(guī)劃綱要中，在經(jīng)濟領(lǐng)域中對金融投資市場提出了"穩(wěn)步發(fā)展期貨市場"的政策方針，這一政策性方針的推出，大大鼓舞了期貨人的士氣，為期貨市場在今年步入發(fā)展時期打下堅實的基礎(chǔ)。
中國證監(jiān)會周先生主席在20xx年年底中國期貨業(yè)協(xié)會成立大會上，對中國期貨市場作了重新定位的發(fā)言。貫穿全年，證監(jiān)會對穩(wěn)步推動期貨市場的發(fā)展作了很多研究和部署，提出今年期貨市場要更新監(jiān)管理念和監(jiān)管方式;積極推進市場技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新等。
回首這過去的一年，在政策面暖風(fēng)頻吹的宏觀背景下，伴隨著交易的逐漸活躍，在量的配合下期貨市場才發(fā)生了質(zhì)的改變。對于明年的展望，滿足期貨市場發(fā)展所迫切需要推出的新品種，證監(jiān)會期貨部楊邁軍主任，在今年12月份在南京舉行的高級管理人員培訓(xùn)會議上強調(diào)，促進市場發(fā)展和加強監(jiān)管是處于同等重要的位置上，同時在會議上透露在不久的將來，時機一旦成熟將立即推出股指期貨。
期貨公司述職報告(篇10)
期貨公司銷售年終總結(jié)
一年一度的銷售年終總結(jié)是期貨公司在年底總結(jié)工作、總結(jié)經(jīng)驗、分析市場形勢、規(guī)劃發(fā)展的重要工作。經(jīng)過全年的努力，期貨公司銷售團隊在市場競爭激烈的形勢下，完成了各項銷售任務(wù)，實現(xiàn)了業(yè)績增長，但同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
1.業(yè)績分析
今年，公司總體銷售業(yè)績相對穩(wěn)定，實現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的不斷調(diào)整，期貨公司在市場環(huán)境變化不斷的情況下，積極調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)、提高產(chǎn)品的綜合競爭力，保持了業(yè)績的穩(wěn)定增長。具體而言，公司在以下方面取得了顯著成果：
1）現(xiàn)貨類業(yè)務(wù)增長迅速
由于近年來我國主要糧食作物的豐收，引發(fā)了我國現(xiàn)貨市場的繁榮。期貨公司抓住這一機遇，積極拓展現(xiàn)貨類業(yè)務(wù)，大力推進農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易、礦產(chǎn)、金屬、能源等品種的業(yè)務(wù)拓展。
2）新產(chǎn)品的推出
在今年，公司還連續(xù)推出了多項新產(chǎn)品，如基本面分析平臺、短線交易系統(tǒng)、電商交易平臺等。這些新產(chǎn)品的推出，豐富了公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強了公司的市場競爭力，有望為公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展提供更廣闊的空間。
3）服務(wù)質(zhì)量進一步提升
作為期貨公司的一項重要工作，服務(wù)質(zhì)量的提升一直是公司銷售工作的重點之一。在今年，公司加強對客戶的溝通交流，持續(xù)提高服務(wù)水平，基本滿足了客戶的需求，得到了客戶的認(rèn)可和好評。
總體來說，公司在各項業(yè)務(wù)中都取得了明顯的進展，業(yè)績較上一年有了大幅提升。但同時，公司在一些方面仍存在一些問題和挑戰(zhàn)。
2.問題總結(jié)
盡管公司在今年碩果累累，但仍然面臨許多問題，其中主要存在以下幾個方面：
1）競爭力不足
公司在市場部分品種中存在競爭力不足的問題。如在商品期貨交易中，公司在銅和鋁市場上的業(yè)務(wù)相對薄弱，需加大拓展力度。
2）創(chuàng)新能力待提高
公司在推出新產(chǎn)品方面還有一定的想象空間。雖然今年公司推出了多項新產(chǎn)品，但仍存在一些創(chuàng)新能力不足的問題，這需要公司加強內(nèi)部建設(shè)，吸納更多優(yōu)秀人才，盡快提高公司的創(chuàng)新能力。
3）人才短缺
銷售團隊的優(yōu)秀人才是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的核心，但在當(dāng)前市場形勢下，在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展階段及銷售領(lǐng)域中，公司亟需擁有更多高素質(zhì)的人才，更多擁有市場開拓能力和客戶服務(wù)的員工。這一問題需要公司拿出更加有力的措施來解決。
3.未來展望
展望未來，面對市場的不斷變化和競爭的加劇，期貨公司將面臨諸多的挑戰(zhàn)和機遇。公司要積極應(yīng)對市場變化，加大內(nèi)部建設(shè)，不斷加大產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量，提高員工的文化修養(yǎng)和行業(yè)認(rèn)知度，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
同時，期貨公司要積極拓展國際市場，進一步加強與境外同行業(yè)的合作。雖然在現(xiàn)有的市場中我們的品種受到的關(guān)注度已經(jīng)較高，但往往是國際市場流動人口和大資金的涌入，引發(fā)了市場的火爆，公司要在現(xiàn)有的優(yōu)勢上努力，繼續(xù)推進開拓國際市場。通過與國際同行進行深度合作，可以互惠互利，共同開拓國際市場，提高國際市場的占有率。
綜上所述，期貨公司的銷售年終總結(jié)既是對公司一年來工作的總結(jié)，也是為接下來的發(fā)展制定目標(biāo)和計劃的一個重要過程。希望公司在未來的發(fā)展中，能夠面向更加廣闊的市場，提高自身的競爭力和服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，同時不斷提高自己的核心競爭力。
期貨公司述職報告(篇11)
xx月份就要過去了，時間過的非常的快。單位策劃的期貨大賽，作為招商工作成員之一的我，聯(lián)系了好長一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系，只是聯(lián)系了好一陣子，效果并不是很好。后來，公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員，成立四人小組。我是其中一人。x的期貨公司，外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯(lián)系，邀請他們參加我們的期貨大賽。從剛開始客戶反應(yīng)比較好，我們策劃的比較不錯，說著到價格方面，客戶感覺貴。我和領(lǐng)導(dǎo)，和期貨頻道的同事，和策劃部的同事都拜訪過客戶，也很多問題也有很多我們沒有想到的。按照單位的統(tǒng)一部署xx月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。
同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系。x的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系。xx期貨公司，首創(chuàng)期貨公司，xx期貨公司，xx期貨公司，中期期貨公司，天匯期貨公司等都聯(lián)系了。從目前看來，xx期貨領(lǐng)導(dǎo)說客戶不參加了，中期期貨也不參加了。這不是我想要聽到與看到的結(jié)果。x期貨公司見得多，也參加過很多的什么這大賽那x交易大賽等，最終的效果不太好。于是對于我們的活動有很多的質(zhì)疑，常常報的觀望態(tài)度。我在努力著改變。因為我在為自己做，也是為了這次活動的主要發(fā)源地是x，具有了非常多的x意義了。
同成員間的客戶交流過程中，發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活。就事論事了，沒有放開思維。不會變通，不能很好的領(lǐng)會。聯(lián)系了好一陣子了，每天都是很忙，有時候還搞的頭暈暈的，但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前，組長組織我們開會介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況，大家都說了?，F(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見一個單子，價格不再是主要的，就是為了一個“臉面”，一個榮譽。我，我們都很清楚這一點。上海，在三個分公司內(nèi)面是做的最好的一個。我也同上海的同事交流了，也沒有問出來個所以然?？磥須w根到底還是自己的能力或者說沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西?？偨Y(jié)，善于總結(jié)。至關(guān)重要。這么多年來，我進步的比較慢，很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān)。從這個地方摔倒了，就要從這個地方爬起來，這樣才能進步。
來到單位已經(jīng)兩個月了。我很慶幸我遇到了一個好領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我，給我機會，給我希望。有時候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上，并且還是其他部門的同事，領(lǐng)導(dǎo)都看著我，我沒有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人，做出點像樣的事情來，這樣才不至于對不起大家。我努力，我進步，我堅信我能干好的。
希望就在腳下!